Глобальные инсайты в Милане

В дни миланской Salone del Mobile состоялся 17-й международный семинар World Furniture Outlook, который ежегодно организует информационный партнёр «Мебельного бизнеса» — центр промышленных исследований CSIL.

10-го апреля в конференц-зале на World Furniture Outlook 2019 собралось больше ста человек — специалистов интерьерной индустрии и смежных секторов со всего мира. Вниманию публики была предложена свежая аналитика мебельных рынков Европы, Азии, Северной и Южной Америки — в панельных выступлениях представителей профильных ассоциаций и профессиональных объединений из этих макрорегионов. Отметим, что спонсорами семинара выступили давние партнёры «МБ» — ведущие международные бренды в сфере материалов, комплектующих и оборудования для мебельной индустрии: Interprint, Titus+, SCM и Biesse.

Панораму российского мебельного рынка, возможности в сфере международного сотрудничества с российскими компаниями и достижения отечественных мебельных экспортёров собравшимся представил директор по развитию и международным связям журнала «Мебельный бизнес», президент Международного альянса мебельных изданий (IAFP) Артём Васильев. Особый интерес у аудитории вызвал сравнительный анализ стратегий германских и итальянских импортёров на рынке РФ, а также подборка фотографий с ведущих розничных площадок, на которых работают российские мебельные ритейлеры. В официальном релизе по итогам семинара организаторы подчеркнули, что российский мебельный рынок остаётся важнейшим за пределами ЕС в Старом Свете.

Итоги 2018 года для китайской мебельной отрасли подвела партнёр «Мебельного бизнеса» по Международному альянсу мебельных изданий (куда входит издание China Furniture) — Линда Ту, вице-генеральный секретарь Китайской национальной мебельной ассоциации (CNFA), вице-президент и генеральный секретарь Совета азиатских мебельных ассоциаций (CAFA). Выручка производителей мебели в КНР за минувший год составила 701,18 млрд. китайских юаней, что на 4,33% больше, чем в 2017-м. При этом, на фоне умеренного роста в таких секторах, как мебель из натуральной древесины или металла (в пределах 3–7%), особенно высокие показатели отмечены по мебели из пластика (+23%), мебели из бамбука и ротанга (+11%). Объём розничных продаж мебели в Китае, по оценкам отраслевой ассоциации, вырос в 2018 году на 10,1% и достиг 224,98 млрд. юаней.

Экспорт мебельной продукции из Поднебесной поднялся на 8,08% — до 55,58 млрд. долл. Около 90% этого объёма составила мебель для сидения, мебель из металла и массива дерева. В то же время наиболее впечатляющий рост показали экспортёры матрасов (+42%), мебели из бамбука и ротанга (+20%). Импорт мебели в КНР также вырос — на 7,8% (до 3,29 млрд. долл.), и примерно на 80% он состоит из мебели для сидения и мебели из натуральной древесины. В стане импортёров наиболее высокий прирост — по мебели из металла (+32%) и специальным креслам для стоматологических кабинетов и парикмахерских салонов (+36%).

В презентации вьетнамского гостя — вице-председателя и генерального секретаря ассоциации HAWA Чана Фуонга (ещё один партнёр «МБ») — практически не было цифр. Г-н Фуонг представил аудитории инспирирующий фоторяд: какой была мебельная индустрия Вьетнама в 2000 году — и какой она стала теперь, в новую экономическую эру. Крупные международные бренды, разместившие свои производства в этой стране, задали достаточно высокую планку, к которой сегодня подтягиваются национальные производства. Квалифицированная рабочая сила, стандартизация бизнес-процессов и регламентов, безусловная открытость вьетнамских производителей международному рынку и усилия чиновников, направленные на поддержку экспортной деятельности вьетнамских производителей, — вот ключевые факторы нынешнего успеха, а также — залог будущих достижений Вьетнама в мебельной сфере. По итогам 2018 года Вьетнам занимает пятую строчку в топе мировых экспортёров мебели (8,9 млрд. долл.), поставляя свою продукцию в 120 государств мира (для сравнения, в 2005 году их было 50). Производственный сектор страны формируют 4,5 тыс. деревообрабатывающих предприятий с суммарным штатом около полумиллиона человек.

Вторым после Азии важнейшим макрорегионом для мировой мебельной индустрии остаётся Старый Свет: государства матушки-Европы обеспечивают сегодня примерно четверть всего мебельного производства на планете. Положение европейских производителей проиллюстрировал Назарено Меньони, член совета директоров Европейской конфедерации мебельной индустрии (EFIC). Примерно 120 тыс. предприятий — по большей части малого и среднего бизнеса — генерируют в отрасли рабочие места более чем для 1 миллиона европейцев, а их суммарный оборот приближается к 100 млрд. евро в год. По мнению г-на Меньони, будущее мебельной индустрии Старого Света — это вопрос успешности долгосрочных стратегий, при этом любое планирование должно учитывать необходимость поддержания конкурентоспособности европейских фабрик в глобальном контексте.

Теме «циркулярной экономики» — экономики замкнутого цикла — было посвящено выступление Клайва Пиннингтона, управляющего директора Европейской плитной федерации (EPF). «Чистая планета для всех» — коллективная долгосрочная цель, которую должны иметь в виду все промышленные предприятия, и мебельная отрасль тут — не исключение. Европейское видение перспектив мебельно-интерьерной индустрии неразрывно связано с процветающей климатически нейтральной экономикой.

Польша — государство, которое показывает наиболее высокие темпы роста мебельного производства внутри Евросоюза. На семинаре честь этой страны защищали Пётр Бер и Сильвия Оленска из Польской торговой палаты мебельных производителей (OIGPM). Ключевые задачи, которые польские мебельщики решают в настоящее время, связаны с внедрением новых технологий производства, усилением брендинга, развитием контактов с дизайнерским сообществом в целях увеличения добавленной стоимости продукта. Особое внимание в республике уделяют развитию кадров — с различными инициативами, направленными на снижение входных барьеров и повышение привлекательности мебельного сектора в глазах молодёжи.

Что до Северной Америки, то в ходе семинара аудитория познакомилась с докладом Джерри Эпперсона из Mann, Armistead & Epperson — о том, как на американских производителях сказался глобальный экономический спад, и какое влияние сегодня оказывает торговая война Штатов с Китаем. Северо-Американский континент — рынок, где дальнейшее развитие ситуации спрогнозировать труднее всего, ввиду целого ряда факторов, потенциально влияющих на экономическую конъюнктуру.

Исполнительный директор Бразильской ассоциации производителей мебели (Abimovel) Кандида Червьери дополнила глобальный пазл, сосредоточившись на ключевых конкурентных преимуществах и компетенциях бразильских игроков. Экспорт мебели из этой страны продолжает расти — как в Северную Америку, так и в Европу и на Ближний Восток. Процессу интернационализации содействуют всевозможные промомероприятия, которые национальная ассоциация поддерживает на этих целевых рынках.

Эксперты из CSIL, в свою очередь, представили на семинаре анализ базовых показателей отрасли в международном масштабе. Как следует из выступления Алессандры Траконья, старшего партнёра CSIL, мебельная индустрия постепенно становится глобальной — в полном смысле этого слова. Процесс глобализации — как на каналах продаж, так и с точки зрения географической локализации фабрик — разворачивался на протяжении ряда лет и был обусловлен, главным образом, конкурентными преимуществами Азии с точки зрения издержек производства.

В настоящее время, однако, речи о дальнейшей интенсификации этого процесса не идёт: очень быстро сокращается разрыв между затратами на производство в Китае и Европе / Америке, равно как и доля ручного труда — с появлением всё более прогрессивных технологий. Поэтому в центре внимания сильных игроков сегодня — проблема сокращения времени, которое требуется для прохождения всех звеньев рыночной цепочки, от разработки продукта до доставки конечному потребителю. Решая эту задачу, они выстраивают региональные цепочки создания добавленной стоимости, которые вписываются в международные инвестиционные стратегии. Попутно глобальная мебельная индустрия переживает технологическую модернизацию / цифровизацию в русле «Индустрии 4.0», что открывает перед её участниками дополнительные возможности по кастомизации продукта.

Ещё один партнёр CSIL — Джулия Травеггиа — в своей презентации сфокусировалась на том, каким образом глобальные экономические реалии отражаются на стратегиях отдельных производителей: тема раскрывалась на примере ряда компаний из топ-200 крупнейших мебельных фабрик мира, показатели которых анализирует CSIL.

В общем и целом, рыночная картина, представленная экспертами на семинаре, позитивна — что вполне отвечает среднесрочным ожиданиям аналитиков: в ближайшие годы CSIL прогнозирует среднегодовое увеличение объёмов потребления мебели в мире на 3% (в реальном выражении). Как ожидается, рост будет подкреплён не только дальнейшим увеличением ёмкости рынков Азии и Океании, но также и положительной динамикой во всех остальных макрорегионах планеты.

Модератор семинара — Джованна Кастеллина, директор CSIL по международному маркетингу, в завершение встречи ещё раз подчеркнула, что в условиях открытой игры в международном мебельном поле ключевыми факторами успеха остаются уникальные конкурентные преимущества, технологические ноу-хау, планомерные инвестиции в разработку конкурентоспособной продукции.

Конспекты наиболее интересных, по мнению редакции, выступлений с World Furniture Outlook 2019 будут опубликованы в предстоящих выпусках «Мебельного бизнеса».

28 мая 2019 (№178)