Рынок фурнитуры: между Европой и Азией

Эксперты прогнозируют увеличение на российском рынке доли брендовой китайской фурнитуры и приток европейских производителей, не представленных прежде в нашей стране. Мелкие дилеры, специализирующиеся на импорте дешёвой продукции из Юго-Восточной Азии, разоряются и уходят с рынка.

Доля фурнитуры в себестоимости корпусной мебели, по оценкам специалистов, составляет в среднем примерно 9%, кухонной — около 17%. В себестоимости мягкой мебели она достигает 33% (включая механизмы трансформации).

Причём, чем дешевле мебель, тем более заметное влияние на её себестоимость оказывают ручки, ножки, петли и прочая «мелочёвка». Так, в себестоимости мебели премиум-класса их доля обычно не превышает 7%, а в «экономе» — доходит до 17%.

В условиях экономического кризиса предприятия стремятся оптимизировать расходы, снижать себестоимость изделий. Неудивительно, что многие мебельщики активно занялись поиском новых производителей и поставщиков комплектующих, а те, в свою очередь, — поиском платёжеспособных клиентов и партнёров, способных обеспечить им сохранение, а по возможности, и расширение бизнеса. О грядущем переделе рынка уже можно говорить с полной определённостью. Кто же теряет, а кто находит в конкуренции за потребителя— И какие выгоды сулит мебельщикам борьба производителей и поставщиков фурнитуры за своё место под солнцем-

Качество превыше всего

Самую скромную долю — по разным оценкам, от 5% до 25%, — занимает на российском рынке фурнитура высокой ценовой категории. Несмотря на кризис, большинство известных европейских компаний не склонны снижать цены на свою брендовую продукцию, проводить скидочные акции.

К примеру, очень осторожно ведут себя австрийская «Блум» и немецкая «Хефеле». Они сегодня даже не рассматривают вопрос о снижении цен. При этом рублёвые прайсы на их фурнитуру жёстко привязаны к курсу евро, так что цены выросли пропорционально удорожанию европейской валюты. Топ-менеджеры этих компаний убеждены: решающими критериями для их клиентов (и это подтверждают опросы «МБ») являются качество и дизайн изделий, а цена — вопрос второстепенный.

По словам Александра Шарова, менеджера по связям с общественностью фирмы «Хефеле», существенного падения продаж они не ощущают. Довольно спокойно чувствуют себя и в компании «Блум».

— По объёму продаж мы почти вышли на плановый уровень в Москве, хотя в регионах снижение более существенное, — говорит Василий Пухов, заместитель директора ООО «Блум». — Более-менее нормально идут продажи и в странах СНГ. Думаю, позиции мебельщиков, ориентированных на выпуск продукции высокого класса, более устойчивы, чем их коллег, работающих в дешёвом сегменте.

Компания Hettich проводит гибкую ценовую политику. Хотя курс евро вырос почти на треть, изделия Hettich в рублях подорожали в среднем на 15 процентов.

Причины такого решения вполне логичны: сейчас на долю «Хеттих РУС» в денежном выражении приходится примерно 12–15% ввозимой в Россию фурнитуры. Широкий ассортимент рассчитан на производителей мебели как высокого, так и среднего класса, более чувствительного к уровню цен. Предлагая фурнитуру на льготных условиях, обладая солидными складскими запасами, обеспечивая хорошую логистику, компания рассчитывает не только сохранить прежних клиентов, но и привлечь новых, расширив таким образом своё присутствие на российском рынке.

Не склонны делать резких движений в погоне за дешевизной и крупные дистрибуторские компании, специализирующиеся на поставках фурнитуры и комплектующих ведущих фирм Западной Европы.

— Отказываться от имеющихся поставщиков и переориентироваться на продажу менее качественной фурнитуры мы не будем, — говорит Ольга Васильева, коммерческий директор компании «Мак Март». — За 11 лет нашей работы мы неоднократно проводили и проводим анализ продукции европейских и азиатских производителей, сравнивая цены и качество фурнитуры. В результате в нашем каталоге представлены товары, оптимизированные, на наш взгляд, по цене и качеству. Большинство наших поставщиков являются лидерами фурнитурного рынка. Да, сейчас люди напуганы и придерживают деньги до лучших времён. Но я уверена, что наши соотечественники уже научились отличать доброкачественные товары и отдавать им предпочтение. Это понимают и производители мебели, поэтому многие из них не пойдут на снижение качества своей продукции за счёт экономии на фурнитуре и комплектующих.

Впрочем, решимость не выходить за пределы своей ниши вовсе не означает, что компании не стремятся предоставить своим клиентам ценовые преференции. Практически все дистрибуторы доказывают своим западным поставщикам, что прайсы необходимо подкорректировать.

— Мы убеждаем партнёров, что, поскольку сырьё подешевело, нужно снижать цены, — сообщает Артём Сафонов, руководитель отдела маркетинга компании «ЦентроКомплект+». — С некоторыми предприятиями уже удалось договориться. Так, итальянская компания Vibo приняла решение снизить цены на свои комплектующие. Будут снижены цены и на часть фурнитуры марки Grass. Ведём переговоры и с другими нашими западноевропейскими партнёрами. Кроме того, сейчас проводим оптимизацию своей программы, стараясь сократить издержки, и за счёт этого на некоторые позиции предлагаем специальные цены. Мы понимаем, что стоимость нашей продукции в рублях значительно выросла, и стараемся сделать всё возможное, чтобы наши клиенты по-прежнему покупали качественную фурнитуру, а не искали более дешёвые аналоги из стран Азии.

Компания «МДМ-Комплект», решив поддержать своих клиентов, проводит целый ряд антикризисных акций. Начиная с февраля стоимость фурнитуры некоторых поставщиков снижена и зафиксирована в рублях. Удешевление, и весьма существенное, коснулось как фурнитуры и комплектующих из Малайзии, так и произведённых в Европе. По словам топ-менеджеров, с кем-то из зарубежных производителей удалось договориться, а на какие-то позиции снизили цены благодаря собственным складским запасам, которые были сделаны ещё до повышения курса евро.

Тем не менее специалисты предупреждают: строить иллюзии в надежде, что цены вернутся к докризисному уровню, не стоит.

— Цены выросли у всех поставщиков, хотя клиенты никак не могут с этим смириться, — говорит Евгений Юрченко, старший менеджер по продукту компании «МДМ-Комплект». — Часто от покупателей приходится слышать: «А вот у той-то компании аналоги дешевле». Проверяем. На сайте действительно значится товар по названной клиентом цене, но в продаже его нет, реально фурнитура предлагается совсем за другие деньги. Клиентам пора понять, что прежних цен уже не будет.

Несмотря на очевидность этого вывода, спокойно принять новый уровень цен способны далеко не все мебельные предприятия. Конечно, мебельщики, выпускающие премиум-продукт, не станут заменять фурнитуру известных брендов на китайский ширпотреб. Но, как показывает практика, даже они вовсе не прочь использовать более дешёвый аналог того же класса.

Вопрос стоимости тем более актуален для производителей мебели среднего ценового уровня, которые в отличие от коллег, специализирующихся на «премиуме», потребляют основную часть представленной на рынке фурнитуры. И именно на этом поле разгораются сейчас сражения.

Цена имеет значение

Основным производителем недорогой фурнитуры был и остаётся Китай: оттуда завозится более половины используемой в нашей стране фурнитуры. Ещё свыше 10 процентов обеспечивает Тайвань. Если учесть, что значительная часть европейских брендов, поступающих на российский рынок, также выпущена в Юго-Восточной Азии, цифра обретёт ещё большую внушительность.

Крупные дистрибуторские фирмы, ориентирующиеся на широкий круг потребителей, давно заметили растущий интерес не только российских мебельщиков, но и европейских производителей к Поднебесной. Первой заказы на производство фурнитуры стала размещать в Китае екатеринбургская компания «Боярд», представляя эту продукцию на рынке под собственным брендом. Три года назад к реализации проекта, предусматривающего вывод на российский рынок продукции из Юго-Восточной Азии под торговой маркой Jet, приступила компания «Аметист-СК», прежде специализировавшаяся на поставках фурнитуры и комплектующих исключительно европейского происхождения. Сегодня линейка Jet развивается наиболее стремительно и быстро набирает популярность у мебельщиков. Именно с развитием этого бренда в компании связывают самые оптимистичные прогнозы.

Топ-менеджеры «Аметист-СК» убеждены: сейчас, во время кризиса, происходит смещение сегментов: мебельщики, выпускающие продукцию высокого класса, переходят в средне-высокий, а среднего — в средне-низкий. Поэтому, не отказываясь от поставок из Западной Европы, основной упор решили сделать на развитие и расширение ассортимента фурнитуры из Юго-Восточной Азии. В компании рассчитывают, что такая стратегия позволит фирме и в этом году увеличить товарооборот на 20% с сохранением нынешнего уровня рентабельности.

Компания «Боярд» несмотря на кризис также чувствует себя уверенно и прогнозирует дальнейшее усиление позиций на российском рынке южноазиатской фурнитуры. Что касается непосредственно собственной продукции, специалисты «Боярд» утверждают, что их доля на рынке ежегодно прирастает на 2–4%.

В том, что фурнитурный импорт из Юго-Восточной Азии и, прежде всего, из Китая, будет увеличиваться, убеждены и европейские производители фурнитуры.

— Хотя доллар вырос больше, чем евро, фурнитура из Китая остаётся более дешёвой, чем европейская, — говорит Вальдемар Шварцкопф, генеральный директор ООО «Хеттих РУС». — А потому на рынке во время кризиса будет происходить перераспределение в пользу китайской фурнитуры.

Впрочем, это мнение разделяют не все.

— Примерно три года назад мы вывели на рынок бренд Firmax, — рассказывает Алексей Чудинов, продукт-менеджер мебельного направления компании «ТБМ». — Под этой торговой маркой мы стали предлагать нашим потребителям фурнитуру, в которой соотношение цены и качества оптимально. Присутствовала в этой линейке и фурнитура итальянских производителей, но львиную долю занимали китайские изделия, которые по цене больше всего подходили под заявленные нами требования. Но сейчас ситуация резко меняется: мы получили ряд интересных предложений от итальянских производителей, не представленных или слабо представленных в России. В поисках новых возможностей они предлагают свою продукцию по тем же ценам, что китайцы, при этом и по качеству, и по технологичности, и по дизайну она значительно лучше. Кроме того, работать с итальянцами гораздо удобнее. К примеру, китайцам практически невозможно вернуть товар в случае рекламаций — с итальянцами договориться намного проще. Сроки поставки из Европы в три-четыре раза короче, чем из Юго-Восточной Азии, к тому же и обходится доставка намного дешевле. Наконец, китайцы пока освоили только простые технологии. Там, где требуется точность сборки, использование в одном изделии нескольких материалов, приходится обращаться к европейским производителям. Прежде фурнитуру такого уровня мы представляли в дорогом ценовом сегменте, теперь есть возможность предлагать её под брендом Firmax. Сейчас в срочном порядке переделываем каталоги, включая в них массу новых позиций, которые прежде у нас представлены не были.

Потеснят ли итальянские производители фурнитуры на российском рынке своих китайских коллег— Возможно, в некоторой степени, да. Однако, как ни парадоксально это звучит на первый взгляд, больше всего увеличению доли Китая на российском рынке мешает… Китай. И многие из поставщиков его продукции.

Проблема не в товаре, а в его отсутствии

— У некоторых наших конкурентов продажи упали, несколько поставщиков вообще ушли с рынка, — говорит Алексей Почуев, коммерческий директор кировской фирмы «Текстиль-Сервис». — Но что касается нашей компании, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж увеличился. Во многом благодаря притоку покупателей не только из нашего, но и из соседних регионов. Поэтому активно развиваемся, расширяем ассортимент, осваиваем новые направления. Недавно, к удивлению клиентов, открыли новый выставочный зал площадью 180 квадратных метров. Теперь мелким покупателям не нужно ехать на склад, окно выдачи товара находится прямо в зале.

По словам Алексея Почуева, покинули рынок в основном те компании, которые торговали китайской фурнитурой. И совсем не из-за снижения спроса. Новые клиенты, которые приобретали «китай», своей ориентации не меняют, ищут всё ту же дешёвую азиатскую «массовку». Проявляют к ней интерес и те, кто прежде предпочитал более дорогие комплектующие. Основная причина оттока клиентов — сбои в поставках, невозможность получить товар в срок в нужных объёмах у своих прежних торговых партнёров.

Надо сказать, что и до кризиса от нестабильности поставок страдали прежде всего производители продукции эконом-класса, использующие дешёвую безбрендовую китайскую фурнитуру, которую в изобилии поставляли мелкие посреднические фирмы. Об этом свидетельствуют, в частности, и результаты опроса, проведённого компанией «Экспресс-обзор». Как следует из ответов респондентов, проблема надёжности производителей и поставщиков фурнитуры волнует каждого второго производителя, работающего в сегменте «эконом», тогда как в премиум-сегменте эти вопросы считает актуальными лишь каждый четвёртый.

Во время нестабильности проблема многократно обострилась.

— Сегодня мебельщики, как правило, заказывают фурнитуру и комплектующие небольшими партиями, что очень осложняет работу поставщиков продукции из-за рубежа, — констатирует Кирилл Меерович, менеджер по развитию группы «Эликор» (Калуга). — В первую очередь пострадали мелкие дистрибуторы, работающие с колёс — а таких больше всего на китайском направлении: целый контейнер фурнитуры их заказчикам не нужен, а полконтейнера они привезти не могут.

Отсутствие складов стало причиной банкротства многих компаний-поставщиков. Сегодня их клиенты ищут новых торговых партнёров, способных обеспечить стабильные поставки достаточно дешёвой фурнитуры. По мнению специалистов, больших проблем это не вызывает, поскольку качество изделий, выпускаемых крупными китайскими компаниями, примерно одинаково и на вполне приемлемом уровне. А серьёзные компании, размещающие в Китае свои производства и активно продвигающие продукцию из Юго-Восточной Азии под собственными брендами, к моменту кризиса уже развили дилерскую сеть, охватывающую почти всю Россию, и способны гарантировать стабильные поставки. Так что есть все основания полагать, что доля компаний, всерьёз взявшихся за продвижение брендовой продукции из Китая, будет расти. И прежде всего за счёт вытеснения... всё того же Китая. Резервы огромные. По самым скромным данным, примерно половину ввезённой из Поднебесной продукции составляет фурнитура «неопознанного» происхождения и, как правило, самого низкого качества. Этот сегмент первым подпадает под сокращение, поскольку кризис буквально сметает с рынка «коробейников», работающих по принципу: привёз контейнер подешевле, продал, поехал за следующим. Рынок очистится и станет более цивилизованным. Придут и уже приходят новые производители из Европы, для которых прежде Россия не представляла большого интереса. А значит, предложение качественных, инновационных товаров на рынке увеличится, а конкуренция среди производителей фурнитуры и комплектующих усилится. Надо ли говорить, что мебельщики от этого только выиграют.

Ольга Бережная

29 апреля 2009 (№78)