Развитие с оглядкой

Несмотря на рост мирового производства и международной торговли мебелью, долгосрочные стратегии мебельщиков должны учитывать нестабильную торговую и тарифную политику крупных государств.

На очередной World Furniture Outlook — семинар, который центр промышленных исследований CSIL традиционно проводит в дни Миланского мебельного салона, специалисты мебельного рынка собрались уже в 16-й раз. 18-го апреля представители 120-ти компаний-производителей и поставщиков обсуждали ключевые экономические тренды и перспекты глобального мебельного рынка. За полтора часа восемь экспертов в формате панельной дискуссии осветили макроэкономический контекст и ситуацию в ключевых странах и регионах, играющих важную роль на мировой мебельной арене.

Согласно статистике, которую представила Алессандра Траконья из CSIL, мировое мебельное производство в целом продолжает расти: после ощутимой просадки в 2009-м отрасль вышла на докризисные объёмы в 2011-м, планку в 400 млрд. долл. взяла в 2012 году. Оценка объёмов по итогам 2017-го — свыше 425 млрд. долл., что на 3% больше, нежели в 2016-м. Динамика за последнее десятилетие в целом в текущих долларовых ценах составила плюс 25%. При этом некоторые государства показывают опережающий рост, что является сигналом растущей конкурентоспособности отдельных стран-производителей мебели.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в последние годы наблюдается затухающая динамика, и хотя КНР по-прежнему генерирует свыше 70% всего производимого здесь объёма, Вьетнам — пятый крупнейший экспортёр мебели в мире — растёт быстрее Китая. На прошедшем семинаре спикеры из этих азиатских стран предоставили аудитории дополнительные инсайты о ситуации на своих рынках.

Линда Ту, вице-генеральный секретарь Китайской национальной мебельной Ассоциации, рассказала о новой национальной стратегии Made in China 2025, которая направлена на развитие инновационной составляющей в производстве мебели на территории Поднебесной. Опорные точки этой стратегии — фокус на «умных» и экотехнологиях, устойчивом развитии. Неуклонно увеличивающиеся расходы на производство и логистику, по словам г-жи Ту, в нынешних условиях становятся главным ограничителем роста для китайских производителей.

Как следует из выступления президента вьетнамской отраслевой ассоциации HAWA Куок Хана, мебельщики Вьетнама сегодня извлекают значительные дивиденды не только из позитивной макроэкономической ситуации, но и из прямых зарубежных инвестиций в развитие производств на территории этой страны. Доступность древесного сырья (сырьевой сектор здесь всё больше легализуется и встаёт под защиту государства), а также дешёвая стоимость рабочей силы — весомые конкуретные преимущества вьетнамских производств.

Позиции европейского континента на семинаре защищала, среди прочих, генеральный секретарь Европейской конфедерации мебельной индустрии (EFIC) Роберта Десси. По её словам, рынки Старого Света сейчас активно восстанавливаются после предыдущего кризиса, хотя и испытывают ряд сложностей, связанных с высокой фрагментированностью производств, давлением импорта, дорогостоящей рабочей силой, растущей стоимостью сырья и расходов на защиту интеллектуальной собственности. Гармонизация политико-экономических процессов внутри Евросоюза, развитие «устойчивых» технологий, регулирование в сфере безопасности продукции и труда, — всё это может способствовать дальнейшему укреплению региона в мировом масштабе.

Александр Освальд, представитель германских отраслевых ассоциаций HDH-VDM, дал обзор текущей рыночной ситуации в Германии, стране, которая сегодня выступает производителем и экспортёром мебели № 1 на европейском континенте. Взрослеющее население, высокая консолидация в ритейле, снижение активности на строительном рынке — основные причины стагнации, наблюдаемой сегодня на внутреннем мебельном рынке ФРГ. Проникновение импорта растёт, и торговый баланс остаётся негативным. Дальнейшие прогнозы предполагают увеличение экспорта германской мебели более высокими темпами, нежели объёмов потребления на домашнем рынке.

Патрисия Немчик-Фаваро из миланского бюро Польского агентства по инвестициям и торговле доложила о ситуации в Польше — стране, мебельщики которой демонстрируют один из самых высоких показателей роста в Европе. Объёмы ввода жилья, потребительская уверенность, трудоустроенность населения — все эти индикаторы находятся здесь на исторически рекордном уровне. Объём капитальных инвестиций в мебельном секторе также растёт, а национальная программа поддержки флагмантов мебельной индустрии способствует растущей оптимизации производств, росту добавленной стоимости, развитию инноваций в дизайне и успешному преодолению барьеров, которые стоят, в частности, перед малыми предприятиями в Польше.

На европейском рынке также было сфокусировано выступление Мауро Спинелли из CSIL. Он рассказал о возможностях для развития бизнеса в контрактном секторе Старого Света. Объёмы производства мебели на этом направлении по итогам 2017 года оцениваются в 10 млрд. евро, из которых 7,7 млрд. потреблены на домашнем рынке. При этом наибольшую динамику демонстируют секторы гостеприимства, офисной мебели, жилой недвижимости, оснащения морских транспортных средств и ресторанов. В сферах оборудования торговых точек и учебной мебели наблюдается меньший прирост.

Мебельная индустрия Северной Америки в последнее время может похвастаться достаточно позитивным деловым климатом. Последние 5 лет производство мебели на этом континенте росло быстрее, чем в Европе. И невзирая на объективные трудности, связанные с туманной торговой политикой американской администрации, местные игроки на среднесрочную перспективу настроены оптимистично. В 2018 году, как ожидается, продажи мебели в Соединённых Штатах подрастут даже значительнее, чем в прошлом. На семинаре перед аудиторией выступил Ренди Файзер, президент Американского сообщества интерьерных дизайнеров. В своей презентации г-н Файзер особое внимание уделил дизайнерскому сектору, который в 2017-м сгенерировал оборот в 10 млрд. долл. По прогнозам, в предстоящие два года объёмы контрактных проектов, которые дизайнеры обслуживают на американском рынке, вырастут по всем направлениям.

Завершая миланскую встречу, директор по международному маркетингу CSIL Джованна Кастеллина ещё раз обратила внимание собравшихся на глобальный характер сценариев, по которым сегодня живут и развиваются национальные мебельные рынки. В ближайшие три года, по расчётам CSIL, мировое производство мебели будет расти в среднем на 3% ежегодно (в реальном выражении), с наиболее высокими темпами на территории Азиатско-Тихоокеанского, Северо-Американского регинов, Ближнего Востока и Африки.

Объёмы международной торговли мебелью, которые сегодня оцениваются в 140 млрд. долл., без сомнения, тоже вырастут. Этому поспособствуют развитие международных цепочек создания добавленной стоимости, а также закупки материалов и готовой продукции, которые лидеры производства и ритейла осуществляют на международном уровне. При этом долгосрочные стратегии в мебельной сфере должны учитывать такие актуальные барьеры, как, например, нестабильную торговую и тарифную политику крупных государств.

17 июля 2018 (№170)