Россия входит в топ-5 развивающихся стран-потребителей мягкой мебели

Производство и международная торговля мягкой мебелью восстановились после рецессии и демонстрируют стабильно положительную динамику. Показатель открытости мирового рынка диванов и кресел, однако, остаётся на уровне кризисных лет.

Крупнейшие страны-импортёры мягкой мебели, 2003–2012 г.г., млн. долл. в текущих ценах

Объёмы мирового потребления мягкой мебели оцениваются экспертами CSIL в 63 млрд. долл. (в ценах производителей, без учёта розничной наценки). Крупнейшими рынками являются Китай, США, Германия и Великобритания. Мягкая мебель насчитывает примерно 15% общемирового потребления мебели, а среднедушевое потребление этой товарной категории приближается к 0,1% мирового ВВП. За пять докризисных лет объёмы выросли на 59% — с 37 млрд. долл. в 2003-м до 58,9 млрд. в 2008-м. Финансовый кризис откатил сектор назад, к 52,7 млрд. долл. в 2009 году, однако, рост быстро возобновился.

Около 54% мирового потребления приходится на страны с высоким уровнем дохода (38% обеспечивают семь наиболее развитых — США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия и Япония, остальные 16% — прочие развитые страны). Среди государств со средним и низким уровнем доходов, которые генерируют 46% потребления, крупнейшими называются Китай, Индия, Бразилия, Россия и Польша. Мировая торговля мягкой мебелью в текущих долларовых ценах сократилась в 2009 году на 14%, затем возобновила рост, достигнув 17,1 млрд. в 2010-м, 18,7 млрд. в 2011-м и 20,8 млрд. в 2012 году. По итогам 2013-го аналитики CSIL прогнозируют увеличение на 4,3%, в 2014-м — на 5%.

В то время как совокупный объём меняется медленно, серьёзные изменения в структуре потребления происходят практически на всех основных рынках. Импорт растёт повсеместно (исключая кризисный 2009 год). Наиболее заметным явлением последней декады стало открытие рынков Северной Америки и Великобритании для зарубежных поставщиков, что явилось главным драйвером роста для международной торговли вплоть до 2007 года и вновь приобретает былое значение после спада в 2008–2009-м. Более открытыми стали почти все крупные рынки, и даже Италия, где традиционно доминируют местные производители, начала открываться для импорта. По миру в целом доля импорта в объёмах потребления мягкой мебели не демонстрировала впечатляющей динамики: с 2003-го по 2007 годы она увеличилась с 26% до 30%. Этот рост прекратился с наступлением рецессии и до сих пор не возобновился.

Мировое производство мягкой мебели оценивается в 68,5 млрд. долл., включая 45,1 млрд. продукции, выпущенной для внутреннего потребления, и 23,4 млрд. — на экспорт. Примерно 36% мягкой мебели производится в странах с высокими доходами, а среди остальных более всего заметны Китай и Польша. Эти две страны также обогнали Италию в мировом рейтинге экспортёров и сегодня занимают лидирующие позиции по объёмам внешних продаж мягкой мебели; за Италией следуют Германия, США и Румыния.

Рынок мягкой мебели эксперты называют широко глобализированным и дальнейшие перспективы его развития связывают с несколькими факторами. Во-первых, по всему миру сегодня скопился избыток производственных мощностей, как следствие — ценовое давление в секторе будет расти. Во-вторых, избыток мощностей в обозримом будущем сохранится, поскольку производители из развитых стран более склонны открывать новые заводы в развивающихся государствах, нежели закрывать старые у себя дома. В-третьих, тенденция переноса производств из индустриально развитых стран в развивающиеся сохранится в долгосрочной перспективе; кроме того, некоторые производители в развивающихся странах нацелены на развитие собственных марок и фирменного дизайна, а значит, конкуренция в секторе будет оставаться жёсткой.

Согласно рейтингу CSIL, среди 200 крупнейших производителей мебели в мире 27 компаний специализируются на выпуске мягкой мебели. Помимо них, на рынке домашней мебели есть крупные многопрофильные игроки, выпускающие диваны среди прочих товарных категорий. Численность работников на фабриках мягкой мебели традиционно выше, чем у «корпусников», что подтверждает высокую зависимость этого трудоёмкого сектора от рабочей силы. Этим объясняется и активное развитие экспортных производств в Азии и Восточной Европе (прежде всего — в Китае и Польше), где заводы, выпускающие большие объёмы мягкой мебели по конкурентным ценам, добиваются значительных успехов.

Какие стратегии реализуют крупнейшие игроки? Среди участников мирового топ-200 производители мягкой мебели, как правило, начинают с продуктовых инноваций, а затем налаживают эффективную сбытовую сеть, в том числе — разрабатывают новые розничные форматы. Инновационная составляющая в дизайне мягкой мебели не столь важна, как, например, в кухонном секторе. Определённо, ценовой фактор на рынке мягкой мебели сегодня играет более важную роль, чем инновационность продукта. И всё же именно инвестиции в разработку инновационных изделий крупнейшие игроки рынка мягкой мебели чаще всего относят к своей рыночной стратегии.

Сложная экономическая ситуация заставила лидирующих производителей (особенно на развитых рынках) испробовать всевозможные рационализаторские стратегии, а также приостановить производственную экспансию в домашних регионах (за исключением развивающихся стран). Стратегии, направленные на рыночное дифференцирование, бывают связаны как с расширением ассортимента, так и с привлечением новых покупательских групп. Брендинговые стратегии также применяются, но роль торговых марок производителей неодинакова в разных странах. Стоит отметить при этом, что среди 200 крупнейших мебельных производств планеты доля производителей диванов, которые развивают собственные розничные сети, выше, чем в других товарных категориях.

По материалам миланского Центра промышленных исследований CSIL

 
читайте также 04 октября 2019 Действовать сообща

Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).


07 июня 2019 Фанерщики договорились о полноценном обмене информацией
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом

В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.


09 сентября 2018 Квартальный отчёт

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.


02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании

По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.


20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.

Номер вышел в свет
www.kedrcompany.ru
Реклама