рубрика: бизнес-карта зарубежные рынки

Италия: оптимистичный прогноз развития мебельного сектора пришлось пересмотреть

Прогноз развития итальянской мебельной промышленности, который был сделан специалистами СSIL в ноябре 2002 года, основывался на следующей гипотезе: если война в Ираке и состоится, она будет короткой, соответственно, сокращение нефтяного рынка не повлечет за собой значительных изменений в ценах на сырье. В то же время предполагалось, что евро обретет в 2003 году паритет с долларом, и, возможно, небольшая девальвация европейской валюты последует в 2004-м. Наконец, исключалось любое обращение итальянского правительства к "аварийному" бюджету-2003.

Реальный ход событий заставляет корректировать прогнозы на текущий год:

o началась война, повлиявшая на международную торговлю и цены на сырье; теперь в Ираке послевоенный период;

o цены на нефть выросли в период активных военных действий более чем на треть (что оказалось значительно выше предполагавшейся планки), однако потом опять упали, и можно только гадать, останутся ли они на уровне 25 — 28 долларов за баррель;

o распространение атипичной пневмонии нанесло серьезный урон экономическим показателям не только Китая и Гонконга, но и ряда других стран.

Учитывая эти обстоятельства, эксперты пересмотрели прогнозные оценки присутствия итальянской мебели на главных рынках. Показатели были уменьшены. В то же время сигналы, поступающие от американской экономики, все еще противоречивы;

o индекс доверия потребителей с самого начала 2003 года неизменно падал (хотя к середине весны немецкие и итальянские предприниматели и начали подавать признаки оптимизма).

Вышеперечисленные факторы создают гораздо более мрачную картину, чем та, которая ожидалась в ноябре прошлого года, хотя пока еще довольно сложно оценить влияние этих событий на мебельный сектор. Не менее сложно интерпретировать не только изменения основных макроэкономических переменных, но также и влияние, которое они оказывают на поведение производителей и потребителей.

У нас нет достаточной информации, чтобы подробно обосновать прогнозные коррективы и представить новый — аргументированный — взгляд на развитие рыночной ситуации. Однако кажется очевидным, что если тенденции первого полугодия сохранятся или будут как-либо усугублены, вероятно, произойдет обесценивание, прогнозируемое на 2003 год.

Динамика индустриального производства в каждом секторе помогает лучше понять и оценить эффективность итальянской мебельной промышленности в прогнозе на 2003 год.

Мебель для дома как стратегический сектор

Мебель для дома занимает 61% в общем объеме мебельного производства в Италии, причем 47% продукции ориентировано на внешние рынки.

До 2001 года итальянская мебельная отрасль переживала очевидный подъем. Затем наметилось серьезное уменьшение спроса на внутреннем рынке. Тому есть объективные причины. Во-первых, негативные тенденции обозначились в жилищном секторе: число жилый зданий, которые подлежали обновлению, было заметно сокращено, а также произошло замедление темпов и сокращение объемов строительства нового жилья. Во-вторых, финансовые потери, которые понесли многие семьи в связи с обменом акций и колебаниями на рынке ценных бумаг, заставили повременить с покупкми дорогих товаров.

В 2003 году прогнозируется некоторый рост покупательской активности, снижение инфляционных ожиданий и — как результат — восстановление во внутреннем потреблении. Стабилизация внутреннего рынка, в свою очередь, должна способствовать выравниванию внешнего спроса, все еще не слишком оживленного. Результатом должно стать увеличение производства мебели для дома на 1,2%.

Как уже было сказано, около 47% итальянской мебели для дома экспортируется. Главный рынок сбыта — Германия, которая поглощает 23,2% экспорта, за ней следуют Франция и Соединенные Штаты (15,8% и 15,4% соответственно).

С 1996 года произошло "обмеление" экспортных потоков внутри Европейского Союза — с 56% общего объема зарубежных продаж в 1996 году до 49% в 2001-м. В то же время продукция этого сектора вполне успешно продвигается на американском рынке: за последние 5 лет итальянский экспорт в США увеличивался в среднем на 22% ежегодно.

Данные за первые 8 месяцев 2002 года подтверждают: несмотря на сложности в мировой экономике, Италии удалось увеличить свой экспорт в Америку почти на 6% по сравнению с тем же периодом 2001 года. Вместе с тем в 2002 году итальянский экспорт в Германию снизился, и на французском рынке — тоже откат. Правда, есть тенденции роста экспортных поставок мебели в Англию.

В 2003 году восстановление американской и мировой экономики, вероятно, позволит увеличить экспорт на 2,2% в сопоставимых ценах.

Что касается импорта мебели для дома, то в 2001 году он составил 11% общего объема потребления. Основными поставщиками мебели являются Германия, Франция и Австрия. Страны Восточной Европы (в первую очередь Румыния), а также Китай настойчиво отвоевывают свои доли на итальянском рынке. В первые восемь месяцев 2002 года поставки из Германии увеличились на 8,7%, тогда как импорт из Китая и Румынии вырос на 15% и 18%, соответственно.

Кухонная мебель: ставка на внутренний рынок

Италия — второй производитель кухонной мебели в Европе после Германии. [subtitle] "Кухонный" сектор обеспечивает приблизительно 12% общего объема [text] мебельного производства и ориентирован, в основном, на внутренний рынок. В производстве кухонной мебели в 2001 году зафиксирован рост на 0,8%, а в 2002 году — сокращение на 1%. В 2003 году специалисты предсказывают увеличение производства на 2,7%. Оно будет вызвано ростом потребления на внутреннем рынке и спросом за границей.

Если прогноз оправдается, это будет означать, что свои плоды принесут вложения, сделанные в 2001 году, в основном в промоушн продукции и в производственное оборудование. Инвестиции в эти два направления составляли свыше 3% оборота у большинства итальянских "кухонщиков", в то время как вложения в дизайн — менее 1%.

Рост объема потребления на внутреннем рынке в нынешнем году ожидается на уровне 1,7%. Увеличение доли семейного бюджета, предусмотренной на покупки, стабилизация финансовой ситуации должны будут способствовать восстановлению потребительского рынка.

Италия — второй по величине экспортер кухонь после Германии. Итальянские компании, производящие мебель для кухни, обеспечивают 21,3% всего западного европейского кухонного экспорта. Несмотря на то, что кухонная мебель — довольно сложный товар для экспорта (слишком жестки требования к упаковке и высока транспортная составляющая), доля поставок за рубеж продолжает в последние годы увеличиваться. В период с 1996 по 2002 год объем экспорта вырос с 13% до 18%, и, вероятно, продолжит расти в 2003 году.

На территории Европы главный рынок сбыта итальянской мебели для кухни — Франция. Кухни с лейблом "сделано в Италии" составляют почти 16% всего объема ввозимой во Францию мебели. С Германией на рынке кухонь наблюдается паритет: немцы сократили импорт из Италии, а итальянцы стали закупать меньше немецкой продукции. Самый крупный конкурент Италии на рынке Германии — Польша.

Российский рынок сбыта, значительно сократившись, все же остается вторым по уровню продаж для итальянских производителей кухонь.

3,8% итальянской кухонной мебели отправляется в США. 2002 год подтвердил тенденцию роста экспорта в Штаты, несмотря на общие низкие показатели американской экономики.

Офисная мебель: спрос за границей все еще слаб

Офисная мебель составляет 12,6% всего предложения мебели в Италии, и динамика производства в этом секторе оказывается тесно связанной с макроэкономическими показателями. После сокращения производства в 1996 году, в офисном секторе был зафиксирован позитивный рост, пик которого пришелся на 2000 год. Но в 2002 году все более очевидный спад в экономике крайне негативно отразился на результатах работы "офисников". К концу года предложение упало до 6%.

В 2003 производство офисной мебели в Италии вырастет предположительно на 0,7%: должна позитивно сказаться атмосфера большей определенности в фирмах, хотя внешний спрос, скорее всего, останется довольно низким.

В прогнозе на двухлетний период (2003 — 2004 гг.) не ожидается дальнейшего роста потребления — из-за кризиса в некоторых производственных секторах, а также из-за снижения уровня занятости и "размытости" экономических тенденций. "Подвешенная" ситуация в экономике продолжает ухудшать климат доверия практически во всех сферах бизнеса. Впрочем, после сокращения потребления в 2002 году на 3,9%, ситуация немного поправится и 2003 год должен быть более стабильным. Основные страны, которые закупают итальянскую офисную мебель, — это Франция, Англия и Германия. Вместе они поглощают 36,1% объема иностранных продаж Италии. В течение последних 5 лет на французском и британском рынках среднегодовой рост продаж выражался в двузначных цифрах, но в 2001 году в Германии наметились первые признаки его снижения. В 2001 году в Германию было ввезено итальянской офисной мебели на сумму 66 млн. евро (около 16 млн. евро — стулья и кресла, 50 млн. евро — другая мебель).

Рынок самой Италии потребляет примерно 7% импортной офисной мебели. С 1997 по 2001 год импорт офисной мебели увеличивался в среднем на 15% ежегодно, причем самым динамичным сектором была мебель для сидения (+19,8% к среднегодовому).

В 2002 году подтвердилось ожидаемое общее сокращение импорта на 12%. В 2003 году прогнозируется восстановление спроса на офисную мебель французского производства, а также продукцию из Англии и стран Северной Европы.

* полную версию статьи читайте в печатной версии журнала.


Читайте также: