Экспорт мебели из Юго-Восточной Азии: страны-лидеры и драйверы роста

Пять экспортно ориентированных государств Индокитая и Малайского архипелага обеспечивают 10% мировой мебельной торговли.

Совокупный экспорт мебели из Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Филиппин достиг в 2011 году 9,3 млрд. долларов. Уже в 2010-м регион быстро и уверенно преодолел спад объёмов, случившийся годом ранее, сразу же превысив докризисные показатели. Все вместе эти пять стран обеспечивают сегодня порядка 10% мировой мебельной торговли.

Вьетнам известен как одно из наиболее динамично развивающихся государств в сфере производства мебели, с резко положительной динамикой экспортных поставок за последнее десятилетие. Объёмы производства выросли здесь значительно — с 0,5 млрд. долл. в 2001 году до 4,6 млрд. долл. в 2011-м. Одновременно экспорт мебели увеличился с 0,4 млрд. до 3,9 млрд. долл. Страна заслужила репутацию не только хорошего экспортёра, но и привлекательной территории для оффшорных производств иностранных компаний.

Среди факторов, которые определили успех страны в последнюю декаду, — растущий спрос на недорогую мебель, глобальная логистическая политика предприятий розничной торговли, занятых в отрасли (например, IKEA), членство в ВТО, политическая и макроэкономическая стабильность в государстве, низкая стоимость труда и производства, квалификация рабочих, развивающаяся инфраструктура, а также возможность отправки грузов морем практически по всему миру.

Мебельный сектор играет ключевую роль в экономике Малайзии. Эта страна в значительной мере зависит от экспорта, в первую очередь — на американский рынок, поэтому мебельная отрасль пострадала в период глобальной рецессии. Тем не менее в 2010-м малайзийская промышленность быстро восстановилась, показав серьёзный рост в потреблении и производстве мебели — на 37% и 20% соответственно. Этот же тренд сохранился в 2011 году: потребление выросло на 15%, производство — на 6%. Объёмы экспорта в 2011-м достигли 2,5 млрд. долл. Обилие сырьевых ресурсов (в частности, малайзийского дуба и каучукового дерева), квалифицированная рабочая сила, иностранные инвестиции и соответствующая стимулирующая политика со стороны государства стали драйверами роста для мебельной отрасли Малайзии. Помимо прочего, Малайзия стала первой страной макрорегиона, освоившей массовый выпуск мебели из каучукового дерева, и сегодня получает свой профит от более низких производственных издержек.

Индонезия — третий в рейтинге экспортёров мебели из Юго-Восточной Азии. Отрасль представлена здесь 3,5 тыс. предприятий и более чем 2 млн. рабочих (Индонезия вообще — 4-я в рейтинге самых населённых стран мира после Китая, Индии и США). Объёмы внешних поставок здесь оцениваются более чем в 1 млрд. долл. 75% приходится на мебель из дерева и более 20% — на изделия из ротанга. Примерно треть экспортных поставок ориентировано на рынок Соединённых Штатов. Среди сильных сторон индонезийских мебельщиков можно отметить богатые традиции резьбы по дереву, обилие лесных ресурсов, наличие достаточного количества альтернативного сырья и сравнительно низкую стоимость квалифицированной рабочей силы. Помимо этого, страна выиграла благодаря стабильному экономическому курсу, который в последние годы реализует правительство, делая Индонезию привлекательным рынком для зарубежных инвесторов. В то же время индонезийский бизнес по-прежнему реализует себя в небольших семейных предприятий, и ему ещё только предстоит освоить современные технологии и более сложные формы организации, для того чтобы остаться конкурентоспособным. Индонезия оказалась в числе стран, показавших отрицательную динамику в 2011 году, с сокращением экспортных объёмов почти на 10%.

В Таиланде мебельное производство находится под опекой государства и Совета по инвестициям, который отвечает за внутреннюю экономическую политику страны. Кроме того, местная промышленность поддерживается Департаментом продвижения экспорта, филиалом Министерства торговли, целью которого является развитие и интернационализация тайских компаний. На мебель из дерева в этой стране приходится 70% всего мебельного производства и 70% экспорта. Наиболее часто используемый материал — каучуковое дерево, — доля продукции из него достигает на тайском рынке 60%. Эта порода получила большое распространение в последние годы: каучуковое дерево используют как альтернативу тику, который попал под государственную защиту. В кризис потребление мебели на домашнем рынке Таиланда упало более чем на 70%. Однако благодаря массированной государственной поддержке экспортных программ внешние поставки в 2009 году сократились только на 25%. Главными направлениями экспорта остаются США, Япония, Великобритания, Австралия и Германия — совокупно забирая 62% от его объёма. Среди более динамичных рынков, которые в наибольшей мере интересуют тайских экспортёров сегодня, называются Россия, Индия, ОАЭ, Вьетнам и Сингапур.

У мебельной индустрии Филиппин, которые вырабатывают более скромные объёмы экспорта, также несколько опорных пунктов: квалифицированные рабочие, талантливые дизаайнеры, высокое качество и доступность ряда природных материалов. С другой стороны, Филиппины жёстко ограничены с точки зрения твёрдой древесины и ротанга, затраты на рабочую силу по сравнению с азиатскими конкурентами более высокие, инвестиции в технологическое оснащение небольшие, а на внутреннем рынке бал правят кустарные производства.

На сегодняшний день крупнейшим в мире потребителем изделий из древесины, а значит — и мебели из Юго-Восточной Азии, считается макрорегион Евросоюза. Фабрики, экспортирующие свою продукцию в Старый Свет, вынуждены приспосабливаться к постоянно меняющимся требованиям этого рынка. Так, в октябре 2010 года Европейский Союз принял Постановление 995/2010 о предотвращении незаконной продажи древесины и продукции из дерева на внутреннем рынке ЕС. Начиная с 3 марта 2013 года, торговым операторам, которые впервые завозят такую продукцию на территорию Евросоюза, придётся доказывать, что эти товары были выпущены легальным путём. Закон предполагает контроль за поставками широкого спектра изделий из древесины, влючая фанеру, шпон, древесные плиты и мебель. Какое из азиатских государств-экспортёров справится с новыми условиями лучше других?

По материалам World Furniture / CSIL Milano

29 сентября 2012 (№112)