Почему дорожает поролон?

«Мягкие» мебельщики считают, что рынок ППУ сильно монополизирован, потому и цены лезут вверх. В компании «ФомЛайн» придерживаются другого мнения.

Александр Агафонов,
руководитель отдела маркетинга компании «ФомЛайн»

Одним из ведущих поставщиков поролонов на российском рынке традиционно считается компания «Аметист». Однако напомню, что в 2003 году руководство компании приняло решение о выделении производства ЭППУ в отдельный самостоятельный бизнес. Для этого была организована управляющая компания «ФомЛайн». Под её полное управление перешли заводы РИФ «Аметист» (Рошаль) и «Метил-М» (Александровск, Пермская обл.). Позднее к ним прибавился завод «Аметист-Юг» (Будённовск). Именно так и выглядит в настоящее время «ФомЛайн».

Так что «Мебельный бизнес» обратился по адресу: если мебельщики заговорили о монополизации рынка ППУ, то, по-видимому, в первую очередь, подозревают в этом ведущего игрока, то есть нас.

Насколько обоснованы подозрения?

В федеральном Законе «О защите конкуренции» доминирующим признаётся такое положение производителя, при котором его доля рынка превышает 50%. По нашим оценкам, сегодня «ФомЛайн» контролирует не более 22–25% отечественного рынка. Наши стратегические планы не предусматривают увеличения этой доли, основной акцент делается на развитие присутствия на рынках Украины, Восточной Европы и Малой Азии.

Следует уточнить, что ЭППУ для мебельной отрасли производят только два наших завода — РИФ «Аметист» и «Аметист-Юг». «Метил-М» выпускает специальные марки, предназначенные для других отраслей.

РИФ «Аметист» — это крупнейшее в России и СНГ производство мебельного ЭППУ. Однако не единственное. На рынке активно работают компании «Европласт» (Подольск), «Органика» (Александров и Кузнецк), «Эгида» (Казань и Караганда), «Риасофт» (Екатеринбург), «Сибпласт» (Красноярск), «Дальфом-Эко» (Хабаровск). Всё это — современные поточные производства. Все они — самостоятельные независимые производители.

Кроме этого, по всей стране наберётся ещё, наверное, десятка три мелких производителей, работающих так называемым «периодическим» способом. Они, как правило, поставляют товар в пределах своего региона.

Таким образом, о монополизации рынка и речи быть не может.

Нет смысла говорить и о ценовом картеле, то есть сговоре независимых производителей. Нынешние цены на поролон значительно отличаются.

Например, у некоторых компаний они на 8% ниже наших. На мой взгляд, разумные объяснения этому найти сложно. Либо производится некачественный материал без некоторых необходимых добавок, который прослужит недолго, либо компании работают «в ноль», покрывая только накладные расходы в надежде набрать объём и заработать в перспективе.

Такая политика была, например, у компании «Нафта-Хим». Они шли на рынок с самыми низкими ценами. Но не учли риски невозврата средств от наших не всегда добросовестных покупателей. Навес «плохих долгов» достиг критического уровня, и руководство решило закрыть предприятие в Клину. Оборудование продавалось, цены на него были не самые высокие, поэтому ряд станков приобрела компания «ФомЛайн». Само производство нам не было надобности покупать. Но не надо обвинять нас в закрытии завода и увольнении людей — это решение владельцев, они предпочли вложить средства в другой бизнес.

Так вот, о ценах. Сегодня они у наших конкурентов почти на 5% выше. Видимо, те, кто принимают решения, считают, что их бренд давно присутствует на рынке и популярен. Полагают, что это может быть основой для дополнительного заработка.

Что касается наших цен, наверное, самое главное — то, что мы предоставляем оптимальное соотношение «цена – качество». Стоит добавить, что более 60% продукции мы продаём через оптовиков, каждый из которых формирует собственную сбытовую политику. Зачастую они торгуют не только поролоном, но и прочими комплектующими для мебели, поэтому в рамках комплексных поставок могут предлагать и более низкие цены на ЭППУ.

Теперь о том, что формирует среднерыночные цены на поролон.

Существует множество марок ЭППУ. Например, РИФ «Аметист» выпускает свыше 30 марок. Для их производства применяется различное сырьё. ЭППУ поставляется в блоках, листах, готовых деталях. Поэтому существует многообразие цен, которые характерны для всего этого многообразия продукции. Следовательно, не совсем корректно просто сравнивать цифры. Цена ЭППУ в блоке может существенно отличаться от цены детали сложной формы из специальной марки поролона.

Тем не менее не стану отрицать: общая ценовая тенденция в последнее время — заметный, весьма ощутимый рост.

Основным сырьём для производства эластичных ППУ являются толуилендиизоционат (ТДИ) и полиолы различных марок. В России нет производства ТДИ (предприятие «Азот» Тульской обл. закрылось в начале 2006 года), производство полиолов находится в Нижнекамске (Татарстан), но оно, к сожалению, не может обеспечить потребности производителей поролона. Поэтому приходится приобретать импортное сырьё — в Европе, Азии и Америке.

В структуре себестоимости ТДИ и полиол занимают около 80–85%. Это общеевропейский стандарт. При этом более 50% приходится на ТДИ.

На рост себестоимости производимого ППУ в течение 2006–2007 годов значительное влияние оказали следующие факторы.

Во-первых. Дефицит ТДИ на мировом рынке. Вследствие этого отпускные цены производителей этого вида сырья за период с октября 2006 года по настоящее время выросли на 44%. Наш сосед на Дальнем Востоке — Китай — находится в стадии бурного экономического роста. Китайские производители готовы «съесть» весь свободный сырьевой товар на рынке. Поверьте, наш объём сырья их рынок проглотит и не подавится, там оно в таком же дефиците. Летом этого года произошли аварии или остановки на плановые ремонты — на месяц остановились сразу три завода по производству изоцианатов. Это привело к росту цен на ТДИ на азиатском рынке на 20% в течение месяца.

Во-вторых. Цены на полиолы российского производства за период времени с 2006-го повысились на 15,4%.

В-третьих. Рост цен на специальные полиэфиры зарубежного производства, которые не выпускаются на территории РФ, составил 10%.

Кстати, информацию о ценах на сырьё мы получаем из периодических отчётов аналитической компании ICIS-LOR (Лондон). Это крупнейший и авторитетнейший источник объективной информации по рынкам многих химических продуктов. Обратившись к нему (www.icispricing.com), можно получить исчерпывающие комментарии.

Это ещё не всё. В силу того что Россия большая страна и производства ЭППУ находятся на значительном расстоянии от центров производства сырья в Европе и Азии, весьма существенный вклад в формирование цены на поролон вносит транспортная составляющая, то есть расходы по доставке сырья к месту производства. В связи с этим напомню, что за два года повышение железнодорожных тарифов составило 16,4%, стоимость морских перевозок (фрахта) возросла на 7%, отсутствие приемлемой инфраструктуры в пунктах пропуска на границе и снижение оборачиваемости автотранспорта привело к удорожанию автомобильных перевозок на 43%.

РИФ «Аметист» — одно из самых современных и высокоэффективных производств поролона не только в России, но и в Европе. Мы планомерно работаем над повышением эффективности и снижением накладных затрат. Однако они составляют не более 15–20% в общей производственной себестоимости. Добиться их резкого снижения нереально. Поролоновое производство — процесс технически сложный, требующий высококвалифицированных кадров. В последнее время эксперты рынка труда отмечают устойчивую тенденцию роста вознаграждений специалистов, особенно в производственной сфере. В нашей компании существует система подготовки и обучения персонала, которую мы рассматриваем в качестве гарантии стабильности нашего бизнеса и источника его развития. По уровню затрат в этой сфере мы стоим на уровне ведущих мировых химических компаний. Это также сказывается на цене поролона, но, как мне кажется, упрекать нас за это было бы несправедливо.

Что в итоге? С сентября 2006 года цены на самые ходовые марки ППУ производства «ФомЛайн» в среднем увеличились (поэтапно) на 20 рублей за килограмм, что составляет около 17%. Если учесть, что на комплект мягкой мебели (диван и два кресла) в среднем расходуется 15ч17 кг поролона, то прирост себестоимости не превышает 300ч340 рублей (20 Ч 15ч17 = 300ч340). По моим представлениям, это не должно существенно осложнить ситуацию с продажами.

Полагаю, что, резюмируя, остаётся признать: удорожание ППУ, столь озаботившее некоторых производителей мягкой мебели, объясняется вовсе не «монополизацией рынка» и не чрезмерными аппетитами поролонщиков. Увы, рост цен продиктован объективными причинами.

Эксперты говорят о том, что существует мировой дефицит изоцианатов на уровне 10–12%. Заводы по производству ТДИ — это технически сложные и капиталоёмкие объекты. Даже грандам мировой химической индустрии сложно построить такой завод, да и срок возведения составляет 5-6 лет. Многие ведут строительство таких предприятий, однако сроки запуска намечены на конец 2009—2010 год. На этом фоне мировые цены на полиол можно считать стабильными — нет причин для существенного роста.

Таков прогноз: до 2010 года ситуация напряжённая, потом нам всем будет немного легче дышать.

Хотелось бы затронуть ещё одну тему.

Мебельщики — основной клиент «ФомЛайн». Мы активно изучаем опыт мировых производителей ЭППУ и пытаемся внедрить его для совершенствования системы обеспечения поролоном мебельной отрасли. Мы сделали для неё достаточно много. Вряд ли кто сможет похвастаться таким ассортиментом пен. Система резательных центров — это ещё один шаг в развитии сервиса для наших потребителей.

Но нам как компании, которая стремится развиваться, нужна помощь мебельного сообщества. Помощь, прежде всего, в открытом диалоге о том, в каком направлении продолжать развитие. Какие НОВЫЕ марки надо производить? Почему сегодня из огромного ассортимента поролонов, несмотря на рекомендации специалистов, несмотря на заявления о стремлении к повышению качества и конкурентоспособности отечественной мебели, активно используются только 3-4 марки?

Многие наши потребители заявляют о росте производства в разы на ближайшие годы. Нам под такие программы увеличения выпуска потребуются время и серьёзные финансовые средства. Любому, даже крупному производителю, дорого и сложно провести серьёзное исследование мебельного рынка. Почему бы Ассоциации мебельщиков не помочь? Мы ведь работаем в одной цепочке, зависим друг от друга.

В июне 2007 года на европейском конгрессе производителей ЭППУ был приведён такой факт: в настоящее время до 30% всего поролона в США — китайского производства. Это шокировало всех. Сам собой возникает вопрос: как такое стало возможно? От Китая морем до США — огромное расстояние. Между тем ответ прост: в Америку везут не поролон в чистом виде, а поролон в ВИДЕ МЯГКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ. Вот о чём всем нам стоит задуматься — об экспансии на рынок России мебели китайского производства. Членство в ВТО через некоторое время существенно снизит таможенные барьеры. И если уже сегодня производители мебели говорят о конкуренции с мебелью китайского производства, что же будет после вступления в ВТО?

29 сентября 2007 (№62)