Большое переселение заводов

Европейские предприятия рассматривают варианты релокации производств мягкой мебели в Старый Свет, чтобы быстрее насыщать растущий спрос на кастомизированные модели. Производители из Азии, в свою очередь, изучают возможности покупки промплощадок в Европе.

Рынок мягкой мебели, согласно актуальным подсчётам миланского центра промышленных исследований CSIL, занимает 16% мирового потребления всей мебельной продукции, а объём сектора в денежном выражении оценивается в 74 млрд. долл. Крупнейшими рынками сбыта мягкой мебели сегодня, как и прежде, выступают Китай, Соединённые Штаты и Германия.

Мировое потребление мягкой мебели за период с 2008-го по 2017 годы возросло на 23%, главным образом — за счёт азиатских стран. Китай, Индия и Индонезия — наиболее быстрорастущие рынки в своём макрорегионе. Так, КНР демонстрировала среднегодовые темпы роста потребления мягкой мебели на 7%, взяв в 2017 году планку в 20 млрд. долл. В наступившем 2019-м, по прогнозам аналитиков, Азия и Океания вновь останутся в лидерах по темпам увеличения потребления диванов и кресел.

Если говорить о мировом объёме производстве мягкой мебели, то с 2012-го по 2017-й он возрос на 14%, — и эта динамика выше, чем по мебели в целом. Основную долю — 54% — совокупного выпуска диванов и кресел обеспечивают фабрики Азиатско-Тихоокеанского региона. Вклад Европы составляет 21%, Северной Америки — 15%. В топовом списке стран-лидеров диваностроения значатся Китай, США, Польша, Индия, Италия и Германия. Эти шесть государств закрывают почти 80% мировой потребности в продукции «мягкого» сектора.

Соединённые Штаты — крупнейший после Китая рынок мягкой мебели, который оценивается в 17 млрд. долл., что эквивалентно 20% всей мебели, потребляемой гражданами США. После предыдущего кризиса 2009 года объёмы потребления здесь интенсивно росли и сравнительно быстро преодолели докризисный уровень.

Главным структурным феноменом североамериканского рынка остаётся его необычайная открытость импорту, что в последние годы служило основным драйвером роста всей международной торговли мягкой мебелью. Если суммарный мировой экспорт диванов и кресел из всех стран-производителей оценивается в 26 млрд. долл., то ввоз в США составляет 7 млрд. долл. Являясь крупнейшим импортёром мягкой мебели, Соединённые Штаты с 2012-го по 2017-й наращивали внешние закупки в среднем на 11% ежегодно. Сегодня свыше 65% всей импортируемой в Штаты мягкой мебели ввозится из Китая. Другими крупными поставщиками выступают Вьетнам и Мексика.

Несмотря на доминирующие в мировом масштабе позиции азиатских производителей, Старому Свету тоже есть чем похвастаться: согласно исследованию CSIL «Рынок диванов в Европе 2018», из 50-ти крупнейших мировых производств мягкой мебели 14 размещены именно на Европейском континенте. Фабрики мягкой мебели из Европы сохраняют за собой репутацию передовиков в дизайне и технологиях. Качество выпускаемой здесь мягкой мебели ценится по всему миру, и в секторе есть международные бренды, обладающие широкой известностью.

Государства Западной Европы генерируют основную долю континентального производства, в то время как восточноевропейские показывают наиболее высокие темпы роста. В мировой топ-10 стран-производителей мягкой мебели сегодня входят Польша, Италия, Германия и Великобритания.

Роль, которую европейские компании играют в международной торговле мягкой мебелью, трудно переоценить. Европа потребляет примерно 40% всего мирового импорта и обеспечивает 37% мирового экспорта диванов и кресел. При этом три государства Старого Света — Польша, Италия и Германия — входят в топ-5 мировых экспортёров мягкой мебели.

Показатель открытости рынка с точки зрения проникновения импорта в секторе велик — особенно в сравнении с такими значимыми секторами мебельного рынка, как офисный и кухонный. Импортная продукция закрывает 59% потребности европейских потребителей в мягкой мебели, тогда как на рынке офиски эта доля составляет 1/6, а по кухонной мебели — 1/3. То же касается и экспортных потоков: почти 60% всей мягкой мебели, которую выпускают европейские фабрики, отправляется на экспорт (учитывая внутреннюю торговлю между странами ЕС), тогда как по кухонной мебели доля экспорта не превышает 1/3, а по офисной — 1/4 произведённого объёма.

Производство мягкой мебели в Европе сильно фрагментировано: здесь в изобилии представлены малые и средние предприятия, и уровень концентрации производств на континенте в целом ниже, чем в секторе офисной или кухонной мебели, а также в сравнении с Соединёнными Штатами, где крупные производители держат под собой основную долю рынка. Аналитики CSIL говорят о том, что 50 крупнейших европейских фабрик обеспечивают менее половины (42%) всего производства мягкой мебели на континенте. Впрочем, долгосрочный тренд на усиление концентрации в секторе тоже присутствует.

Хотя доля Европы в мировом рыночном «пироге» постепенно, но неуклонного снижается, именно европейские предприятия внесли значительный вклад в глобализацию производств мягкой мебели. Фактор доступа к дешёвой (в первую очередь азиатской) рабочей силе сказался на цепочке поставок сектора: в процесс оффшоризации производств были вовлечены все европейские страны. И хотя этот феномен по-прежнему оказывает влияние на инвестиционные стратегии мебельных предприятий в секторе мягкой мебели, за последние годы в развитии ситуации наметился и прямо противоположный вектор.

Так, резко подорожавший труд в Китае, растущие расходы на логистику и сырьё стали для европейских мебельщиков достаточным поводом, чтобы рассматривать вопрос о возвращении производств на их «историческую родину», в Старый Свет. Это особенно актуально для тех предприятий, которые стремятся удовлетворять потребность клиентов в кастомизированном продукте в более сжатые сроки (подобный запрос всё более очевиден со стороны как конечных потребителей, так и ритейлеров).

«Большое переселение» представляется перспективным и с точки зрения азиатских мебельщиков: прошлогодняя покупка германской марки Rolf Benz китайским мебельным гигантом Kuka, с сохранением производственных мощностей в Европе, была лишь первой ласточкой назревающих перемен. По отзывам ряда консалтинговых и исследовательских организаций, клиенты из КНР всё чаще ставят перед ними вопрос о том, какие мебельные предприятия имело бы смысл приобрести в Европе в поддержку дальнейшей международной экспансии китайского бизнеса.

В качестве наиболее динамичной товарной категории внутри сектора мягкой мебели на территории Европы называются диваны и кресла с реклайнерами и другими подобными функциональными опциями. С географической точки зрения производство моделей-реклайнеров высоко концентрировано: 68% объёма приходится на 4 страны — Германию, Великобританию, Италию и Польшу. Впрочем, значительная доля рынка здесь также насыщается китайским импортом. На сегодняшний день сегмент держит за собой уже свыше 25% всех продаж диванов и кресел, и, по оценкам крупнейших игроков, спрос на такую продукцию растёт быстрее, чем на традиционные «неподвижные» модели. Причём в последние пять лет всплеск интереса к моделям-реклайнерам фиксируется не только среди молодой аудитории, но и в более старших потребительских группах.

По материалам CSIL

28 марта 2019 (№176)