Докризисные показатели, наконец, перекрыты

Отечественная мебельная промышленность справилась со спадом производства. Однако и импорт продолжает расти ускоренными темпами. Поставки «дешёвой» зарубежной продукции набирают силу, несмотря на заградительный уровень ввозных пошлин.

Производство мебели

Темпы роста объёмов производства мебели за 9 месяцев 2011 года составили 113,3%. В действующих ценах выпуск мебели достиг уровня 9-ти месяцев докризисного 2008 года. В сопоставимых ценах с учётом индекса цен (105,38%) объёмы производства выросли до 107,5%.

Доли выпуска мебели по федеральным округам остались на прежнем уровне. Наибольший удельный вес — за Центральным ФО (38,4%),далее следуют Приволжский (26,9%) и Северо-Западный округа (11,4%).

Таблица 1. Производство мебели

Федеральный округ Выпуск мебели в млн. руб., без НДС Темп 2011/2010, %% Уд. вес, %%
9 месяцев 2011 г. * 9 месяцев 2010 г. **
Российская Федерация, всего в т. ч.: мебель для офисов и учреждений мебель кухонная 73 436,8 8 165,0 11 061,0 64 789,7/60 951,2 6 736,0/7 664,2 9 308,6/8 630,4 113,3/120,5 121,2/106,5 118,8/128,2 100,0 11,1 15,1
Центральный 28 147,7 25 921,0/23 796,8 108,6/118,3 38,4
Северо-Западный 8 371,2 7 368,2/6 419,2 113,6/130,4 11,4
Южный 5 833,7 5 583,7/5 671,8 104,5/102,9 7,9
Северо-Кавказский 1 666,7 1 258,5/1 276,5 132,4/130,6 2,3
Приволжский 19 772,6 16 139,9/15 652,3 122,5/126,3 26,9
Уральский 3 081,7 2 664,1/2 708,5 115,7/113,8 4,2
Сибирский 5 005,2 4 496,3/4 068,6 111,3/123,0 6,8
Дальневосточный 1 558,0 1 358,0/1 357,5 114,7/114,7 2,1
В том числе города:
Москва 3 989,5 4 032,2/3 513,1 98,9/113,6 5,4
Санкт-Петербург 1 320,3 1 215,7/961,6 108,6/137,3 1,8

Динамика производства мебели по ассортиментным группам также не поменялась по сравнению с показателями за 6 месяцев. Индекс объёмов производства опустился ниже 100 процентных пунктов в категории стульев (91,4%) и кресел (74,4%). Самые высокие темпы роста — в матрасном секторе (110,1%).

Импорт мебели

Импорт мебели в Российскую Федерацию за 9 месяцев — с января по сентябрь 2011 года — превысил 2 млрд. долларов США и по темпам прироста значительно опережает выпуск отечественной мебели.

Таблица 2. Импорт мебели

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2011/2010, %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г.
Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 827 866,9 535 335,6 154,6 7,0 6,4
9402 Мебель медицинская 41 720,6 43 049,4 96,9 12,6 18,1
9403 Мебель прочая и её части 962 809,4 709 379,5 135,7 4,7 5,0
Итого: 1 832 396,9 1 287 764,5 142,3 - -
Импорт из Белоруссии
9401 Мебель для сидения 58 090,6 47 415,0 122,5 4,8 4,3
9403 Мебель прочая и её части 149 162,5 107 824,1 138,3 2,65 2,3
Итого: 207 253,1 155 239,1 133,5 - -
Импорт, всего: 2 039 650,0 1 443 003,6 141,3 - -

Несмотря на значительные ввозные пошлины (40% и выше), сохранился опережающий рост поставок «дешёвой» импортной корпусной мебели на российский рынок. Эта продукция непосредственно конкурирует с мебелью большинства отечественных производителей.

Динамика поставок мебели из Китая оставалась стабильно высокой. Индекс объёмов китайского импорта составил 144,5%.

Экспорт мебели

Объёмы экспорта в страны дальнего зарубежья выросли до 157,1%, в страны СНГ — сократились до уровня 41,2%,в Белоруссию — достигли 124,7% по сравнению с первыми тремя кварталами 2010 года. Сводный индекс всех экспортных поставок с учётом стран СНГ и Белоруссии — 107,6%.

С удовлетворением отмечаем, что увеличение отгрузок в страны дальнего зарубежья произошло за счёт готовой мебели, а не её частей.

Таблица 3. Импорт мебели по товарным позициям, таможенные пошлины на которые были изменены

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2011/2010 г., %% Доля «дешёвой» и «дорогой» мебели Стоимость, $/кг
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. 2011 г. 2010 г.
Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг
9403500001 Мебель деревянная типа спальной 11 570,3 7 344,7 157,5 11,7 10,3 2,04 1,92
9403601001 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 18 830,7 13 203,7 142,6 8,7 7,1 1,74 1,63
9403609001 Мебель деревянная прочая 17 360,7 8 273,2 209,8 24,5 17,9 1,82 1,87
Итого: 47 761,7 28 821,6 165,7 12,4 9,5 - -
Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг
9403500009 Мебель деревянная типа спальной 87 525,1 63 961,8 136,8 88,3 89,7 5,25 6,0
9403601009 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 196 616,8 172 862,3 113,7 91,3 92,9 5,5 5,9
9403609009 Мебель деревянная прочая 53 517,3 37 940,4 141,1 75,5 82,1 5,3 5,6
Итого: 337 659,2 274 764,5 122,9 87,6 90,5 - -
Всего: 385 420,9 303 586,1 127,0 - - - -
9403 903000 Части мебели из древесины 103 069,0 69 952,6 147,3 - -

Мебельный рынок

Половину отечественной мебели, поступающей на внутренний рынок, можно отнести к «теневому» обороту. Доли российской и импортной мебели на рынке стабилизировались. Удельный вес импорта на рынке, по данным официальной статистики, составляет 55%, а с учётом «теневого» продукта — 38%. Основная конкурентная борьба на рынке ведётся между отечественными производителями в сегментах недорогой мебели массового спроса.

Прошедшая в ноябре выставка «Мебель» в Экспоцентре наглядно продемонстрировала широкое предложение передовых технологий, эффективных материалов и комплектующих, обеспечивающих выпуск современной высококачественной мебели мирового уровня. На стендах российских мебельных компаний были представлены коллекции, не уступающие по своим потребительским качествам зарубежным аналогам. Всё это вселяет надежду на способность отечественных мебельщиков включиться в конкурентную борьбу на рынке с зарубежной продукцией.

Таблица 4. Импорт мебели из Китая

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2011/2010 %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г.
9401 Мебель для сидения 184 488,1 128 709,3 143,3 4,6 4,6
9402 Мебель медицинская 5 468,3 5 093,3 107,4 5,4 5,4
9403 Мебель прочая и её части 238 983,4 163 022,8 146,6 3,75 3,9
Итого: 428 939,8 296 825,4 144,5 - -

Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона 

Выпуск конструкционных материалов оставался стабильным и опережал по темпам прироста мебель. Однако говорить о сбалансированности внутреннего рынка в плитных ма-териалах ещё рано, в первую очередь это касается плит МDF. Индекс объёмов по ДСП — 123%,ДВП — 108,9%,фанере — 113%,строганому шпону — 146,8%.

Таблица 5. Мебельный рынок России в 2009–2011 г.г.

Показатели Ед. изм. 2009 9 мес. 2009 + 9 мес. 2010 9 мес. 2010 + 9 мес. 2011 9 мес. 2011 + 9 мес. Примечание
Объём производства мебели Млн. руб. 56 594,1 87 178,3 60 951,2 97 832,4 73 436,8 140 294,1 В расчёте среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят: 2009 (9 мес.) — 32,474 2010 (9 мес.) — 30,254 2011 (9 мес.) — 28,766
Млн. $ США 1 742,7 2 684,6 2 014,6 3 233,7 2 552,9 4 877,1
Темп роста пр-ва к предыдущему периоду %%** 75,1 67,8 107,7 172,9 120,5 230,2
%%*** 55,6 50,2 115,6 185,6 126,7 242,1
Экспорт* Млн. руб. 5 988,2 5 988,2 5 566,7 5 566,7 5 701,4 5 701,4
Млн. $ США 184,4 184,4 184,0 184,0 198,2 198,2
Импорт* всего Млн. руб. 37 007,3 37 007,3 43 656,5 43 656,5 58 674,0 58 674,0
Млн. $ США 1 139,6 1 139,6 1 443,0 1 443,0 2 039,7 2 039,7
в т. ч. дальнее Млн.руб. 32 847,4 32 847,4 38 961,1 38 961,1 52 710,8 52 710,8
зарубежье Млн. $ США 1 011,5 1 011,5 1 287,8 1 287,8 1 832,4 1 832,4
Объём продаж на российском рынке, всего Млн. руб. 145 543,0 189 585,7 167 164,6 213 511,0 215 236,4 311 509,9
Млн. $ США 4 481,8 5 838,1 5 525,4 7 057,3 7 482,4 10 829,1
в т. ч. дальнее Млн. руб. 66 680,2 66 680,2 80 649,5 80 649,5 117 696,4 117 696,4
зарубежье Млн. $ США 2 053,3 2 053,3 2 665,7 2 665,7 4 091,5 4 091,5
Удельный вес импорта, всего %% 49,9 38,3 52,3 40,9 54,7 37,8
в т. ч. дальнее зарубежье %% 45,8 35,2 48,2 37,8 50,7 35,0

* – по данным ФТС РФ и с учётом Белоруссии;
** – в рублёвом исчислении;
*** – в долларовом исчислении;
+ – оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики.

Импорт древесных плит

За 9 месяцев 2011 года завоз древесностружечных плит увеличился на 21,4% к аналогичному периоду 2010-го. В основном на рынок поставлялись облицованные плиты — их доля в общем объёме импорта ДСП составила 92%.

Отмечено значительное — почти двукратное (до 189,7%) — увеличение поставок плит МDF. Такой рост объясняется не только растущими потребностями в материале мебельных компаний и производителей дверей, но и увеличение импорта в Россию готовых напольных и стеновых покрытий.

Экспорт древесных плит

Уровень поставок древесных плит за пределы Российской Федерации уменьшился по итогам работы за 9 месяцев в среднем на 25% по всему ассортименту. Индекс экспортных объёмов ДСП — 76,6%,ДВП— 67% к аналогичному периоду 2010 года. Наиболее чувствительно снижение экспорта повлияло на обеспечение плитами мебельщиков Казахстана.

 
Читайте также 15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.


26 апреля 2017 Промпроизводство упало

Росстат опубликовал статистику за первые два месяца 2017-го.

Свежий номер

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?