Рынок плит МДФ: под музыку пайсяо*

Резкий рост импорта МДФ привёл к падению цен, чем создал реальную угрозу развитию и даже существованию отечественных плитных предприятий.

Случившийся летом 2010 года и буквально парализовавший мебельный рынок дефицит плит МДФ благополучно рассосался, вопреки прогнозам экспертов, полагавших, что нехватка материала сохранится вплоть до 2013 года. Уже осенью 2011-го производители древесно-волокнистых плит средней и высокой плотности ощутили резкое падение спроса на свою продукцию. Столкнувшись с такой ситуацией, заводы начали снижать цены. Этот процесс продолжается и поныне. За прошлый год плиты МДФ подешевели примерно на 15%, в текущем — уже примерно на столько же. Если конкретно, то за последние полтора года цены упали с 340–370 евро за кубометр до 250–270 евро, вплотную приблизившись к уровню европейских заводов. По словам специалистов МК «Тура», в Сибири облицованные с одной стороны плиты МДФ можно приобрести по 225 руб. за «квадрат». И никакого дефицита! Наоборот, сегодня некоторые фабрики и дилеры утверждают, что плиты МДФ им предлагают в нагрузку к ДСП, которых по-прежнему остро не хватает.

Откуда дровишки?

Причин изменения ситуации несколько. Первая лежит на поверхности, о ней осведомлены все крупные производители мебели: состоялся пуск плитных заводов в Томске («Партнёр-Томск», мощность 260 тыс. кубометров в год) и на Украине (Коростенский завод МДФ, мощность 300 тыс. кубометров). Вторая и, как утверждают эксперты, не менее значимая причина — беспрецедентный рост импорта плит МДФ, прежде всего из Китая.

По данным экспертов, только за прошлый год импорт вырос вдвое. В 2011-м было завезено 410 тыс. тонн (более 500 тыс. кубометров) плит МДФ, из них 39 процентов, то есть примерно 200 тыс. кубометров, из Китая. На втором месте в списке импортёров с большим отставанием — Германия (77,4 тыс. тонн, или 18,9%). Дальше следуют Бельгия (35,9 тыс. тонн), Польша (30,5 тыс. тонн), Украина (26,6 тысяч тонн). По 11,7 тысяч кубометров плит МДФ завезли в прошлом году Франция и Турция.

К качеству продукции, поступающей из Западной Европы, нареканий нет. В значительной части это — дорогие высококачественные плиты или полуфабрикаты, которые дополняют ассортимент наших отечественных предприятий: в силу ограниченного спроса на продукцию такого уровня, производить их в России нет смысла. Что касается китайских плит, то львиная доля товара — кот в мешке. Огромная часть продукции из Поднебесной завозится по серым схемам и продаётся по демпинговым ценам — примерно на 20% ниже среднерыночных.

Для анализа ситуации не меньший интерес, чем количество импортируемой продукции и состав импортёров, представляет ассортимент. По экспертным оценкам, из общего объёма в 500 тысяч кубов всего 80–100 тысяч составили необлицованные либо облицованные с одной стороны плиты МДФ (а именно такие используют для производства мебельных фасадов). Остальные 400 тысяч кубометров пришли главным образом в виде напольных покрытий, а также полуфабрикатов (плинтусы, наличники, мебельные фасады).

Стоит отметить, что из всего ассортимента плит МДФ именно напольные покрытия приносят максимальную прибыль. Неудивительно, что этот высокомаржинальный вид продукции является приоритетным для российских производителей. Но в результате резко выросшего импорта напольных покрытий из Китая по демпинговым ценам такие мощные заводы в нашей стране как, например, Kronospan и Kronostar, не могут достичь намеченного уровня продаж и, соответственно, недополучают прибыль. Под влиянием китайской экспансии предприятия увеличивают выпуск плит для мебельных фасадов, межкомнатных дверей, где предложение уже тоже опережает спрос. В результате падают цены и на этот вид продукции. И если в Москве торговцы китайскими материалами ещё держат цены, принимая за точку отсчёта столичную, более высокую ценовую планку, то в регионах положение просто катастрофическое. На Дальнем Востоке, в южных регионах России, откуда до Китая рукой подать, российские предприятия агрессивно вытесняются с рынка производителями и поставщиками из Поднебесной.

Каким образом Китаю удаётся предлагать свою продукцию столь дёшево?

Один из ответов можно почерпнуть из информации, публикуемой в «Таможенных новостях». Как сообщает это издание, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), в 2006 году доля нелегальной и сомнительного происхождения древесины, поступающей из России в Китай, составляла более 50%, а в 2009 году этот показатель на Дальнем Востоке превысил 80%. Весьма тревожное положение с экспортом леса и в других регионах России. Так, за три года объём незаконно перемещённой из Коми за рубеж древесины вырос более чем в 10 раз: с 2,6 млн. руб. в 2007 году до 27 млн. руб. в 2010-ом.

В то же время именно дороговизна сырья и невозможность поднять цены до приемлемого уровня рентабельности стали причиной приостановки или закрытия нескольких плитных предприятий в Западной Европе.

Как ни печально, от подобной участи не застрахованы и наши заводы.

Уже сегодня российские предприятия по производству МДФ настолько упали в цене, что с учётом вложенных инвестиций приближаются к точке безубыточности, — говорит Павел Корчагин, генеральный директор компании «Юнайтед Панел Групп».

Ещё более тревожными представляются перспективы.

Со вступлением России в ВТО в ближайшие 4 года ставка ввозной таможенной пошлины на плиты МДФ снизится с 15% до 5%. Это значит, что импортёры смогут предлагать плиты по ещё более низким ценам. Противостоять им трудно. Скажем, Украина уже сегодня практически перестала завозить необлицованные плиты МДФ в Россию. Выгоднее везти их в Европу.

В весьма незавидном положении оказались предприятия, реализующие сейчас крупные инвестиционные проекты. А таких немало.

В конце этого года в Краснодарском крае должен вступить в строй ПДК «Апшеронск» мощностью 300 тысяч кубометров плит МДФ и напольных покрытий в год. Игоревский ДОК в Смоленской области ведёт строительство линии по производству плит МДФ мощностью 400 тыс. кубов в год. Крупнейшая турецкая компания Kastamonu Entegre строит завод по производству плит МДФ в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Пуск предприятия мощностью 420 тыс. кубометров в год намечен на конец 2012 — середину 2013 года.

Рассчитывая окупаемость проектов, инвесторы исходили из стоимости плит МДФ, существовавших на момент разработки документации. Сейчас, когда цены снизились почти на 30%, рентабельность проектов становится не столь привлекательной. Не исключено, что ряд инвесторов, которые планировали строительство заводов по производству плит МДФ в России, могут попросту отказаться от этих планов. Кстати, под большим вопросом реализация проекта Pfleiderer под Великим Новгородом. Ходят упорные слухи, что завод демонтируют и перевезут в Восточную Европу. Дело не только в сложной финансовой ситуации концерна.

Тем временем Китай активно наращивает производство плит МДФ. По данным ITTO, за 2011 год их выпуск в Поднебесной увеличился на 10%, достигнув в общей сложности уже 43 млн. кубометров в год — это более половины мирового объёма. Причём производство китайцы увеличивают в расчёте на экспорт — внутренний рынок Китая плитами МДФ уже насыщен.

Что имеем, не храним

Возможно, китайская угроза страшна только нашим плитным предприятиям? Может быть, то, что представляет опасность для плитников, сулит выигрыш мебельщикам? Не будет своей плиты, купим по дешёвке китайскую — какая разница!

Не надо обольщаться. Китайцы «белых» плит МДФ к нам не везут. Да и другие импортёры предпочитают поставлять более доходные виды продукции. Вот, кстати, в сентябре напольные покрытия стал выпускать Коростенский завод МДФ. Мощность линии по производству ламината — 8,5 млн. кв. м в год. Экспортировать планируют до 60–70% выпускаемой продукции. В том числе и в Россию. При этом ввозить её будут беспошлинно.

Но вернёмся к Китаю. Как уже говорилось, качество «серой» китайской продукции вызывает большие сомнения. И не только по физико-механическим свойствам. Ахиллесова пята древесных плит из Поднебесной — экологическая небезопасность. Уровень выделения формальдегида из плит МДФ китайского производства нередко достигает заоблачных высот. Между тем в проекте Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» заложены столь жёсткие нормы по эмиссии формальдегида, что уложиться в них даже европейским производителям весьма проблематично (или такие плиты будут стоить совсем других денег). Ответственность за выполнение Технического регламента куда выше, чем за соблюдение санитарно-гигиенических требований, действующих ныне. А значит, доступ китайской продукции на российский рынок может быть просто перекрыт. Такой же результат может быть достигнут, если за дело возьмётся Антимонопольный комитет, вменив в вину китайским производителям демпинг.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и постепенное удорожание китайской продукции. Рост зарплат и уровня жизни населения, повышение тарифов на энергоресурсы, подорожание сырья постепенно делают своё дело — производство в Китае становится всё дороже. Так что удерживать долго себестоимость своей продукции на низком уровне китайцам вряд ли удастся, а при низкой конкуренции из-за сворачивания производства в странах-импортёрах держать низкие цены ни производителям, ни продавцам тем более нет смысла. (Как уверяют специалисты, именно продавцы сегодня снимают сливки с дешёвого китайского товара.)

Существует ещё одна опасность. Повышение себестоимости продукции made in China уже привело к тому, что европейские компании начинают выводить свои производства из Китая, а с их уходом исчезает и жёсткий контроль за качеством продукции, выпускаемой в Поднебесной под европейскими брендами. Что, естественно, тоже ни к чему хорошему не приведёт.

Что касается ближайших перспектив, уж о чём о чём, а о доступности плит МДФ российским мебельщикам беспокоиться нет смысла. И без зарубежной продукции с учётом запуска новых производств, как минимум, до 2015 года плитами МДФ они будут обеспечены. Более того, по экспертным оценкам, в 2017 году мощности по выпуску плит МДФ в России могут вдвое превзойти спрос. А значит, самое время подумать о возможностях и преимуществах более широкого использования этой продукции.

Не ДСП единой

В течение шести лет после вступления России в ВТО ввозные пошлины на корпусную мебель эконом-класса постепенно снизятся — более чем в 3 раза: с нынешних 40 до 12,8%. Сегодня основные конкуренты — из Китая, Турции, Польши и Украины — готовятся к массовым поставкам недорогой мебели на российский рынок. При этом вряд ли они будут ожидать шесть лет. Уже через три года, как только ставка таможенной пошлины упадёт до 20%, импорт дешёвой мебели в Россию станет привлекательным. Готовы ли к усилению конкуренции наши отечественные предприятия?

До сих пор основным материалом для производства мебели в России остаются древесно-стружечные плиты. При этом если в Европе их используют в основном для изготовления корпуса, то в России из ДСП изготавливается и львиная доля фасадов. К качеству плит, оригинальности декоров большинство производителей особых требований не предъявляет — было бы подешевле. В результате продукция, которая в Европе прочно обосновалась в классе «эконом», у нас предлагается по цене среднего и даже средневысокого сегмента, так что европейцам остаётся только удивляться лояльности российских покупателей, выкладывающих кругленькую сумму за массовый ширпотреб. Как только в российских магазинах появится мебель достойного уровня и по весьма привлекательным ценам, этой лояльности тут же придёт конец. А потому уже сегодня предприятиям надо выбирать — снижать издержки и себестоимость своей продукции до уровня, который позволит им предлагать товар по конкурентным ценам (а это, как минимум, минус 40%) или выпускать мебель, действительно соответствующую более высокому классу, который они декларируют.

Во втором случае, кроме прочего, это означает фасады не из ДСП, а из плит МДФ, рамочные конструкции, опять же, на основе МДФ. Такой переход могут облегчить смежники, если всерьёз озаботятся производством полуфабрикатов из древесно-волокнистых плит.

Как уже отмечалось, значительная часть плит МДФ поступает в Россию в виде комплектующих для производства мебели и межкомнатных дверей: погонажа, фасадов. Это означает, что аналогичной продукции в России не хватает. Так что есть прямой смысл открывать новые производства или развивать мощности существующих.

Расширение рынка МДФ поможет решить ещё одну проблему. Сегодня некоторые мебельщики вынуждены завозить плиты из Западной Европы, переплачивая буквально втридорога.

В России никто не делает плиты МДФ высокой плотности, которые годились бы для глубокой фрезеровки, — говорит Александр Носко, генеральный директор Энгельсской мебельной фабрики. — Поэтому мы вынуждены закупать их у поставщиков немецкой компании «Глюнц». Сравните: у российских производителей мы покупаем плиты по 270 руб. за кв. м, а «Глюнц» обходится по 630. Одна из причин — высокие таможенные пошлины. Если толщина плиты превышает 10 мм, размер пошлины не регламентируется, её устанавливают индивидуально. Однако деваться некуда, при заказах с глубокими эксклюзивными фрезеровками другого выхода просто нет. Проблемы возникают при изготовлении крашеных фрезерованных фасадов с высоким глянцем. Из-за пористости внутреннего слоя плит нам приходится накладывать четыре слоя грунтовки, использовать дорогие материалы с высоким сухим остатком — иначе хорошего качества поверхности не добьёшься.

У производителей плит на это есть свой ответ.

Проблема не в плотности, — говорит Павел Корчагин. — В России выпускают плиты плотностью 750–800 килограмм на кубометр, а в Европе, в США — 650, и они тоже фрезеруются. Мы на Жешартском фанерном комбинате изготавливаем плиты МДФ из отходов фанерного производства — это берёза, по прочности её древесина уступает только дубу. Поэтому, повторю, проблема не в плотности, а в недостаточном уровне взаимодействия между производителями плит и мебельщиками. У мебельных фабрик — разное оборудование, разные технологии, разные способы обработки, наконец, разные задачи и разные требования к плитам. К примеру, одно предприятие кроит плиту вдоль, а другое поперёк. И когда вдоль — всё отлично, а поперёк — брак. Один производит двери, и ему нужна лёгкая плита, а другой — галтели с разной фрезеровкой, и ему нужен материал, который хорошо фрезеруется. Мы готовы работать с нашими заказчиками индивидуально, с учётом особенностей их оборудования, потребностей в плитах с определёнными свойствами. Но это влечёт изменение рецептуры, технологии изготовления плит, а потому заказ должен быть достаточно крупным, чтобы, не меняя режимов, мы могли работать хотя бы 2–3 смены. Для нашего небольшого предприятия минимальный заказ на плиты со специфическими свойствами — 300–500 кубометров, у предприятий группы «Кроно», думаю, будет тысяча кубов. Где у нас мебельщики, которые способны переработать такие объёмы? В результате 85% предприятий используют обычную стандартную плиту. На удовлетворение их потребностей и ориентированы плитные предприятия. Изменятся наши клиенты — изменимся и мы. Технический уровень предприятий по производству плит МДФ позволяет сегодня удовлетворить любые требования клиентов. Был бы спрос в нужном объёме. И готовность предприятий учитывать не только собственные издержки, но и затраты своих поставщиков. За плиты «Глюнц» они платят 630 руб. за кв. м, а сколько готовы платить за наши при том же качестве?

Итак, сегодня плитные предприятия готовы к индивидуальной работе с крупными потребителями своей продукции. Падение цен на плиты МДФ, которые сейчас стоят не намного дороже ДСП, — тоже серьёзный стимул к более широкому использованию этого материала. Что касается его дизайнерских возможностей, европейские мебельщики уже давно их оценили. Более близкое знакомство с продукцией брендовых западных фирм показывает, насколько велик потенциал этого материала, который мы практически не используем. К примеру, ведущие итальянские фабрики изготавливают из него мебель премиум-класса, которая по внешнему виду не уступает, а по эксплуатационным характеристикам даже превосходит изделия из дорогих пород дерева. Многие наши мебельные фабрики по техническому оснащению дадут фору европейским коллегам, так что и с этой стороны проблем нет. Осталась самая «малость». Захотеть и сделать.

* пайсяо — разновидность китайской флейты

 
Читайте также 15 сентября 2017 Вторичное первично

Крупные игроки деревообрабатывающего сектора вкладываются в развитие производств на территории Румынии.


13 сентября 2017 Распогодилось

Миланский CSIL опубликовал весьма позитивный прогноз для мировой мебельной индустрии на среднесрочную перспективу. Быстрее других товарных категорий в ближайшие годы будет расти производство корпусной мебели для жилых зон, а также матрасов.


15 июля 2017 Один на всех

Под девизом «Один годится для всех» поставщики универсальных «матрасов из коробки» вступили в плотную конкуренцию с производителями индивидуальных спальных систем. Как оценивают это противостояние игроки мирового рынка товаров для сна? Какие новые возможности и риски сулит происходящее конечным потребителям?


10 июня 2017 Двузначный рост два года подряд

Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудования Acimall выпустила итоговый бюллетень за 2016 год.


10 июня 2017 Рука об руку

B&B Italia получила креативного партнёра в лице компании Arclinea — одного из мировых лидеров сектора дизайнерских кухонь high-end класса.


17 мая 2017 Наши — молодцы!

Очередной раунд зарубежного выставочного турне экспортно ориентированных предприятий из России состоялся в Кёльне.

Свежий номер

VIFA EXPO 2018

Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2018

International Alliance of Furnishing Publications

interzum guangzhou 2018

PUSHKA - INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGN INNOVATIONS FORUM

Салон франшиз на выставке "Мебель 2017"

Реклама на сайте Как сюда попасть?