Большое переселение заводов

Европейские предприятия рассматривают варианты релокации производств мягкой мебели в Старый Свет, чтобы быстрее насыщать растущий спрос на кастомизированные модели. Производители из Азии, в свою очередь, изучают возможности покупки промплощадок в Европе.

Европейские предприятия рассматривают варианты релокации производств мягкой мебели в Старый Свет, чтобы быстрее насыщать растущий спрос на кастомизированные модели. Производители из Азии, в свою очередь, изучают возможности покупки промплощадок в Европе.

Рынок мягкой мебели, согласно актуальным подсчётам миланского центра промышленных исследований CSIL, занимает 16% мирового потребления всей мебельной продукции, а объём сектора в денежном выражении оценивается в 74 млрд. долл. Крупнейшими рынками сбыта мягкой мебели сегодня, как и прежде, выступают Китай, Соединённые Штаты и Германия.

Мировое потребление мягкой мебели за период с 2008-го по 2017 годы возросло на 23%, главным образом — за счёт азиатских стран. Китай, Индия и Индонезия — наиболее быстрорастущие рынки в своём макрорегионе. Так, КНР демонстрировала среднегодовые темпы роста потребления мягкой мебели на 7%, взяв в 2017 году планку в 20 млрд. долл. В наступившем 2019-м, по прогнозам аналитиков, Азия и Океания вновь останутся в лидерах по темпам увеличения потребления диванов и кресел.

Если говорить о мировом объёме производстве мягкой мебели, то с 2012-го по 2017-й он возрос на 14%, — и эта динамика выше, чем по мебели в целом. Основную долю — 54% — совокупного выпуска диванов и кресел обеспечивают фабрики Азиатско-Тихоокеанского региона. Вклад Европы составляет 21%, Северной Америки — 15%. В топовом списке стран-лидеров диваностроения значатся Китай, США, Польша, Индия, Италия и Германия. Эти шесть государств закрывают почти 80% мировой потребности в продукции «мягкого» сектора.

Соединённые Штаты — крупнейший после Китая рынок мягкой мебели, который оценивается в 17 млрд. долл., что эквивалентно 20% всей мебели, потребляемой гражданами США. После предыдущего кризиса 2009 года объёмы потребления здесь интенсивно росли и сравнительно быстро преодолели докризисный уровень.

Главным структурным феноменом североамериканского рынка остаётся его необычайная открытость импорту, что в последние годы служило основным драйвером роста всей международной торговли мягкой мебелью. Если суммарный мировой экспорт диванов и кресел из всех стран-производителей оценивается в 26 млрд. долл., то ввоз в США составляет 7 млрд. долл. Являясь крупнейшим импортёром мягкой мебели, Соединённые Штаты с 2012-го по 2017-й наращивали внешние закупки в среднем на 11% ежегодно. Сегодня свыше 65% всей импортируемой в Штаты мягкой мебели ввозится из Китая. Другими крупными поставщиками выступают Вьетнам и Мексика.

Несмотря на доминирующие в мировом масштабе позиции азиатских производителей, Старому Свету тоже есть чем похвастаться: согласно исследованию CSIL «Рынок диванов в Европе 2018», из 50-ти крупнейших мировых производств мягкой мебели 14 размещены именно на Европейском континенте. Фабрики мягкой мебели из Европы сохраняют за собой репутацию передовиков в дизайне и технологиях. Качество выпускаемой здесь мягкой мебели ценится по всему миру, и в секторе есть международные бренды, обладающие широкой известностью.

Государства Западной Европы генерируют основную долю континентального производства, в то время как восточноевропейские показывают наиболее высокие темпы роста. В мировой топ-10 стран-производителей мягкой мебели сегодня входят Польша, Италия, Германия и Великобритания.

Роль, которую европейские компании играют в международной торговле мягкой мебелью, трудно переоценить. Европа потребляет примерно 40% всего мирового импорта и обеспечивает 37% мирового экспорта диванов и кресел. При этом три государства Старого Света — Польша, Италия и Германия — входят в топ-5 мировых экспортёров мягкой мебели.

Показатель открытости рынка с точки зрения проникновения импорта в секторе велик — особенно в сравнении с такими значимыми секторами мебельного рынка, как офисный и кухонный. Импортная продукция закрывает 59% потребности европейских потребителей в мягкой мебели, тогда как на рынке офиски эта доля составляет 1/6, а по кухонной мебели — 1/3. То же касается и экспортных потоков: почти 60% всей мягкой мебели, которую выпускают европейские фабрики, отправляется на экспорт (учитывая внутреннюю торговлю между странами ЕС), тогда как по кухонной мебели доля экспорта не превышает 1/3, а по офисной — 1/4 произведённого объёма.

Производство мягкой мебели в Европе сильно фрагментировано: здесь в изобилии представлены малые и средние предприятия, и уровень концентрации производств на континенте в целом ниже, чем в секторе офисной или кухонной мебели, а также в сравнении с Соединёнными Штатами, где крупные производители держат под собой основную долю рынка. Аналитики CSIL говорят о том, что 50 крупнейших европейских фабрик обеспечивают менее половины (42%) всего производства мягкой мебели на континенте. Впрочем, долгосрочный тренд на усиление концентрации в секторе тоже присутствует.

Хотя доля Европы в мировом рыночном «пироге» постепенно, но неуклонного снижается, именно европейские предприятия внесли значительный вклад в глобализацию производств мягкой мебели. Фактор доступа к дешёвой (в первую очередь азиатской) рабочей силе сказался на цепочке поставок сектора: в процесс оффшоризации производств были вовлечены все европейские страны. И хотя этот феномен по-прежнему оказывает влияние на инвестиционные стратегии мебельных предприятий в секторе мягкой мебели, за последние годы в развитии ситуации наметился и прямо противоположный вектор.

Так, резко подорожавший труд в Китае, растущие расходы на логистику и сырьё стали для европейских мебельщиков достаточным поводом, чтобы рассматривать вопрос о возвращении производств на их «историческую родину», в Старый Свет. Это особенно актуально для тех предприятий, которые стремятся удовлетворять потребность клиентов в кастомизированном продукте в более сжатые сроки (подобный запрос всё более очевиден со стороны как конечных потребителей, так и ритейлеров).

«Большое переселение» представляется перспективным и с точки зрения азиатских мебельщиков: прошлогодняя покупка германской марки Rolf Benz китайским мебельным гигантом Kuka, с сохранением производственных мощностей в Европе, была лишь первой ласточкой назревающих перемен. По отзывам ряда консалтинговых и исследовательских организаций, клиенты из КНР всё чаще ставят перед ними вопрос о том, какие мебельные предприятия имело бы смысл приобрести в Европе в поддержку дальнейшей международной экспансии китайского бизнеса.

В качестве наиболее динамичной товарной категории внутри сектора мягкой мебели на территории Европы называются диваны и кресла с реклайнерами и другими подобными функциональными опциями. С географической точки зрения производство моделей-реклайнеров высоко концентрировано: 68% объёма приходится на 4 страны — Германию, Великобританию, Италию и Польшу. Впрочем, значительная доля рынка здесь также насыщается китайским импортом. На сегодняшний день сегмент держит за собой уже свыше 25% всех продаж диванов и кресел, и, по оценкам крупнейших игроков, спрос на такую продукцию растёт быстрее, чем на традиционные «неподвижные» модели. Причём в последние пять лет всплеск интереса к моделям-реклайнерам фиксируется не только среди молодой аудитории, но и в более старших потребительских группах.

По материалам CSIL

 
читайте также 23 октября 2019 Президентский отчёт

Журнал «Мебельный бизнес» будет возглавлять Международный альянс мебельных изданий ещё два года.


23 октября 2019 Лайфхаки для экспортёров

Вице-президент ГК «Тополь» Никита Семенов делится опытом с мебельщиками, которые только начинают осваивать экспортное направление.


16 сентября 2019 «И это пройдёт...»

Клубок проблем, который политики подкинули американскому бизнесу, распутается не скоро. Но поводом для уныния это служить не должно, — считают эксперты. В Америке уныние попросту не в ходу.


15 сентября 2019 На фоне сырьевых разборок

Китайско-российский профильный кластер досрочно начал работу.


15 августа 2019 Иногда они возрождаются: реинкарнация WFC

Международный альянс мебельных изданий (IAFP), в котором председательствует журнал «Мебельный бизнес», присоединился ко Всемирной мебельной конфедерации (WFC).


14 июня 2019 Мебельный апгрейд в Казахстане

Казахстан — направление номер один среди всех зарубежных рынков, куда российские мебельщики экспортируют свою продукцию.

свежий номер

Malaysian International Furniture Fair

Saint-Petersburg Design Week 2019

CIFF Guangzhou

International Alliance of Furnishing Publications

Connect

German Furniture Brands

реклама на сайте Как сюда попасть?