Дно достигнуто

Исследовательское агентство M.A. Research подвело отраслевые итоги 2015 года. Краткий вывод: мебельной рознице было так плохо в прошлом году, что замедление падения на 1% в 2016 году можно рассматривать, как улучшение.

Макроэкономика: замедление темпов падения

С 2013 года наблюдается замедление темпов прироста мебельного производства (в реальном выражении наблюдается спад). Для сравнения: в 2009 году производство мебели сократилось на 30%. Наибольший спад производства в первом квартале 2016 года зафиксирован в сегменте кухонной мебели, минимальный спад — в сегменте мебели для офисов и учреждений.

В натуральном выражении в первом квартале 2016-го производство шкафов снизилось на 22%, столов на 16%, кроватей деревянных — на 13%. В сегменте диванов наблюдался прирост 15,4% к первому кварталу 2015-го.

Импорт мебели

В 2015 году импорт мебели в Россию снизился на 45,8% по сравнению с 2014 годом. Из стран дальнего зарубежья — на 48%, а из стран СНГ — на 36%. В первом квартале 2016 года снижение зарубежных поставок мебели на российский рынок составило 44,1% к первому кварталу 2015-го (из стран дальнего зарубежья сократился на 41,4%. Из стран СНГ — на 56,7%).

В долларовом выражении импорт мебели в 2015 году сократился на 46%, а внутреннее производство — на 37%. В первом квартале 2016-го снижение импорта составило 44%, а внутреннее производство снизилось на 22%.

В 2015 году соотношение импорта и отечественного производства на российском мебельном рынке начало резко меняться. Так, до 2014 года наблюдалось снижение доли отечественной продукции и рост импорта. В 2015 году доли продаж отечественной и импортной мебели сравнялись. В первом квартале 2016-го доля внутреннего производства превысила долю импорта. Минпромторг планирует к 2020 году довести долю отечественного производства до 60%

Основные тренды

Ускорение импортозамещения в сегментах «средний» и «эконом». При общем снижении спроса, импорт сократился более существенно, чем внутреннее производство (производство на 13,6% в 2015 году, импорт — на 44%). В первом квартале 2016-го падение продолжилось — на 17% и 44% соответственно.

Продолжение снижения доли теневого сектора в объёме российского производства мебели (с 42% от общего объёма производства в 2012 году до 30% в 2014 году)

Повышение цен, как на импортную мебель, так и на отечественную. В связи с высокой долей импортных комплектующих, используемых при производстве мебели, рост цен отечественных производителей в 2015 году составил 24% (по данным Росстат)

Мебельный-ритейл: итоги 2015 и прогноз на 2016–2017

Снижение розничных продаж мебели в 2015 году более существенное, чем в сегменте DIY. В реальном выражении продажи упали на 13%, в номинальном, за счет повышения цен на продукцию, продажи не изменились. В 2009 году падение было менее значительным (на 10% в реальном выражении).

Ключевые розничные тренды:

• Снижение спроса и покупательской способности во всех сегментах рынка, в том числе в средне-высоком и высоком сегментах.

• Изменение потребительского поведения, выражающееся в переходе к модели экономии и сбережения, разумного потребления (снижение импульсивных покупок, повышение значимости соотношения «цена-качество»)

• Консолидация рынка как со стороны производителей, так и со стороны ритейлеров усиливается

Лидеры рынка

Рынок мебели — один из наименее консолидированных сегментов розничной торговли. На топ-10 сетей приходится около 30% рынка. В 2015 году темпы роста выручки лидеров рынка значительно превысили рост рынка в целом. Так, продажи в сопоставимых магазинах Hoff выросли в 2015 году на 6,9% (+21,4% в 2014 г.). Компания «Икеа» в 2015 финансовом сохранила темп прироста выручки на уровне 2014 года (14,7%).

Компания «Икеа» остаётся безусловным лидером рынка в российском мебельном ритейле. Её доля составляет 22% от всего рынка. Также, по оценкам MA Research, в 2016 году доля топ 10 игроков достигнет 35–40%.

В 2016 году влияние негативных факторов на рынок продолжится (снижение реальных доходов населения, инфляция, высокие ставки потребительского и ипотечного кредитования, снижение объёмов жилищного строительства). Можно ожидать снижения показателей розничного рынка мебели не менее, чем на 8% в реальном выражении

Антикризисные стратегии мебельных ритейлеров

• Оптимизация сетей, закрытие неэффективных салонов. Экспансию могут планировать только очень крупные торговые компании с устойчивым финансовым положением.

• Сдерживание цен на продукцию, снижение доли импортных товаров в ассортименте, переход на продукцию отечественных производителей.

• Пересмотр ассортимента и внедрение моделей «эконом» и среднего ценового сегмента, выход в другие сегменты.

• Развитие собственных торговых марок, развитие производства внутри страны — мебель российских производителей получила значительное преимущество перед импортной продукцией и стала более конкурентоспособной в сегментах «эконом» и «средний».

• Качественное развитие, внутренняя оптимизация, повышение эффективности бизнес-процессов и отдельных магазинов.

• Использование различных каналов сбыта (оффлайн, онлайн).

Маркетинговая кооперация компаний, совместное продвижение брендов.

M. A. Research специализируется в области исследования рынков розничной торговли и потребительских товаров; транспортно-логистических услуг, грузоперевозок и других направлений бизнеса.

08 июня 2016 (№149)