Мировой рынок мебели становится все более открытым

Ежеквартальное обозрение World Furniture Outlook, издателем которого является миланский Центр изучения мебельной промышленности — CSIL Milano — опубликовало краткий аналитический отчет о текущем состоянии мирового мебельного сектора.

Паола Говони, редактор обозрения World Furniture Outlook, специально для «Мебельного бизнеса»

Согласно последним сводкам CSIL Milano, в 2005 году объем международного рынка мебели вплотную приблизился к 267 млрд долл. Совокупный показатель включает в себя данные по рынкам 60 важнейших стран (мониторинг осуществляется на постоянной основе специалистами CSIL).

Именно эти 60 государств с населением в 4,7 млрд человек (75% населения планеты) обеспечивают 92% международной торговли мебелью и практически все мировое производство мебельных товаров.

На долю семи самых прогрессивных западных мебельных держав — США, Италии, Германии, Японии, Канады, Великобритании и Франции — приходится 54% мирового производства мебели, а продукция всех развитых стран составляет в общемировом объеме около 70%.

И примерно 30% приходится на долю государств с активно растущей мебельной индустрией. В частности, в последние годы опережающими темпами увеличивается выпуск мебели в Китае и Польше. В 2005 году Китай занял вторую строчку в рейтинге крупнейших мировых производителей мебельной продукции после Соединенных Штатов, отодвинув Италию на третье место.

Главными импортерами мебели являются (в порядке значимости) США, Германия, Великобритания, Франция и Япония.

Пятерку основных экспортеров составляют Китай, Италия, Германия, Польша и Канада.

Мировое производство мебели

Импорт мебели

Период с 1996-го по 2005 годы характеризовался стремительным ростом импортных поставок на рынки Соединенных Штатов Америки (с 7,3 млрд долл. до 23,8 млрд) и Великобритании (с 1,9 млрд долл. до 6,7 млрд) и незначительным увеличением доли импорта во Франции, Германии и Японии.

В мировом масштабе объем импорта мебели в 2005 году достиг 83,9 млрд долл.

Ведущие страны-импортеры мебели (млрд. долл.)

Экспорт мебели

Примерно 54% общемирового мебельного экспорта по-прежнему обеспечивают развитые страны, однако их доля в мировом объеме экспорта постоянно сокращается: ряд развивающихся государств активно наращивает экспортные поставки и теснит на внешних рынках основных конкурентов.

Так, Китай, который еще в 1995 году имел скромные 3% в общем объеме экспорта мебели, в 2005 году отвоевал для себя уже 17%. В число ведущих экспортеров «новой волны» входят сегодня также Польша, Малайзия, Индонезия и Мексика.

В целом мировой объем экспорта мебели в 2005 году составил около 80 млрд долл.

Наиболее важный феномен последних лет — неуклонное повышение степени открытости мебельных рынков ведущих стран и связанные с этим значительные изменения в соотношении продаж внутреннего продукта к импорту. Если в 1996 году средневзвешенный показатель доли импорта в потреблении составлял 20%, то в 2005 он достиг 31%. Таким образом, в структуре мирового потребления мебели произошли кардинальные сдвиги. Особенно хорошо это видно по рынку США, где в 2005 году торговый дефицит в мебельном секторе оценивался в 21 млрд долларов.

Ведущие страны-экспортеры мебели (млрд. долл.)

Международная мебельная торговля переживает рост

В прямой зависимости от растущей открытости основных мебельных рынков находится динамика развития различных сфер мебельного бизнеса. Так, с 2000 года международная торговля мебелью растет быстрее, чем собственно производство мебели.

В ближайшие два года, по прогнозам CSIL Milano, мировой товарооборот в мебельном секторе будет продолжать увеличиваться. В нынешнем году прирост составит 7%, а в 2007-м ожидается на уровне 6%.

В целом объем мировой торговли мебелью в 2006 году оценивается в пределах 88 млрд долл., а в 2007 — в 93 млрд долл.

Основные товаропотоки распределяются следующим образом:

— Евросоюз, а также Норвегия и Швейцария экспортируют около 63% мировой мебельной продукции;

— зона НАФТА (Северная Америка), куда входят Канада, Мексика и США, обеспечивает 34% поставок из-за рубежа в общемировом объеме;

— Азия и Тихоокеанский регион потребляют около 40% мебели, выпущенной вне пределов данного региона.

В принципе, только половина мировой мебельной торговли может расцениваться как «глобальная» в том смысле, что обмен происходит между странами, находящимися в отдаленных друг от друга регионах. Здесь наиболее стремительно нарастают товарные потоки из развивающихся стран Юго-Восточной Азии — в США (около 60% отгружаемой продукции) и ЕС; из Европы, преимущественно из Италии, — в США; из стран Восточной Европы (новых членов ЕС) — в Западную Европу, преимущественно в Германию.

Объем мировой торговли мебелью (млрд. долл.)

Потребление мебели

Разрыв в показателях годового среднедушевого потребления мебели в развитых и развивающихся странах остается очень значительным. Так, в развитых странах в среднем на душу населения потребляется мебели на 228 долл в год, а в развивающихся — на 14 долларов. Среднедушевое потребление мебели в мире составляет 58 долл в год.

Наиболее высокие показатели потребления мебельных товаров демонстрируют Норвегия, Канада, Австрия, Швейцария, Дания и Финляндия.

25 стран-участниц ЕС плюс Норвегия, Швейцария и Северная Америка в целом потребляют 72% мебельных товаров, хотя жители этих регионов составляют всего 19% населения планеты. В то же время в Азии и Тихоокеанском регионе проживают около 3 млрд человек (66% населения планеты), однако они потребляют меньше четверти общемирового объема мебели (22%).

Средневзвешенный показатель доли импорта в потреблении мебели

Перспективы развития мебельной торговли на 2006–2007 гг.

Спрос на мебельную продукцию, по оценке CSIL, во второй половине текущего года и в следующем продолжит свой рост на основных крупных рынках. Уверенность в таком прогнозе дают перспективы развития мебельных секторов в США (торговля) и Азии (производство). Список стран, где спрос на мебель увеличится в следующем году не менее чем на 3% в реальных показателях, выглядит так:

— Ирландия и Западная Европа;

— 6 новых стран-участниц ЕС: Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия;

— 5 стран Центральной и Восточной Европы: Болгария, Хорватия, Румыния, Россия и Украина;

— 8 стран Азии: Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам;

— 2 государства в Южной Америке: Аргентина и Чили;

— 4 государства на Ближнем Востоке и Африке: Египет, Израиль, ЮАР и ОАЭ.

В остальных странах, входящих в число основных участников мирового мебельного рынка, ожидается более скромный рост.

29 сентября 2006 (№52)