Рынок плит: бал правят мебельщики

Поставщики основных материалов для мебельного производства понимают, что в новых экономических условиях необходимо быть более гибкими и клиентоориентированными.

Кризис, охвативший мебельную отрасль, докатился и до производителей плитных материалов. На смену подъёму, который был зафиксирован в прошлом году (по данным Минэкономразвития РФ в 2008 году древесностружечных плит было выпущено на 4,5% больше, чем в 2007, при том что активно рос и импорт: ДСП — на 8,4%, ДВП — на 54%), пришёл спад, обусловленный снижением спроса как со стороны мебельщиков, так и строителей. В попытке удержать клиентов некоторые предприятия уже объявили о снижении цен, другие очень крепко задумались о такой перспективе.

Как поведут себя в условиях кризиса крупнейшие поставщики мебельных предприятий: будут ли снижать цены, менять декорную политику— Каков их прогноз на ближайшую перспективу— Это мы пытались выяснить в ходе опроса топ-менеджеров ведущих плитных заводов и производителей декоративных бумаг.

Павел Корчагин
генеральный директор Юнайтед Панел Групп

В прошлом году наши заводы по выпуску ДСП и плит МДФ работали на полную мощность. Сейчас ситуация иная.

Обычно в январе-феврале продажи шли ещё достаточно активно, поэтому новогодние каникулы продолжались всего 2–3 дня. В этом году до 11 числа многие предприятия и фабрики стояли, а некоторые взяли тайм-аут чуть ли не до февраля. Часть предприятий продолжают работать на сокращённой неделе. Положение усугубляется тем, что с конца февраля у мебельщиков и прежде наступал мёртвый сезон, а сейчас к этому добавился кризис. По нашим оценкам, падение на мебельном рынке может достигнуть 15%–25%, и дна пока не видно.

Думаю что первое полугодие будет достаточно тяжёлым для мебельной промышленности. У нас объёмы производства древесных плит небольшие, и выпускаем мы только шлифованные плиты, поэтому надеемся выйти с меньшими потерями. Крупным производителям ламинированных плит придётся труднее — им мебельщики «повыкручивают» руки, отсрочки платежей на рынке могут достигнуть 60–90 дней. По нашим прогнозам, в первом квартале объём производства ДСП и МДФ может снизиться на 10–15% по отношению к прошлому году.

Что касается цен, то древесно-стружечные плиты в декабре подешевели в среднем на 5–7%. Ожидаем, что с февраля большинство предприятий начнут озвучивать новые прайс-листы. Возможно, в первом квартале мы также снизим цены. Больше всего подешевели плиты МДФ: как известно, строительный рынок пострадал от кризиса в первую очередь. Крупные предприятия, у которых высокая доля ламинированных напольных покрытий, освободившиеся мощности сейчас переключили на выпуск плит МДФ для мебельной промышленности.

Дополнительное предложение плиты ускорило падение цен. Ещё в августе кубометр плит МДФ стоил около 10 тыс. руб., сейчас — 8,3–8,4 тыс., и в ближайшее время вероятно падение ещё на 5–7%.

Изменение валютных курсов должно изменить фанерный рынок. Большая доля фанерной продукции идёт на экспорт у российских производителей. Поэтому возможно, что падение цен на фанеру в первом квартале наконец-то остановится, и, будем надеяться, цены стабилизируются.

Татьяна Медведева
начальник отдела продаж ДСП Сыктывкарского фанерного завода

Прошлый год для нашего завода был успешным, в регионах продукции не хватало, дилеры жаловались и просили увеличить поставки. Январь — первый месяц, когда наши торговые партнёры получили возможность заполнить свои склады. Но, честно говоря, это не очень радует.

Многие крупные производители мебели больше половины января стояли из-за отсутствия сбыта, некоторые закрылись на целый месяц. В регионах в лучшем случае работают 3–4 дня в неделю, в основном — средние и мелкие предприятия, которые выпускают мебель под заказ. Если крупные фабрики не заработают, рынок практически остановится.

Чтобы привлечь покупателей, производители плит идут на удешевление продукции, причём, некоторые снижают цены на 20–25%. Это путь в тупик: сегодня уменьшение цены не даст увеличения продаж. Подобное развитие событий мы наблюдали в прошлом году на рынке фанеры, когда из-за падения спроса произошёл настоящий обвал цен. Сейчас фанера стоит практически столько же, сколько пять лет назад. И всё равно заводы простаивают.

Мы 2–3 года почти не меняли цены на ЛДСП нашим постоянным партнёрам, хотя сырьё сильно дорожало. Сейчас, поскольку целлюлозно-бумажные заводы загружены в лучшем случае наполовину своей мощности, а погода очень благоприятная для заготовки древесины, цены на фанерный кряж упали на 40–60%, подешевело также и химическое сырьё, но всё же говорить о резком снижении цен на плиты не приходится. В себестоимости ламинированных плит до половины занимают плёнки, а они из-за роста курса евро за 2 месяца подорожали на четверть.

Сейчас мы делаем расчёты, насколько можем понизить цены, чтобы не получилось так, что сначала их резко уменьшим, а потом вынуждены будем повышать. Снижение пойдёт поэтапное, в пределах 2–7 процентов. Продукт может быть более привлекательным не только за счёт цены.

Что касается декорной политики, стремясь привлечь клиентов и расширить рынок, мы изначально не позиционировали новые декоры как более дорогие. Эксклюзивные расцветки предлагаются по той же цене, что массовые. Пока никаких изменений в этом отношении не произошло. Плёнки, которые не печатаются в России, привозим из Германии. Последнее время мы активно вели переговоры с европейскими производителями декоративной облицовочной бумаги и плёнок о переходе на фиксированные цены в рублях. Многие наши партнёры дали согласие, но в начале года, когда курс иностранной валюты резко пошёл вверх, все договорённости потеряли смысл.

Поэтому сейчас договариваемся с европейскими производителями облицовочных бумаг о том, чтобы они привозили валы на свои российские предприятия и здесь печатали нужные нам декоры. На наше предложение уже откликнулись «Интерпринт», «Импресс декор», ведём переговоры и с «Шаттдекором».

И в наступившем году эта тенденция продолжится: будут уходить те, кто не вкладывался в модернизацию оборудования, у кого старое производство, высокая себестоимость продукции.

Несмотря на все трудности, мы не теряем оптимизма. Наша торговая марка «Ламарти» востребована на рынке, у завода немало потребителей, которые в трудные годы от нас не уходили, хотя им предлагали более низкие цены. Надеемся, что и сейчас основные потребители сохранятся, и объёмы производства плит у СФЗ за полгода упадут не более, чем на 5%.

Дмитрий Лобанов
директор по продажам ООО «Флайдерер»

В 2008 году все поставленные задачи были выполнены. Благодаря модернизации мы не только освоили мощности завода — 500 тыс. кубометров плит в год, но и превысили их.

В этом году мы готовы наращивать мощности, но пока у наших потребителей настроение пессимистичное. Склады готовой продукции у мебельщиков заполнены, спрос упал, так что по крайней мере первое полугодие будет очень тяжёлым.

Из-за падения спроса в новогодние праздники несколько дней стояли. В прошлом году мы повысили цены на 5–7%, сейчас пока оставляем их на прежнем уровне, но ищем возможность снизить себестоимость. Вплоть до последнего времени все меламиновые плёнки мы завозили со своего завода в Граево. Сейчас, в связи с резким ростом курса евро, начинаем закупать декоративные облицовочные бумаги в России: наши европейские партнёры «Шаттдекор», «Интерпринт», «Импресс декор» очень вовремя построили здесь свои предприятия. Нет проблем и с пропиткой – в последнее время в России было открыто несколько современных пропиточных производств. Стремясь повысить конкурентоспособность продукции, расширяем гамму декоров: вводим новые тёмные цвета, более востребованные на рынке. Поскольку все древесные декоры мы предлагаем по одной цене, это не повлечёт удорожания нашей продукции для мебельщиков.

Также улучшили экологические показатели нашей плиты: с недавних пор по заказам клиентов производим ДСП E1 с содержанием формальдегида до 4 мг на 100 г абсолютно сухой плиты (сегодня Е1 до 8 мг).

Илья Волков
специалист по маркетингу и рекламе компании «Кроношпан»

Наиболее значительный спад по ламинированным покрытиям для пола – в декабре объём реализации был на уровне мая.

По ДСП, если брать в целом ламинированную плиту и сырец, в декабре незначительно спрос упал, но находился на гораздо более высоком уровне, чем в январе прошлого года. В среднем в прошлом году мы выпускали 65 тыс. кубометров ДСП в месяц.

Достаточно хороший спрос на плиты МДФ для мебельных фасадов, при этом в отличие от прошлых лет, когда в фаворе были 16-миллиметровые плиты, стали больше покупать МДФ толщиной 19 мм.

В 2008 году мы торговали в евро, с середины января этого года перешли на рубли, взяв за основу прошлогодний средний курс европейской валюты. Так что сейчас наши плиты стоят даже дешевле, чем в конце прошлого года.

Ламинированные плиты для мебельной промышленности представлены у нас в 34 декорах. Вводить новые до стабилизации положения не планируем, как и сокращать ассортимент.

Декоративную линейку по напольным покрытиям планируем обновить в ближайшее время, добавив наиболее актуальные расцветки.

Владимир Денисов
директор по сбыту ООО «Шаттдекор»

С учётом ситуации на финансовых рынках, год закончился неплохо. Те объёмы, которые планировались, нами почти достигнуты. Достаточно успешно складывались наши отношения с мебельщиками. Российские производители мебели постепенно отодвигают в сторону свой консерватизм и начинают более внимательно следить за новыми дизайнерскими тенденциями. В прошлом году мы разместили в России около 1 млн. кв. м облицовочной бумаги в 25 совершенно новых декорах, многие из которых уже были представлены мебельщиками в выставочных образцах на ноябрьской выставке на Красной Пресне.

К сожалению, в этом году при выборе декоров основная масса мебельщиков обращает внимание прежде всего на цену. Это понятно. Ослабление рубля привело к удорожанию любой продукции, которая индексируется в евро, только по этому фактору — более чем на 20%. А это очень серьёзно. Поэтому многие стремятся уходить от дорогого евро, то есть от импорта, и приобретать продукты, которые имеют рублёвую цену и производятся в России. Среди наших потребителей немало мелких производителей мебели, которых прежде никогда не волновал вопрос, в какой валюте платить за товар. Теперь они задают вопрос: где печатается декор— И услышав, что в Германии, Италии или Польше, не скрывают разочарования. С этой точки зрения у нас хорошие перспективы, потому что, построив новое предприятие в Подмосковье, мы имеем возможность печатать здесь часть декоров, которые прежде производились в Европе. В этом году мы планируем ввести в российскую программу от 4 до 8 декоров, которые уже востребованы нашими клиентами. Это позволит мебельщикам приобретать продукцию за рубли по прогнозируемым ценам – потому что на сегодня цена в евро непредсказуема: на прошлой неделе он стоил 44 рубля, а на этой — уже 46. Любому производителю в таких условиях работать крайне тяжело.

Да и стоят декоративные бумаги и плёнки, изготовленные нами в Подмосковье на основе пензенской бумаги, дешевле, чем привезённые из Германии. Для бумаги разница в цене 1 кв. м — свыше 1 рубля (для плиты, которая облицовывается с двух сторон, умножьте на два), изготовленные нами из этой бумаги плёнки будут стоить на 10–20% дешевле, чем импортные.

И всё же даже перенос производства в Россию не спасает нас от необходимости повышать цены. Причины объективные. В прошлом году все меламиновые смолы подорожали более чем на 37%, карбамидные — на 31%. Осенью, после того как цены на нефть и газ стали падать, смолы тоже подешевели, но отнюдь не до прежнего уровня. С января «Маяк-Техноцелл» на 5–10% повысил цены на бумагу-основу, что также вполне оправданно. Основная составляющая в бумаге-основе — эвкалиптовая целлюлоза, которая завозится из-за рубежа. Импортная бумага-основа, доля которой в нашем ассортименте 15%, подорожала ещё осенью на 3–5%. На первый взгляд, немного, но одно дело заплатить за килограмм бумаги 1,5 евро в октябре, и совсем другое — в январе или феврале. При этом на импортную бумагу надо платить ещё 15% пошлины. Надеемся, что с пуском пензенскими бумажниками нового завода мы сможем полностью отказаться от импорта бумаги, но все краски в обозримом будущем придётся возить из Европы – в России их не производят. В результате мы были вынуждены повысить цены на свою продукцию и в прошлом году, и с января этого года.

Однако даже с учётом такого повышения, если перевести объёмы выпущенной нами продукции из рублевых цен в евро, мы не только не выросли, но упали. Поэтому, составляя планы на этот год, в лучшем случае рассчитываем сохранить физические объёмы выпускаемой нами продукции на прежнем уровне.

Алексей Цисельский
генеральный директор Гагаринского фанерного завода

В целом по рынку прогнозировать сложно, продажи могут упасть и на 20, и на 50%.

На общемировой финансовый и экономический кризис накладывается ещё сезонность. Тем не менее прирастаем в объёмах, хотя на 10-15% медленнее, чем планировали. Все праздники работали, не останавливаясь. У нас своя заготовка древесины, так что сделали большой задел по сырью, застраховав себя от любых сбоев.

Цены собираемся держать на том уровне, который планировали при вводе предприятия в строй. Ценовая борьба ни к чему хорошему не приведёт. Допустимое удешевление продукции — 3–5% — на уровне сезонного. Плитным предприятиям надо стараться не допустить резкого обвала цен. Рынок не вырос, но война закончится тем, что не только уйдут совсем слабые, но разорятся и те, кто мог бы ещё существовать. А это никому не нужно.

Сегодня более прочное положение на российском рынке у тех европейских фирм по выпуску декоративных бумаг, которые открыли свои производства в нашей стране: «Интерпринт», «Шаттдекор», «Импресс декор», стараемся больше работать с ними. Но у нас установлены хорошие контакты со всеми производителями декоров. Поэтому в конечном счёте выбор зависит от наших клиентов – мы готовы выполнить любой их заказ. То же касается и выбора пропитчиков – всё диктует рынок.

Алексей Мезенев
коммерческий директор ООО «Интерпринт РУС»

Говоря о ситуации в нашей отрасли, следует отметить, что мы, к сожалению, следуем в фарватере строительной индустрии, и спад в этой важнейшей отрасли промышленности неизбежно скажется на нас. Потребление декоративной бумаги напрямую зависит от мебельной промышленности и стройиндустрии. Сохранение объёма мебельного рынка было бы идеальным вариантом развития событий в условиях мирового кризиса. Очевидно, что объёмы закупок по импорту будут сокращаться в связи с ослаблением курса рубля, а это сыграет положительную роль для российских производителей, в том числе и для нашей фирмы.

В апреле 2008 года предприятие «Интерпринт» в Егорьевске напечатало первую партию бумаги. Тогда ещё никто не думал о кризисе. Однако изначально было решено печатать в Егорьевске как минимум 90% декоров, которые наши потребители ранее закупали в Германии и Польше. В идеале все декоры для российского рынка должны печататься в России, поэтому уже в феврале мы планируем ввести в нашу производственную программу ещё несколько декоров.

Политика группы фирм «Интерпринт» состоит в том, что независимо от места расположения того или иного предприятия наши заказчики получают продукт одного и того же высокого качества. Это обусловлено тем, что бумага-основа, печатные краски и оборудование на всех заводах группы идентичны. Персонал каждого нового предприятия в обязательном порядке проходит длительное обучение на головном предприятии в Германии.

В период кризиса мы стремимся оптимизировать наши затраты и контролировать расходы. В этой связи «Интерпринт» не примет участия в выставке «Интерцум» в Кельне, однако обещает заказчикам альтернативное мероприятие в те же сроки, которое «даст больше», чем обычное присутствие на выставке. О деталях презентации мы всех своевременно проинформируем.

В 2008 году в нашей отрасли начался процесс консолидации, который продолжится и в этом году. Этот процесс изменит структуры отрасли. Для «Интерпринта» это – шанс ещё более укрепить свои позиции на рынках. Для этого у нашей фирмы есть всё, не только финансы. В 2006–2008-ом «Интерпринт» успешно завершил крупнейшую инвестиционную фазу в своей истории: центр дизайна в Арнсберге и новые заводы в США и России.

Борис Синегубов
начальник отдела маркетинга группы «Русский ламинат»

План 2008 года по выпуску плит практически выполнен, незначительное снижение спроса началось в ноябре и усугубилось в декабре. Поэтому руководством было принято решение предоставить людям возможность отдохнуть во время январских праздников. Обычно останавливали завод на 2-3 дня, но на этот раз каникулы продолжались более недели.

Плановые показатели на этот год скорректировали с учётом ситуации, наметив небольшой спад производства.

Цены остались прежними, повышение на 5% было в мае прошлого года. Сейчас 1 кв. м ламинированных плит толщиной 16 мм стоит в среднем 176 рублей. Снижать цены не планируем. У нас большая доля импортного сырья, которое из-за резкого роста курса европейской валюты дорожает буквально не по дням, а по часам. Растут и транспортные расходы. Благодаря собственным лесозаготовкам и пропитке удаётся снизить издержки, но темпы роста евро намного опережают наши возможности по экономии. Впрочем, на отдельные декоры снижение произошло за счёт перевода их в другие ценовые группы. Дело в том, что все декоры (а их у нас в прайс-листе более 120) мы делим на 5 ценовых групп, стоимость которых определяется уровнем трудозатрат и материалоёмкости. Мебельщики знают, что, к примеру, тёмные декоры получить сложнее, чем светлые: дольше идёт прессование, больше требуется меламиновых смол, сырьё для которых приобретается по импорту. Влияют на цену и объёмы закупок. Поэтому делаем акцент на наиболее ходовых декорах, стараемся представить в более светлом исполнении актуальные породы древесины: дуб, венге, орехи. К примеру, 16-миллиметровая ЛДСП, облицованная плёнкой, имитирующей древесину нашего нового светлого венге, стоит менее 174 рублей за 1 кв. м.

Наша декорная политика не меняется. Да, сегодня некоторые компании отказываются от эксклюзивных вариантов, делают выбор в пользу более дешёвых декоров, но в целом по рынку спрос на широкую ассортиментную линейку сохраняется. И наша задача — предложить клиентам декоры, которые позволят привлечь внимание покупателей не только ценой.

Александр Топорихин
коммерческий директор компании «МДКОМ»

Ситуация с реализацией ЛДСП, сложившаяся в начале года, с одной стороны, отражает общее экономическое положение в стране, с другой, — возросшую конкуренцию среди производителей древесно-стружечных плит. Если на потребительском рынке по всем позициям товаров длительного пользования, в том числе по мебели, специалисты отмечают безусловное снижение спроса, то предложение на рынке сырья для производства той же мебели в последнее время имеет явный тренд к увеличению.

Очевидно, что с вводом новых производственных мощностей по выпуску ЛДСП совокупный объём материала, предлагаемого рынку, возрос весьма ощутимо. Понятно также, что любые производства, а особенно новые, построенные с привлечением кредитных средств, должны окупаться, а следовательно, работать и реализовывать свою продукцию в непрерывном режиме. Вот рынок и увидел явные проявления обострившейся конкуренции в стане поставщиков плиты. Имели место (хоть и не демпинговые) колебания по цене предложения, обусловленные, по всей видимости, сезонным снижением цен на производственное сырьё. Кроме того, плитные заводы всё чаще стали напрямую предлагать свой товар мелкооптовым потребителям, чего раньше ими не практиковалось и что являлось функцией торговых домов либо дистрибуторов.

Безусловно, нынешнее экономическое положение отрасли выявит сильных и слабых игроков-плитников, что неплохо. Но хотелось бы взглянуть на ситуацию с несколько иной точки зрения.

Наша компания, например, постоянно мониторит потребительский рынок мебели, в качестве торгового оператора ведёт активную деятельность по продвижению новых коллекций декоров и материалов для мебельного производства. По мере сил стараемся поддерживать стремление клиентов-мебельщиков быть в фарватере мировых трендов, в первую очередь это касается дизайна продукта, следования мебельной «моде», формирования у массового покупателя новых вкусовых предпочтений.

Мы чётко знаем, что мебельщики заинтересованы в «живом» мониторинге запросов потребительского рынка и экспериментировании с внедрением инновационных материалов (это и небольшие мебельные фирмы, и крупные предприятия, выпускающие ограниченные пилотные серии мебели). Все они активно используют склады дистрибуторов ЛДСП для снабжения своего производства небольшими партиями нестандартных коллекций. У нас, например, известные компании часто практикуют заказы декорных новинок по 10–13 наименований в одну доставку. Напомню, речь идёт об очень маленьких, зачастую, эксклюзивных партиях материала, закупаемого плитниками в основном у европейских поставщиков бумаги с расчётами в европейской валюте и большими сроками поставки.

Что же, на мой взгляд, может произойти сейчас?

Всяческие дизайнерские поиски и эксперименты попадают в прямую зависимость от курса евро. В частности, потому, что одним из основополагающих факторов конкурентоспособности для производителей ламинированных ДСП и плит МДФ является выбор коллекций декоров. Логика производителей декоративных бумаг понятна – заработать дополнительно на так называемых «эксклюзивных» малых тиражах. Однако у производителей плит в нынешней ситуации появляется настоятельный стимул для оптимизации себестоимости продукции. Одним из инструментов здесь является снижение затрат на закупку сырья, в частности, плёнок для ламинирования, доля которых составляет около 40% в себестоимости производства ЛДСП. Стало быть, производители плит вынужденно ограничат ассортимент декоров, сделав выбор в пользу массовых тиражей с так называемой «стабильной» рыночной позицией, получивших широкое распространение в 80–90-х годах. Соответственно, и коллекции декоров изготавливаемой мебели, вероятнее всего, заметно обеднеют, особенно с увеличением спроса на товары категории low cost.

Поскольку факторы ценовой и производственной нестабильности на рынке ЛДСП присутствуют, соответствующим образом складывается и конъюнктура сбыта. Заметна довольно активная миграция потребителей ЛДСП. Причём необязательно в сторону более низких цен. Есть ощущение, что производители мебели интенсивно тестируют продукты новых производств, максимально оптимизируют выбор поставщиков. При всей очевидности ситуации на рынке, это не однозначно прямолинейный поиск наиболее дешёвого сырьевого продукта. Процесс оптимизации, идущий повсеместно, происходит в условиях новой стадии, в которой российские мебельщики ещё не работали. Он потребует от всех участников рынка большей гибкости в работе, не в последнюю очередь — продуманности и оптимизации процессов логистики.

Благодаря большому опыту, хорошим партнёрским отношениям с производителями плиты и налаженной сбытовой политике, нашей компании удалось поддерживать объёмы продаж в январе-феврале на плановом прошлогоднем уровне, сохранив основной костяк клиентской базы. Самый трудный период впереди, в этом году традиционно весенне-летний спад активности в отрасли пройдёт на фоне общего экономического кризиса. Выживут, очевидно, действительно самые сильные и конкурентоспособные.

Алексей Колотов
коммерческий директор ООО «Уралпромэнергострой», эксклюзивного дистрибутора ООО «Увадрев-Холдинг»

В прошлом году «Увадревхолдинг» увеличил производство ДСП более чем на 10%, выпустив около 182 тыс. кубометров шлифованных плит. В этом году на рост не рассчитываем, задача — сохранить достигнутые объёмы. Ситуация складывается не лучшим образом, думаю, все плитные предприятия упадут в связи с сокращением мебельного производства.

Объём подтверждённых заявок на первый месяц года по сравнению с планами на 15% ниже, поэтому впервые за 16 лет работы 1-го и 2 января завод стоял. Лучше положение по ламинированным плитам — потребители готовы закупить их столько же, сколько в январе 2007 года. Спрос на шлифованные плиты ниже, возможно, сказывается то, что во второй половине 2008 года «белые» плиты мы не продавали и часть клиентов потеряли.

Прайс сохранился на уровне прошлого года. Однако многие потребители просят снизить цены, сейчас руководство завода рассматривает такую возможность.

Ассортимент декоров остаётся прежним. Все предприятия далеко вперёд не планируют, работают на коротком ключе.

Материал подготовила Ольга Бережная

28 февраля 2009 (№76)