Снижаемся

Многочисленные экспертные отчёты, посвящённые итогам 2013 года, ставят безрадостный диагноз: российская экономика стагнировала, инвестиции в основной капитал снижались, рентабельность продаж падала. Главным фактором, поддерживавшим положительную динамику, оказалось увеличение оборота розничной торговли и платных услуг. Здесь прирост составил 3,9%, хотя это в полтора раза ниже темпов 2012 года.

Отечественная мебельная промышленность испытывала на себе влияние всех объективных экономических факторов. Производство мебели сократилось почти на 6% к предыдущему году. В то же время импорт вырос, что привело к изменению долей отечественной и зарубежной мебели на рынке.

Производство мебели

По официальной статистике в 2013 году объём выпуска мебельной продукции в денежном выражении снизился на 2,2% к уровню 2012 года. Однако в сопоставимых ценах — с учётом индекса цен на мебель (103,56%) — снижение составило 5,8%.

В 4-м квартале по отношению к 3 кварталу 2013-го, согласно оперативным данным, отмечался общий прирост производства мебели на 15% (в денежном выражении). В то же время в секторе кухонь и мебели для офисов и учреждений прирост был слабым: +2,8% и +3,2% к уровню 3-го квартала 2013 года соответственно.

Среди ведущих регионов-производителей мебельной продукции заметных положительных темпов выпуска в 2013 году достигли Владимирская (127,3%), Тульская (124,1%), Саратовская (130,2%), Пензенская (112,2%), Томская (111,6%) и Кировская (110,2%) области. Значительно снизились объёмы выпуска в Московской (89,9%), Новгородской (90,6%), Ростовской (82,3%) и Новосибирской (81,9%) областях.

В Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах темпы выпуска кухонной мебели к уровню 2012 года составили 114,7%, 101,5% и 102,2% соответственно.

Высокие показатели роста производства офисной мебели из древесных материалов отмечены в Воронежской (131,7%), Кемеровской (159,1%), Пензенской (134,2%), Ростовской (126,4%) областях, а также в Санкт-Петербурге (256,7%) и Республике Татарстан (131,1%).

Заметно упали объёмы производства в Краснодарском крае (86,2%), Московской (89,1%), Саратовской (85,5%), Свердловской (82,8%) областях, а также в Москве (67,4%).

Производство мебели

Производство мебели в натуральном выражении

В 2013 году отечественным производителям удалось добиться роста выпуска изделий в трёх из восьми основных ассортиментных групп — стулья, диваны и матрасы. Поставщики матрасов хорошо отработали в 4-м квартале, так как по итогам работы за 9 месяцев прошлого года производство матрасов было ниже уровня 2012 года на 3,5%.

Производство мебели в натуральном выражении

Импорт и экспорт мебели

Зарубежные поставки мебельной продукции на российский рынок в 2013 году выросли почти на 10% к уровню 2012 года. При этом в 4-м квартале зафиксирован взрывной прирост импорта: из стран дальнего зарубежья объёмы ввоза оказались на 50%, а из Белоруссии — на 40% выше, чем за все предыдущие 9 месяцев.

Контрактные цены на мебельную продукцию по коду 9403 при поставке из стран дальнего зарубежья и Белоруссии снизились в среднем на 8%.

При этом по трём кодам ТНВЭД отмечен 30-процентный рост объёмов поставок «дешёвой» мебели (менее 1,8 евро/кг). В результате доля этих групп товаров низкой ценовой категории в общем объёме импорта достигла 15% при устоявшихся контрактных средних ценах. Импорт «дорогой» мебели снизился на 3% при снижении средних контрактных цен на 4–4,5% для спален, жилых и столовых комнат. Для «прочей мебели» увеличение средних цен составило 4%.

Доля мебельной продукции из Китая в 2013 году составила 22% от совокупного объёма импорта. В 2012 году этот показатель был несколько выше: 23,6%. Стоит отметить, что средняя контрактная цена на ввезённую китайскую продукцию по коду «Мебель «прочая» на 15% ниже, а по коду «Мебель для сидения» на 30% ниже, чем цены на аналогичные группы товаров из стран дальнего зарубежья.

Экспорт отечественной мебельной продукции в 2013-м незначительно сократился и составил к уровню 2012 года 98,3%. Удержать объёмы удалось во многом благодаря 35-процентному увеличению поставок в Белоруссию. При этом, например, на мебель для сидения, отгруженную в Белоруссию, средние контрактные цены снизились на 9%, в то время как при поставках в страны дальнего зарубежья они выросли на 30%.

Экспортные поставки в товарной группе «Части мебели из древесины» снизились на 9%.

Импорт мебели Импорт мебели из Китая Экспорт мебели

Мебельный рынок

Объём продаж на внутреннем рынке в 2013 году увеличился на 7% по сравнению с 2012 годом. Серьёзный рост продаж наблюдался в 4-м квартале, тогда как по итогам 9-ти месяцев наблюдалось снижение объёмов продаж на 0,8% к аналогичному периоду 2012 года.

Доли отечественной и импортной мебели на рынке составили 43% и 57% соответственно (с января по сентябрь 2013-го доля импорта оценивалась в диапазоне 55,7 — 58,1%).

Мебельный рынок России 2011–2013 г.г. (оперативные данные)

Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона

Производство древесно-стружечных плит (ДСП) в целом в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 1,1%, а плит МДФ — на 2,1%, что обусловлено снижением выпуска мебели. Выпуск фанеры увеличился почти на 4% при 50-процентном уровне её поставок на экспорт.

Основными вопросами для плитных и фанерных заводов остаются: стабильное обеспечение производства сырьём, создание сезонных запасов, снижение затрат на транспортировку лесоматериалов.

Производство древесных плит, фанеры и строганого шпона

Импорт и экспорт древесных плит

По сравнению с 2012 годом объёмы ввоза на российский рынок древесно-стружечных плит в целом снизились на 2,8%, причём поставки облицованных плит практически остались на уровне 2012 года. Совокупный импорт плит МДФ сократился на 1,5%, однако ввоз плит толщиной более 9 мм вырос на 16,3%. Средние контрактные цены на облицованные ДСП увеличились на 5%.

Экспортные поставки российских древесных плитных материалов (ДСП и плит МДФ) в целом увеличились на 36,9% и 30,3% соответственно. Средние контрактные цены на необлицованные ДСП снизились на 4%.

экспорт древесных плит  
Читайте также 15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.


26 апреля 2017 Промпроизводство упало

Росстат опубликовал статистику за первые два месяца 2017-го.

Свежий номер

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?