Результаты работы мебельной промышленности за 9 месяцев 2005 года можно считать удовлетворительными. По данным Федеральной службы государственной статистики, изготовлено мебели на сумму 30866,3 млн. руб. или 108,5% к соответствующему периоду 2004 г. (Таблица 1).
В результате существенного сезонного снижения продаж в период июнь–сентябрь итоговые темпы роста производства мебели за 9 месяцев текущего года заметно ниже, чем за период январь–май. Однако имеющиеся сообщения из регионов свидетельствуют, что по итогам за год прирост объемов производства, по-видимому, превысит результаты 2004 года в 1,3–1,4 раза.
Успешно развивается производство мебели в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наметилось устойчивое оживление производства мебели в Уральском и Южном округах. В ЦФО лидирующее положение занимает промышленность московского региона, в котором на долю Московской области приходится 25%, а в Москве произведено 6% от общих объемов производства мебели.
Обращает на себя внимание уменьшение выпуска мебели в Северо-Западном федеральном округе, которое даже с учетом неточностей в государственной статистике приняло системный характер практически на всех территориях, входящих в состав округа, в том числе в Санкт-Петербурге.
Исключение составляет промышленность Новгородской области, на долю которой приходится почти 33% выпуска мебели в СЗФО, а темпы роста производства за 9 месяцев т. г. составили 133,4%. Сложившаяся ситуация требует тщательного анализа со стороны специалистов мебельного бизнеса и Союза мебельщиков Северо-Запада.
Общий сезонный спад производства отразился на выпуске мебели в натуральном выражении. По ряду позиций показатели за 9 месяцев оказались ниже уровня 2004 года (таблица 2).
Таблица 1.
Федеральный округ
Выпуск мебели в млн. руб. без учета НДС 2005/2004, %
Темп
Уд. вес в общем объеме производства,%
9 мес. 2005
9 мес. 2004
Российская Федерация, всего
30886,3
28462,3
108,5
100,0
Центральный
13803,6
12314,5
112,1
44,7
Северо-Западный
3266,2
3181
102,7
10,6
Южный
3304,2
3025,3
109,2
10,7
Приволжский
6173,7
5592,5
110,4
20,0
Уральский
2435,5
2214,6
110,0
7,9
Сибирский
1264,4
1460,3
86,6
4,1
Дальневосточный
638,6
674,1
94,7
2,0
В т. ч. города: Москва
1927,9
1525,1
126,4
6,2
Санкт-Петербург
725,8
760,6
95,4
2,3
Таблица 2.
Ассортимент
Количество, шт.
Темп 2005/2004,%
9 мес. 2005
9 мес. 2004
Столы (включая детские)
2582472
3092110
83,5
Стулья (включая детские)
2646545
3010274
87,9
Кресла
410773
440956
93,2
Шкафы
2731059
2777482
98,3
Диваны, тахты, кушетки
182806
209695
87,2
Диваны-кровати
170353
164617
103,5
Кровати деревянные
627355
589722
106,4
Матрацы
738647
690355
107,0
Импорт мебели
За 9 месяцев 2005 года импорт мебели из стран дальнего зарубежья составил 122,7% к соответствующему уровню 2004 года, а поставки мебели из Белоруссии, напротив, сократились, составив лишь 90% к уровню прошлого года. Общий объем импорта вырос на 13,8% (таблица 3).
Следует отметить общее снижение темпов ввоза мебели в Россию: за этот же период 2004 года мебели было ввезено на 31,8% больше, чем в 2003 году. Соответственно, несколько снизилась и доля импортной мебели на внутреннем рынке (с 47,7% до 44,3%).
В таблице 4 приведены объемы импорта мебели по товарным позициям, ввозные пошлины на которые в секторе «дешевой» мебели (стоимостью до 1,8 евро за кг.) были повышены в 2004 году.
Данные таможенной статистики показывают, что объем импорта в секторе «дешевой» мебели, в котором главным образом работают отечественные изготовители, не превышает 23% от общего объема ввоза, а по мебели для спальни составляет лишь 13,9%.
Можно сделать вывод, что принятые защитные меры положительно отразились на структуре формирования российского мебельного рынка за счет увеличения доли отечественной продукции.
Таблица 3.
Код ТНВЭД
Наименование позиции
Импорт, тыс. $
Темп
Стоимость, $/кг.
9 мес. 2005
9 мес. 2004
2005/2004, %
9 мес. 2005
9 мес. 2004
I Дальнее зарубежье
9401
Мебель для сидения
134164,7
104100
128,9
3,4
3,02
9402
Мебель медицинская
20360,7
14616
139,3
18,48
17,8
9403
Мебель прочая и ее части
289257,0
243152
119,1
3,05
2,66
Итого:
443782,4
361868
122,7
I Импорт из Белоруссии
9401
Мебель для сидения
24408,9
26922
90,7
2,59
2,75
9403
Мебель прочая и ее части
101715,0
112324
90,6
1,56
2,33
Итого:
126123,9
139246
90,6
—
—
Всего:
569906,9
501114
113,8
—
—
Таблица 4.
Код ТНВЭД
Наименование позиции
Импорт тыс. $ стоимостью
Доля «дешевой» мебели, %%
до 1,8 Eur/кг
свыше 1,8 Eur/кг
Итого:
9403500000
Мебель деревянная типа спальной
5255,5
32630,2
37885,7
13,9
9403601000
Мебель деревянная для столовых и жилых комнат
18320,9
64337,5
82658,4
22,2
9403609000
Мебель деревянная прочая
3333,1
11864,5
15197,6
22,9
9403903000
Части мебели из древесины
—
—
21550,7
—
Экспорт мебели
Экспорт мебели за 9 месяцев увеличился на 13,9% и составил 159,9 млн. $, в том числе в дальнее зарубежье — 107,3 млн. $, и в страны СНГ — 52 млн. $ (таблица 5).
В структуре экспорта российской мебели в страны дальнего зарубежья почти 40% занимают части мебели из древесины (таблица 6), что свидетельствует о недостаточной еще конкурентной способности отечественной мебели.
В целом экспорт мебели в 3,6 раза меньше объемов импорта.
Таблица 5.
Код ТНВЭД
Наименование позиции
Импорт, тыс. $
Темп
Цена,
9 мес. 2005
9 мес. 2004
2005/2004 %%
$/кг
I Дальнее зарубежье
9401
Мебель для сидения
21017
2,04
9402
Мебель медицинская
211
18,5
9403
Мебель прочая и ее части
86029
1,1
Итого:
107257
II Страны СНГ
9401
Мебель для сидения
9014
3
9402
Мебель медицинская
1062
7,44
9403
Мебель прочая и ее части
41952
2,29
Итого:
52028
Всего:
159285
139898
113,9
Таблица 6.
Код ТНВЭД
Наименование позиции
Объем экспорта, тыс. $
Доля частей мебели в общем объеме экспорта %%
9403930000
Части мебели из древесины:
Дальнее зарубежье
41462
38,7
Страны СНГ
520
1
Итого:
41982
26
Производство плитных материалов и строганного шпона
Производство древесностружечных плит в России продолжает устойчиво расти. С начала 2005 года выпущено на 250 тыс. куб. м ДСП больше, чем за соответствующий период 2004 года. (таблица 7).
Производственные мощности предприятий, производящих ДСП, загружены полностью.
Высокими темпами продолжает развиваться производство фанеры и древесноволокнистых плит и в первую очередь за счет плит МДФ.
Производство строганного шпона остается на крайне низком уровне.
Таблица 7.
Вид продукции
Ед. изм.9 мес. 2005
Объем производства 9 мес. 2004
Темп 2005/2004, %
Древесностружечные плиты
куб. м.
2886582,0
2637199,0
109,5
Древесноволокнистые плиты
тыс. кв. м.
276834,6
254711,0
108,7
Фанера
куб. м.
1889021,0
1667701,0
113,3
Шпон строганный
тыс. кв. м.
8930,2
8022,3
111,3
Импорт плит
Импорт древесностружечных плит вырос на 26%, главным образом за счет увеличения объема ввоза качественных необлицованных плит (рост более чем в 2 раза, таблица 8), нехватка которых ощущается на внутреннем рынке. В целом импорт плит продиктован в основном неполным удовлетворением запросов потребителей по размерам и ассортименту этого продукта.
Таблица 8.
Код ТНВЭД
Наименование материала
Ед. изм.
Объем ввоза
Темп 2005/2004, %
2005
2004
4410
Плиты древесностружечные всего:
куб. м
346716
275756
125,7
в том числе
4410310000
необлицованные
куб. м
107869
50302
215,0
4410320000
ламинированные
куб. м
216183
196570
110,0
44140330000
облицованные слоистыми пластиками
куб. м
22664
28884
78,5
Экспорт плит
Экспорт ДСП за 9 месяцев 2005 года составил 157,4 тыс. куб.м и увеличился на 21%. Основной объем — 74% — экспорта (так же, как и импорта) составляют необлицованные плиты. Однако, в отличие от импорта, вывозятся, как правило, «белые» плиты, непригодные для ламинирования. Их основные потребители — страны Центральной Азии.
Мебельный рынок
В таблице 9 представлен расчет мебельного рынка на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы России.
Объем продаж на российском рынке за 9 месяцев составил 68279,8 млн. рублей или 2424,6 млн. $. В том числе из стран дальнего зарубежья — 25 149 млн. рублей или 893 млн. $.
Таблица 9.
Показатели
Ед. изм.
2000
2001
2002
2003****
2004
2004+
9 мес. 2005
Объем пр-ва мебели
Млн. руб.
18475
21600
26357,3
29290
36399,5
81680,4
30886,3
33711,3
Млн. $
652,6
739,2
839,4
957,2
1263,2
2834,7
1097
1101,6
Темп роста производства к предыдущему периоду
%**
139,5
116,9
122
109,6
107,9
-
108,5
127,9
%**
120,7
113,2
113,6
1141
114,7
-
108,5
15,1
Экспорт*
Млн. руб.
2423,3
2900
3384,9
3641,9
5754,3
5754,3
4484,3
Млн. $
85,6
99,2
107,8
119
199,7
199,7
159,3
Импорт*, всего:
Млн. руб.
7813,6
11334,4
14852,2
17260
21533,5
21533,5
16051,1
Млн. $
276
387,9
473
564
747,3
747,3
570,2
в т. ч. дальнее зарубежье
Млн. руб.
4351,2
6843,3
10668
12367
15545,7
1545,7
12388,8
Млн. $
153,7
234,2
320,6
404,1
539,5
539,5
440,1
Объем продаж на российском рынке, всего:
Млн. руб.
37598,9
48248,1
61120
71581
84309
109333,8
68279,8
75450
Млн. $
1328,1
1651,2
1946,5
2339
2925
3794,3
2424,6
2465
в т. ч. дальнее зарубежье
Млн. руб.
8919,9
14028,8
20636,9
25105
31557
31557
25149,3
Млн. $
315,1
480,1
657,2
820
1095,2
1095,2
893
Удельный вес импорта, всего:
%%
38,4
44,2
45,8
44,9
47,7
36,7
44,3
48,6
в т. ч. дальнее зарубежье
%%
23,7
29,1
33,7
35,1
37,4
28,9
36,8
31
Примечания:
В расчете средне-годовой курс доллара США по отношению к рублю принят:
2000 — 28,31, 2001 — 29,22, 2002 — 31,40, 2003 — 30,60, 2004 — 28,815, 9 мес. 2005 — 28,15
* по данным ГТК РФ и с учетом Белоруссии
** в рублевом исчислении
*** в долларовом исчислении
**** в числителе — оперативные, в знаменателе уточненные — данные Федеральной службы государственной статистики
+ оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной статистики
Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.