Итоги девяти месяцев 2009
Официальная статистика отразила оживление мебельного производства в третьем квартале. Однако рынок никак не дотягивает до прошлогодних показателей.
Производство мебели
В третьем квартале текущего года отечественная мебельная промышленность продолжала работать в условиях значительного снижения покупательского спроса. Некоторое оживление рынка в августе-сентябре сменилось в октябре-ноябре уменьшением активности продаж. По результатам работы за 9 месяцев текущего года (таблица 1) 25-процентное отставание к уровню 2008 года сохранилось.
Таблица 1. Выпуск мебели в млн. руб., без НДС.
| Федеральный округ | Выпуск мебели, млн. руб., без НДС | Темп 2009/2008, %% | Уд. вес в общем объёме пр-ва, %% | |
| 9 мес. 2009 г. * | 9 мес. 2008 г. ** | |||
| РФ, всего: | 56 594,1 | 75 330,9/72 105,8 | 75,1/78,5 | 100,0 |
| в т. ч. мебель для офисов и учреждений | 5 826,0 | 10 106,6/9 192,3 | 57,6 /63,4 | 10,3 |
| Центральный | 23 350,2 | 30 637,2/29 149,4 | 76,2/80,1 | 41,3 |
| Северо-Западный | 5 726,1 | 7 340,2/7 123,0 | 78,0/80,4 | 10,1 |
| Южный | 6 054,8 | 7 802,3/7 493,7 | 77,6/80,8 | 10,7 |
| Приволжский | 13 908,0 | 18 813,9/18 364,0 | 73,9/75,7 | 24,6 |
| Уральский | 3 081,8 | 4 509,9/4 564,7 | 68,3/67,5 | 5,4 |
| Сибирский | 3 302,5 | 4 930,1/4 204,6 | 67,0/78,5 | 5,8 |
| Дальневосточный | 1 170,7 | 1 297,3/1 206,4 | 90,3/97,1 | 2,1 |
| В том числе города: | ||||
| Москва | 3 789,1 | 5 226,0/4 889,6 | 72,5 /77,5 | 6,7 |
| Санкт-Петербург | 855,3 | 1 127,5/1 097,5 | 75,9 /77,9 | 1,5 |
| * оперативные данные ФСГС, ** в числителе — уточнённые данные ФСГС, в знаменателе — оперативные данные ФСГС | ||||
Динамика производства мебели по федеральным округам и в натуральном выражении по сравнению с данными за 6 месяцев не претерпела существенных изменений (таблица 2).
Таблица 2. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат
| Ассортимент | Количество, шт. | Темп 2009/2008 гг., %% | |
| 9 мес. 2009 г.* | 9 мес. 2008 г.** | ||
| Столы (включая детские) | 2 561 123 | 4 123 427/4 044 819 | 62,1/63,3 |
| Стулья (включая детские) | 2 932 750 | 4 172 972/4 054 825 | 70,3/72,3 |
| Кресла | 438 924 | 801 687/652 017 | 54,7/67,3 |
| Шкафы | 3 150 980 | 4 294 075/4 252 716 | 73,4/74,1 |
| Диваны, тахты, кушетки | 351 748 | 499 362/466 317 | 70,4/75,4 |
| Диваны?кровати | 216 577 | 341 442/305 601 | 63,4/70,9 |
| Кровати деревянные | 792 329 | 1 000143/961 519 | 79,2/82,4 |
| Матрасы | 1 170 963 | 1 410 148/1 186 185 | 83,0/98,7 |
| * оперативные данные ФСГС, ** в числителе — уточненные данные ФСГС, в знаменателе — оперативные данные ФСГС | |||
Таблица 3. Импорт мебели
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2009/2008, %% | Стоимость, $/кг | ||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| Дальнее зарубежье | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 345 380,5 | 598 250,2 | 57,7/67,8 | 5,8 | 5,5 |
| 9402 | Мебель медицинская | 25 207,1 | 63 945,8 | 39,4/58,9 | 16,9 | 20,0 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 640 931,5 | 946 261,6 | 67,7/78,8 | 4,7 | 3,9 |
| Итого: | 1 011 519,1 | 1 608 457,6 | 62,9/73,9 | — | — | |
| Импорт из Белоруссии | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 35 778,4 | 59 303,7 | 60,3/60,2 | 4,0 | 4,35 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 92 331,8 | 206 729,9 | 44,7/43,5 | 2,2 | 2,3 |
| Итого: | 128 110,2 | 266 033,6 | 48,2/47,1 | — | — | |
| Импорт, всего: | 1 139 629,3 | 1 874 491,2 | 60,8/69,6 | — | — | |
Сокращение экспорта мебели в Россию в равной степени затронуло как страны дальнего зарубежья, так и Белоруссию.
Доли завоза «дешёвой» и «дорогой» мебели стабилизировались на уровне 14% и 86% соответственно (таблица 4).
Таблица 4. Импорт мебели по товарным позициям, таможенные пошлины по которым были изменены
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2009/2008, %% | Доля «дешёвой» и «дорогой» мебели, %% | Стоимость, $/кг | |||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг | ||||||||
| 9403500001 | Мебель деревянная типа спальной | 10 282,0 | 16 706,5 | 61,5/60,6 | 13,5 | 19,0 | 1,86 | 1,86 |
| 9403601001 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат | 18 911,2 | 39 167,9 | 48,3/47,5 | 10,5 | 18,9 | 1,69 | 1,81 |
| 9403609001 | Мебель деревянная прочая | 12 269,3 | 16 933,9 | 72,5/74,8 | 28,2 | 30,4 | 1,55 | 1,88 |
| Итого: | 41 462,5 | 72 808,3 | 56,9/56,6 | 13,8 | 20,8 | |||
| Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг | ||||||||
| 9403500009 | Мебель деревянная типа спальной | 66 035,5 | 71 364,5 | 92,5/90,0 | 86,5 | 81,0 | 5,6 | 3,7 |
| 9403601009 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат | 161 837,8 | 167 364,4 | 96,7/102,9 | 89,5 | 81,1 | 5,7 | 3,9 |
| 9403609009 | Мебель деревянная прочая | 31 185,6 | 38 696,8 | 80,6/83,5 | 71,8 | 69,9 | 5,6 | 4,1 |
| Итого: | 259 058,9 | 277 425,7 | 93,4/96,7 | 86,2 | 79,2 | |||
| Всего: | 300 521,4 | 350 229,0 | 85,8/88,0 | |||||
| 9403903000 | Части мебели из древесины | 51 914,7 | 82 553,7 | 62,9/62,3 | 3,7 | 4,5 | ||
Продолжилось уменьшение объёмов поставок мебели из Китая к достигнутому уровню 9-ти месяцев 2008 года (таблица 5).
Таблица 5. Импорт мебели из Китая
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2009/2008, %% | Стоимость, $/кг | ||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| 9401 | Мебель для сидения | 62 556,8 | 69 935,1 | 89,4/105,5 | 3,8 | 3,65 |
| 9402 | Мебель медицинская | 2 344,3 | 3 352,5 | 69,9/71,1 | 5,0 | 4,95 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 74 873,9 | 115 126,4 | 65,0/73,3 | 3,37 | 3,28 |
| Итого: | 139 775,0 | 187 874,0 | 74,4/85,1 | — | — | |
Средневзвешенные цены за 1 кг импортной мебели практически не изменились по сравнению с показателями первого полугодия 2009-го.
Объёмы экспортных поставок отечественной мебели в страны дальнего зарубежья и СНГ снизились на 33% и 40% соответственно по сравнению с тем же периодом 2008 года. С января по сентябрь из России экспортировано мебели на 184,4 млн. долларов США (таблица 6), что в 6,2 раза меньше, чем объём ввезённой в нашу страну мебели.
Таблица 6. Экспорт мебели
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Экспорт, тыс. $ | Темп 2009/2008 %%, | Цена, $/кг | ||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| Дальнее зарубежье | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 14 333,8 | 25 056,3 | 57,2/56,4 | 3,13 | 3,73 |
| 9402 | Мебель медицинская | 14 333,8 | 25 056,3 | 57,2/56,4 | 3,13 | 3,73 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 87 662,1 | 126 946,2 | 69,1/69,6 | 1,45 | 1,7 |
| Итого: | 102 250,1 | 152 137,4 | 67,2/67,5 | — | — | |
| Страны СНГ | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 14 611,2 | 37 486,9 | 39,0/42,9 | 4,46 | 6,05 |
| 9402 | Мебель медицинская | 1 388,8 | 2 920,3 | 47,6/48,2 | 9,38 | 18,1 |
| 9403 | Мебель прочая и её части | 54 068,9 | 82 271,2 | 65,7/61,7 | 1,96 | 2,57 |
| Итого: | 70 068,9 | 122 378,4 | 57,3/55,5 | — | — | |
| Белоруссия | ||||||
| 9401 | Мебель для сидения | 4 680,2 | 7 836,6 | 59,7/60,6 | 3,2 | 4,2 |
| 9402 | Мебель медицинская | 7 361,2 | 11 279,8 | 65,3/69,6 | 2,65 | 3,5 |
| Итого: | 12 041,4 | 19 116,0 | 63,0/65,0 | — | — | |
| Всего: | 184 360,4 | 293 631,8 | 62,8/62,0 | — | — | |
Развитие экспортного потенциала остаётся слабым местом отечественной мебель-ной промышленности. К сожалению, благоприятную ситуацию с курсовой разницей рубля к основным валютам не удалось использовать для активного импортозамещения на внутреннем рынке и увеличения экспорта мебели.
Между тем, имеющаяся производственно-сырьевая база позволяет российским мебельщикам выпускать современную конкурентоспособную продукцию для экспорта в другие страны.
Данные об экспортных поставках частей мебели из древесины на экспорт приведены в таблице 7.
Таблица 7. Экспорт частей мебели из древесины
| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Объём экспорта, тыс. $ | Темп 2009/2008 %% | Доля частей мебели в общем объёме экспорта, %% | Стоимость, $/кг | |||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| 9403930000 | Части мебели из древесины: | |||||||
| — Дальнее зарубежье | 42 625,8 | 61 746,8 | 69,0/68,9 | 41,7 | 40,6 | 1,13 | — | |
| — Страны СНГ | 1 221,0 | 2 301,9 | 53,0/36,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | — | |
| Итого: | 43 846,8 | 64 048,8 | 68,5/67,9 | 25,4 | 23,3 | — | — | |
Мебельный рынок России
Структура мебельного рынка России приведена в таблице 8. По сравнению с показателями за 6 месяцев 2009 года изменения в пропорциях и темпах роста незначительны.
Таблица 8. Мебельный рынок России 2005–2009 г.г. (9 месяцев)
| Показатели | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г.(9 мес.) | 2009+ г.(9 мес.) |
| Объём пр-ва мебели | млн. руб | 45134,9 | 59214,1 | 75142,6 | 101 099,2 | 56594,1 | 87179,3 |
| млн. $ | 1595,7 | 2181,9 | 2940,2 | 4 043,5 | 1742,7 | 2684,6 | |
| Темп роста пр-ва к пред. периоду | %** | 112,4 | 119,1 | 120,6 | 134,5 | 75,1 | 67,8 |
| %** | 114,5 | 136,7 | 134,8 | 137,5 | 55,6 | 50,2 | |
| Экспорт* | млн. руб | 6618,8 | 7736,6 | 9323,2 | 9 155,4 | 5988,2 | 5988,2 |
| млн. $ | 229,7 | 285,7 | 364,8 | 366,2 | 184,4 | 184,4 | |
| Импорт*, всего: | млн. руб | 22147,9 | 30960,2 | 45011,0 | 59 967,0 | 37007,3 | 37007,3 |
| млн. $ | 783,0 | 1140,8 | 1761,2 | 2 398,6 | 1139,6 | 1139,6 | |
| в т. ч. дальнее зарубежье | млн. руб | 18722,5 | 25187,7 | 37949,6 | 51 164,5 | 32847,4 | 32847,4 |
| млн. $ | 661,9 | 928,1 | 1484,9 | 2 046,5 | 1011,5 | 1011,5 | |
| Объём продаж на российском рынке, всего: | млн. руб | 103886 | 133546,5 | 182745,1 | 251 000,2 | 145543,0 | 189585,7 |
| млн. $ | 3672,7 | 4920,8 | 7150,5 | 10 038,5 | 4481,8 | 5838,1 | |
| в т. ч. дальнее зарубежье | млн. руб | 38381,3 | 51131,0 | 77796,7 | 105 910,5 | 66680,2 | 66680,2 |
| млн. $ | 1356,9 | 1884,0 | 3044,0 | 4 235,9 | 2053,3 | 2053,3 | |
| Удельный вес импорта, всего: | %% | 46 | 44,5 | 48,1 | 47,3 | 49,9****/51,8 | 38,3****/40,1 |
| в т. ч. дальнее зарубежье | %% | 36,9 | 38,3 | 42,6 | 42,2 | 45,8****/47,8 | 35,2****/37,0 |
| * — по данным ГТК РФ и с учётом Белоруссии; ** — в рублёвом исчислении; *** — в долларовом исчислении; **** — числитель – темп за 9 месяцев, знаменатель – темп за I полугодие, соответственно 2009/2008 г.г. + — оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики. В расчёте среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят: 2005 — 28,286; 2006 — 27,139; 2007 — 25,557; 2008 — 25,001; 2009 (9мес.); – 32,474. Для справки: 2008г. (9 мес.) — 24,05 | |||||||
Продажи мебели в рублёвом исчислении сократились на 20%, а в долларовом — на 40%, что объясняется изменившимся курсом доллара США к рублю.
По оперативным данным Росстата за 9 месяцев текущего года, на региональных рынках России зафиксированы значительные изменения объёмов продаж бытовой мебели к соответствующему периоду прошлого года.
Так, уменьшение продаж отмечено по областям: Челябинская (–40%), Кемеровская (–31%), Саратовская (–25%), по Москве (–13%).
Увеличились продажи мебели в республиках: Адыгея (+62%), Башкортостан (+26%), Татарстан (+20%). В Хабаровском крае (+31%), в Московской (+23%) и Тюменской (+17%) областях.
Производство древесных плит и строганого шпона
Спрос на древесные плиты и фанеру в третьем квартале увеличился, что позволило предприятиям сектора на 5–7% сократить отставание от темпов 2008 года, отмеченное в первом полугодии 2009-го.
Таблица 9. Производство древесных плит и строганого шпона
| Вид продукции | Ед. измерения | Объём производства | Темп 2009/2008 гг.,%% | |
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | |||
| ДСП | м3 | 3 187 096 | 4 281 793 | 74.4/69,2 |
| ДВП | тыс. м2 | 208 146.6 | 310 604.1 | 67.0/60,8 |
| Фанера | м3 | 1 526 145 | 2 069 244 | 73.8/68,4 |
| Шпон строганый | тыс. м2 | 1 221.1 | 4 114.4 | 29.7 |
Импорт и экспорт древесных плит
Потребности российских мебельщиков в древесных плитах на 95% обеспечивались отечественными изготовителями. Импорт древесных плит за 9 месяцев стабилизировался на уровне первого полугодия. Рост объёмов поставок российских плит на экспорт отмечен в третьем квартале по всем учитываемым позициям. Укрепить свои позиции на зарубежных рынках отечественным производителям древесных плит (ДСП и МДФ) позволила взвешенная ценовая политика.
Таблица 10. Импорт древесных плит
| Код ТНВЭД | Наименование материала | Ед. измерения | Объёмы ввоза | Темп 2009/2008, %% | Стоимость $/ед. изм. | ||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 2009 | 2008 | ||||
| 4410 | ДСП, всего, | м3 | 121,2 | 276,1 | 43,9/41,4 | — | — |
| в том числе: | |||||||
| 4410110001 | Необлицованные | м3 | 13,2 | 42,9 | 30,8/35,2 | 236,9 | 233,9 |
| 4410110009 | Прочие | м3 | 323,96 | 349,2 | 92,8 | 260,0 | 213,3 |
| 4411 | ДВП средней плотности (MDF) | тыс. м2/м3 | 14 540,9/145 495,6 | 37 413,3/396 610,2 | 38,9/43,7 | — | — |
| 4411120000 | Толщиной не более 5 мм | тыс. м2/м3 | 1 617,4/8 088,7 | 5 119,9/25 599,5 | 31,6/31,2 | 1,80 | 1,80 |
| 4411130000 | Толщиной более 5 мм, но не более 9 мм | тыс. м2/м3 | 10 040,2/91 274,1 | 24 993,7/227 215,5 | 40,2/44,9 | 3,83 | 3,37 |
| 4411140000 | Толщиной более 9 мм | тыс. м2/м3 | 2 883,3/46 132,8 | 7 299,7/116 795,2 | 39,5/49,7 | 7,65 | 6,6 |
Таблица 11. Экспорт древесных плит
| Код ТНВЭД | Наименование материала | Ед. измерения | Объёмы вывоза | Темп 2009/2008, %% | Стоимость $/ед. изм. | ||
| 9 мес. 2009 г. | 9 мес. 2008 г. | 2009 | 2008 | ||||
| 4410 | ДСП, всего, | м3 | 342,8 | 201,9 | 169,8/149,1 | — | — |
| в том числе: | |||||||
| 4410110001 | Необлицованные | м3 | 234,0 | 124,9 | 187,3/165,75 | 152,9 | 228,4 |
| 4410110009 | Прочие | м3 | 108,8 | 77,0 | 141,3/121,9 | 267,8 | 414,5 |
| 4411 | ДВП средней плотности (MDF) | тыс. м2/м3 | 7 449,2/77 742,0 | 7 859,0/81 514,0 | 94,8/76,7 | — | — |
| 4411120000 | Толщиной не более 5 мм | тыс. м2/м3 | 163,1/815,7 | 209,1/1 045,5 | 78,0/62,7 | 6,16 | 8,14 |
| 4411130000 | Толщиной более 5 мм, но не более 9 мм | тыс. м2/м3 | 5 830,2/53 002,1 | 6 068,8/55 170,9 | 96,1/79,5 | 3,7 | 4,9 |
| 4411140000 | Толщиной более 9 мм | тыс. м2/м3 | 1 455,9/23 924,2 | 1 581,1/25 297,6 | 92,1/68,8 | 5,49 | 8,39 |
29 декабря 2009 (№85)
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом
В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.
09 сентября 2018 Квартальный отчёт
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.
02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании
По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.
20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен
Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.
