Плитного дефицита не ожидается

По экспертным оценкам, в ближайшие два-три года объёмы производства ДСП превысят объёмы потребления, что явится сдерживающим фактором роста цен на основной конструкционный материал для производства мебели. На рынке плит МДФ ситуация не столь радужная. Ожидать баланса между спросом и предложением можно не ранее 2015 года. В ближайшие годы дефицит тонких древесно-волокнистых плит сохранится на прежнем уровне.

19-20 марта ВНИИДРЕВ провёл в Обнинске международную научно-практическую конференцию «Состояние и перспективы развития производства древесных плит». На конференции была представлена динамика производства всех видов плит, а также прогнозы развития отечественного рынка плитных материалов.

Подотрасль древесных плит, входящая в состав отечественного лесопромышленного комплекса, развивается в настоящее время быстрыми темпами. Это вызвано, прежде всего, приходом на российский рынок таких крупных профильных зарубежных компаний, как Kronostar, Kronospan, Pfleiderer и Egger. За 4 года они ввели в действие 9 линий ДСП и плит МДФ суммарной мощностью около 3 млн. куб. м в год и планируют установить ещё 4 линии мощностью до 1,5 млн. куб. м в год. Ряд других зарубежных фирм заявили о намерении построить заводы общей мощностью более 2 млн. кубометров плитных материалов в год. Вот лишь некоторые из инвестиционных проектов:

завод плит OSB на 450 тыс. куб. м в год в Вологодской области (финская фирма «Киммене» (UMP-Kymmene) совместно с группой «Свеза»);

завод ДСП на 150 тыс. куб. м в год в Сыктывкаре (итальянско-российское предприятие «Леском-ДСП»);

завод плит МДФ на 150 тыс. куб. м в год в Хабаровском крае (малазийская фирма);

заводы плит OSB и ХДФ общей мощностью 400 тыс. куб. м в год в Томской области (несколько китайских компаний);

заводы плит OSB на 570 тыс. куб. м в год в Амурской области и плит МДФ в Иркутской области (английская компания «Рашен Тимбе Групп» (Russian Timber Group);

завод плит OSB на 300 тыс. куб. м в год в посёлке Мга Ленинградской области (Казахская лесопромышленная компания).

Строительство заводов древесных плит стало инвестиционно привлекательным в силу ряда благоприятных факторов: наличие доступного древесного сырья с относительно низкими ценами; сохраняющийся дефицит конкурентных плит на внутреннем рынке; умеренная стоимость рабочей силы; близость к внутреннему рынку сбыта, защищённому тарифами и высокими транспортными расходами; сохранившиеся таможенные пошлины на импорт древесных плит.

5 лет назад ВНИИДРЕВ в составе Ассоциации производителей древесных плит отстоял необходимость сохранения таможенных пошлин на импортную плитную продукцию, что также дало свои положительные результаты.

Приходу в производственный сектор зарубежных инвесторов способствуют также решения Правительства по увеличению экспортных пошлин на древесное сырьё.

Известно, что в стране имеются большие неиспользуемые запасы неделовой экономически доступной древесины, которые составляют сырьевую базу для ускоренного развития подотрасли древесных плит, для обеспечения потребности внутреннего рынка и для значительного роста экспорта.

Необходимым условием для роста экспорта является насыщение внутреннего рынка плитами современного качества и приемлемые цены — на 10–15% ниже, чем у зарубежных конкурентов. Необходим также повсеместный переход на производство плит по современным технологиям, с применением ленточно-роликовых прессов непрерывного проходного типа и линий большой единичной мощности — 300–700 тыс. кубометров в год. Такое оборудование позволяет получать плиты стабильного качества, при этом по сравнению с периодическим прессованием удельные затраты сокращаются на 10-20%.

В России в 2007 году было изготовлено 7,2 млн. куб. м древесных плит всех видов, исключая фанеру (таблица 1), что составляет около 4% мирового производства.

Древесно-стружечные плиты

Производство и потребление ДСП в России с учётом импорта и экспорта в основном сбалансировано (таблица 2). Однако значительная доля плит — более 1,5 млн. кубометров из общего годового объёма внутренних поставок — неконкурентоспособна из-за нестабильного качества и высоких удельных затрат на производство. Эти плиты изготавливаются по затратным устаревшим технологиям на линиях с периодическим прессованием и будут постепенно вытесняться продукцией более современных заводов.

В 2007 году объём потребления ДСП внутренним рынком составил около 5,36 млн. куб. м. В последующие годы прогнозируются относительно невысокие темпы роста потребления ДСП: на динамике спроса скажутся увеличение доли плит МДФ в мебельном производстве и более медленное наращивание выпуска мебели.

Благодаря вводу в действие новых и реконструкции части действующих заводов (таблица 3) объёмы выпуска ДСП будут расти быстрее, чем объёмы потребления. По экспертным оценкам, до 2009 года войдут в строй мощности на 3,15 млн. куб. м плитных материалов. Часть линий ДСП с неконкурентной продукцией будет выведена из эксплуатации.

В разработке находятся проекты в Амурской, Иркутской, Свердловской, Пермской, Архангельской, Ленинградской, Кировской и Брянской областях.

Продолжается создание участков ламинирования. Прогнозируется увеличение к 2015 году мощностей по ламинированию с 210 млн. кв. м до 330–350 млн. кв. м (70–75 линий).

На ряде плитных производств продолжается установка линий импрегнирования. В настоящий момент они имеются на 26 заводах. За счёт изготовления плёнки непосредственно на предприятии обеспечивается интенсификация прессования, повышение качества и снижение себестоимости ламинирования.

Можно констатировать, что в России идёт интенсивное развитие производства ДСП. Новая техника и современные технологии обеспечивают выпуск продукции, конкурентной на мировом рынке по качеству и себестоимости. Прогнозируется, что в ближайшие 2–3 года произойдёт превышение объёмов выпуска ДСП над объёмами потребления внутренним рынком с соответствующим увеличением экспорта. Можно ожидать некоторого сдерживания роста цен на ДСП. При этом часть заводов, где издержки производства велики, не смогут конкурировать на внутреннем рынке и прекратят работу.

Тонкие древесно-волокнистые плиты

В производстве тонких ДВП в России (расчётной толщины 3,2 мм) имеется 37 линий, из которых 31 изготавливают плиты мокрым, 5 линий — сухим каландровым способом и 1 линия — сухого периодического способа прессования в 22-этажном прессе. Большинство заводов ДВП мокрого способа проработали свыше 30 лет. После 1993 года из эксплуатации выведено 32 линии. В Пермском крае готовится строительство нового завода ДВП мокрого способа мощностью 10 млн. кв. м на китайском оборудовании.

В период с 2004 по 2006 годы наблюдалось некоторое снижение объёмов ДВП мокрого способа (таблица 4).

Основные причины: устаревший технический уровень и большие сроки эксплуатации 25 линий ДВП мокрого способа (более 35 лет); экономически не оправдывается строительство заводов твёрдых ДВП мокрым способом; на линиях МДФ и ХДФ большой мощности с непрерывными прессами можно изготавливать тонкие ДВП высокой плотности.

Наблюдается изменение ассортимента ДВП в сторону увеличения производства каландровых ДВП толщиной от 2,5 до 7 мм. Было 5 каландровых линий общей мощностью 78 млн. кв. м в год. В прошлом году в Московской области начала работать шестая линия мощностью 34 млн. кв. м в год.

В 2007 году в производстве мебели сложилась острая нехватка тонких (толщиной 3,2 мм) плит ДВП, что привело к росту цен на 25–30%. Дефицит составил около 80 млн. кв. м и покрывался импортом из Польши и Канады.

Имеется техническая возможность изготавливать плиты 3,2 мм на двух линиях МДФ с непрерывными прессами на заводах «Кроностар» и «Кроношпан». Однако они сориентировались на более выгодную продукцию — ламинированный паркет и стеновые панели толщиной 6–8 мм, и тонкие плиты не изготавливают.

По прогнозу, до 2010 года увеличение мощностей ДВП составит не более 40 млн. кв. м в год, неудовлетворённая потребность внутреннего рынка сохранится на существующем уровне — до 80 млн. кв. м в год.

Древесно-волокнистые плиты средней плотности

Объём потребления плит МДФ внутренним рынком в 2007 году составил около 1450 тыс. кубометров. В период до 2015 года прогнозируется увеличение ёмкости внутреннего рынка до 2,9–3,5 млн. куб. м. Общая мощность заводов МДФ к концу 2007 года достигла 980 тыс. куб. м, что недостаточно для обеспечения внутреннего рынка, и потому продолжался рост импорта.

Начинается строительство 10 новых заводов на 2170 тыс. куб. м в год с вводом действие до 2009 года (таблица 6).

Планируется строительство заводов плит МДФ в Амурской, Кировской, Вологодской, Тверской, Кемеровской, Иркутской областях.

До 48% от объёмов отечественного потребления плит МДФ составили стеновые панели и ламинированный паркет. Прогнозируется, что к 2015 году объём потребления плит МДФ для строительства возрастёт до 670 тыс. куб. м.

Следует отметить, что в 2007 году средний уровень цен на плиты МДФ уже снизился и стал сопоставим с ценами западноевропейских производителей, где древесное сырьё стоит примерно вдвое дороже, чем в России. Для реального выхода на мировые рынки необходимо иметь уровень цен на плиты МДФ отечественного производства на 10–15% ниже, чем у зарубежных производителей.

Древесные плиты OSB

Высокими темпами в мире развивается производство древесных плит из крупноразмерной ориентированной стружки (OSB). Мировой спрос на эти плиты составляет около 27 млн. кубометров, ожидаемый к 2015 году — 35–40 млн. куб. м.

В России производство OSB отсутствует. Имеются намерения по строительству заводов в Амурской, Иркутской, Кировской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской и Архангельской областях, в Карелии и Мордовии. Однако реальное строительство нигде не начато.

Ёмкость российского рынка по плитам OSB уже сегодня оценивается в 200–300 тыс. куб. м в год. По прогнозу, к 2010 году она может составить от 1,0 до 1,3 млн. кубометров в год и к 2015 году возрастёт до 2,0–2,5 млн. кубов. В 2005 году импортировано плит OSB 34 тыс. куб. м, в 2006-м — 110 тыс. куб. м, в 2007-м ввоз OSB увеличился до 200 тыс. кубометров. Это несмотря на то, что цены на импортные плиты в России составляют более 16 тыс. руб. за куб. м, что выше цен на водостойкую фанеру. Высокая стоимость плит OSB обусловлена импортными платежами, которые составляют до 40% от стоимости продукции.

При создании отечественного производства с учётом ожидаемого роста объёмов строительства можно прогнозировать формирование внутреннего рынка плит OSB. Первое предприятие в России по выпуску такой продукции будет занимать свободный российский рынок и, не встречая конкуренции, сможет какое-то время диктовать свой уровень цен на продукцию.

В связи с интенсивным созданием мощностей по производству древесных плит обозначились общие для подотрасли проблемы.

1. Создалась нехватка мощностей по проектным институтам. Существующие профильные проектные организации до конца 2008 года уже загружены разработкой проектов строительства заводов древесных плит. Включить новые проекты в планы работы институтов стало проблемой.

2. Производство синтетических клеящих смол начинает отставать от бурно развивающегося производства древесных плит. Обозначился дефицит в карбамидоформальдегидных смолах для получения малотоксичных древесных плит класса Е-1. Остро стоит проблема создания мощностей по производству карбамидных и фенолоформальдегидных смол для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где намечается создание крупных мощностей по ДСП, плитам МДФ и OSB.

3. В России отсутствует производство меламина для изготовления пропиточных смол для линий импрегнирования и для получения водостойких МДФ, ХДФ и ДСП. Начинают отставать мощности по производству карбамида. Отсутствует производство полимерной изоцианатной смолы (дифенилметандиизоцианатные смолы — МДИ-связующие), необходимые для намечаемых к строительству заводов плит OSB.

4. Существует проблема комплектования дирекции строящихся заводов и последующего укомплектования заводов по производству древесных плит квалифицированными специалистами с учётом высокого технического уровня создаваемых производств.

29 апреля 2008 (№68)