На протяжении нескольких последних лет увеличение спроса на мебель стимулировали такие факторы, как повышение доходов населения, увеличение жилищного строительства, внедрение схем ипотечного и потребительского кредитования. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, кардинально изменил тенденции на рынке и перспективы развития мебельного сектора в ближайшем будущем.
В течение всего прошлого года продажи мебели неуклонно сокращались. Специалисты Департамента консалтинга РБК отмечают, что негативная динамика продаж мебели приведёт к тому, что в 2009-м совокупный оборот розничного рынка мебели сократится до 5,9–6,0 млрд. долл. против 10,0 млрд. долл. в 2008-м, таким образом, в долларовом выражении темпы падения составят около 40%, в рублёвом исчислении — 22–25%.
Падение продаж мебели отмечалось во всех товарных сегментах, темпы сокращения продаж варьировались в диапазоне 30–80%. По оценкам участников мебельного рынка, заметно упали продажи мягкой мебели (40–60%), кухонной мебели (30–40%).
Внутреннее потребление мебели в 2009 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, сократится на 24,3% в денежном выражении. В период с 2003 по 2008 годы данный показатель демонстрировал стабильный прирост, а в 2008-м был достигнут пик — 37,1%.
Основными факторами, вызывающими снижение потребительского спроса на розничном рынке мебели являются: снижение покупательной способности населения, вызванное ростом инфляции, снижением доходов и сокращением рабочих мест; уменьшение объёмов ипотечного кредитования и ужесточение условий этих видов кредитования для физических лиц; сокращение спроса и объёмов продаж на рынке жилой недвижимости.
В наступившем 2010 году, по прогнозам аналитиков РБК, внутреннее потребление мебели увеличится, особенно во второй половине года, но при этом по-прежнему будет отставать от показателя 2008 года, являющегося наивысшим за последние пять лет. Совокупный объём внутреннего потребления мебели может достичь 137 млн. руб. (против 115 млн. руб. в 2009 году). Прирост потребления в денежном выражении будет достигнут главным образом за счёт повышения розничных цен на бытовую мебель.
Темпы прироста потребления мебели в количественном выражении могут быть меньше и составят в 2010 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, около 7–8%, учитывая тенденции потребительского поведения и показатели ввода жилья и динамики доходов россиян.
Название торговой сети | Штаб-квартира | Год создания сети | Количество торговых точек, сентябрь 2008 г. | Количество торговых точек, декабрь 2009 г. | Регионы присутствия |
«Шатура Мебель» | Москва | 1999 | Более 300 | 705 | Все фед. округа |
«Столплит» | Москва | н/д | 129 | 729 | Все, кроме |
Дальневосточного | |||||
«Кухонная студия «Мария» | Саратов | 1999 | 132 | 225 | Все фед. округа |
«Роникон» | Москва | 2000 | 214 | 236 | Все, кроме |
Дальневосточного | |||||
«Дятьково» | Дятьково, | 2004 | 98 | 234 | Все фед. округа |
Брянская обл. | |||||
«Формула диванов» | Кирово-Чепецк | 2006 | 139 | 230 | Все, кроме |
Дальневосточного | |||||
«Мебель Черноземья» | Воронеж | 1997 | 75 | 179 | Все, кроме |
Дальневосточного | |||||
«M?bel&Zeit» | Кирово-Чепецк | 1989 | 98 | 175 | Все фед. округа |
«Фабрики мебели | Москва | 1998 | 95 | 159 | Все, кроме |
«8 Марта» | Дальневосточного | ||||
«Лазурит» | Калининград | 2005 | 92 | 156 | Все, кроме |
Дальневосточного | |||||
«Ателье мебели Mr.Doors» | Москва | 1996 | 130 | 142 | Все фед. округа |
«Кухни Elt» | Москва | 2001 | 81 | 99 | Все фед. округа |
Odalia | Дятьково, | 2004 | н/д | 83 | Все, кроме |
Брянская обл. | Дальневосточного | ||||
«Lorena кухни» | Миасс | н/д | 65 | 63 | Уральский, |
(декабрь | Приволжский, | ||||
2009 г.) | Сибирский ФО | ||||
«Феликс» | Москва | 1995 | 61 | 58 | Все фед. округа |
* — без учёта торговых точек в странах СНГ, учитывались все торговые точки, где продаётся продукция компании. Источник: данные компаний
Основным драйвером роста продаж в 2010-м, как и годом ранее, будут покупки тех, кто приобрел новое жильё и к настоящему моменту закончил отделку внутренних помещений. Данное предположение подтверждается результатами опроса деловой аудитории РБК — из тех, кто уже купил новую мебель в 2009 году, 67,3% планируют повторную покупку в 2010-м. При этом из тех, кто не приобретал мебель в 2009 году, купить её в 2010-м планируют лишь 37,1%.
По данным опроса, проведённого Департаментом консалтинга РБК, наиболее популярным местом покупки мебели в 2009 году стали специализированные мебельные магазины, отдельно стоящие или находящиеся в торговом центре — там покупали мебель 52% респондентов, ответивших на этот вопрос. К таким магазинам относятся и фирменные сетевые мебельные салоны, и одиночные мебельные магазины. На втором месте по популярности у респондентов находятся крупные мебельные центры. В 2009 году в специализированных торговых центрах мебель приобрели 35,5% респондентов.
Российский мебельный ритейл до начала кризиса находился на начальной стадии своего развития. Рынок сильно фрагментирован: крупных игроков очень мало, и их совокупная доля не превышает 7–10%. Финансовый кризис, по мнению аналитиков РБК, может стать катализатором процесса консолидации рынка.
На сегодняшний день на российском мебельном рынке основными являются три типа каналов продаж: мультибрендовые сети, монобрендовые фирменные сети производителей и мелкие независимые дилеры.
На текущий момент в российской мебельной рознице продолжают доминировать производители, однако в ближайшей перспективе ситуация может меняться: производители будут либо выделять розничный бизнес в самостоятельные компании, либо избавляться от собственных сетей, поскольку зачастую собственная розница производителей мебели гораздо менее эффективна по сравнению с дилерскими магазинами.
На текущий момент фирменные сети производителей являются наиболее крупными по количеству торговых точек (собственных и партнёрских).
Доля мультибрендовых сетевых компаний на российском мебельном рынке в 2009 году, по оценке Департамента консалтинга РБК, составит 32–35% от совокупного объёма продаж. Большая часть сетей, работающих в формате мультибрендового мебельного супермаркета, создана в регионах. На сегодняшний день одной из главных проблем в развитии независимых мультибрендовых сетей является формирование оптимального ассортимента и пула поставщиков.
Одна из ведущих тенденций развития мебельного рынка — увеличение форматов и рост доли крупноформатной розницы в продажах мебели.
Название орговой сети | Штаб-квартира | Год создания сети | Количество торговых точек, сентябрь 2008 г. | Количество торговых точек, декабрь 2009 г. | Регионы присутствия |
«Мебель плюс» | Н. Новгород | 2000 | 43 | 48 | Приволжский ФО |
«МебельГрад» | Владивосток | 1997 | 44 | 48* | Дальневосточный ФО |
«Мебельвилль» | Тюмень | 2005 | 16 | 22 | Сибирский, Уральский, Приволжский, Центральный, Северо-Западный |
«Ваш быт» | Казань | 1996 | 16 | 17 | Приволжский ФО |
«Надо Мебель» | Томск | 2006 | 15 | 15 | Сибирский ФО |
«Громада» | Новокузнецк | 1994 | 10 | 11 | Сибирский ФО |
«Меббери» | Н. Новгород | 2007 | 9 | 10 | Приволжский ФО |
«СБС» | Краснодар | 1992 | 10 | 10 | Южный, Приволжский ФО |
«Центромебель» | Екатеринбург | н/д | 10 | 10 | Уральский, Приволжский ФО |
«Мебель Land» | Москва | 2007 | 2 | 2 | Южный, Уральский ФО |
Источник: данные компаний, СМИ, оценка Департамента консалтинга РБК
Торговые центры, выступающие не только как арендодатели, но и как торговые операторы по продаже мебели — направление, представленное пока на российском рынке небольшим числом операторов, но, по мнению специалистов, весьма перспективное.
Регион/ Название торгового центра | Город | Количество | Общая площадь, кв. м | |
Центр | ||||
«Гранд» | Москва | 1 | 140 000 | |
IKEA | Москва | 3 | 91 000 | |
«Три кита» | Москва | 1 | 98 000 | |
«Мебель-Град» | Москва | 2 | 30 000 | |
«Мебель России» | Москва | 4 | 18 000 | |
«Кухнистрой» | Москва | 2 | 14 000 | |
«Центральный Дом Мебели» | Воронеж | 1 | 12 000 | |
«Громада» | Москва | 1 | 10 000 | |
«Континент» | Липецк | 1 | мебель – 10 000 | |
Северо-Запад | ||||
«Мебельный континент» (4 этажа) | Санкт-Петербург | 1 | 72 000 | |
IKEA | Санкт-Петербург | 2 | 60 000 | |
«Аквилон» | Санкт-Петербург | 1 | 40 000 | |
«Грэйт» | Санкт-Петербург | 2 | 40 000 | |
«Мебель-Сити» | Санкт-Петербург | 2 | 30 000 | |
«Мебельный центр «МебельWood» | Санкт-Петербург | 1 | 21 000 | |
«Мебель Холл» | Санкт-Петербург | 1 | 10 000 | |
«Мебель-Маркет» | Калининград | 1 | 11 500 | |
Юг | ||||
IKEA | Адыгея, Ростов-на-Дону | 2 | 39 000 | |
«Мегамолл СБС» | Краснодар | 1 | 13 600 | |
Поволжье | ||||
IKEA | Казань, Н.Новгород | 2 | 49 500 | |
«МегаМебель» | Самара, Ульяновск | 3 | 30 000 | |
«Открытый материк» | Нижний Новгород | 1 | 30 000 | |
«Мягкофф» | Самара | 1 | 20 000 | |
«Алтын Ай» | Набережные Челны | 1 | 20 000 | |
«Мегга-мебель» | Казань | 1 | 18 000 | |
«Интермебель» | Самара | 1 | 17 000 | |
«Планета мебели» | Тольятти | 1 | 15 000 | |
«БУМ» | Нижний Новгород | 1 | 15 000 | |
«Мебельград» | Казань | 1 | 12 000 | |
Урал | ||||
«Магнат» | Тюмень | 1 | 27 000 | |
IKEA | Екатеринбург | 1 | 26 000 | |
«ЭМА» | Екатеринбург | 1 | 23 000 | |
«Полтинник» | Екатеринбург | 1 | 16 700 | |
«Галерея 11» | Екатеринбург | 1 | 14 100 | |
Сибирь | ||||
IKEA | Новосибирск | 1 | 27 500 | |
IKEA | Омск | 1 | 27 000 | |
«Большая медведица» | Новосибирск | 1 | мебель – 17 000 | |
«Панорама» | Кемерово | 1 | 18 000 |
Источник: данные компаний, данные СМИ, оценка Департамента консалтинга РБК
Третье издание обзора «Розничные сети по продаже мебели и мебельные торговые центры в России» посвящено анализу изменений, произошедших на российском рынке мебельной розницы с момента начала экономического кризиса.
Исследование проведено в сентябре-декабре 2009 года, им охвачено более 200 розничных сетей и около 100 торговых центров по продаже мебели, работающих в России.
В обзоре проанализированы ведущие тенденции, характерные для мебельного рынка РФ в целом, рассмотрены перспективы развития российской мебельной розницы.
В разделе, посвященном характеристике текущей ситуации на региональных рынках, анализируются основные факторы развития мебельного ритейла по федеральным округам, приводятся актуальные данные по крупнейшим мебельным сетям. Особое внимание уделено развитию рынка в наиболее активных центрах торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.
Объём отчета — 230 стр. Отчёт содержит 115 таблиц и 65 графиков и диаграмм.
28 февраля 2010 (№86)
Больше, чем просто маркетплейс.
Новаторский формат бренд-зоны PROSON удобен покупателям и выгоден ритейлерам.
«Кроношпан» переформатирует российский рынок бумаги-основы.
В2С продажи выросли в 2022 году на 37%, в сегменте В2В выручка увеличилась на 68%.
Как будет работать РЕХАУ после передачи бизнеса в локальное управление.
Новый имидж и новый концепт: «горячие» новости от брянского мебельного бренда.