Фуд-ритейл меняет стратегию

Исследования рынка FMCG показывают, что продуктовая розница стремится к консолидации.

Под влиянием экономического кризиса российский сектор FMCG в конце 2008 года продемонстрировал значительное снижение темпов прироста. По данным ключевых отраслевых исследований, выполненных департаментом консалтинга РБК («Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России»), информационным агентством InfoLine («Рейтинг торговых сетей FMCG России») и специалистами аналитического агентства «Экспресс-обзор» («Продуктовый ритейл: конкурентный анализ и стратегии лидеров»), оборот торговых сетей в долларовом выражении вырос всего на 18,1% по сравнению с 2007 годом.

Для сравнения, в 2007-м российский сектор товаров FMCG показал прирост оборота на 42%. Рынок продуктового ритейла находится в сложной ситуации из-за ослабления курса рубля к основным валютам, снижения среднего чека и трафика, а также кризиса корпоративного кредитования.

Как утверждают эксперты, в 2009 году тенденция снижения оборота сетевой продовольственной розницы продолжится, однако уже в 2010-м можно ожидать начала позитивных перемен. По мнению аналитиков рынка, в ближайшие два года вероятен приход в Россию международных торговых сетей, поскольку стоимость активов российских компаний снизилась, и иностранцам выгодно приобретать их именно сейчас. Снизилась и стоимость строительства, что также выгодно для зарубежных сетей.

Основная задача большинства продуктовых ритейлеров в 2009 году — снижение издержек. Анализ действий ведущих ритейлеров и их планов развития позволяет выделить основные способы оптимизации затрат. Вследствие переориентации со строительства (или приобретения в собственность) торговых площадей на аренду ритейлеры снижают капитальные расходы. Корректируются также планы по количеству новых магазинов.

Сокращение спроса приводит к снижению среднего чека в магазинах и перераспределению потока покупателей в экономичные форматы магазинов. Это вынуждает сетевиков поддерживать определённый уровень цен за счёт сокращения маржи.

Частичная переориентация закупок на местных поставщиков даёт продуктовым сетям возможность быстро реагировать на изменения спроса, поддерживать ассортимент в региональных магазинах и оптимизировать цены вследствие снижения расходов на логистику.

Высокие логистические издержки существенно ограничивают возможности развития федеральных сетей. Лишь небольшое количество компаний имеют развитую сеть региональных распределительных центров, большой транспортный парк и отлично выстроенные бизнес-процессы в логистике. Поэтому оптимизацию и развитие логистики ритейлеры выделяют как одно из ключевых направлений для развития в 2009 году.

Тем не менее, на текущий момент рынок продуктовой розницы слабо консолидирован. Пять крупнейших торговых сетей контролируют 11% розничного рынка, а десять — 14,5%. Продукты питания относятся к товарам первой необходимости, поэтому снижение спроса возможно лишь до определённых значений, и возможностей для роста у сетей достаточно.

По оценкам аналитиков, основной всплеск активности глобальных ритейлеров произойдёт в 2010 году, а к 2011-му можно ожидать значительного роста доли иностранных компаний в общем объёме российского продуктового ритейла. Крупные федеральные сети тоже проявят активность в сделках M&A, в результате чего процесс консолидации российского продуктового ритейла усилится.

29 августа 2009 (№81)