Нам есть что терять

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России обнародовала официальныеитоги работы отрасли в прошедшем году. Возможно, сейчас показатели, достигнутые сектором в 2008-м, кажутся неактуальными: ситуация на рынке изменилась практически в одночасье.

Производство мебели

2008 год был для отечественной мебельной промышленности достаточно успешным: в текущих ценах производство увеличилось на 20,9%, или на 8,7% в сопоставимых ценах (индекс потребительских цен на мебель декабря 2008-го к декабрю 2007-го составил 112,7%). При сравнении оперативных данных производство увеличилось по отношению к предыдущему году на 34,5% (таблица 1).

Таблица 1. Производство мебели в 2008 году

Федеральный округ Выпуск мебели, млн. руб. без НДС Темп 2008/2007 гг., %% Уд. вес в общем объёме пр-ва, %%
2008 г.* 2007 г.**
РФ 101 099,2 83 596,3/75 142,6 120.9/134,5 100
в т.ч. мебель для 12 430,4 11 330,5/9 207,8 109.7/135,0 12,3
офисов и учреждений
Центральный 40 704,5 34 707,5/31 953,3 117,3/127,4 40,3
Северо?Западный 9968,4 7 925.7/7 067,7 125.8/141,0 9,9
Южный 10666,5 8 936.5/7 744,8 119.4/137,7 10,5
Приволжский 25763,7 19290,7 133.6/147,6 25,5
Уральский 6 272,9 5 933.6/5 751,5 105.7/109,1 6,2
Сибирский 6 011,2 5 222.5/3 741,7 115.1/160,7 5,9
Дальневосточный 1 711,9 1 579.8/1 423,8 108.4/120,2 1,7
  В том числе города:      
Москва 6 815,3 6 759.9/6 337,1 100.8/107,5 6,7
Санкт-Петербург 1 569,0 1 408.3/1 414,1 111.4/111,0 1,6
* оперативные данные
** в числителе — уточнённые данные Росстата, в знаменателе — оперативные данные

Отмечен существенный рост производства и в натуральном выражении по учитываемому ассортименту мебели (таблица 2).

Таблица 2. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат

Ассортимент Количество, шт. Темп, %% 2008/2007 гг.,
2008* г. 2007** г.
Столы (включая детские) 5 487 491 4 816 116/4 525 341 113.9/121,3
Стулья (включая детские) 5 608 864 4 585 033/3 944 455 122.3/142,2
Кресла 856 255 744 465/685 482 115.0/124,9
Шкафы 5 921 354 5 156 197/4 957 222 114.8/119,4
Диваны, тахты, кушетки 658 969 592 477/469 212 111.2/140,4
Диваны-кровати 415 526 422 803/355 244 98.3/117,0
Кровати деревянные 1 319 264 1 208 649/1 078 957 109.2/122,3
Матрасы 1 675 598 1 458 595/1 354 530 114.9/123,7

Вместе с тем, в IV квартале отечественная мебельная промышленность вступила в полосу кризиса. Снижение темпов производства стало заметным в декабре. Хотя они и превышали показатели декабря 2007 года, но были ниже среднегодовых темпов 2008-го (таблицы 3 и 4). Объём мебельного производства в декабре прошлого года составил в сопоставимых ценах 97,2% к декабрю 2007 года.

Таблица 3. Производство мебели

Федеральный округ Выпуск мебели, млн. руб. без НДС Темп 2008/2007 гг., %% Уд. вес в общем объёме пр-ва, %%
2008 г.*
декабрь
2007 г.**
декабрь
РФ 10 055,7 9 229,9/8 644,7 108,9/116,3 100
в т.ч. мебель для офисов и учреждений 994,8 1 214,0/1 137,6 81,9/87,4 9,9
Центральный 3 976,1 3 597,1/3 623,4 110,5/109,7 39,9
Северо-Западный 976,8 1 276,2/1 139,1 76,5/85,8 9,7
Южный 1 134,3 946,9/837,6 119,8/135,4 11,3
Приволжский 2 555,3 2 067,8/1 901,6 123,6/134,4 25,4
Уральский 562,1 642,5/617,4 87,5/91,0 5,6
Сибирский 691,6 543,1/393,4 127,3/175,8 6,9
Дальневосточный 159,3 156,3/132,1 101,9/120,6 1,6
В том числе города:
Москва 656,6 555,1/595,4 118,3/110,3 6,5
Санкт-Петербург 166,2 220,7/123,5 75,3/134,6 1,7

Таблица 4. Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат

Ассортимент Количество, шт. Темп, %% 2008/2007 гг.,
2008 г.
декабрь*
2007 г.
декабрь**
Столы (включая детские) 472 832 490 176/445 212 96,5/106,2
Стулья (включая детские) 508 357 458 233/378 756 110,9/134,2
Кресла 68683 70171/64802 97,9/106,0
Шкафы 592 250 548 699/521 645 107,9/113,5
Диваны, тахты, кушетки 67438 63704/49115 105,9/137,3
Диваны-кровати 37097 44362/37781 83,6/98,2
Кровати деревянные 123 384 116 982/116 245 105,5/106,1
Матрасы 162 093 146 455/143 046 110,7/113,3

Снижение объёмов производства подтверждается и поквартальными данными по выпуску мебели (таблица 5). Так, многолетние наблюдения показывают, что в IV квартале объём производства составляет 33–35% от годового. В текущем же году он уменьшился и составил лишь немногим более 28%.

Таблица 5. Выпуск мебели по кварталам, млн. рублей

Квартал 2008 г. 2007 г. Темп 2008/2007 гг. Ритмичность, в %% от общего объёма производства
I 23 461,0 15 684,0 149,6 23,2
II 23 014,3 16 195,2 142,1 22,8
III 25 630,8 19 043,0 134,6 25,4
IV 28 993,4 24 220,2 119,7 28,6
Итого: 101 099,2 75 142,6 134,5 100,0

По экспертным оценкам, в I квартале 2009 года кризисные явления будут нарастать, как и во всём народном хозяйстве, и объёмы производства снизятся на 20-25% к уровню 2008 года.

Импорт мебели

В целом, в 2008 году наряду с ростом отечественного мебельного производства наблюдалось увеличение ввоза мебели как из стран дальнего зарубежья, так и из Белоруссии. Общий прирост импорта составил 36,2% (таблица 6).

Таблица 6. Импорт мебели

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2008/2007, %% Стоимость, $/кг
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.
  Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 729 610,4 523 716,7 139,3 5,59 4,9
9402 Мебель медицинская 97 280,4 61 909,9 157,1 22,2 18,3
9403 Мебель прочая и её части 1 219 630,8 899 335,5 135,6 3,99 3,6
Итого: 2 046 521,6 1 484 932,1 137,8 ? ?
  Импорт из Белоруссии
9401 Мебель для сидения 81 173,2 53 777,7 150,9 4,9 3,64
9403 Мебель прочая и её части 270 916,3 222 507 121,8 2,3 1,88
  Итого: 352 089,5 276 285,0 127,4 - -
  Импорт, всего: 2 398 611,1 1 761 217,1 136,2 - -

Однако финансовый кризис и ослабление рубля по отношению к основным валютам заметно отразились на импорте мебели в IV квартале: объём зарубежных поставок составил лишь 87% к аналогичному периоду 2007 года (таблица 7).

Таблица 7. Выпуск мебели по кварталам, млн. рублей

Квартал 2008 г. 2007 г. Темп 2008/2007 гг. Ритмичность, в %% от общего объёма производства
I 424 873,0 273 058,0 155,6 20,8
II 479 802,7 348 110,6 137,8 23,4
III 703 781,9 360 458,5 195,2 34,4
IV 438 064,0 503 305,0 87,0 21,4
Итого: 2 046 521,6 1 484 932,1 137,8

Несколько снизились темпы увеличения ввоза мебели из Китая, но они по-прежнему значительно превышают среднегодовые темпы общего импорта мебели в Россию из стран дальнего зарубежья (таблица 8).

Таблица 8. Импорт мебели из Китая

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2008/2007,%% Стоимость, $/кг
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.
9401 Мебель для сидения 100 872,9 58 262,4 173,1 3,11 3,39
9402 Мебель медицинская 4 766,9 4 503,8 105,8 5,24 7,9
9403 Мебель прочая и её части 171 999,5 106 307,9 161,8 3,32 2,89
  Итого: 277 639,3 169 074,1 164,2 - -

Экспорт мебели

Экспорт мебели в страны дальнего зарубежья увеличился в 2008 году на 9,5%. В страны СНГ поставки мебельных товаров уменьшились и составили к уровню 2007 года 91,5%. В целом экспорт мебели сохранился на уровне 2007 года.

Практически без изменения осталась и структура экспорта: 22% поставок составляют части мебели из древесины. Следует отметить, что отсутствие роста экспорта мебели из России отмечено впервые за прошедшее десятилетие.

Производство древесных плит и строганого шпона

В наибольшей степени начальная стадия кризиса проявилась в производстве плитных материалов (таблица 10). Начавшийся спад в мебельной промышленности уже в IV квартале привёл к снижению выпуска древесно-стружечных плит: 96,6% к уровню 2007 года.

Таблица 10. Производство плитных материалов и строганого шпона

Вид продукции Ед. измерения Объём производства Темп 2008/2007 гг., %%
2008 г. 2007 г.
ДСП м3 5 749 508,0 5 500 789,0 104,5
ДВП, твёрдые тыс. м2 401 180,2 406 066,1 98,8
Фанера м3 2 583 194,0 2 776 821,0 93,0
Шпон строганый тыс. м2 3 537,7 9 848,0 35,9

Сокращение объёмов производства фанеры, поставки которой на 70% ориентированы на западные рынки, составило 30% к уровню IV квартала 2007 года. Снижение производства в течение 2009 года следует ожидать в этом секторе до 45-50%.

Продолжается системное сокращение производства строганого шпона.

Импорт и экспорт древесных плит

В 2008 году продолжилось сокращение ввоза древесно-стружечных плит, который составил 73% к уровню 2007 года. Главным образом, снижение импорта происходит в секторе облицованных (ламинированных) плит.

Обращает на себя внимание аномально высокий уровень импорта плит MDF, в первую очередь плит толщиной от 5 до 8 мм. По-видимому, данное обстоятельство обусловлено высокой востребованностью плит MDF в строительстве.

В то же время в прошлом году отмечено резкое уменьшение экспорта российских древесно-стружечных плит и плит MDF – 75,7% и 65,5% соответственно к уровню 2007 года. Вероятно, сокращение экспорта можно объяснить высокой потребностью в конструкционных материалах на внутреннем рынке, в первую очередь со стороны мебельной промышленности (таблица 11).

Таблица 11. Потребление древесно-стружечных плит в России

Показатели Ед. изм. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Объём производства тыс. м3 3203,7 3 607,3 4046,4 4 593,8 5 261,4 5 749,5
Загрузкапроизводственных мощностей % 96,0 98 98 98 98 90-95
  Импорт:
всего: тыс. м3 498,4 387,2 423,8 604,3 509,5 372,0
— необлицованных плит тыс. м3 84,8 68,1 736,0 76,9 56,4 56,1
— облицованных плит (прочие) тыс. м3 388,2 319,1 350,2 527,4 453,0 315,9
  Экспорт
Объём потребления плит на российском рынке, всего: тыс. м3 200,0 207,0 228,1 274,1 368,1 278,6
  тыс. м3 3399,6 3 787,5 4 242,1 4924,0 5 402,8 5 842,9

Мебельный рынок России

Всего в 2008 году на внутренний рынок России поступило мебели на сумму 251 000,2 млн. руб, а с учётом теневого производства – 362 064,5 млн. рублей. Впервые рыночный фонд мебели перешёл отметку в 10,0 млрд. долл. США. Отечественная промышленность устойчиво сохраняет свою долю на внутреннем рынке — 53–54% (таблица 12).

Таблица 12. Мебельный рынок Российской Федерации в 2004–2008 гг.

Показатели Ед. изм. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008+ г.
Объём пр-ва млн. руб. 40 144,5 45 134,9 59 214,1 75142,6 101 099,2 178 252,3
мебели млн. $ 1393,2 1595,7 2181,9 2940,2 4 043,5 7 129,2
Темп роста пр-ва %** 119,1 112,4 119,1 120,6 134,5 123,7
к пред. периоду %*** 126,4 114,5 136,7 134,8 137,5 126,5
Экспорт* млн. руб. 5754,4 6618,8 7736,6 9323,2 9 155,4 9 155,4
  млн. $ 199,7 229,7 285,7 364,8 366,2 366,2
Импорт*, всего: млн. руб 21 533,4 22 147,9 30 960,2 45011,0 59 967,0 59 967,0
  млн. $ 747,3 783,0 1140,8 1761,2 2 398,6 2 398,6
в т. ч. дальнее млн. руб. 15545,7 18 722,5 25187,7 37949,6 51 164,5 51 164,5
зарубежье млн. $ 539,5 661,9 928,1 1484,9 2 046,5 2 046,5
Объём продаж млн. руб. 90 009,4 103 886 133546,5 182745,1 251 000,2 362 064,5
на российском рынке, млн. $ 3123,7 3672,7 4920,8 7150,5 10 038,5 14 482,0
всего:
в т. ч. дальнее млн. руб 318 665 38 381,3 51131,0 77796,7 105 910,5 105 910,5
зарубежье млн. $ 1105,9 1356,9 1884,0 3044,0 4 235,9 4 235,9
Удельный вес %% 45 46 44,5 48,1 47,3 32,8
импорта, всего:
в т. ч. дальнее %% 35,4 36,9 38,3 42,6 42,2 29,2
зарубежье
* — по данным ГТК РФ и с учётом Белоруссии; ** — в рублёвом исчислении; *** — в долларовом исчислении
+ — оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики
В расчёте среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят:
2004-28,815 2005-28,286 2006-27,139 2007-25,557 2008-25,001
 
читайте также 04 октября 2019 Действовать сообща

Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).


07 июня 2019 Фанерщики договорились о полноценном обмене информацией
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом

В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.


09 сентября 2018 Квартальный отчёт

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.


02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании

По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.


20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.

Номер вышел в свет
www.kedrcompany.ru
Реклама