В надежде на рабочие места

К своей главной биеннале — кёльнскому салону Orgatec — европейские поставщики офисной мебели подходят не в лучшем состоянии. Стагнация на рынке длится четвёртый год подряд. Крупнейшие игроки сектора — в процессе реструктуризации. Многие компании закрывают часть заводов. Некоторые вовсе сворачивают бизнес.

К своей главной биеннале — кёльнскому салону Orgatec

Затянувшаяся турбулентность на мировом мебельном рынке не вполне вписывается в традиционные представления об экономических циклах. Возможно, сильнее других это ощущают на себе игроки офисного сектора: до наступления кризиса 2008-го европейские производители «офиски» пережили кризисы 1993-го и 2002-го годов, после которых вновь уходили в рост; однако за провалом 2009-го последовало несколько лет застоя, и по итогам 2013-го динамика — вновь отрицательная.

В сложных и малопредсказуемых рыночных условиях мебельные компании, работающие на офисном рынке, вынуждены постоянно корректировать среднесрочные маркетинговые планы и бюджеты, фактически — перевёрстывать их заново каждый квартал. Неопределённость и краткосрочные тренды в продажах оказывают решающее влияние на инвестиционную политику — закупки нового оборудования, разработку новых изделий и развитие дистрибуции.

За 2013 год европейский офисный сектор ужался на 5,6% — до 6,735 млрд. евро. Негативная динамика отмечена во внешнеторговых операциях: экспорт офисной мебели сократился на 0,8% (до 2,358 млрд. евро), импорт — на 5,8% (до 2,172 млрд. евро). В конечном счёте совокупное потребление упало на 7,3% к предыдущему году; вместе с тем возросла открытость европейских рынков — отношение экспорта к объёмам производства достигло 35%, а показатель «импорт к потреблению» стабилизировался на отметке 33%.

Рынок офисной мебели в Европе за последние годы стал более концентрированным: на сегодня 5 транснациональных компаний имеют совокупную долю в 21%. Крупнейший игрок — шведская Kinnarps (6,5% рынка), за которой следует французская Steelcase (6,4%). Компания Ahrend Group (Нидерланды) в 2013-м поднялась с четвёртой позиции на третью, за ней в рейтинге — голландская Haworth Europe и австрийская Bene Group (на сегодняшний день — в процессе реорганизации).

Европейский рынок «офиски» в 2013 году обеспечивал работой 55 434 человек (сокращение численности рабочих фиксируется с 2008 года, некоторые производители за минувшие пять лет потеряли до 60% персонала). Макроэкономические трудности в секторе вынудили многих игроков реструктуризировать свои бизнес-процессы: на фабриках сокращают численность штата, объявляют банкротства и/или окончательно закрывают производства.

Так, процедуры банкротства в отношении итальянских Faram и Mio Dino были введены в мае 2013-го, оба предприятия закрыты, 180 человек лишились работы. В конце 2013-го ряды банкротов в Италии пополнили Castelli Spa, Iterby, Della Rovere.

Начиная с сентября 2013-го, закрылось несколько крупных заводов офисной мебели в ФРГ, и занятость в этом секторе германской промышленности упала на 1,9%; сокращение рабочих мест продолжается в 2014-м. На текущий год анонсировано закрытие нескольких площадок: среди тех, кто «ужимается» — Kinnarps, Haworth, Steelcase, Koenig+Neurath.

Группа Kinnarps намерена сократить 50 из 422 человек на своём основном заводе в Швеции. Уже в прошлом году здесь запустили программу по сокращению издержек в связи с падением продаж, которое превысило ожидаемое.

Летом 2013-го о начавшейся реструктуризации объявила Martela. Цель — сэкономить 6 млн. евро к концу 2014 года. Запланированные меры включают перебазирование ряда производственных площадок и централизация управления некоторыми бизнес-процессами. При этом 60% плана по снижению затрат должно быть обеспечено именно сокращением численности персонала и переносом действующих производств.

Koenig+Neurath в настоящее время закрывает фабрику в Вайссензее (Тюрингия, Германия), на которой занято 130 человек, и консолидирует мощности в городе Карбен, где дислоцируется основное производство компании.

Тем временем параллельно со снижением издержек игроки европейского рынка офисной мебели несколько расширили инвестиционные программы: на сегодняшний день они направляют на них 4,8% от всего оборота, и этот показатель медленно растёт. На продвижение, в свою очередь, тратится лишь 1% от оборота (показатель снижается с 2003 года), инвестиции в оборудование стабилизировались на отметке в 1,5%. Наконец, фабрики продолжают вкладываться в разработку новых продуктов: на Research&Development направляется 2,3% оборотных средств.

Европейский ВВП по итогам 2014-го, как ожидается, немного подрастёт (+1,2% в реальном выражении), однако прогноз для сектора нежилой недвижимости отрицательный — минус 0,4%. Наиболее высокие результаты по динамике ВВП за 2014 год, как ожидается, продемонстрируют Швеция, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Германия; в Греции, Италии и Финляндии рост ожидается совсем скромным — суммарно менее 1%; для остальных государств ЕС аналитики прогнозируют полную стагнацию. В 2015-м лучших показателей ожидают от Швеции, Ирландии и Греции (увеличение ВВП примерно на 3%), неплохих — от Великобритании, Норвегии, Испании и Германии (рост в пределах 2,5–3%).

Согласно последним данным Eurostat, 2014 год для производителей «офиски» начался с небольшого увеличения экспортных поставок (+0,7% в январе-феврале), прогноз CSIL Milano на 2014 год в целом — плюс 1% к объёмам 2013-го.

По материалам CSIL Milano

 
Читайте также 17 мая 2017 Наши — молодцы!

Очередной раунд зарубежного выставочного турне экспортно ориентированных предприятий из России состоялся в Кёльне.


29 апреля 2017 Экспорт немецкой мебели в РФ упал на 15,5%

Благоприятная погода на рынках Европы способствовала очередному успеху германских мебельщиков в домашнем регионе.


29 апреля 2017 Новый виток инвестиций в Штатах

Участники мебельного рынка США обнародуют планы по строительству новых и модернизации действующих производственных площадок в Штатах.


18 апреля 2017 Румынские мебельщики снова на коне

Невзирая на осложнившиеся условия ведения бизнеса, мебельные производители из Румынии добились успехов в 2016 году.


29 марта 2017 Любит — не любит, плюнет — поцелует...

Торговая война Штатов с Китаем не станет катастрофой для Поднебесной.


28 февраля 2017 Какая нужда гонит нас в Европу?

По общему мнению, сегодня сложилась удачная конъюнктура для массового выхода российских мебельщиков на зарубежные рынки. Удастся ли им воспользоваться открывшимся «окном возможностей»? Попробуем трезво оценить перспективы.

Свежий номер

Всероссийский Мебельный Саммит

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?