Группа «Свеза» приобрела «Фанком»
С покупкой комбината «Фанком» принадлежащий Алексею Мордашову холдинг получил контроль над третью фанерного рынка России и стал крупнейшей фанерной компанией Европы.
17-го апреля группа «Свеза», мировой лидер в производстве берёзовой фанеры, завершила сделку по приобретению фанерного комбината «Фанком» (п. Верхняя Синячиха, Свердловская область), который входит в пятёрку крупнейших фанерных заводов России. Мощность ЗАО «Фанком» — 180 тыс. кубометров берёзовой и хвойной фанеры в год. Комбинат оснащён современным оборудованием европейских (Raute, Holzma и др.) и японских (Hashimoto, Kitagawa и др.) производителей. Кроме внутреннего рынка, его продукция поступает в СНГ, страны Европы, Америки и Северной Африки.
В состав группы «Свеза», основанной в 1997 году на базе Усть-Ижорского фанерного завода, входят ещё четыре производителя фанеры и древесных плит: костромской «Фанплит», Мантуровский, Великоустюгский и Пермский фанерные комбинаты. С покупкой «Фанком» производственные мощности холдинга достигли 900 тыс. кубометров фанеры и 300 тыс. кубометров ДСП в год. В результате «Свеза» будет контролировать более 30% производства российской фанерной промышленности.
По мнению участников рынка, стоимость предприятия уровня «Фанкома» составляет не менее 100 млн. долларов, но реальный объём сделки мог быть намного выше. Как считает один из специалистов, близкий к сделке, «Фанком» был оценён существенно дороже рынка, и именно предложенная сумма подвигла свердловского бизнесмена Камеля Белялова, которому принадлежало 80,32% акций предприятия, к продаже контрольного пакета.
Приобретение «Фанкома» позволит «Свезе» решить две важные задачи. Во-первых, расширить ассортимент фанерной продукции: продуктовая линейка «Фанком» включает новые для «Свезы» форматы плит и используемую в строительстве хвойную фанеру, которую до этого в промышленных масштабах группа не производила. Во-вторых, и это главное, после покупки «Свеза» окончательно утвердится в качестве крупнейшего европейского производителя.
В настоящее время по размерам производственных мощностей первое место в Европе удерживает финская UPM, но, с учётом приобретения «Фанкома» и расширения других заводов группы, «Свеза» уже с этого года может обойти прежнего лидера. Это открывает «Свезе» дорогу к дальнейшим сделкам слияний и поглощений, но уже на мировом уровне, а также обеспечивает идеальные стартовые условия для проведения IPO или создания стратегического альянса с одним из крупных игроков лесопромышленной отрасли.
Интерес сталелитейного магната Алексея Мордашова к фанерному производству объясняется высокой динамичностью рынка и высоким экспортным потенциалом.
В 2011-м в России было произведено 3 млн. кубометров фанеры, что явилось историческим максимумом. При этом более половины выпущенной продукции было поставлено за рубеж. В 2010-м Россия заняла по выпуску фанеры пятое место в мире после КНР, США, Малайзии и Индонезии. По экспорту фанеры Россия занимает четвёртое место после КНР, Малайзии и Индонезии.
Выходу российских производителей на мировые рынки благоприятствовали высокое качество и относительная дешевизна основного сырья для производства фанеры — берёзы, имеющей более высокие термомеханические свойства по сравнению с другими породами деревьев. Росту экспорта способствовали и невысокие таможенные барьеры.
Ещё одной причиной, подстегнувшей рост производства фанеры, стало значительное повышение с 2007 года экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы, в том числе на фанерное сырьё.
Наконец, с 2008 года опережающими темпами растёт внутренний спрос на фанеру, который уже превысил докризисный уровень. Основными потребителями фанеры в России традиционно остаются строительная и мебельная отрасли.
Что касается перспектив развития фанерного рынка, у экспертов на этот счёт нет единого мнения.
По мнению Алексея Бесчастного, консультанта финского отраслевого агентства Poyry Management Cоnsulting, ожидаемый к 2014 году запуск как минимум двух крупных заводов OSB — прямых конкурентов фанерного производства — приведёт к сокращению использования фанеры на строительном рынке. А вслед за появлением избыточных мощностей последуют ценовые войны. С этим не согласны представители компании «Илим Тимбер». Они считают, что возможная конкуренция с плитами OSB вызвана лишь представлениями о хвойной фанере как о материале с невысокими потребительскими качествами. Однако это связано лишь с тем, что вся качественная хвойная фанера из России отправлялась на экспорт, на внутреннем же рынке реализовывалась только низкосортная продукция, которую действительно имеет смысл заменять OSB-плитами.
Другой фактор, в перспективе способный ограничить рост производства: доступные и качественные запасы березового фанерного сырья в европейской части России постоянно сокращаются, а расстояние от участков лесозаготовки до заводов увеличивается, что ведёт к росту транспортных расходов. Между тем в себестоимости конечной продукции стоимость сырья занимает до 40%.
Тем не менее у крупных российских фанерных заводов остаются возможности для расширения производства. Почти 20% выпускаемой фанеры приходится на долю нескольких десятков мелких заводов, ориентированных в основном на местных потребителей. Рост конкуренции может выдавить их с рынка и освободить место для крупных игроков с большими возможностями контроля себестоимости. Да и на внешнем рынке у российских компаний по-прежнему есть неоспоримое конкурентное преимущество в виде качественной берёзовой фанеры, по производству которой Россия была и останется лидером.
