Мебельный рынок снова подрос

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России огласила официальные данные о работе мебельной и плитной отраслей с января по сентябрь 2006 года.

Производство мебели

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в течение 9 месяцев 2006 года рост объемов мебельного производства к соответствующему периоду 2005 года составил 22,8% в текущих ценах, или 14,9% в сопоставимых с учетом индекса потребительских цен на мебель (1,0692). Всего за 9 месяцев выпущено мебельной продукции на сумму 37 923,6 млн. рублей (таблица 1).

Таблица 1.

Федеральный округ Выпуск мебели, млн. руб. без НДС Темп 2006/2005, %% Уд. вес в общем объеме пр-ва, %%
9 мес. 2006 г.* 9 мес. 2005 г.**
РФ 37 923,6 34 235,5/30 886,3 110,8/122,8 100
Центральный 16 661,5 14 801,7/13 803,6 112,6/120,7 43,9
Северо-Западный 3255,4 3549,5/3266,2 91,7/98,8 8,6
Южный 4386,7 3707,0/3304,2 118,3/132,8 11,6
Приволжский 8006,8 6919,4/6173,7 115,7/129,7 21,1
Уральский 3107,4 2790,4/2435,5 111,4/127,6 8,2
Сибирский 1712,3 1782,4/1264,4 96,1/135,4 4,5
Дальневосточный 793,5 685,1/638,6 115,8/124,3 2,1
В том числе города:
Москва 2761,4 1959,6/1927,9 140,9/143,2 7,3
Санкт-Петербург 589,0 771,6/725,8 76,3/81,2 1,6
* оперативные данные ФСГС,
** в числителе — уточненные данные ФСГС, в знаменателе — оперативные данные ФСГС

При сравнении уточненных данных 2005 года с оперативными данными 2006-го рост производства составляет 10,8% в текущих ценах или 3,6% в сопоставимых. Однако следует отметить, что расхождение уточненных данных ФСГС с оперативными составляет обычно 10–12%. То есть с достаточной долей уверенности можно говорить, что реально за 9 месяцев было выпущено мебели на сумму в пределах 42–45 млрд. рублей (по зафиксированному в ФСГС кругу предприятий и с учетом выходящих из «тени» по итогам года).

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие сезонного спада производства в текущем году — поквартальные показатели выпуска продукции отличаются незначительно. Заметных изменений в распределении долей объемов мебельного производства по округам не произошло. Спад отмечен в Северо-Западном федеральном округе и особенно в Санкт-Петербурге (76,3% к уровню 2005 года).

Успешная работа мебельной промышленности за 9 месяцев подтверждается увеличением производства мебели в натуральном выражении по всей учитываемой номенклатуре (таблица 2). Выпуск мягкой мебели рос особенно ощутимо.

Таблица 2.

Ассортимент Количество, шт. Темп 2006/2005 гг., %%
9 мес.* 2006 г. 9 мес.** 2005 г.
Столы (включая детские) 2 826 512 2 725 850/2 582 472 103,7/109,4
Стулья (включая детские) 2 997 961 2 883 936/2 646 545 104/113,3
Кресла 491 223 425 868/410 773 115,3/119,6
Шкафы 2 996 221 2 935 138/2 731 059 102,1/109,7
Диваны, тахты, кушетки 233 021 224 551/182 806 103,8/127,5
Диваны-кровати 220 395 208 511/170 353 105,7/129,4
Кровати деревянные 651 689 701 805/627 355 92,9/103,8
Матрасы 820 221 779 373/738 647 105,2/111,0
* оперативные данные ФСГС,
** в числителе — уточненные данные ФСГС, в знаменателе — оперативные данные ФСГС

Импорт и экспорт мебели

Одновременно с ростом производства отечественной мебели увеличились и импортные поставки (таблица 3). Прирост ввоза мебели из дальнего зарубежья оценивается примерно в 35% по отношению к 2005 году. В то же время импорт из Белоруссии увеличился всего на 13,3%.

Таблица 3.

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2006/2005, %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г. 9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г.
  Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 188 269,4 134 164,7 140,3 3,66 3,4
9402 Мебель медицинская 22 939,6 20 360,7 112,7 16,15 18,48
9403 Мебель прочая и ее части 384 838,1 289 257,0 133,0 3,18 3,05
  Итого: 596 047,1 443 782,4 134,3
  Импорт из Белоруссии
9401 Мебель для сидения 27 719,4 24 408,9 113,7 2,85 2,59
9403 Мебель прочая и ее части 115 121,6 101 715,0 113,1 1,43 1,56
  Итого: 142 841,0 126 123,9 113,3
  Импорт, всего: 738 888,1 569 906,9 129,6

Обращает на себя внимание опережающий рост ввоза из-за рубежа «дорогой» мебели стоимостью более 1,8 евро за кг (таблица 4).

Таблица 4.

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2006/2005, %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г. 9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г.
  Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг
9403500001 Мебель деревянная типа спальной 7461,9 5255,5 142,0 14,6 13,9
9403601001 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 21 348,4 18 320 116,35 20,6 22,2
9403609001 Мебель деревянная прочая 5255,8 3333,1 157,7 23,4 22,9
  Итого: 34 066,1 26 908,6 126,6 16,1 19,8
  Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг
9403500009 Мебель деревянная типа спальной 43 625,5 32 630,2 133,6 85,4 86,1
9403601009 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 82122,5 64 337,5 127,6 79,4 77,8
9403609009 Мебель деревянная прочая 17 203,7 11 864,5 145,0 76,6 77,1
  Итого: 142 951,7 108 832,2 131,5 839, 80,2
  Всего: 177 017,8 135 740,8 130,4
9403903000 Части мебели из древесины 30 992,6 21 550,7 143,8

Около 20% импорта приходится на долю Белоруссии, мебель из которой значительно дешевле, чем из стран дальнего зарубежья: соответственно 1,43 долл./кг и 3,18 долл./кг.

В целом импорт из стран дальнего зарубежья несколько потеснил на рынке долю мебельных товаров, ввозимых из Белоруссии и СНГ.

Импорт мебели из Китая составляет около 7,6% от общего ввоза и в настоящее время угрозы для отечественной промышленности не представляет (таблица 5).

Таблица 5.

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Стоимость, $/кг
9401 Мебель для сидения 18 022,9 3,1
9402 Мебель медицинская 734,0 4,95
9403 Мебель прочая 37 436,6 2,6
  Итого: 56 193,5

В целом, несмотря на увеличение импорта мебели за 9 месяцев 2006 года, его доля на отечественном рынке практически не изменилась и составляет 45,7% (таблица 8).

Таблица 8.

Показатели Ед. изм. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. (9 мес.)
Объем пр-ва мебели млн. руб 18 475 21 600 26 357,3 33 711,3 40144,5 45 134,9 37 923,6
млн. $ 652,6 739,2 839,4 1101,6 1393,2 1595,7 1384,1
Темп роста пр-ва к пред. периоду %** 139,5 116,9 122 127,9 119,1 112,4 110,8
%** 120,7 113,2 113,6 115,1 126,4 114,5 126,8
Экспорт* млн. руб 2423,3 2900 3384,9 3641,9 5754,4 6618,8 5682,8
млн. $ 85,6 99,2 107,8 119 199,7 229,7 207,4
Импорт*, всего: млн. руб 7813,6 11 334,4 14 852,2 17 260 21 533,4 22 147,9 20 243,1
млн. $ 276 387,9 473 564 747,3 783,0 738,8
в т. ч. дальнее зарубежье млн. руб 4351,2 6843,3 10668 12 367 15 545,7 18 722,5 16 330,4
млн. $ 153,7 234,2 320,6 404,1 539,5 661,9 596
Объем продаж на российском рынке, всего млн. руб 37 598,9 48 248,1 61 120 75 450 90 009,4 103 886 85 538,4
млн. $ 1328,1 1651,2 1946,5 2465 3123,7 3672,7 3121,8
в т. ч. дальнее зарубежье млн. руб 8919,9 14 028,8 20 636,9 25 105 318 665 38 381,3 33 477,3
млн. $ 315,1 480,1 657,2 820 1105,9 1356,9 1221,8
Удельный вес импорта, всего:
в т. ч. дальнее зарубежье
%% 38,4 44,2 45,8 48,6 45 46 45,7
%% 23,7 29,1 33,7 31 35,4 36,9 39,1
* — по данным ГТК РФ и с учетом Белоруссии;
** — в рублевом исчислении;
*** — в долларовом исчислении
+ — оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной статистики

Экспорт российской мебели за 9 месяцев 2006 года увеличился на 30,2% и составляет 15% от общего объема отечественного производства (таблица 6).

Таблица 6.

Код ТНВЭД Наименование позиции Экспорт, тыс. $ Темп 2006/2005, %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г.
  Дальнее зарубежье
9401 Мебель для сидения 29 903,2 21 017,0 142,3 2,17
9402 Мебель медицинская 141,2 211,0 66,9 36,2
9403 Мебель прочая и её части 89 132,4 86 029,0 103,6 1,1
  Итого: 119 176,8 107 257 111,1
  Страны СНГ
9401 Мебель для сидения 22 041,0 9014,0 244,5 4,57
9402 Мебель медицинская 1993,9 1062,0 187,4 10,94
9403 Мебель прочая и её части 64 186,0 41 952,0 153,0 1,93
  Итого: 88 219,9 52 028,0 169,6
  Всего: 207 396,7 159 285,0 130,2

Опережающими темпами увеличивался объем поставок продукции деревообработки в СНГ. Структура экспорта осталась практически без изменений: более одной трети объема продаж в страны дальнего зарубежья обеспечивают части мебели из древесины (таблица 7).

Таблица 7.

Код ТНВЭД Наименование позиции Объем экспорта, тыс. $ Доля частей мебели в общем объеме экспорта, %%
9403930000 Части мебели из древесины:
  — Дальнее зарубежье 43 535,1 36,5
  — Страны СНГ 483,7 0,2
  Итого: 44 018,8 21,2

Производство древесных плит и строганого шпона

В связи с вводом ряда новых заводов производство древесно-стружечных плит за 9 месяцев 2006 года увеличилось почти на 453 тыс. куб. м, или на 16,1% к соответствующему периоду 2005 года. Производственные мощности действующих предприятий загружены полностью (таблица 9).

Таблица 9.

Вид продукции Ед. измерения Объем производства Темп 2006/2005 гг., %%
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г.
ДСП м3 3 271 981 2 819 207 116,1
ДВП тыс. м2 273 838,9 274 892,2 99,6
Фанера м3 2 006 679 1 882 434 106,6
Шпон строганый тыс. м2 8264,9 9071,7 91,1

Импорт и экспорт древесных плит

За 9 месяцев 2006 года было ввезено 406,7 тыс. куб. м плит, или около 12% от объема производства внутри страны. Импортировался в основном ассортимент плит, не выпускаемый отечественной промышленностью.

Исходя из реальных условий действующего в России производства, можно ожидать, что доля импортных плит на внутреннем рынке сохранится в указанных объемах (таблица 10).

Таблица 10.

Код ТНВЭД Наименование материала Ед. измерения Импорт Темп 2006/2005, %% Стоимость $/ед. изм.
9 мес. 2006 г. 9 мес. 2005 г.
4410 Плиты древесно-стружечные, всего тыс. м3 406,7 346,7 117,3
4410310000 — необлицованные тыс. м3 57,5 107,9 53,3 108,3
4410320000 — ламинированные тыс. м3 294,4 216,2 136,2 211,3
4410330000 — облицованные слоистым пластиком тыс. м3 54,8 22,7 241,4 219,8
4411 Плиты древесно-волокнистые тыс. м3 36127,0 69471,8 52,0

Рост российского экспорта ДСП оценивается в 20%. Основной объем поставок за рубеж падает, как и прежде, на необлицованные плиты.

Обращают на себя внимание существенно более высокие контрактные цены на отечественные экспортируемые плиты, чем на импортные.

 
читайте также 04 октября 2019 Действовать сообща

Генеральный директор АМДПР России Тимур Иртуганов выступил с докладом на пленарном заседании Петербургского международного лесопромышленного форума, проходившего 25–26 сентября в Петербурге (организатор — ВО «Рестэк»).


07 июня 2019 Фанерщики договорились о полноценном обмене информацией
30 мая 2019 Экспорт широким фронтом

В 2018 году Россия увеличивала поставки мебельной продукции и на Запад, и на Восток.


09 сентября 2018 Квартальный отчёт

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России предоставила «МБ» основные данные о работе отрасли за январь-март 2018 года.


02 апреля 2018 Четвёртые в негласном соревновании

По итогам 2017 года мебельщики оказались в группе лидеров среди обрабатывающих отраслей.


20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.

Номер вышел в свет
www.kedrcompany.ru
Реклама