Экзамен для девелоперов — шанс для мебельщиков

Вступает в силу новый порядок работы застройщиков жилой недвижимости в России.

С середины 2019-го окончательно вступает в силу новый порядок работы застройщиков жилой недвижимости в России. Эксперты убеждены: проектное финансирование приведёт к «расчистке» игрового поля на рынке новостроек. Редакция «МБ» изучила тему и делает свой в

С середины 2019-го окончательно вступает в силу новый порядок работы застройщиков жилой недвижимости в России. Эксперты убеждены: проектное финансирование приведёт к «расчистке» игрового поля на рынке новостроек. Редакция «МБ» изучила тему и делает свой вывод: ситуация для мебельщиков (по крайней мере для тех из них, кто поддерживает деловые связи с девелоперами) — беспроигрышная. Причём совершенно независимо от того, в какую сторону двинутся спрос на жильё или ставки по ипотеке.

30 июня истекает так называемый переходный период в российском жилстрое: от долевого финансирования — к проектному. Соответствующие изменения в 214-ФЗ вступили в силу год назад: они регламентируют новые, более жёсткие, требования к застройщикам, усиливают защиту прав покупателей, определяют порядок страхования их средств и дополнительные инструменты контроля со стороны государства.

Главная же новелла закона — схема привлечения денежных средств на строительство объектов недвижимости. С середины нынешнего года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на специальные эскроу-счета в уполномоченных банках, а строить объекты — исключительно на собственные либо кредитные средства. Деньги же покупателей будут перечисляться девелоперу только после сдачи жилья в эксплуатацию.

«Единый государственный экзамен», который сегодня сдают застройщики, сулит едва ли не тектонические сдвиги всей строительной отрасли. С изменением нормативно-правовой базы аналитики рынка недвижимости дали однозначный прогноз: нынешняя реформа приведёт к сокращению числа новых проектов в жилстрое, а главное — к уходу с девелоперского рынка множества мелких и даже средних игроков, которые не в состоянии соответствовать всем новым требованиям.

Олег Ступеньков генеральный директор компании «ТОП Идея»

«Формула классического финансирования проекта достаточно проста, — разъясняет Олег Ступеньков, генеральный директор компании «ТОП Идея», которая специализируется в разработке и продаже новостроек. — Это, частично, собственные деньги девелопера — в объёме 15–20 процентов; небольшое кредитное плечо банка — на случай кассовых разрывов; и деньги дольщиков. Быстрые инвестиции в проект, быстрый возврат и достаточно высокая доходность: 50–60 процентов для среднего московского проекта — вполне себе достижимый результат, а для хорошей локации — и все 100 процентов от вложенного девелопером капитала».

В новой же модели с эскроу-счетами из проекта выходят деньги дольщиков, а деньги банка оказываются «длинными». То есть, открывая проект в три года длиной, девелопер сможет вернуть свои деньги только по его завершении — после всех расчётов с банком. Причём в течение всех трёх лет он должен выплачивать проценты за выданные банком средства. И с такой схемой, по мысли г-на Ступенькова, фактически меняется выгодополучатель: если раньше им был девелопер, то теперь выгополучателем выступает банк, финансовые показатели которого меняются в сторону, противоположную девелоперским.

«Доходность собственных вложений застройщика на том же самом проекте — 20–22%, а доходность банка возрастает в 10 раз, — приводит свои расчёты Олег Ступеньков. — Встаёт вопрос: зачем вообще заниматься девелопментом? У нас в России это — игра, в которую играют с достаточно высоким риском. Риск обусловлен огромным количеством внешних факторов: начиная от силовых, заканчивая «потряхиваниями» в экономике, ростом ипотечной ставки и так далее. И когда на кону компенсация в 50–60 процентов от вложенного капитала — это одна история. А когда двадцать процентов — зачем девелоперу этим заниматься? Зачем вкладываться и «морозить» деньги? Есть вариант — инвестировать, к примеру, под 20 процентов в лондонские доходные дома: прозрачный рынок, прозрачные условия; вложил деньги — получаешь те же самые двадцать процентов.

Что в новых условиях должен делать девелопер, для того чтобы поддержать собственный интерес к бизнесу? Естественно, он будет рассматривать вопрос увеличения стоимости отпускного актива».

О том, что смена модели финансирования неизбежно приведёт к росту цен на первичном рынке недвижимости, говорят многие эксперты. Только в Москве, по разным прогнозам, новостройки могут подорожать в пределах 10–20%. И при внимательном рассмотрении оказывается, что этот сюжет прямо затрагивает интересы мебельщиков — по крайней мере тех из них, кто развивает контакты с застройщиками жилья.

Дело в том, что в нынешних экономических реалиях повышение цен на квадратные метры в новостройках — каким бы неизбежным оно ни было, — не встретит энтузиазма со стороны потребителя. Реальные доходы и расходы россиян не растут уже несколько лет к ряду. А на первичном рынке только в Москве и области остаются нераспроданными десятки тысяч квартир в ЖК, сданных в эксплуатацию несколько лет назад. Среди основных причин — моральное устаревание этих проектов, завышенные цены, непродуманная концепция и неэффективные планировки. Продавать дороже можно в единственном случае — когда проекту сообщаются уникальные конкурентные преимущества, с которыми он выделяется на фоне других.

«Необходимо искать иные способы формирования продукта и его представления покупателям, нежели просто быстрое строительство, — уверен Олег Ступеньков. — У людей должен формироваться психологический интерес к приобретению недвижимости: когда они готовы заплатить больше, но жить не просто в квадратных метрах, а в некоем интересном сообществе. Когда есть объединяющая идея, есть правильные посылы в коммуникациях, то потребитель, в принципе, готов платить, и такой проект может продаваться дороже. И вот таким способом, я думаю, многие девелоперы сумеют удержаться на рынке — потому что для них во всей этой истории появится коммерческий смысл».

Ольга Гусева сопредседатель экспертного совета по инновациям в недвижимости и стратегическому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов

«Когда мы создаём новый проект, это всегда — проект будущего, — подтверждает Ольга Гусева, сопредседатель экспертного совета по инновациям в недвижимости и стратегическому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов. — Мы не можем использовать на объекте материалы и решения, которые применялись и успешно продавались ещё вчера. Задача девелопера — думать: а что будет завтра? Какие решения и технологии будут востребованы и эффективны? Трудно, но эти решения заходят — потому что их ждёт потребитель. Мы следуем за потребителем и хотим, чтобы наши партнёры-поставщики так же, по цепной реакции, реагировали и предлагали нам именно те решения и отделочные материалы, которые позволяют сделать объекты на девелоперском рынке конкурентоспособными, привлекательными, ликвидными».

Когда на кону — выживание на рынке, его игроки естественным образом идут на сближение со всеми участниками цепочки: от разработчиков концепций жилых комплексов и архитекторов — до поставщиков материалов для отделки зданий и квартир, а также всей внутренней «начинки», включая мебель. Ведь комплектация готовых квартир мебелью — один из самых горячих трендов отечественного рынка недвижимости.

Внутри квартиры

Средняя площадь вновь построенных российских квартир, по данным Росстата, планомерно снижается: если в 2010 году она составляла 81,5 кв. м, то в 2015-м — уже 71,4, а в 2018 году — 70,3 «квадрата».

В ГК «ФСК» (ранее — ФСК «Лидер») подсчитали, что на объектах компании в Московском регионе за последние семь лет средняя площадь приобретаемых квартир сократилась минимум на четверть, причём во всех ценовых сегментах.

Ольга Тумайкина коммерческий директор ГК «ФСК»

«В эконом-классе квартиры уменьшились на 27,3% (с 66-ти до 48 «квадратов»), в комфорт-классе — на 23,5% (с 71-го до 55-ти), в бизнес-классе — на 26,5% (с 98-ми до 72-х), — уточняет коммерческий директор ГК «ФСК» Ольга Тумайкина. — Это говорит о том, что покупатели стали гораздо более рационально подходить к выбору жилплощади и отказываются платить за нефункциональные метры. В сложившейся ситуации застройщикам стоит уделять максимум внимания планировкам и по возможности расширять продуктовую линейку».

О планировочных решениях — на фоне сокращения средней жилплощади — много говорили ещё на прошлогоднем Саммите лидеров индустрии строительства и отделочных материалов, который проходил в мае. Спикеры деловой программы — представители архитектурной и дизайн-среды — обсуждали критерии жилья будущего.

Илья Осколков-Ценципер основатель КБ «Cтрелка» и сервиса «Сделано»

«Самая интересная и всё более очевидная тенденция — это то, что квартиры продолжают уменьшаться, — говорил тогда Илья Осколков-Ценципер, основатель КБ «Cтрелка» и сервиса «Сделано». — Мысль о том, чтобы пожить в квартире площадью 14 «квадратов», большинство из нас сегодня пугает. Но среди молодых людей, которые проводят большую часть своего времени в общественном и городском пространствах, таких историй будет всё больше. Вещей у тебя немного, хранишь ты их в кладовке, особого желания стоять у плиты нет, званых приёмов дома не устраиваешь. И твоя квартира, скорее, напоминает шкаф для «хранения» человека и некоторого количества личных вещей. Такое место, где человек находится в основном в лежачем положении — на кровати, либо в стоячем — в душе или на кухне, где он готовит себе чашечку кофе. Интересна и обратная сторона: чем меньше становятся квартиры, тем больше сервисных пространств должно быть предусмотрено в жилье. Скажем, если тебе всё-таки захотелось пригласить в гости друзей и приготовить еду, на этот случай в квартире должна быть некая гостиная-столовая».

Антон Надточий генеральный директор архмастерской «Атриум»

«Потребность в сервисных пространствах действительно растёт, — подтвердил Антон Надточий, главный архитектор мастерской «Атриум». — В каждом нашем проекте, к примеру, есть запрос на кладовые, в которых можно складировать всё, что не удаётся разместить прямо в квартире или вывезти на дачу».

«Думаю, на наших глазах рождается новая типология жилья, — продолжил г-н Осколков-Ценципер. — Причиной тому — социальные трансформации. Люди всё чаще меняют квартиры, переезжают с места на место и на разных этапах жизни предъявляют к жилью разные требования. Молодые люди оканчивают институт — и тут самое время пожить! Деньги уже завелись, но жизнь у них всё равно холостяцкая, и они выбирают соответствующие квартиры. До тех пор, пока у человека нет детей и бюджет ограничен, большего ему и не требуется. В свою очередь, пожилым людям, у которых дети выросли и разъехались, большая квартира тоже не нужна — им удобнее перебраться в более компактные пространства. Фактически всё это — новые для нас рынки, и я думаю, девелоперы вскоре осознают, что разные категории покупателей нуждаются в разном формате жилья и разных сервисах. Иными словами, мы научимся более тонко превращать это в продукты. Ключевая идея — именно в гибкости: планировки квартир должны меняться в соответствии со всё более разнообразными потребностями клиентов».

Этой весной обсуждение планировочных решений современных жилых комплексов продолжилось на выставке Rosbuild в Экспоцентре: там проходил семинар «Жилой комплекс. Формирование конкурентного продукта в современных условиях», организованный экспертным советом по инновациям в недвижимости и стратегическому развитию Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Мария Сидорова генеральный директор Life Project Development

«Грамотная квартирография — элемент успешных продаж, важнейший момент при подготовке техзадания на проектирование жилого комплекса, — настаивала в своём выступлении Мария Сидорова, генеральный директор Life Project Development. — Что требуется для грамотной квартирографии? Нужно, чтобы зонирование пространства в помещении было функциональным, а для этого необходимо привлекать дизайнеров — уже на этапе проектирования объекта. Работа девелопера в связке с дизайнером позволяет избежать множества ошибок. Наиболее часто встречающиеся проблемы сегодня — это, например, недостаток стационарных зон хранения: гардеробных комнат, встроенных шкафов, кладовых и подсобных помещений; несоответствие площади комнат их целевому назначению, «эффект тамбура» в помещениях; некомфортная, с точки зрения повседневного использования, расстановка мебели на плане квартиры; невыдержанные стилистические решения в оформлении».

В феврале нынешнего года Александра Мамохина, руководитель отдела маркетинга Level Group, выступая с презентацией на конференции Высшей школы экономики, представила результаты опроса 400 респондентов — о факторах, влияющих на выбор ими того или иного жилого комплекса. Согласно этим данным, 80% опрошенных считают важным или сравнительно важным качество планировки квартир, а 66% — качество их внутренней отделки. При этом среди всех восемнадцати критериев, предложенных к оценке, планировка и отделка оказались абсолютными лидерами по числу респондентов, отметивших их как «критически важные» — 23% и 22% опрошенных соответственно.

Аналогичную статистку приводят в ГК «ФСК» по итогам продаж в 2018-м. В ряду наиболее важных критериев при выборе недвижимости, к примеру, в петербургских UP-кварталах девелопера, покупатели называли удобные планировки (62%) и возможность приобрести квартиру с отделкой (50%).

Заезжай — и живи

Крен покупательских симпатий на первичном рынке в сторону более высокой степени готовности недвижимости, наличия отделки и даже мебели — отмечают многие эксперты.

«Застройщик строит сейчас, а продавать будет через два года, — говорит Мария Сидорова (Life Project Development). — Тренды идут вперёд семимильными шагами, поэтому, запуская новый проект, их нельзя игнорировать. Рынок подстраивается под спрос: если раньше к квартирам с отделкой застройщики относились с сомнением, то сегодня готовое для проживания жильё в процентом отношении продаётся намного активнее».

Иван Федяков генеральный директор компании INFOLine

По данным компании INFOLine, которые приводит генеральный диркетор Иван Федяков, уже к 2018-му около четверти квартир в новостройках старой Москвы и около половины в регионах продавалось с готовой отделкой. Всего за три года c 2014-го их доля в массовом сегменте выросла: по старой Москве — с 6-ти до 26%, в Новой Москве — с 5-ти до 46%, в Северной столице — с 20-ти до 60%. В целом по России доля продаж новых квартир с отделкой превышает 1/3. А по прогнозам некоторых игроков, в конце концов на рынке вообще останутся только квартиры с отделкой: к примеру, компания «ПИК» стремится выйти на 100-процентную долю продаж квартир с отделкой в своих проектах комфорт-класса.

Что до меблировки, то в ГК «ФСК» недавно обнародовали статистику: по итогам 2018-го продажи меблированных квартир в проектах группы превзошли показатели предыдущего года на 8%. При этом, например, 75% покупателей меблированных квартир в UP-кварталах «Сколковский» и «Римский» в 2018 году меблировали кухню, 15% выбирали меблировку ещё и гостиной комнаты, а 10% — гостиной и прихожей. В ЖК «Поколение», который строится в столичном районе Отрадное, все покупатели меблированных квартир и вовсе приобретали полный комплект мебели, включая прихожую и даже детскую.

Меблировка квартир сегодня интересна застройщику, в первую очередь, потому, что она выгодна покупателю. Даже на стагнирующем рынке жилья продажи меблированных квартир в плюсе, и это вполне объяснимо — вне зависимости от того, в какую сторону движутся ипотечные ставки: ведь, при включении стоимости отделки и частичной меблировки в ипотеку, выплаты по этим статьям в любом случае меньше, чем с потребительским кредитом.

Спрос на апартаменты — жильё «под ключ», которое по умолчанию частично оснащается мебелью, — тоже растёт. Его подогревает инвестиционный интерес — со стороны тех, кто собирается сдавать купленное жильё в аренду. Кроме того, апарт-юниты востребованы у россиян, переезжающих в мегаполисы из регионов, а также среди молодых потребителей, которых привлекает сравнительно недорогое, полностью готовое для жизни жильё.

Со слов заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице ежегодно сдаётся от 300 до 400 тыс. «квадратов» апартаментов, что составляет 20–30% от всего вводимого жилья. По состоянию на второе полугодие 2018-го в стадии строительства в Москве находилось около 2 млн. кв. м апартаментов.

На рынке Северной столицы апарт-комплексы тоже растут, словно грибы после обильного питерского дождя. Из последних новостей — в апреле ГК «ФСК» рапортовала о выводе на рынок проекта Zoom Apart (два 13-этажных корпуса на 1800 апартаменов в Приморском районе города). Этот проект рассчитан как раз на клиентов-инвесторов — им будут предложены выгодные доходные программы по сдаче апартаментов в аренду с помощью управляющей компании.

«Передача покупателям готового жилья с мебелью — мировой тренд рынка недвижимости, — акцентирует Мария Сидорова (Life Project Development). — Причём распространяется он на все сегменты рынка — от эконом-класса до элитного жилья. Отделка и меблировка — самые перспективные тренды и для российского рынка. Именно здесь кроются дополнительные ресурсы для девелопера в части улучшения и развития своего продукта».

Что было, что будет…

За тем, как развиваются отношения между мебельщиками и девелоперами, «Мебельный бизнес» внимательно следит уже третий год (см. публикации «Всё включено. Подключайтесь!» — №4 (159), 2017 и «Чтоб мы так жили!» — №5 (170), 2018). В этот период многие российские мебельные предприятия обзавелись целыми проектными департаментами, которые координируют связи фабрик с застройщиками. Тренд «мебель в новостройки» вышел за рамки Москвы и Питера — фактически стал федеральным. Везде, где жилстрой сегодня наплаву, ожидается дальнейшая интенсификация контактов: помимо Москвы и Петербурга, это и такие города, как Екатеринбург, Казань, Уфа, Новосибирск, Калининград, Сочи, Севастополь, Владивосток, и др.

То, что контрактный сектор — достаточно ёмкий перспективный канал сбыта для мебельных фабрик в России, в принципе, никем не оспаривается. Чрезвычайность нынешней ситуации — конкретно на рынке жилой недвижимости — в том, что для мебельщиков она, по сути, беспроигрышна. Развитие продукта, совершенствование жилых решений в русле самых актуальных потребительских запросов, новаторские подходы к бизнес-процессам — вот что требуется от девелоперов сегодня, чтобы удержаться в седле. И в то время как государственное регулирование ужесточается, рынок консолидируется, доходность падает, а цены растут, — застройщику не остаётся ничего, кроме как «прислушаться» и «открыться» — там, где в былые времена достаточно было «просто строить».

Средний размер ипотечного кредита, руб.

По мнению Ольги Гусевой (Российская гильдия управляющих и девелоперов), необходимость деловой кооперации между всеми участниками рыночной цепочки стоит очень остро. И тут с инициативой должны выходить не только сами девелоперы, но и партнёры-смежники: «К сожалению, многие поставщики до сих пор не готовы разговаривать напрямую с девелопером, — констатирует г-жа Гусева. — Они, скорее, общаются с генподрядчиками, строителями, субподрядчиками, — но не с заказчиком-девелопером. А без такого общения, к сожалению, мы не сможем выстроить профессиональный диалог в части формирования продукта: застройщик не догадается сам, какие у вас есть решения и технологии, какие новые материалы появились. Мы очень ждём инноваций и высокотехнологичных решений от партнёров-поставщиков: ведь с такими решениями мы сможем строить ещё лучше. И очень надеемся, что нам удастся выстроить эффективный диалог на разных профессиональных площадках, а главное — в наших офисах».

Формируя «новую потребительскую привлекательность», главной точкой приложения собственных усилий застройщики пока ещё видят внешнюю среду. Яркое тому свидетельство — деловая программа минувшей Mosbuild 2019, которая вертелась вокруг концепций общественных пространств и благоустройства застраиваемых территорий. В центре внимания — нетривиальные архитектурные решения, дома переменной этажности, с яркими фасадами и продуманными экосистемами «дом–город», к разработке которых привлекаются, в том числе, зарубежные архитектурные бюро. Среди прочего, ещё и технологии «умного города», которые тестируются в отдельных жилых комплексах — с перспективой дальнейшего внедрения по всей стране.

Рынок ипотеки в России, 2014–2018

И всё-таки крупные девелоперы, идущие в авангарде рынка, с уверенностью расставляют новые акценты, в том числе, внутри возводимых объектов.

Марко Михич-Ефтич руководитель департамента системных трансформаций «ПИК»

«Когда Сергей Гордеев купил компанию «ПИК» в 2014 году, у него была единственная цель — сделать массовое жильё в России классным, — поделился Марко Михич-Ефтич, руководитель департамента системных трансформаций «ПИК», на Архитектурном форуме «Жильё: тренды и вызовы». — То есть когда дешёвое — не значит плохое. Мы первыми на этом рынке создали департамент продукта: собрали в свою команду профессионалов, которые стали придумывать, что делать с массовым жильём. И оказалось, что мы попросту хотим сломать рынок. Революцию на рынке обычно делают компании, готовые рискнуть, предложить какое-то новое видение. И мы с радостью отмечаем, что многие решения, которые четыре года назад закладывались нами в «революционный» для рынка стандарт, постепенно входят в обычную практику большинства российских девелоперов».

В середине марта этого года сразу два видных застройщика — «ПИК» и «A101» — объявили о начале сотрудничества с IKEA. Покупатели их квартир отныне могут выбрать готовое жильё, уже обставленное икеевской мебелью, либо получить сертификат на её покупку в розничных магазинах IKEA. Пока предложение действует только в ЖК «Саларьево парк» («ПИК») и «Скандинавия» («А101»). В дальнейшем эти застройщики намерены предлагать меблировку квартир и в других жилых комплексах.

Сигнал для отечественных мебельщиков, хотя и позитивный (в том смысле, что подтверждает уже сформировавшийся тренд), но в известной степени — и тревожный. Если для запуска подобных проектов крупные застройщики выбирают в партнёры шведский концерн, с его отлаженными бизнес-процессами, гарантированными объёмами и безупречной логистикой (к слову, IKEA — ещё и самый узнаваемый мебельный бренд среди конечных потребителей), то остальным участникам рынка — как бы не проспать! Сообщается тем временем, что переговоры о подобном сотрудничестве IKEA ведёт ещё с несколькими крупными застройщиками в московском регионе.

Рендер квартиры ГК «ПИК» с интерьером от IKEA

На «территорию» мебельщиков уверенно «заходят» и игроки сектора DIY: откликаясь на «отделочный» тренд, давно зарабатывают на оптовых продажах застройщикам (по оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе это направление может обеспечить DIY-сетям даже более высокие темпы роста, чем их розничный бизнес). Однако и оснащение вновь построенных квартир мебелью — DIY’щикам вовсе не в новинку. Ещё в 2017-м Leroy Merlin открыла первый в своём роде шоу-рум в одном из жилых комплексов Петрозаводска, где, по договору с девелопером, для отделки квартиры и оснащения встроенной кухней были предложены товарные позиции из ассортимента петрозаводского гипермаркета. А в 2018-м начал свою работу 140-метровый павильон Leroy Merlin в одинцовском квартале «Сколковский» от застройщика ГК «ФСК». Здесь, в экспозиции дизайнерских проектов отделки квартир, покупателям предложили на выбор 21 готовое интерьерное решение, с возможностью заказать комплексную отделку купленной квартиры по фиксированной цене — от проверенного подрядчика.

В публичном поле о новых успешных проектах с девелоперами регулярно рапортуют крупные игроки мебельного рынка — «Lorena кухни», «Первая мебельная», Mr.Doors, «Мария», ряд других производителей кухонь и встроенного «корпуса». Однако перед фабриками, которые ещё только примериваются к этому каналу продаж, встают непраздные вопросы.

Каким образом застройщик выбирает поставщика мебели, и насколько прозрачны механизмы такого отбора? Как разрабатываются проекты типовых решений меблировки для квартир различной площади, того или иного класса? Какой должна быть мебель при «пакетном» оснащении новостроек — какие требования предъявляются застройщиком к её эксплуатационным характеристикам и материалам? Наконец, что входит в зону ответственности мебельщика при осуществлении таких поставок?

«Мебельный бизнес» продолжает скрупулёзно исследовать тему, и ответы на эти вопросы мы дадим нашим читателям в предстоящих выпусках журнала.

Артём Васильев

 
читайте также 23 октября 2019 Смотр лучших практик на Неве

Мебельный бизнес-форум проходил в Северной столице 27–28-го августа. Сотрудники «МБ» модерировали деловую программу первого дня.


15 сентября 2019 Счастливая чёртова дюжина

Компания Rivalli наращивает внешнеторговую экспансию.


08 августа 2019 Она ещё и разговаривает!

Российский электронный гаджет поможет повысить потребительскую ценность отечественной мебели.


31 июля 2019 В Коврове строят планы по захвату мира

Askona Life Group должна стать образцом успешного диверсифицированного бизнеса.


31 июля 2019 Разрыв шаблона

На кёльнской выставке одной из главных звёзд экспозиции OKE Kunststofftechnik стал угловой диван «Фабрики Мирлачева».


31 июля 2019 Заседая — развивай

11-го июня в здании Торгово-промышленной палаты РФ состоялась отраслевая дискуссия по экспорту в формате круглого стола.

свежий номер

Malaysian International Furniture Fair

Saint-Petersburg Design Week 2019

CIFF Guangzhou

International Alliance of Furnishing Publications

Connect

German Furniture Brands

реклама на сайте Как сюда попасть?