Потребительские предпочтения

Компания Synovate Comcon представила результаты нового отраслевого исследования на основе Российского индекса целевых групп.

на мебельном рынке РФ

В рамках июльского Всероссийского мебельного саммита компания Synovate Comcon представила своё исследование «Потребительские предпочтения на мебельном рынке РФ». Презентация основывалась на данных Российского индекса целевых групп — крупнейшего из проектов Synovate Comcon.

Уникальность методики — в том, что это «одноисточниковое» исследование. Каждый респондент (за год опрашивают 28 тыс. человек из 14 800 домохозяйств) сообщает максимально полную информацию о том, какие покупки и на каких условиях он совершает, о стиле жизни, ценностях, привычках, интересах, мнениях и т. д. Анкета участника Российского индекса целевых групп столь велика, что на её заполнение отводится неделя. По сути, это единственное широкомасштабное репрезентативное исследование городского населения России, позволяющее точно измерить объёмы и характер потребления товаров, услуг и медийного контента.

Объёмная выборка требуется, с одной стороны, для анализа масштабных трендов на всей территории страны (репрезентируется 50 городов с населением от 100 тыс. чел., генеральная совокупность составляет 62,5 млн. жителей РФ), а с другой, — для изучения более узких целевых групп.

Так, например, с 2009-го года в Индексе уделяется особенное внимание мебельному рынку: с этого момента в анкете участников опроса было выделено 37 конкретных мебельных категорий. Благодаря большому объёму исходных данных анализ ситуации на нём возможен и по отдельным товарным категориям, и по конкретным брендам. По каждой из товарных категорий у респондентов спрашивают, покупались ли эти изделия за последние 12 месяцев, сколько за них заплатили. Полученные результаты позволяют оценить объёмы рынка по тем или иным географическим группам — как в фактическом, так и в стоимостном выражении.

Вопросы о том, продукция каких торговых марок приобреталась за последние 12 месяцев, каковы были факторы выбора, о стилистике мебельных изделий, декорах и цветах, каналах продаж, через которые совершались покупки (как по типам торговых точек, так и по конкретным сетевым магазинам товаров для дома — для 20 городов РФ), — всё это также включено в анкету. Регулярный (4 волны в год) мониторинг помогает определить социально-демографические характеристики покупателей (портрет аудитории), отслеживает изменения в частоте и объёмах потребления, а также в потребительских предпочтениях.

Семьи — больше и с детьми

Поскольку мебель — это категория семейного потребления, портрет покупателей мебели характеризуется общесемейными параметрами. Так, например, в тех домохозяйствах, которые покупают мебель, семьи зачастую больше (здесь и далее — данные за 2010 год): если половина всех российских домохозяйств состоит из 1–2 человек, то среди покупателей мебели 59% составляют, напротив, домохозяйства с численностью от 3 человек (28% — 3 чел., 22% — 4 чел., 9% — 5 чел. и более). На семьи с детьми в базе покупателей мебели приходится 49%, тогда как среди всех домохозяйств России доля таких семей меньше (41%).

Лучшая обеспеченность

Что касается материального положения россиян, приобретающих мебель, то у них среднедушевой доход за 2010 год — примерно на 10% выше, чем среди всех домохозяйств в целом. 14% составляют потребители с уровнем дохода выше среднего, 27% — со средним доходом. Среди покупателей мебели 52% указали, что их семьи имеют материальное положение ниже среденего (не могут позволить себе, например, крупную бытовую технику), тогда как по России в целом таких домохозяйств — 60%.

Соответственно, города с наибольшим уровнем дохода — Санкт-Петербурге и Москве — лидируют и в рейтинге покупок мебели (здесь проникновение товарной категории в структуру потребления оценивается, соответственно, в 30 и 35%). В Москве, вместе с тем, расходы на её покупку — значимо выше, чем по России в целом, а, например, в Поволжье и на Урале — значимо ниже.

Частые переезды

Большинство покупателей мебели (66%) проживают в собственных квартирах — приватизированных или кооперативных. Ещё 20% арендуют жилье у государства или другого собственника. По 6% приобретавших мебель семей живут в частных домах либо в коммунальной квартире/комнате в общежитии.

Свыше половины (55%) семей — покупателей мебели проживают в своих нынешних домах достаточно долго — более 10 лет. Однако доля тех, кто сменил место жительства относительно недавно — менее 5 лет назад — среди покупателей мебели выше — 30% против 24% среди всех домохозяйств в целом. Эта разница, по всей видимости, обеспечивается более частыми перемещениями людей, арендующих жилье и, соответственно, чаще покупающих ту или иную мебель.

По доходам — и вкусы

Анализ потребительских предпочтений выявляет главную закономерность: факторы выбора мебели часто находятся в прямой связи с доходами. Любой потребитель в первую очередь обращает внимание на дизайн, внешний вид продукции. Однако для обеспеченных категорий граждан этот фактор всё-таки важнее — 70% против 63% в семьях с доходами ниже среднего. Кроме того, для них важно, чтобы приобретаемая мебель была произведена из натуральных материалов и гармонично сочеталась с другими предметами обстановки.

Приемлемая стоимость товара довольно важна для тех, кто относит себя к среднему и более высокому классу (45%), однако для семей с менее обеспеченным материальным положением этот фактор куда как важнее (57%).

На противоположном полюсе находим марку производителя и страну производства — факторы, которые одинаково мало определяют выбор мебели покупателями с любым уровнем доходов. Их считают значимыми лишь 9% семей с небольшими доходами и 12% более обеспеченных клиентов. Смотрите русский инцест тут бесплатно

В основном потребители отдают предпочтение традиционному российскому или классическому европейскому стилю мебели (46% и 31% всех покупателей мебели соответственно). При этом у клиентов со средним и выше уровнем дохода чаще популярен не только европейский стиль (37%), но также минимализм (14%) и hi-tech (9%). А вот потребители с более низким уровнем дохода преимущественно выбирают мебель в традиционном российском стиле (52%), симпатии к прочим стилевым направлениям у них значительно менее выражены.

Среди покупателей мебели наиболее популярны светлые оттенки дерева: светло-коричневую мебель выбирают около половины потребителей (51%). Интерьер в тёмно-коричневом цвете нравится чуть более четверти покупателей мебели (27%), в красном дереве и вишне — 16%, в белом — 8%, в чёрном — 4%. Характерно, что клиенты со средним и выше доходом гораздо чаще, нежели остальные, выбирают однотонные чёрные или белые решения.

Знаем, где покупаем

В 2010 году каждая четвёртая российская семья приобрела мебель либо в крупном мебельном торговом центре, либо в отдельно стоящем несетевом мебельном магазине (по 24% покупателей). При этом для потребителей с доходами ниже среднего покупки в несетевом магазине, а также на рынках или в неспециализированном супер-/гипермаркете более характерны, нежели для обеспеченных. Последние (обеспеченные) чаще отдают предпочтение каталожной и интернет-торговле, магазинам «Икеа», крупным мебельным торговым центрам, сетевой мебельной рознице, а также универмагам.

Для городов-миллионников покупка в мебельных торговых центрах либо несетевых магазинах не столь характерна, как для городов с населением менее 1 млн. чел. Жители миллионников обычно покупают мебель в магазинах «Икеа» и через Интернет.

Евгения Филиппова, компания Synovate Comcon

 
Читайте также 20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.


15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.

Свежий номер

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?