Европейский рынок кухонной мебели — в ожидании спроса

По версии CSIL Milano, Россия стала крупнейшим производителем кухонь среди государств Центральной и Восточной Европы в 2011 году.

В период c 2006-го по 2010 годы объёмы потребления кухонной мебели в Европе снижались в среднем на 0,6% в год. Тенденции первого полугодия 2011-го, казалось, говорили о начале восстановления сектора, и прогнозы на последующие два года переместились в область положительных значений. Ожидалось, что росту объёмов особенно поспособствуют упавшие цены, оптимизация производственных мощностей, произведённая игроками в кризис, а также более агрессивные розничные форматы. Тем не менее вторая половина года вновь была отмечена спадом потребительской активности.

Центр промышленных исследований CSIL Milano приводит статистику за 2011 год для стран Центральной и Восточной Европы, включая Россию (всего 14 государств). Объёмы фактического потребления кухонь составили здесь 2 млн. шт., из которых около 114 тыс. (6% фактического объёма, или 14% в денежном выражении) были импортированы. Объём импорта превысил экспорт на 100 млн. евро. Примерно 60 лидирующих компаний сектора обеспечивают 40% всего потребительского спроса на кухни в регионе. При этом крупнейшим рынком кухонь, а также страной-производителем кухонной мебели в Центральной и Восточной Европе, по версии CSIL Milano, в 2011 году стала Россия. Второе место — за Польшей.

Анализируя уточнённые статистические данные за 2010 год, эксперты говорят о всё большей концентрации производственных сил на кухонном рынке. Если рассматривать топ-8, топ-20 или топ-40 европейских игроков, то все крупнейшие предприятия, отметившиеся в этих рейтингах, сумели увеличить свою рыночную долю. Феномен концентрации особенно характерен для северных государств, где два-три производителя могут обеспечивать половину всего национального рынка. В то же время такие страны, как Франция, Испания и Италия, демонстрируют большую фрагментированность конкурентной среды.

Фактические объёмы производства кухонь в 17-ти странах ЕС составили в 2010 году 5,6 млн. единиц, денежные — почти 13 млрд. евро (+2% к предыдущему году). Свыше 3,5 млн. из них выпущено 50 лидирующими игроками. Ценовая вилка приводится для примера кухни длиной 3,6 метра с 12-ю фасадными дверцами: от 1–2 тыс. евро в эконом-сегменте до 40–70 тыс. евро в сегменте «хай энд». Уточняется, что продажи дорогих кухонь в 2010 году упали, в то время как сектор «нижний эконом» показал значительный рост объёмов.

Европейские игроки увеличили свою долю с 32% до 36% в общем объёме продаж кухонного сектора. Местные производства играют особенно важную роль в северных государствах. В странах Центральной Европы укреплению позиций кухонщиков способствует деятельность крупных закупочных союзов, особенно в Германии.

Такие значимые игроки, как HTH, Invita, Ewe, Fournier, Herzog, Veriset, Bulthaup, Boffi торгуют кухонной мебелью исключительно через свои специализированные точки.

Доля контрактных заказов и поставок кухонь в новое жильё по договору с девелопером превышает 10%, а особенно высока в Испании, Голландии, Греции и Великобритании. Наиболее активны на этом канале Howdens Joinery, XEY Corporacion Empresarial, Fagor, Keller. Всеобщий спад объёмов жилищного строительства в последние три года, однако, не способствовал росту контрактных продаж.

Продажи кухонь через магазины DIY обеспечивают примерно 8% рыночного спроса. Особенно хорошо канал работает в странах Западной и Центральной Европы, в лидерах — Великобритания и Ирландия. Среди ключевых игроков — Leroy Merlin, Obi и Brico. А вот жители южных государств континента кухонную мебель в DIY-сетях приобретают значительно реже.

Кухни, выпускаемые небольшими предприятиями и реализуемые напрямую с фабрики, для Европы — редкость. Прямые продажи актуальны для наименее богатых стран, таких как Греция или Португалия. В универмагах кухни продаются ещё реже (впрочем, такое практикуется в Великобритании и Испании). Незначительными для сектора остаются и продажи по каталогам, а также электронная коммерция. Заказы по почте популярны разве что у немцев. Через Интернет кухню иногда заказывают в Великобритании или Скандинавии.

Кухни с фасадами из ЛДСП остаются самой популярной товарной категорией в секторе, хотя её доля постепенно снижается и сегодня составляет около 25%. Доля гарнитуров с фасадами, фанерованными шпоном, оценивается в 18%, за ними следуют термопластичные покрытия (17%) и лак (14%). Доля кухонь с фасадами из натурального дерева — около 12%. Наиболее часто используемые породы древесины для кухонной мебели в Европе — это дуб, орех и каштан. Вишня особенно популярна во Франции и Бельгии. Бук и клён — в Центральной Европе и северных странах.

Фасады в глянцевом исполнении всё шире представлены как в категории термопластиков, так и в более дорогих кухнях из лакированной МДФ. Их доли на рынке выросли, соответственно, на 5 и 3 процентных пункта. Алюминий по-прежнему в тренде, и увеличил своё рыночное присутствие до 6%. Фасады из стекла не демонстрируют никакой динамики, их доля — прежняя, около 3%.

Впрочем, отмечают аналитики, цифры заметно разнятся, если рассматривать «усреднённую» кухню в различных ценовых диапазонах. К примеру, по наиболее дорогой продукции доля лакированных МДФ-фасадов может достигать 60% и более; пропорционально вырастет и присутствие стекла, натурального дерева. С другой стороны, в сегментах «средний» и «эконом» доля кухонь с фасадами из ЛДСП у многих производителей превышает 35%.

По материалам CSIL Milano

 
Читайте также 17 мая 2017 Наши — молодцы!

Очередной раунд зарубежного выставочного турне экспортно ориентированных предприятий из России состоялся в Кёльне.


29 апреля 2017 Экспорт немецкой мебели в РФ упал на 15,5%

Благоприятная погода на рынках Европы способствовала очередному успеху германских мебельщиков в домашнем регионе.


29 апреля 2017 Новый виток инвестиций в Штатах

Участники мебельного рынка США обнародуют планы по строительству новых и модернизации действующих производственных площадок в Штатах.


18 апреля 2017 Румынские мебельщики снова на коне

Невзирая на осложнившиеся условия ведения бизнеса, мебельные производители из Румынии добились успехов в 2016 году.


29 марта 2017 Любит — не любит, плюнет — поцелует...

Торговая война Штатов с Китаем не станет катастрофой для Поднебесной.


28 февраля 2017 Какая нужда гонит нас в Европу?

По общему мнению, сегодня сложилась удачная конъюнктура для массового выхода российских мебельщиков на зарубежные рынки. Удастся ли им воспользоваться открывшимся «окном возможностей»? Попробуем трезво оценить перспективы.

Свежий номер

Всероссийский Мебельный Саммит

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?