Экспорт как предиктор

Производство мебели в Германии держит планку на фоне продолжающейся консолидации рынка.

Германская мебельная индустрия по итогам 2017 года показала небольшое снижение объёмов — на 0,6%. Такие данные обнародовала национальная отраслевая ассоциация VDM. Нельзя сказать, чтобы результат немцев огорчил: по словам президента VDM Акселя Шрамма, в период с 2014-го по 2016 годы отрасль дважды показывала хороший годовой прирост — 6,2% и 3,2%. Таким образом, говорит г-н Шрамм, цифры 2017-го можно расценивать как стабильный результат на высоком уровне.

В абсолютном выражении годовой объём производства германских мебельных предприятий составил 17,855 млрд. евро. Если говорить об отдельных секторах рынка, то производители мебели для дома зафиксировали рост объёмов производства на 1,6%. Причём объёмы для внутреннего рынка почти не изменились (+0,1%, до 4,837 млрд. евро), тогда как экспортные поставки возросли сразу на 4,7% (до 2,525 млрд.).

Производители офисной мебели и торгового оборудования также показали небольшой рост — 0,3% (до 3,074 млрд. евро), в первую очередь — за счёт продаж на внутреннем рынке (+3,3%), тогда как экспорт офисной мебели и торгового оборудования, напротив, снизился (–8,2%). Таким образом, рынок «офиски» и рынок жилой мебели отмечены для немецких производителей разнонаправленной динамикой объёмов за пределами Германии.

Объёмы производства у матрасников упали как на внутреннем рынке — минус 2,9% (до 745 млн. евро), так и в экспорте — минус 7,5% (126 млн.), в общей сложности динамика в секторе составила минус 3,6%.

Производство кухонной мебели снизилось на 3,8% (до 4,616 млрд. евро), с особенно выраженным падением объёма, предназначенного для внутреннего потребления (–5,8%), тогда как за пределы Германии было отгружено на 0,7% меньше кухонь, чем в 2016-м. При этом экспорт кухонь по двум ключевым для германских мебельщиков направлениям — во Францию и Нидерланды — вырос на 7,5% и 11,3% соответственно. На сегодняшний день производство кухонь остаётся единственным сектором в отрасли, где наблюдается значительное превышение экспорта над импортом — 1,933 млрд. против 103 млн. евро.

Впрочем, как отмечают аналитики, годовой баланс в секторе кухонь серьёзно искажён банкротством Alno. Ряд производителей кухонь отметили экстраординарный рост числа новых заказов на своих фабриках, начиная с сентября, когда было остановлено производство Alno: таким образом, можно говорить, что имеющийся спрос быстро перераспределяется в пользу действующих игроков рынка.

Оперативные данные о производстве мягкой мебели свидетельствуют о снижении объёмов на 2,5% (до 984 млн. евро): даже увеличение экспорта на 4,4% здесь не смогло компенсировать просадку внутренного спроса (минус 6%).

Одной из главных тенденций в германской мебельной индустрии остаётся растущая концентрация рынка. Если десять лет назад каждый бизнес производил в среднем на 30 млн. евро, то сегодня этот показатель уже достиг 36 млн. Отчасти это связано с валовым увеличением продаж в отрасли, но во многом — с закрытиями мебельных предприятий за последнюю десятилетку: так, в 2007-м, после банкротства Schieder Gruppe, мебельная индустрия ФРГ насчитывала 561 компанию, а по итогам 2017-го — только 492. Особенно заметно — почти вдвое — сокращение диванных производств: общее число фабрик мягкой мебели в Германии за десять лет уменьшилось с 54-х до всего лишь 30-ти.

По средневзвешенному объёму производства лидирует сектор кухонь: здесь приходится 87 млн. евро на одно предприятие в среднем. В секторе мягкой мебели объём производства в пересчёте на одну компанию также выше среднего — 33 млн. евро.

Каждое второе изделие на рынок мягкой мебели в Германии сегодня поставляется из Польши — объёмы польского импорта в секторе достигли впечатляющих 2,035 млрд. евро. При этом экспорт мягкой мебели из Германии по итогам 2017-го составил лишь 715 млн. — налицо серьёзный дефицит внешнеторгового баланса в секторе.

Торговый баланс по отрасли в целом за год составил минус 1,99 млрд. евро (для сравнения, десять лет назад он составлял лишь минус 0,09 млрд. евро). Однако по итогам 2017-го ситуация несколько улучшилась: в то время как импорт мебели в Германию снизился на 0,3% (до 12,563 млрд. евро), экспортные поставки подросли на 0,1% (до 10,567 млрд.).

Доля экспорта в общих объёмах производства по итогам года выросла до 32,4% — это означает, что почти каждый третий предмет мебели Made in Germany продаётся за границу (в кухонном секторе показатель ещё выше — 39,8%). Из десяти наиболее важных целевых рынков германских мебельщиков наибольший рост в 2017-м показали Соединённые Штаты — на 14%. Впрочем, как отмечается, дальнейшие перспективы тут остаются неясными — в США активно обсуждают дальнейшее повышение пошлин на импортные товары.

В то же время экспорт германской мебели во Францию упал на 1,4%, в Швейцарию — на 2,6%, в Великобританию — на 6,7%, в Бельгию — на 4,3%. Среди шести основных направлений экспорта увеличение поставок отмечено только в Нидерланды — на 0,8%. Экспорт в Китай увеличился на 19%, в Польшу — на 12,1% (впрочем, в денежном выражении эти объёмы остаются сравнительно низкими).

Что касается импорта, то все три лидирующих государства-импортёра мебели в Германию за год увеличили объёмы: Польша — на 1,6%, Китай — на 4,1%, Чехия — на 8,5%. Их совокупная доля в импортном «пироге» на мебельном рынке Германии достигла 54,9%. Все остальные страны из числа основных импортёров мебели показали отрицательную динамику: Италия — на 4,1%, Венгрия — на 3,5%, Румыния — на 3,6%, Турция — на 3,4%, Австрия — на 6,3%.

В текущем году, по прогнозу VDM, германские мебельщики выйдут на сопоставимые объёмы производства, при этом потенциал для небольшого роста сохраняется, в первую очередь — за счёт дальнейшей интенсификации экспорта.

20 мая 2018 (№168)