Во славу публичности

«Эксперт РА» представляет первый в истории рейтинг лидеров среднего бизнеса по мебельной отрасли России.

21-го марта в Москве состоялась конференция, организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА». На ней были представлены результаты аналитического исследования «Лидеры среднего бизнеса», цель которого — выявление компаний-лидеров в различных отраслях среднего бизнеса и популяризация лучшего опыта среднего предпринимательского слоя.

Хотя доля среднего и малого бизнеса в ВВП России в настоящее время составляет 17%, компании этого слоя, а также люди, сумевшие их создать, практически неизвестны за пределами узкого отраслевого круга, говорят инициаторы проекта. Между тем, именно средний бизнес должен стать одним из основных проводников реиндустриализации и импортозамещения, о жизненной важности которых в последнее время говорится всё громче. Составление отраслевых рейтингов компаний-лидеров среднего бизнеса должно подчеркнуть их роль в экономике страны и дать возможность по-новому позиционировать себя в диалоге с властью.

Анализу были подвергнуты 2922 компании с годовым доходом от 300 млн. до 5 млрд. рублей. В финальные рейтинги из них попали 50 ведущих с наибольшим годовым оборотом. Необходимость оставаться в рамках среднего бизнеса наложила на исследование ряд ограничений. Прежде всего, авторы исследования исходили из начальной информационной открытости самих компаний, поскольку считают это обязательным атрибутом цивилизованного бизнеса. В отношении крупных компаний проблем гораздо меньше: они представлены в рейтингах, рэнкингах и отраслевых исследованиях, говорят авторы. А вот информацию о компаниях, подпадающих под критерии этого проекта, зачастую найти сложнее. Поэтому обязательным условием участия в проекте «Лидеры среднего бизнеса» стала публикуемая отчётность, доступная в стандартных источниках — в частности, информация Росстата и ФНС, представленная в базе «Системы профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс». В базе перечисленным выше критериям соответствует 33 860 компаний. Их суммарная выручка по итогам 2011 года составила 27,3 трлн. руб., а чистая прибыль превысила 5,6 трлн. руб.

Рейтинг участников мебельной отрасли по динамике выручки

МестоКомпанияРегионПрирост выручки за 2011 год, %
1ООО «МК «Лером»Пензенская область67,1
2ООО «МФ «Мария»Саратовская область47,0
3ООО «ПК «Ангстрем»Воронежская область44,3
4ООО «МК «Катюша» («Дятьково»)Брянская область20,9
5ЗАО «Миассмебель»Челябинская область14,5

Методом экспертной оценки были отобраны 11 отраслей, соответствующих одному из нескольких критериев: либо представители этих отраслей динамично наращивали своё присутствие в основном рейтинге агентства — «Эксперт-400» — и было логично предположить, что «этажом ниже» также происходят интересные процессы; либо, наоборот, несмотря на явную активность и известность представителей отрасли, наблюдалась недостаточная их представленность в рамках основного рейтинга, поэтому можно было предположить, что отрасль выпадает из внимания исследователей.

Рейтинг участников мебельной отрасли по выручке

МестоКомпанияРегионВыручка за 2011 год, млн. руб.Выручка за 2010 год, млн. руб.
1ОАО «МК «Шатура»Московская область4727,74913,1
2ООО «МФ «Мария»Саратовская область3905,72657,7
3ЗАО «Боровичи-Мебель»Новгородская область2349,92380,3
4ООО «МК «Лером»Пензенская область2162,11294
5ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый дом»)Ростовская область1780,21604,9
6ООО «ПК «Ангстрем»Воронежская область1714,51188,5
7ООО «Мебельный комбинат №8»Московская область1503,21623,6
8ООО «МК «Катюша» («Дятьково»)Брянская область1327,91098,3
9ООО «Славянский двор»Нижегородская область1217,81346,5
10ЗАО «Миассмебель»Челябинская область967,7845,5

«В ряде случаев мы, несмотря на явное наличие на том или ином рынке заметных игроков, не смогли получить даже базовую выборку, поскольку подавляющее большинство отслеженных компаний либо вообще не публикуют отчётность, либо скрывают слишком значительную часть выручки и прибыли. Мы сочли правильным, чтобы в отраслевых рейтингах были представлены компании, действительно сопоставимые по роду деятельности и работающие на одном рынке. Это привело к дополнительному отсеву предприятий — например, ориентированных в первую очередь на выполнение госзаказа. В итоге в нынешней редакции рейтинга остались представленными следующие отрасли: производство мяса и мясопродуктов, лёгкая промышленность (производство одежды), производство и продажа мебели, фармацевтика и тепличные хозяйства. Выборка неслучайна: нетрудно заметить, что все эти отрасли относятся к направлению b2c, то есть ориентированы на конечного потребителя. Соответственно, они наиболее чутко реагируют на изменения в экономике, а темпы их развития удобно сравнивать с динамикой потребительского рынка и прочими ключевыми показателями российской экономики».

Рейтинг участников мебельной отрасли по чистой прибыли

МестоКомпанияРегионЧистая прибыль за 2011 год, млн. рубЧистая прибыль за 2010 год, млн. руб.
1ООО «МК «Лером»Пензенская область397248,4
2ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый дом»)Ростовская область315,4325,8
3ОАО «МК «Шатура»Московская область280,3-455,4
4ЗАО «Боровичи-Мебель»Новгородская область145,7536,1
5ЗАО «Миассмебель»Челябинская область105,769,8
6ООО «ПК «Ангстрем»Воронежская область64,093,1
7ООО «МК «Катюша» («Дятьково»)Брянская область42,843,9
8ООО «МФ «Мария»Саратовская область22,610,5
9ООО «Мебельный комбинат №8»Московская область4,52,8
10ООО «Славянский двор»Нижегородская область0,84,0

На втором этапе аналитики «Эксперт РА» постарались связаться со всеми участниками рейтинга и предложить им уточнить информацию о себе. «К сожалению, отклика мы практически не получили — очередной уровень открытости оказался пока недоступен, — сообщают исследователи. — Поэтому в конечном варианте рейтинга мы не стали консолидировать отчётность аффилированных компаний, поскольку сама идея открытости подразумевает, что реальное рыночное положение и динамику бизнеса отражает отчётность именно головной компании холдинга».

Подавляющее большинство участников рейтинга демонстрируют положительную динамику выручки и более-менее стабильную прибыль. Объединяющим фактором для всех отраслей были и остаются неясные перспективы рынков после вступления России в ВТО. Тем не менее все обследованные отрасли, считают эксперты, уже пережили первый этап консолидации, и в ближайшее время в отношении большинства участников следует ожидать сохранения статус-кво.

Рейтинг участников мебельной отрасли по рентабельности

МестоКомпанияРегионРентабельность за 2011 год, %Рентабельность за 2010 год, %
1ООО «МК «Лером»Пензенская область18,419,2
2ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый дом»)Ростовская область17,720,3
3ЗАО «Миассмебель»Челябинская область10,98,3
4ЗАО «Боровичи-Мебель»Новгородская область6,222,5
5ОАО «МК «Шатура»Московская область5,9-9,3
6ООО «ПК «Ангстрем»Воронежская область3,77,8
7ООО «МК «Катюша» («Дятьково»)Брянская область3,24,0
8ООО «МФ «Мария»Саратовская область0,60,4
9ООО «Мебельный комбинат №8»Московская область0,30,2
10ООО «Славянский двор»Нижегородская область0,10,3

Для мебельной отрасли характерна тесная интеграция с торговлей, однако, как оказалось, большинство мебельщиков, вошедших в шорт-лист, ориентируются в первую очередь на развитие собственных розничных сетей. Отдельно исследователи отмечают активный подход мебельщиков к продвижению торговых марок и значительную долю брендов в добавленной стоимости товара. Многие из представленных в рейтинге марок обладают вполне самостоятельной и, что немаловажно, положительной репутацией в глазах потребителей, говорится в аналитической записке к исследованию.

Рейтинг «Лидеров среднего бизнеса» основан на отчётности за 2011 год. Результаты участников шорт-листа разноречивы, однако многие из них демонстрируют динамику выручки на уровне выше среднерыночной, чего нельзя сказать о рентабельности, которая за отчётный год у многих снизилась.

Авторы исследования выражают надежду, что в случае успеха проекта возможность участия в нём может стать дополнительным стимулом для повышения информационной открытости российского бизнеса.

Источники данных в таблицах: информация Росстата и ФНС, представленная в базе СПАРК агентства «Интерфакс», данные компаний, расчёты «Эксперт РА».

 
Читайте также 20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.


15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.

Свежий номер

VIFA EXPO 2018

Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2018

International Alliance of Furnishing Publications

interzum guangzhou 2018

PUSHKA - INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGN INNOVATIONS FORUM

Салон франшиз на выставке "Мебель 2017"

Реклама на сайте Как сюда попасть?