Наш мебельный ритейл

Департамент консалтинга агентства «РБК» подготовил третий выпуск аналитического обзора «Розничные сети по продаже мебели и мебельные торговые центры России». Два предыдущих тематических обзора выходили в свет в 2007 и 2008 годах. По мнению «МБ», отчёты РБК являются источником актуальной и хорошо структурированной информации о состоянии отечественного мебельного ритейла. Ниже мы публикуем выдержки из отчёта, в наиболее общем виде характеризующие положение дел в рознице.

На протяжении нескольких последних лет увеличение спроса на мебель стимулировали такие факторы, как повышение доходов населения, увеличение жилищного строительства, внедрение схем ипотечного и потребительского кредитования. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, кардинально изменил тенденции на рынке и перспективы развития мебельного сектора в ближайшем будущем.

Актуальное состояние розничного мебельного рынка

В течение всего прошлого года продажи мебели неуклонно сокращались. Специалисты Департамента консалтинга РБК отмечают, что негативная динамика продаж мебели приведёт к тому, что в 2009-м совокупный оборот розничного рынка мебели сократится до 5,9–6,0 млрд. долл. против 10,0 млрд. долл. в 2008-м, таким образом, в долларовом выражении темпы падения составят около 40%, в рублёвом исчислении — 22–25%.

Падение продаж мебели отмечалось во всех товарных сегментах, темпы сокращения продаж варьировались в диапазоне 30–80%. По оценкам участников мебельного рынка, заметно упали продажи мягкой мебели (40–60%), кухонной мебели (30–40%).

Динамика продаж на российском мебельном рынке
в 2006–2009 гг., прогноз на 2010 г.

Внутреннее потребление мебели в 2009 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, сократится на 24,3% в денежном выражении. В период с 2003 по 2008 годы данный показатель демонстрировал стабильный прирост, а в 2008-м был достигнут пик — 37,1%.

Основными факторами, вызывающими снижение потребительского спроса на розничном рынке мебели являются: снижение покупательной способности населения, вызванное ростом инфляции, снижением доходов и сокращением рабочих мест; уменьшение объёмов ипотечного кредитования и ужесточение условий этих видов кредитования для физических лиц; сокращение спроса и объёмов продаж на рынке жилой недвижимости.

Динамика внутреннего потребления мебели
на российском рынке в 2003–2009 гг., прогноз на 2010 г.

В наступившем 2010 году, по прогнозам аналитиков РБК, внутреннее потребление мебели увеличится, особенно во второй половине года, но при этом по-прежнему будет отставать от показателя 2008 года, являющегося наивысшим за последние пять лет. Совокупный объём внутреннего потребления мебели может достичь 137 млн. руб. (против 115 млн. руб. в 2009 году). Прирост потребления в денежном выражении будет достигнут главным образом за счёт повышения розничных цен на бытовую мебель.

Темпы прироста потребления мебели в количественном выражении могут быть меньше и составят в 2010 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, около 7–8%, учитывая тенденции потребительского поведения и показатели ввода жилья и динамики доходов россиян.

Табл. 7. Крупнейшие фирменные сети производителей, 2008-2009 гг.*

Название торговой сети Штаб-квартира Год создания сети Количество торговых точек, сентябрь 2008 г. Количество торговых точек, декабрь 2009 г. Регионы присутствия
«Шатура Мебель» Москва 1999 Более 300 705 Все фед. округа
«Столплит» Москва н/д 129 729 Все, кроме
          Дальневосточного
«Кухонная студия «Мария» Саратов 1999 132 225 Все фед. округа
«Роникон» Москва 2000 214 236 Все, кроме
          Дальневосточного
«Дятьково» Дятьково, 2004 98 234 Все фед. округа
  Брянская обл.        
«Формула диванов» Кирово-Чепецк 2006 139 230 Все, кроме
          Дальневосточного
«Мебель Черноземья» Воронеж 1997 75 179 Все, кроме
          Дальневосточного
«M?bel&Zeit» Кирово-Чепецк 1989 98 175 Все фед. округа
«Фабрики мебели Москва 1998 95 159 Все, кроме
«8 Марта»         Дальневосточного
«Лазурит» Калининград 2005 92 156 Все, кроме
          Дальневосточного
«Ателье мебели Mr.Doors» Москва 1996 130 142 Все фед. округа
«Кухни Elt» Москва 2001 81 99 Все фед. округа
Odalia Дятьково, 2004 н/д 83 Все, кроме
  Брянская обл.       Дальневосточного
«Lorena кухни» Миасс н/д 65 63 Уральский,
        (декабрь Приволжский,
        2009 г.) Сибирский ФО
«Феликс» Москва 1995 61 58 Все фед. округа

* — без учёта торговых точек в странах СНГ, учитывались все торговые точки, где продаётся продукция компании. Источник: данные компаний

Основным драйвером роста продаж в 2010-м, как и годом ранее, будут покупки тех, кто приобрел новое жильё и к настоящему моменту закончил отделку внутренних помещений. Данное предположение подтверждается результатами опроса деловой аудитории РБК — из тех, кто уже купил новую мебель в 2009 году, 67,3% планируют повторную покупку в 2010-м. При этом из тех, кто не приобретал мебель в 2009 году, купить её в 2010-м планируют лишь 37,1%.

Темпы прироста ввода жилых домов,
выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения,
2004–2008 гг., прогноз на 2009–2012 гг., %

По данным опроса, проведённого Департаментом консалтинга РБК, наиболее популярным местом покупки мебели в 2009 году стали специализированные мебельные магазины, отдельно стоящие или находящиеся в торговом центре — там покупали мебель 52% респондентов, ответивших на этот вопрос. К таким магазинам относятся и фирменные сетевые мебельные салоны, и одиночные мебельные магазины. На втором месте по популярности у респондентов находятся крупные мебельные центры. В 2009 году в специализированных торговых центрах мебель приобрели 35,5% респондентов.

Структура мебельного ритейла

Российский мебельный ритейл до начала кризиса находился на начальной стадии своего развития. Рынок сильно фрагментирован: крупных игроков очень мало, и их совокупная доля не превышает 7–10%. Финансовый кризис, по мнению аналитиков РБК, может стать катализатором процесса консолидации рынка.

На сегодняшний день на российском мебельном рынке основными являются три типа каналов продаж: мультибрендовые сети, монобрендовые фирменные сети производителей и мелкие независимые дилеры.

На текущий момент в российской мебельной рознице продолжают доминировать производители, однако в ближайшей перспективе ситуация может меняться: производители будут либо выделять розничный бизнес в самостоятельные компании, либо избавляться от собственных сетей, поскольку зачастую собственная розница производителей мебели гораздо менее эффективна по сравнению с дилерскими магазинами.

На текущий момент фирменные сети производителей являются наиболее крупными по количеству торговых точек (собственных и партнёрских).

Доля мультибрендовых сетевых компаний на российском мебельном рынке в 2009 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, составит 32–35% от совокупного объёма продаж. Большая часть сетей, работающих в формате мультибрендового мебельного супермаркета, создана в регионах. На сегодняшний день одной из главных проблем в развитии независимых мультибрендовых сетей является формирование оптимального ассортимента и пула поставщиков.

Одна из ведущих тенденций развития мебельного рынка — увеличение форматов и рост доли крупноформатной розницы в продажах мебели.

Табл. 4. Розничные сети мультибрендовых супермаркетов, 2008-2009 гг.

Название орговой сети Штаб-квартира Год создания сети Количество торговых точек, сентябрь 2008 г. Количество торговых точек, декабрь 2009 г. Регионы присутствия
«Мебель плюс» Н. Новгород 2000 43 48 Приволжский ФО
«МебельГрад» Владивосток 1997 44 48* Дальневосточный ФО
«Мебельвилль» Тюмень 2005 16 22 Сибирский, Уральский, Приволжский, Центральный, Севе­ро-Западный
«Ваш быт» Казань 1996 16 17 Приволжский ФО
«Надо Мебель» Томск 2006 15 15 Сибирский ФО
«Громада» Новокузнецк 1994 10 11 Сибирский ФО
«Меббери» Н. Новгород 2007 9 10 Приволжский ФО
«СБС» Краснодар 1992 10 10 Южный, Приволжский ФО
«Центромебель» Екатеринбург н/д 10 10 Уральский, Приволжский ФО ­
«Мебель Land» Москва 2007 2 2 Южный, Уральский ФО

Источник: данные компаний, СМИ, оценка Департамента консалтинга РБК

Торговые центры, выступающие не только как арендодатели, но и как торговые операторы по продаже мебели — направление, представленное пока на российском рынке небольшим числом операторов, но, по мнению специалистов, весьма перспективное.

Табл. 6. Крупнейшие торговые центры по продаже мебели в РФ, 2009 г.

Регион/ Название торгового центра Город Количество Общая площадь, кв. м
Центр
«Гранд» Москва 1 140 000
IKEA Москва 3 91 000
«Три кита» Москва 1 98 000
«Мебель-Град» Москва 2 30 000
«Мебель России» Москва 4 18 000
«Кухнистрой» Москва 2 14 000
«Центральный Дом Мебели» Воронеж 1 12 000
«Громада» Москва 1 10 000
«Континент» Липецк 1 мебель – 10 000
Северо-Запад
«Мебельный континент» (4 этажа) Санкт-Петербург 1 72 000
IKEA Санкт-Петербург 2 60 000
«Аквилон» Санкт-Петербург 1 40 000
«Грэйт» Санкт-Петербург 2 40 000
«Мебель-Сити» Санкт-Петербург 2 30 000
«Мебельный центр «МебельWood» Санкт-Петербург 1 21 000
«Мебель Холл» Санкт-Петербург 1 10 000
«Мебель-Маркет» Калининград 1 11 500
Юг
IKEA Адыгея, Ростов-на-Дону 2 39 000
«Мегамолл СБС» Краснодар 1 13 600
Поволжье
IKEA Казань, Н.Новгород 2 49 500
«МегаМебель» Самара, Ульяновск 3 30 000
«Открытый материк» Нижний Новгород 1 30 000
«Мягкофф» Самара 1 20 000
«Алтын Ай» Набережные Челны 1 20 000
«Мегга-мебель» Казань 1 18 000
«Интермебель» Самара 1 17 000
«Планета мебели» Тольятти 1 15 000
«БУМ» Нижний Новгород 1 15 000  
«Мебельград» Казань 1 12 000
Урал
«Магнат» Тюмень 1 27 000
IKEA Екатеринбург 1 26 000
«ЭМА» Екатеринбург 1 23 000
«Полтинник» Екатеринбург 1 16 700
«Галерея 11» Екатеринбург 1 14 100
Сибирь
IKEA Новосибирск 1 27 500
IKEA Омск 1 27 000
«Большая медведица» Новосибирск 1 мебель – 17 000
«Панорама» Кемерово 1 18 000

Источник: данные компаний, данные СМИ, оценка Департамента консалтинга РБК

Третье издание обзора «Розничные сети по продаже мебели и мебельные торговые центры в России» посвящено анализу изменений, произошедших на российском рынке мебельной розницы с момента начала экономического кризиса.

Исследование проведено в сентябре-декабре 2009 года, им охвачено более 200 розничных сетей и около 100 торговых центров по продаже мебели, работающих в России.

В обзоре проанализированы ведущие тенденции, характерные для мебельного рынка РФ в целом, рассмотрены перспективы развития российской мебельной розницы.

В разделе, посвященном характеристике текущей ситуации на региональных рынках, анализируются основные факторы развития мебельного ритейла по федеральным округам, приводятся актуальные данные по крупнейшим мебельным сетям. Особое внимание уделено развитию рынка в наиболее активных центрах торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.

Объём отчета — 230 стр. Отчёт содержит 115 таблиц и 65 графиков и диаграмм.

 
читайте также 22 августа 2023 SOLOMA

Больше, чем просто маркетплейс.


26 февраля 2023 Продажи без стресса

Новаторский формат бренд-зоны PROSON удобен покупателям и выгоден ритейлерам.


19 февраля 2023 В печать!

«Кроношпан» переформатирует российский рынок бумаги-основы.


19 февраля 2023 «Дятьково» сохраняет устойчивость

В2С продажи выросли в 2022 году на 37%, в сегменте В2В выручка увеличилась на 68%.


17 февраля 2023 Под новым логотипом

Как будет работать РЕХАУ после передачи бизнеса в локальное управление.


22 февраля 2022 Реальность в стиле «Дятьково Design»

Новый имидж и новый концепт: «горячие» новости от брянского мебельного бренда.

Номер вышел в свет
www.kedrcompany.ru
Реклама