Экспорт как предиктор

Производство мебели в Германии держит планку на фоне продолжающейся консолидации рынка.

Производство мебели в Германии держит планку на фоне продолжающейся консолидации рынка.

Германская мебельная индустрия по итогам 2017 года показала небольшое снижение объёмов — на 0,6%. Такие данные обнародовала национальная отраслевая ассоциация VDM. Нельзя сказать, чтобы результат немцев огорчил: по словам президента VDM Акселя Шрамма, в период с 2014-го по 2016 годы отрасль дважды показывала хороший годовой прирост — 6,2% и 3,2%. Таким образом, говорит г-н Шрамм, цифры 2017-го можно расценивать как стабильный результат на высоком уровне.

В абсолютном выражении годовой объём производства германских мебельных предприятий составил 17,855 млрд. евро. Если говорить об отдельных секторах рынка, то производители мебели для дома зафиксировали рост объёмов производства на 1,6%. Причём объёмы для внутреннего рынка почти не изменились (+0,1%, до 4,837 млрд. евро), тогда как экспортные поставки возросли сразу на 4,7% (до 2,525 млрд.).

Производители офисной мебели и торгового оборудования также показали небольшой рост — 0,3% (до 3,074 млрд. евро), в первую очередь — за счёт продаж на внутреннем рынке (+3,3%), тогда как экспорт офисной мебели и торгового оборудования, напротив, снизился (–8,2%). Таким образом, рынок «офиски» и рынок жилой мебели отмечены для немецких производителей разнонаправленной динамикой объёмов за пределами Германии.

Объёмы производства у матрасников упали как на внутреннем рынке — минус 2,9% (до 745 млн. евро), так и в экспорте — минус 7,5% (126 млн.), в общей сложности динамика в секторе составила минус 3,6%.

Производство кухонной мебели снизилось на 3,8% (до 4,616 млрд. евро), с особенно выраженным падением объёма, предназначенного для внутреннего потребления (–5,8%), тогда как за пределы Германии было отгружено на 0,7% меньше кухонь, чем в 2016-м. При этом экспорт кухонь по двум ключевым для германских мебельщиков направлениям — во Францию и Нидерланды — вырос на 7,5% и 11,3% соответственно. На сегодняшний день производство кухонь остаётся единственным сектором в отрасли, где наблюдается значительное превышение экспорта над импортом — 1,933 млрд. против 103 млн. евро.

Впрочем, как отмечают аналитики, годовой баланс в секторе кухонь серьёзно искажён банкротством Alno. Ряд производителей кухонь отметили экстраординарный рост числа новых заказов на своих фабриках, начиная с сентября, когда было остановлено производство Alno: таким образом, можно говорить, что имеющийся спрос быстро перераспределяется в пользу действующих игроков рынка.

Оперативные данные о производстве мягкой мебели свидетельствуют о снижении объёмов на 2,5% (до 984 млн. евро): даже увеличение экспорта на 4,4% здесь не смогло компенсировать просадку внутренного спроса (минус 6%).

Одной из главных тенденций в германской мебельной индустрии остаётся растущая концентрация рынка. Если десять лет назад каждый бизнес производил в среднем на 30 млн. евро, то сегодня этот показатель уже достиг 36 млн. Отчасти это связано с валовым увеличением продаж в отрасли, но во многом — с закрытиями мебельных предприятий за последнюю десятилетку: так, в 2007-м, после банкротства Schieder Gruppe, мебельная индустрия ФРГ насчитывала 561 компанию, а по итогам 2017-го — только 492. Особенно заметно — почти вдвое — сокращение диванных производств: общее число фабрик мягкой мебели в Германии за десять лет уменьшилось с 54-х до всего лишь 30-ти.

По средневзвешенному объёму производства лидирует сектор кухонь: здесь приходится 87 млн. евро на одно предприятие в среднем. В секторе мягкой мебели объём производства в пересчёте на одну компанию также выше среднего — 33 млн. евро.

Каждое второе изделие на рынок мягкой мебели в Германии сегодня поставляется из Польши — объёмы польского импорта в секторе достигли впечатляющих 2,035 млрд. евро. При этом экспорт мягкой мебели из Германии по итогам 2017-го составил лишь 715 млн. — налицо серьёзный дефицит внешнеторгового баланса в секторе.

Торговый баланс по отрасли в целом за год составил минус 1,99 млрд. евро (для сравнения, десять лет назад он составлял лишь минус 0,09 млрд. евро). Однако по итогам 2017-го ситуация несколько улучшилась: в то время как импорт мебели в Германию снизился на 0,3% (до 12,563 млрд. евро), экспортные поставки подросли на 0,1% (до 10,567 млрд.).

Доля экспорта в общих объёмах производства по итогам года выросла до 32,4% — это означает, что почти каждый третий предмет мебели Made in Germany продаётся за границу (в кухонном секторе показатель ещё выше — 39,8%). Из десяти наиболее важных целевых рынков германских мебельщиков наибольший рост в 2017-м показали Соединённые Штаты — на 14%. Впрочем, как отмечается, дальнейшие перспективы тут остаются неясными — в США активно обсуждают дальнейшее повышение пошлин на импортные товары.

В то же время экспорт германской мебели во Францию упал на 1,4%, в Швейцарию — на 2,6%, в Великобританию — на 6,7%, в Бельгию — на 4,3%. Среди шести основных направлений экспорта увеличение поставок отмечено только в Нидерланды — на 0,8%. Экспорт в Китай увеличился на 19%, в Польшу — на 12,1% (впрочем, в денежном выражении эти объёмы остаются сравнительно низкими).

Что касается импорта, то все три лидирующих государства-импортёра мебели в Германию за год увеличили объёмы: Польша — на 1,6%, Китай — на 4,1%, Чехия — на 8,5%. Их совокупная доля в импортном «пироге» на мебельном рынке Германии достигла 54,9%. Все остальные страны из числа основных импортёров мебели показали отрицательную динамику: Италия — на 4,1%, Венгрия — на 3,5%, Румыния — на 3,6%, Турция — на 3,4%, Австрия — на 6,3%.

В текущем году, по прогнозу VDM, германские мебельщики выйдут на сопоставимые объёмы производства, при этом потенциал для небольшого роста сохраняется, в первую очередь — за счёт дальнейшей интенсификации экспорта.

VDM
 
читайте также 28 марта 2019 Большое переселение заводов

Европейские предприятия рассматривают варианты релокации производств мягкой мебели в Старый Свет, чтобы быстрее насыщать растущий спрос на кастомизированные модели. Производители из Азии, в свою очередь, изучают возможности покупки промплощадок в Европе.


26 марта 2019 Сделано в Германии. Экспортировано в Россию

Журналы «Мебельный бизнес» и MÖBELMARKT приняли участие в заседании экспортного комитета Ассоциации германской мебельной индустрии (VDM).


31 октября 2018 Международная панорама

«Мебельный бизнес» инициировал проведение делового форума на шанхайской выставке Furniture China.


02 сентября 2018 Богатым будешь

Миланские аналитики рассчитали количество кухонь с шестизначным евро-ценником, которые продаются на каждом из континентов.


02 сентября 2018 Тридцать лет как один

Среднегодовые темпы увеличения производства кухонь в Старом Свете за последние 30 лет эквивалентны показателю инфляции за тот же период.


17 июля 2018 Развитие с оглядкой

Несмотря на рост мирового производства и международной торговли мебелью, долгосрочные стратегии мебельщиков должны учитывать нестабильную торговую и тарифную политику крупных государств.

ссылки по теме С опорой на единство
свежий номер

International Alliance of Furnishing Publications

Connect

German Furniture Brands

реклама на сайте Как сюда попасть?