Рынок древесных плит на грани перепроизводства

По данным Росстата, в целом за 2014 годом производство всех видов древесноплитных материалов по сравнению с 2013 годом увеличилось.

Производства древесных плит расположены, в основном, в европейской части России, где сосредоточены предприятия по их переработке.

Древесно-стружечные плиты

Около 80% выпуска ДСП приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

В 2014 году производство ДСП увеличилось по сравнению с 2013 годом на 2,4%. Как по объёму выпуска, так и по потреблению этот вид плит в России уверенно занимает первое место. Краткосрочные перспективы для производителей ДСП не вполне благоприятны: большинство из них нацелены на отечественный рынок мебели, спрос на которую снижается. Тем не менее инвестиции в развитие инвестпроектов могут быть вполне оправданы: около 30% ДСП выпускается на линиях, прослуживших более 30 лет.

В 2014–2015 гг. запущено два новых предприятия по производству ДСП общей мощностью 500 тыс. куб. м:

• в Удмуртии «Увадрев-Холдинг» (мощность 300 тыс. куб. м);

• в Смоленской области «Игоревский завод ДСП» (мощность 200 тыс. куб. м).

На стадии запуска находится производство в «Томлесдрев» мощностью 300 тыс. куб. м.

Кроме того, строятся ещё 10 предприятий общей мощностью 3,0 млн. куб. м/год.

С учётом вывода старых и ввода новых мощностей к 2020 году объёмы выпуска ДСП могут достигнуть 9 млн. куб. м в год.

Древесно-волокнистые плиты

Производство ДВП мокрым способом сосредоточено, в основном, в Приволжском и Северо-Западном регионах (более 60%), а ДВП сухим способом (плиты MDF, HDF и марки ТСН) в Центральном регионе (около 70%).

Выпуск ДВП в 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличился в среднем на 1,3% и составил 418,7 млн. кв. м. При этом производство ДВП мокрого способа ежегодно сокращается при росте объёмов выпуска плит сухим способом производства (плит MDF).

Росстат РФ ведет учёт объёмов производства древесно-волокнистых плит всех видов в квадратных метрах. Если на ДВП мокрого способа производства и сухого каландрового способа, выпускающих плиты толщиной до 12 мм, установлены коэффициенты пересчёта на плиты условной толщины 3,2 мм, то на плиты MDF, изготавливаемые толщиной до 40 мм, такие коэффициенты отсутствуют. Поэтому предприятия передают сведения в Росстат о продукции в натуральных физических кв. м независимо от толщин или вообще не отчитываются, что делает недостоверной государственную статистическую информацию по объёмам производства древесно-волокнистых плит в России.

В настоящее время 34 предприятия выпускают древесно-волокнистые плиты. Из них на 13 предприятиях производятся плиты MDF (общая мощность 3,2 млн.куб. м/год).

На 9 предприятиях установлено оборудование с непрерывными прессами.

В 2014 году запущены 2 линии по производству плит MDF — в Татарстане («Кастамону») мощностью 500 тыс. куб. м в плане с увеличением мощности до 850 тыс. куб. м и в Краснодарском крае (ПДК «Апшеронск») мощностью 300 тыс. куб. м.

В 2015 году запущена первая очередь завода плит MDF в ОАО «Игоревский ДОК» в Смоленской области (проектная мощность 400 тыс. куб. м с перспективой довести объёмы производства до 500 тыс. куб. м).

В стадии реализации находятся 6 проектов по производству плит MDF общей мощностью 2,0 млн. куб. м/год — все на современном оборудовании с прессами непрерывного действия фирм Siempelkamp или Dieffenbacher.

В последние годы быстрыми темпами развивается внутренний рынок стеновых панелей и ламинированного паркета из тонких плит HDF.

Такие линии уже установлены на двух предприятиях: «Кроношпан» (Егорьевский район Московской обл.) и «Кроностар» (Шарья, Костромской обл.) с общей мощностью 32 млн. кв. м.

На вновь введённом заводе «Кастамону» имеется оборудование по выпуску ламинированных напольных покрытий (мощность 20 млн. кв. м в год), в ПДК «Апшеронск» также планируется запустить линию по производству ламинированных полов мощностью 10 млн. кв. м.

Плиты OSB

До 2012 года спрос на ориентированно-стружечные плиты удовлетворялся в России целиком за счёт импорта.

С 2012 года производить OSB начали на Нововятском лыжном комбинате (мощность 100 тыс. куб. м) и на предприятии «Хиллман OSB» во Владимирской области (мощность 30 тыс. куб. м).

В 2013 году запущено производство OSB на ДОК «Калевала» (Республика Карелия) мощностью 300 тыс. куб. м. К 2016 году планируется нарастить мощность до 500 тыс. куб. м.

В конце 2014 года компания «Кроношпан» запустила завод по производству OSB в Егорьевске (Московская область) мощностью 400 тыс. куб. м.

В 2015 году в Курганской области вступил в строй завод по производству OSB мощностью 60 тыс. куб. м.

За 2014 год было выпущено 330 тыс. куб. м плит OSB. Основной производитель данной продукции — ДОК «Калевала».

К 2014 году потребление плит OSB с учётом импортных поставок достигло 850 тыс. куб. м. При этом импорт этих плит в Россию сократился. Ожидается, что в ближайшее время спрос полностью будет покрываться за счет российского производства. Так, уже сейчас общая мощность работающих линий по выпуску плит OSB составляет 890 тыс. куб. м плит OSB.

На стадии ввода в действие находятся пять предприятий общей мощностью около 1,8 млн. куб. м.

Общие мощности по производству OSB к 2020 году составят 2,7 млн. куб. м/год, что обеспечит импортозамещение и превысит потребности внутреннего рынка.

Производство фанеры продолжает расти. Свыше половины выпускаемой отечественной  фанеры отправляется на экспорт.

Прогноз

Спрос на ДСП находится в тесной зависимости от производства мебели, где используется сейчас до 90% производимых плит. В перспективе до 2020 года структура потребления древесных плит в производстве мебели изменится в сторону сокращения доли ДСП и увеличения доли плит MDF.

На снижение темпов роста производства фанеры может повлиять увеличение в России производства и потребления плит OSB. Производство фанеры может вырасти при наращивании её экспорта.

Выпуск плит OSB будет расти при сокращении импорта и увеличении спроса в домостроении.

Рост мощностей по выпуску ДВП мокрого и сухого каландрового способов производства не ожидается. Одной из причин является возможность изготовления тонких плит на современных линиях с плоскими прессами непрерывного действия большой мощности при меньшей себестоимости.

Тонкие ДВП используются в производстве мебели и в строительстве.

Компании, выпускающие плиты для производства мебели (ДСП и плиты MDF), находятся в тесной зависимости от объёмов внутреннего производства мебели.

В то время как основным потребителем ДСП в России является мебельное производство, конечных потребителей ДВП и плит MDF/HDF несколько: ДВП мокрого способа и ДВП средней плотности используют мебельщики, повышенной плотности (HDF) — изготовители дверей, стеновых панелей и ламинированных напольных покрытий. В последние годы растёт спрос на ламинированный паркет из плит HDF.

В перспективе подотрасль древесных плит должна существенно нарастить производство и стать экспортно— ориентированной по аналогии с фанерой. Для этого необходимо ориентироваться на современные технологии на основе оборудования с ленточно-роликовыми прессами непрерывного действия германских фирм Siempelkamp и Dieffenbacher большой мощности, где плиты изготавливаются при пониженном потреблении энерго-материальных ресурсов и отличаются стабильностью качества.

Производство древесных плит в Белоруссии

С 1 января 2015 года промышленники России, Белоруссии и Казахстана начали жить по законам единого государства — Евразийского экономического союза.

Белоруссия — один из основных импортёров плитной и мебельной продукции в Россию. Правительством Белоруссии уделяется большое внимание развитию лесопромышленного комплекса.

С привлечением государственных инвестиций большинство действующих плитных предприятий модернизированы, строятся также новые заводы. С выводом на проектную мощность модернизированных и новых производств выпуск древесных плит увеличится на 1 млн. куб. м в год.

Одним из крупных производителей древесных плит в Белоруссии является концерн «Беллесбумпром».

В целом на предприятиях концерна в 2014 году по сравнению с 2013-м годом производство древесноплитных материалов выросло.

Мебельщикам Белоруссии такого количества плит не требуется. Поэтому львиная доля продукции может пойти на российский рынок.

В 2014 году в Белоруссии введены в строй 4 завода: «Гомельдрев» по производству плит MDF мощностью 215 тыс. куб. м, Мозырский ДОК по производству изоляционных ДВП мощностью 350 тыс. куб. м, «Речицадрев» по производству ДСП мощностью 200 тыс. куб. м в год, «Кроношпан» по производству плит OSB мощностью 600 тыс. куб. м.

В ближайшее время в стране будет построено 5 заводов по производству ДСП и плит MDF общей мощностью 780 тыс. куб. м, в том числе: по производству ДСП — 1 завод мощностью 280 тыс. куб. м и 4 завода по производству плит MDF общей мощностью 500 тыс. куб. м.

22 января 2016 (№145)