Высокие темпы роста российского мебельного производства, взятые в первом квартале 2007 года, сохранились и по итогам шести месяцев. Товарный выпуск продукции по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился более чем на 30%. В то же время отмечено удвоение объёмов импорта мебели из Китая.
Снова в «плюсе»
Производство мебели
В первом полугодии 2007 года производство мебели продолжало развиваться весьма успешно (таблица 1). Сравнение официальных оперативных данных Росстата с его же оперативными данными за первое полугодие 2006 года показывает, что увеличение выпуска продукции составило 33,8% в текущих ценах и 31,6% в сопоставимых ценах с учётом индекса потребительских цен на мебель 1,0693.
Федеральный округ | Выпуск мебели в млн. руб. без НДС | Темп 2007/2006, %% | |
6 мес. 2007 г.* | 6 мес. 2006 г.** | ||
РФ | 31 879,2 | 27 027,8 | 117,9 |
всего: | 23 812,6 | 133,8 | |
в т. ч. мебель для офисов и учр. | 4459,3 | 4014,6 | 109,4 |
Центральный | 13 543,4 | 11 573,6 | 117,0 |
10 571,5 | 128,0 | ||
Северо-Западный | 2728,4 | 2495,3 | 109,3 |
2077,9 | 131,3 | ||
Южный | 3279,3 | 3018,3 | 108,6 |
2735,2 | 119,9 | ||
Приволжский | 7579,1 | 5763,4 | 131,5 |
4980,7 | 152,2 | ||
Уральский | 2521,6 | 2038,2 | 123,7 |
1831,8 | 137,6 | ||
Сибирский | 1587,5 | 1515,2 | 104,8 |
1137,2 | 139,6 | ||
Дальневосточный | 639,8 | 623,9 | 102,6 |
472,2 | 135,5 | ||
Москва | 2774,8 | 2227,9 | 109,3 |
1714,9 | 161,8 | ||
Санкт-Петербург | 540,5 | 470,6 | 114,9 |
361,8 | 149,3 | ||
* оперативные данные ** в числителе — уточнённые данные, в знаменателе — оперативные |
Следует отметить, что по кругу отчитывающихся предприятий положительные результаты работы мебельной промышленности отмечаются во всех федеральных округах. Особо следует отметить устойчивую работу мебельщиков Приволжского федерального округа, который уверенно удерживает по объёмам производства вторую позицию в Российской Федерации. Экспертные оценки позволяют утверждать, что условия для работы мебельной отрасли во II полугодии 2007 года будут благоприятными.
Успешная работа промышленности подтверждается объёмом производства практически по всей учитываемой номенклатуре мебели в натуральном выражении (таблица 2).
Ассортимент | Количество, шт. | Темп 2007/2006 гг., %% |
|
6 мес.* 2007 г. | 6 мес.** 2006 г. | ||
Столы (включая детские) | 2 081 998 | 1 942 788/1 804 736 | 107.2/115.4 |
Стулья (включая детские) | 1 940 390 | 2 044 372/1 980 870 | 94,9/98,0 |
Кресла | 316 467 | 326 552/315 021 | 96,9/100,5 |
Шкафы | 2 202 765 | 1 998 034/1 855 170 | 110,2/118,7 |
Диваны, тахты, кушетки | 206 144 | 192 113/140 069 | 107,3/147,2 |
Диваны-кровати | 156 269 | 169 215/142 902 | 92,3/109,4 |
Кровати деревянные | 462 795 | 486 673/412 307 | 95,1/112,2 |
Матрасы | 575 464 | 499 834/516 669 | 115,1/111,4 |
* оперативные данные за первое полугодие 2007 г. ** в числителе — уточнённые данные, в знаменателе — оперативные данные |
Импорт мебели
В первом полугодии 2007 года в сравнении с соответствующим периодом 2006 года существенно увеличился ввоз мебели из стран дальнего зарубежья (таблица 3). Обращает на себя внимание аномально высокий объём импорта по позиции мебель для сидения — практически в два раза при значительном удорожании (более чем на 30%) единицы товара, ввозимого по указанной позиции. По итогам III квартала объёмы поставок указанной мебели требуют уточнения.
Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2007/2006, %% | Стоимость, $/кг | ||
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | 6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | |||
I Дальнее зарубежье | ||||||
9401 | Мебель для сидения | 230 934,9 | 118 601,9 | 194,7 | 4,7 | 3,6 |
9402 | Мебель медицинская | 18 478,6 | 13 664,1 | 135,2 | 16,7 | 16,09 |
9403 | Мебель прочая и её части | 371 755,1 | 232 823,8 | 159,7 | 3,54 | 3,1 |
Итого: | 621 168,6 | 365 089,8 | 170,1 | — | — | |
II Импорт из Белоруссии | ||||||
9401 | Мебель для сидения | 23 794,4 | 17 263,7 | 137,8 | 3,49 | 2,79 |
9403 | Мебель прочая и её части | 94 107,7 | 69 340,0 | 135,7 | 1,76 | 1,41 |
Итого: | 117 902,1 | 86 603,7 | 136,1 | — | — | |
Импорт, всего: | 739 070,7 | 451 693,5 | 163,6 | — | — |
Импорт мебели, в отношении которой были приняты защитные меры с разделением на «дешёвую» и «дорогую», в целом стабилизировался.
Доля «дешёвой» мебели стоимостью до 1,8 евро за кг составляет около 20%.
В целом импорт мебели обеих ценовых групп в первом полугодии существенно увеличился (таблица 4).
Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп, 2007/2006 г., %% | |||
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | 6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | |||
I Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг | ||||||
9403500001 | Мебель деревянная типа спальней | 7402,4 | 4246,2 | 174,3 | 16,9 | 13,9 |
9403601001 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат | 18 007,4 | 12 829,1 | 140,4 | 19,3 | 19,8 |
9403609001 | Мебель деревянная прочая | 5899,5 | 2911,2 | 202,6 | 24,1 | 22,1 |
Итого: | 31 308,9 | 19 986,5 | 156,7 | 19,4 | 18,3 | |
II Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг | ||||||
9403500009 | Мебель деревянная типа спальней | 36 235,5 | 26 305,8 | 137,7 | 83,1 | 86,1 |
9403601009 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат | 75 206,0 | 52 125,5 | 144,3 | 80,7 | 81,2 |
9403609009 | Мебель деревянная прочая | 18 564,5 | 10 259,6 | 180,9 | 75,9 | 77,9 |
Итого: | 130 006 | 88 690,9 | 146,6 | 80,6 | 81,7 | |
Всего: | 161 314,9 | 108 677,4 | 148,4 | — | — | |
9403903000 | Части мебели из древесины | 33 288,9 | 18 340,8 | 181,5 | 17,1 | 14,4 |
Ввоз мебели из Китая (таблица 5) возрастает высокими темпами. В сравнении с первым полугодием 2006 года он удвоился и составляет более 11% от импорта мебели из стран дальнего зарубежья. Без учёта Белоруссии, Китай вышел на второе место среди экспортёров мебели в Россию (впереди только Италия). При этом КНР занимает первое место по экспорту мебели из металла (офисной и прочей) и мебели из прочих материалов, второе место — по офисной мебели из древесины, спальням, гостиным, мебели из пластмассы, наконец, третье место — по частям мебели. Только экспорт кухонь из Китая пока ничтожно мал.
Код ТНВЭД | Наименование позиции | Импорт, тыс. $ | Темп 2007/2006 %% | Стоимость, $/кг | ||
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | 6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | |||
9401 | Мебель для сидения | 25 908,1 | 11 010 | 235,3 | 3,3 | 3,14 |
9402 | Мебель медицинская | 910,8 | 273,3 | 333,3 | 5,7 | 3,4 |
9403 | Мебель прочая | 43 227,76 | 23 899,9 | 180,9 | 2,8 | 2,6 |
Итого: | 70 046,6 | 35 183,2 | 199,1 | — | — |
Особо следует подчеркнуть, что цены на мебель, ввозимую из Китая, находятся на уровне средних цен импорта из Европы.
Экспорт мебели
Высокими темпами увеличивается экспорт российской мебели в страны СНГ. В первом полугодии рост составил 41,3% (таблица 6).
Код ТНВЭД | Наименование позиции | Экспорт, тыс. $ | Темп 2007/2006, %% | Стоимость, $/кг | ||
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | 6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | |||
Дальнее зарубежье | ||||||
9401 | Мебель для сидения | 15 855,6 | 16 531,9 | 95,9 | 2,44 | 2,17 |
9402 | Мебель медицинская | 18,2 | 73,2 | 24,9 | 20,2 | 71,7 |
9403 | Мебель прочая | 67 443,8 | 60 281,2 | 118,8 | 1,3 | 1,1 |
Итого: | 83 317,6 | 76 886,3 | 108,4 | — | — | |
Страны СНГ | ||||||
9401 | Мебель для сидения | 19 309,9 | 14 018,4 | 137,7 | 4,9 | 4,5 |
9402 | Мебель медицинская | 1615,5 | 1009,5 | 160,0 | 14,7 | 10,85 |
9403 | Мебель прочая | 50 801,1 | 35 739,1 | 142,1 | 2,0 | 1,92 |
Итого: | 71 726,5 | 50 767,0 | 141,3 | — | — | |
Всего: | 155 044,1 | 127 653,3 | 121,5 | — | — |
В то же время увеличение экспорта в страны дальнего зарубежья происходит крайне медленными темпами (8% за полугодие). При этом структура экспорта в страны дальнего зарубежья остаётся крайне неудовлетворительной. Более 43% в экспорте составляют части мебели из древесины, при этом значительную долю из них изготавливают фанерные заводы, поставляющие гнутые и плоские детали для спальни и мягкой мебели. В то же время при экспорте в страны СНГ доля частей мебели составляет лишь 1%.
Производство плитных материалов, фанеры и строганого шпона
Успешная работа мебельной промышленности стимулировала дальнейший значительный (на 318,2 тыс. м куб.) рост объёмов производства древесно-стружечных плит (таблица 7).
Вид продукции | Ед. изм. | Объем производства | Темп 2007/2006, %% | |
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | |||
ДСП | м3 | 2 482 727 | 2 164 474 | 114,7 |
ДВП, твёрдые | тыс. м2 | 196 037,7 | 184 716 | 106,1 |
Фанера | м3 | 1 357 424 | 1 341 546 | 101,2 |
Шпон строганый | тыс. м2 | 3505,5 | 5698,1 | 64,5 |
Производство фанеры сдерживается простоями предприятий из-за продолжающейся нехватки сырья, вызванного в нынешнем году неблагоприятными погодными условиями.
Отечественное производство строганого шпона, из-за отсутствия древесины ценных пород, по-видимому, уходит с товарного рынка. В настоящее время оно поддерживается, главным образом, случайными заказами.
Производство древесно-волокнистых твёрдых плит удовлетворяет потребности спроса.
Импорт древесных плит
В настоящее время можно говорить о некоторой стабилизации импорта древесно-стружечных плит, который составляет 10–15% от объёма отечественного производства при этом 88% в структуре импорта занимают облицованные плиты — ламинированные и отделанные бумажно-слоистыми пластиками (таблица 8).
Код ТНВЭД | Наименование материала | Ед. изм. | Объёмы ввоза | Темп 2007/2006, %% | Цена за единицу, $ | |
6 мес.2007 г. | 6 мес.2006 г. | |||||
4410 | ДСП, всего | тыс. м3 | 239,4 | 233,3 | 102,6 | — |
в том числе: | ||||||
4410110001 | Необлицованные | тыс. м3 | 28,4 | 41,7 | 68,1 | 154,1 |
4410110009 | Прочие | тыс. м3 | 211,0 | 191,6 | 110,1 | 262,4 |
4411 | ДВП средней плотности (MDF) | тыс. м2 | 7595,2 | |||
м3 | 88 062 | |||||
4411120000 | Толщиной не более 5 мм | тыс. м2 | 1651,8 | |||
м3 | 8258,8 | 1,92 | ||||
4411130000 | Толщиной более 5 мм, | тыс. м2 | 2185,9 | |||
но не более 9 мм | м3 | 19 683 | 3,73 | |||
4411140000 | Толщиной более 9 мм | тыс. м2 | 3757,5 | |||
м3 | 60 120 | 4,13 |
Обращает на себя внимание значительный объём импорта плит МДФ, что при наличии достаточных мощностей отечественного производства может быть объяснено только отсутствием необходимого ассортиментного разнообразия на внутреннем рынке.
Экспорт древесных плит
Экспорт древесно-стружечных плит увеличился более чем в два раза. В отличие от импорта, большую часть в структуре экспорта составляют необлицованные плиты, вывозимые в страны СНГ (таблица 9).
Код ТНВЭД | Наименование материала | Ед. изм. | Объём вывоза | Темп 2007/2006, %% | Стоимость за единицу, $ | ||
6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | 6 мес. 2007 г. | 6 мес. 2006 г. | ||||
4410 | ДСП, всего, в том числе: | м3 | 181 265 | 85 787 | 211,3 | — | — |
4410110001 | Необлицованные | м3 | 115 489 | 380 074 | 303,3 | 181,5 | 157,3 |
4410110009 | Прочие | м3 | 65 776 | 47 713 | 137,5 | 310 | 376,6 |
4411 | ДВП | тыс. м2 | 5881,1 | — | — | — | — |
средней плотности (MDF) | м3 | 59 639 | — | — | — | — | |
4411120000 | Толщиной не более 5 мм | тыс. м2 | 388,7 | — | — | — | — |
м3 | 1943,9 | — | — | 2,73 | — | ||
4411130000 | Толщиной более 5 мм, | тыс. м2 | 4311,8 | — | — | — | — |
но не более 9 мм | м3 | 38 806,1 | — | — | 3,5 | — | |
4411140000 | Толщиной более 9 мм. | тыс. м2 | 1180,6 | — | — | — | — |
м3 | 18 889 | — | — | 5,8 | — |
В составе экспорта появились плиты МДФ различных толщин, что является свидетельством успешного развития российского производства плит МДФ.
Сравнение контрактных цен на импортируемую и экспортируемую продукцию оказывается не в пользу отечественного изготовителя. Цены на импортную продукцию существенно ниже.
29 сентября 2007 (№62)
Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).
В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.
По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.
Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.