Не нефтью единой

На свою долю в многомиллиардном «пироге» инвестпроектов на Ближнем Востоке могут рассчитывать и мебельщики.

В 2020 году Ближний Восток принимает чемионат мира по лёгкой атлетике, в 2020-м — всемирную Expo, а ещё двумя годами позже — чемпионат мира по футболу. Подготовка к этим крупным международным событиям, на фоне позитивной демографической картины и развития туризма, делает макрорегион невероятно привлекательным для игроков любого рынка. На свою долю в многомиллиардном «пироге» новых инвестпроектов могут рассчитывать и мебельщики.

Cреди 190 экономик мира Объединённые Арабские Эмираты сегодня занимают 26-ю строчку по критерию удобства ведения бизнеса. Рейтинг ОАЭ растёт очень быстро — за три года страна преодолела 13 позиций. Чтобы открыть бизнес в Эмиратах, требуется «всего 4,5 процедуры, которые можно пройти за 8,5 дней». Расходы, необходимые на запуск бизнеса, оцениваются приблизительно в 5,6 тыс. долл. Такие данные Всемирный банк приводит в своём исследовании Duing Business 2017. По критерию удобства налогообложения Эмираты — безусловный лидер во всём мире: на оформление документов и выполнение всех налоговых формальностей предприниматели тратят здесь 12 часов в год.

Российский бизнес, включая представителей мебельно-интерьерной индустрии, уже декларировал свой интерес к ближневосточным рынкам. Два года назад состоялась первая совместная бизнес-миссия отечественных мебельщиков на крупнейшую выставку дизайна, мебели и интерьеров макрорегиона — Index Dubai. В нынешнем, 2018-м, году на Index ожидается ещё более машстабная экспозиция российских мебельных предприятий («МБ» подробно писал об этом в трёх предыдущих выпусках журнала).

Какова ёмкость секторов рынка, потенциально интересных российским поставщикам? Каким каналам сбыта следует уделить наибольшее внимание при поиске возможных партнёров в арабских государствах? Вниманию участников и посетителей мартовской Index организаторы предлагают краткие рыночные обзоры: выдержки из них «Мебельный бизнес» публикует здесь, а более подробную информацию можно скачать с сайта www.indexexhibition.com.

«Если зарубежная компания собирается торговать мебелью в розницу на Ближнем Востоке, то полезно будет составить и проанализировать карту открытия новых жилых объектов на ближайшие год-два, — отмечают организаторы Index. — Помимо собственных розничных продаж и дистрибуции на конечных потребителей, регион также предлагает массу возможностей по поиску бизнес-партнёров, например, на контрактных рынках».

Жилая недвижимость

По предварительным оценкам, в 2017 году в странах Залива завершилось строительство жилых объектов общей стоимостью 24,8 млрд. долл. Ещё больший объём ввода новых жилых объектов — стоимостью 26,6 млрд. долл. — ожидается в 2018-м. Наибольшие объёмы жилого строительства осуществляются в Эмиратах — это свыше 11 млрд. долл. На втором месте — Саудовская Аравия (порядка 8 млрд.), на третьем — Катар (2 млрд. в 2017-м, 4,5 млрд. — в 2018 году). Бахрейн, Оман и Кувейт суммарно строят ещё на несколько миллиардов долларов.

Спрос на мебель, материалы для отделки и декора на Ближнем Востоке генерирует не только новое, но и старое жильё. Сегодня многие объекты с устаревшей инфраструктурой в целях сохранения своей рыночной стоимости проходят модернизацию. В общем и целом на фоне высокой девелоперской активности расходы потребителей на мебель и предметы интерьера для жилых помещений растут: с 2,723 млрд. долл. в 2017 году они, как ожидается, увеличатся до 2,92 млрд. в 2018-м (+7% в текущих ценах). В том числе около 1,2 млрд. придётся на ОАЭ, 850 млн. — на Саудовскую Аравию.

Сообщается, что саудиты близки к подписанию контрактов с девелоперами из Южной Кореи и Китая по строительству одного миллиона жилых объектов в сегменте low-cost в течение последующих пяти лет.

Торговая недвижимость

Динамика ввода новых шопинг-моллов на Ближнем Востоке ещё выше, чем объектов жилой недвижимости. Так, если в 2017-м в Эмиратах завершилось строительство торговых центров на общую сумму около 1 млрд. долл., то в наступившем году стоимость завершённых объектов может оказаться почти вдвое больше. В мировом рейтинге стран, наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций в ритейл (AT Kearney’s Global Retail Development Index), ОАЭ занимают пятое место.

Расходы ритейлеров на отделку и меблировку торговых помещений в 2018 году, по прогнозу, составят на Ближнем Востоке 813 млн. долл. (в прошлом году было 808 млн.). Из них 451 млн. готовы потратить розничные игроки в Эмиратах, 135 млн. — в Саудовской Аравии, 88 млн. — в Катаре.

Вопреки расхожим представлениям, современные торговые объекты на Ближнем Востоке не всегда ориентированы на сегмент luxury. Так, в 2017 году был подписан контракт с новой управляющей компанией торгового центра Madinat Zayed в Абу-Даби, в реконцепцию которого она инвестирует 11 млн. долл. Этот торговый объект популярен, в первую очередь, у потребителей с невысокими доходами.

Сектор гостеприимства

Правительства всех стран ближневосточного макрорегиона интесивно развивают свой туристический сектор. В 2017 году в строй введено отелей общей стоимостью 7,7 млрд. долл. Прогноз на 2018-й — 9,5 млрд., почти 4 млрд. из которых придётся на ОАЭ, 3 млрд. — на Саудовскую Аравию, 1,8 млрд. — на Катар. При этом трёх- и четырёхзвёдочные объекты по объёмам ввода успешно конкурируют с «люксовыми».

Известно также, что на Ближнем Востоке довольно короткий цикл обновления гостиничной инфраструктуры. Плотно конкурируя друг с другом, отельеры стремятся предлагать гостям наиболее актуальную «начинку» номерного фонда: как правило, каждые 7–10 лет отель проходит «мягкую» либо полную модернизацию.

В этом году расходы на интерьеры и отделку гостиничного сектора в странах Персидского залива, как ожидается, вырастут почти на четверть: с 1,73 млрд. до 2,13 млрд. долл. Лидерство здесь также удерживают ОАЭ (до 878 млн. долл. в 2018 году) и Саудовская Аравия (до 663 млн. долл.).

По наличному номерному фонду Дубай уже сегодня входит в топ-10 городов планеты. Согласно данным TopHotelProjects, в 2018 году в ОАЭ будет введено в строй ещё 83 отеля. Всего на стадии реализации здесь находится свыше 200 проектов, из которых в Дубае — 164.

На территории Катара, который в 2022 году принимает чемпионат мира по футболу, ожидается более чем двукратное увеличение объёма ввода новых отелей: со 184 млн. долл. в 2017-м до 414 млн. в 2018 году. По оценкам экспертов, наиболее привлекательными здесь выглядят инвестиции в строительство двух- и трёхзвёздочных отелей.

Образование и медицина

Расходы на образование в бюджетах стран Ближнего Востока остаются стабильными. Диверсификация школ, постоянное улучшение условий обучения, развитие частно-государственного партнёрства в этой сфере — задачи, которые ставятся и регулируются на государственном уровне. Так, в одном только Дубае в течение ближайших десяти лет должно появиться 120 новых школ. Саудовская Аравия оценила свою совокупную потребность в школьных местах в 2 млн. к 2020 году.

Согласно ожиданиям, в 2018 году в макрорегионе будет введено учебных объектов общей стоимостью 4,57 млрд. долл. (в прошлом году было 5,53 млрд.). Расходы на отделку и меблировку помещений для учащихся в 2018-м ожидаются на уровне 366 млн. долл. (в 2017-м было 442 млн.). Наибольшую активность в этом смысле проявляют инвесторы из Саудовской Аравии и Катара, ОАЭ — на третьем месте.

Сектор здравоохранения — ещё один ёмкий канал сбыта, на который стоит обратить внимание зарубежным поставщикам. В нынешнем году объёмы ввода вновь построенных больниц и поликлиник на Ближнем Востоке должны вырасти с 7,94 млрд. до 9,26 млрд. долл. Более 6 млрд. из них приходится на Саудовскую Аравию — это государство лидирует по инвестициям в объекты медицинской инфраструктуры. Расходы на отделку и таких объектов мебелью оцениваются в 635 млн. долл. в 2017 году, в 740 млн. — в 2018-м.

На сайте www.venturesonsite.com имеется обширная база всех текущих и недавно завершённых девелоперских проектов Ближнего Востока (жилая и коммерческая недвижимость, гостиницы, объекты образования и медицины), из которой можно узнать подробнее о каждом из них.

Expo 2020 Dubai

20-го октября 2020 года в Дубае откроется всемирная Expo, которая станет первым по-настоящему глобальным международным событием, проходящем на Ближнем Востоке. Более трёх миллиардов человек, проживающих в этом макрорегионе и соседних областях, впервые окажутся так близко от столь значимого мирового показа. А для жителей Эмиратов Expo 2020 совпадёт с 50-летием самих ОАЭ. Таким образом, безупречное проведение выставки для принимающей стороны — это гораздо больше, чем вопрос престижа.

Развитие несырьевого сектора экономики Дубая благодаря Expo 2020 ожидается в пределах 2% от валового национального продукта. За год до открытия выставки, в октябре 2019-го, должны быть завершены все основные строительные работы на общей территории в 438 гектаров: именно такая площадь отведена под мероприятия Expo 2020 Dubai. Масштабы беспрецедентные: Expo 2020 станет первой в своём роде, где каждая страна-участница (всего около 180-ти) будет иметь свой отдельный павильон. К их проектированию привлечены лучшие дизайнерские умы планеты.

Сообщается, что 80% построенного будет использоваться и после выставки: коммерческая, торговая, жилая недвижимость, социальные объекты и выставочные павильоны — всю эту инфраструктуру предстоит отделать и экипировать интерьерной «начинкой».

Новые возможности, мобильные технологии и устойчивое развитие — такие темы объявлены ключевыми на Expo 2020 Dubai, причём не только с точки зрения концепции выставочных павильонов и стендов участников. То же самое касается и сервисов, которые будут поставляться на площадку, и собственно девелоперских работ по возведению объектов: соответствия трём заявленным критериям по умолчанию ожидают от каждого девелопера и поставщика. Интерес со стороны поставщиков огромный — на специальном онлайн-портале, где консолидируются заявки, о своём интересе поставлять товары и услуги для Expo 2020 заявили свыше 15 000 компаний. Предполагается, что в рамках подготовки к Expo будут заключены контракты с поставщиками на общую сумму 1,36 млрд. долл. Министерство экономики ОАЭ поставило цель до 20% этих расходов осуществить по сделкам с малым и средним бизнесом (таких среди потенциальных поставщиков товаров и услуг для Expo 2020 — большинство).

Дубайская Expo продлится почти полгода — до 10-го апреля 2021-го. Ожидается, что за это время на площадке побывает 25 миллионов человек, 70% из которых прибудут в Эмираты из других стран.

19 апреля 2018 (№167)