Как Восточная Европа выручила Западную

Даже несмотря на стремительный рост азиатских экономик, четверть мирового производства мебели до сих пор приходится на страны Евросоюза.

Доля государств ЕС в мировом «мебельном пироге» на протяжении последних 10 лет постоянно сокращалась, и абсолютный объём выпущенной здесь мебели в 2012 году оказался почти таким же, как в 2002-м. Тем не менее Евросоюз по-прежнему удерживает за собой около 25% мирового мебельного производства. Тенденция стабилизации или даже сокращения объёмов в отдельных странах ЕС уравновешивается открытием европейскими компаниями новых заводов за пределами домашнего региона.

Согласно недавнему исследованию CSIL, Старый Свет является родиной 84-х из первых 200 крупнейших мировых производителей мебели. Совокупно эти крупнейшие предприятия с огромным штатом сотрудников могут похвастаться оборотом в 20 млрд. евро. Их продукция реализуется по всему миру, а производственные мощности базируются, в том числе, за пределами ЕС — в Китае, России, на Украине, в Белоруссии и США. Антикризисные стратегии, которые промышленные гиганты реализовывали за последние годы, включали сокращение производственных активов (в том числе закрытие предприятий и увольнение сотрудников), оптимизацию технологических процессов, переключение на поставщиков материалов и комплектующих из Азии, значительные инвестиции в развитие существующих и разработку новых форматов розничной торговли (включая активное открытие магазинов в развивающихся странах) и брендинговых стратегий.

Западная Европа (15 стран Евросоюза) обеспечивает порядка 80% всего мебельного производства ЕС (10 лет назад эта доля была на 10% больше) и постепенно уступает позиции Центрально-Восточной Европе (13 стран Евросоюза), где объёмы производства на 50% выше, чем десять лет назад. Особенно быстро прирастают объёмы в Польше, Румынии, Литве и Словакии. Тем не менее доля западноевропейских производителей увеличивается, если включить в неё объёмы, выпущенные на заводах в их собственности за пределами региона (не только в Азии, но также в Восточной Европе). Конкурентоспособность мебельщиков из Западной Европы сегодня всё больше зависит от их таланта к развитию экспорных стратегий — в условиях проблемного потребительского климата на домашних рынках.

Германия добилась лучших результатов в динамике объёмов производства мебели за последнюю декаду. ФРГ — ключевой игрок на мебельном рынке не только Европы, но и всего мира, второй по объёмам импортёр после США, второй экспортёр после Китая, третья страна по уровню потребления и третий крупнейший производитель после Китая и Соединённых Штатов. Согласно данным Eurostat, в германской мебельной промышленности занято свыше 9 тыс. мебельных предприятий.

С двадцатью тысячами предприятий в секторе (большинство из них — малые) Италия оставалась ведущим производителем мебели в Европе до 2012 года, когда лидерство на континенте перехватила Германия. Мебельная отрасль имеет высокую долю в общей структуре итальянской промышленности (2,5%) и включает в себя ряд индустриальных кластеров. Показатели эффективности этих кластеров в последние годы весьма неоднородны и зависят от товарной специализации, а также от уровня экспортной активности в тех или иных регионах страны.

Мебельное производство в Центрально-Восточной Европе благодаря интеграции в Евросоюз стимулируется главным образом экспортом. Взаимная торговля с участниками ЕС здесь растёт, производство фрагментировано по разным странам, поставки материалов и компонентов мебели также налажены в международном масштабе. Польша остаётся очевидным лидером с экспортными объёмами свыше 6 млрд. евро в 2012 году и долей экспорта в структуре домашнего производства 79%. Следом по объёмам внешних поставок мебели идут Румыния, Литва и Венгрия.

За последние годы Польша серьёзно укрепила свои позиции на международной арене, заняв 7-ю строчку в рейтинге мировых производителей мебели (в 2002-м — 12 место) и 4-е место в рейтинге экспортёров (в 2002-м — 5 место). Только Китай, Германия и Италия сегодня экспортируют больше мебели, чем Польша. В Польской Республике примерно 24 тыс. предприятий, которые декларируют мебельное производство как основную сферу своей деятельности. В производственном секторе занято около 160 тыс. чел. С географической точки зрения большинство предприятий размещается в Великопольском, Мазовецком и Малопольском воеводствах.

Румыния занимает в Центрально-Восточной Европе второе место по объёмам производства мебели (1,5 млрд. евро в 2012-м). Мебельная отрасль представлена главным образом малыми предприятиями и в 2012 году сгенерировала примерно 1,2% румынского ВВП. Сектор демонстрировал положительную динамику в период 2002–2012 годов, в среднем +6,3% в год, быстро восстановился после мирового кризиса 2009-го и уже превысил докризисные показатели. Главным драйвером для румынских мебельщиков остаётся экспорт. Доля экспортной продукции в структуре национального производства — 88% в 2012 году — одна из самых высоких в Европе.

Чехия — третий по объёмам производитель мебели в Центрально-Восточной Европе (1,4 млрд. евро в 2012 году) и вторая страна по уровню потребления (1,3 млрд. евро). Мебельный промышленный сектор здесь представлен в основном малым бизнесом, однако имеется почти 500 фабрик с численностью сотрудников 10 и более. Примерно 90% предприятий находятся в собственности чехов — уровень зарубежных инвестиций по сравнению с Польшей и другими соседскими странами здесь невысок.

В Литве объёмы мебельного экспорта за последнюю декаду выросли более чем в 4 раза. Причина тому — растущая роль этого государства в качестве поставщика мебели для шведского гиганта IKEA.

Западная Европа. Мебельный экспорт по уровню доходов потребителей на целевых рынках, 2002–2012 г.г., доля в %%. 
По материалам миланского Центра промышленных исследований CSIL (журнал «Мебельный бизнес») Центрально-Восточная Европа. Мебельный экспорт по стране
происхождения, млн. евро в текущих ценах. По материалам миланского Центра промышленных исследований CSIL (журнал «Мебельный бизнес») Западная Европа, мебельный импорт по региону происхождения,
2002–2012 г.г., млн. евро. По материалам миланского Центра промышленных исследований CSIL (журнал «Мебельный бизнес»)  
Читайте также 17 мая 2017 Наши — молодцы!

Очередной раунд зарубежного выставочного турне экспортно ориентированных предприятий из России состоялся в Кёльне.


29 апреля 2017 Экспорт немецкой мебели в РФ упал на 15,5%

Благоприятная погода на рынках Европы способствовала очередному успеху германских мебельщиков в домашнем регионе.


29 апреля 2017 Новый виток инвестиций в Штатах

Участники мебельного рынка США обнародуют планы по строительству новых и модернизации действующих производственных площадок в Штатах.


18 апреля 2017 Румынские мебельщики снова на коне

Невзирая на осложнившиеся условия ведения бизнеса, мебельные производители из Румынии добились успехов в 2016 году.


29 марта 2017 Любит — не любит, плюнет — поцелует...

Торговая война Штатов с Китаем не станет катастрофой для Поднебесной.


28 февраля 2017 Какая нужда гонит нас в Европу?

По общему мнению, сегодня сложилась удачная конъюнктура для массового выхода российских мебельщиков на зарубежные рынки. Удастся ли им воспользоваться открывшимся «окном возможностей»? Попробуем трезво оценить перспективы.

Свежий номер

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?