Отрасль подаёт признаки лёгкой стагнации

Пройдя более-менее устойчиво первую половину 2012 года, отечественная мебельная промышленность сбавила темпы роста по итогам трёх кварталов. В то же время импорт мебели увеличиваeтся. При этом, как утверждают некоторые таможенные специалисты, официальные показатели ввоза товаров в Россию, в том числе мебели, могут быть ниже реальных — из-за проблем с отчётностью в рамках Таможенного союза.

Производство мебели

Под занавес года Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России традиционно обнародовала итоги работы отрасли за 9 месяцев, взяв за основу данные Росстата и снабдив их некоторыми дополнениями и уточнениями.

В целом по Российской Федерации, сообщает АМДПР, с января по сентябрь по сравнению с первым полугодием 2012-го темпы производства мебели снизились. Если за полугодие прирост объёмов выпуска продукции составлял 14,9% по отношению к показателям предыдущего года, то с января по сентябрь он сократился до 12,5%. Это снижение затронуло федеральные округа с наибольшей концентрацией мощностей по изготовлению мебели (Центральный, Приволжский, Северо-Западный).

В целом, если сравнивать официальные росстатовские показатели, в первом полугодии 2012-го мебельная промышленность выпустила продукции на 14,5 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период 2011-го. Стоит отметить, что по итогам 9-ти месяцев в общем объёме производства увеличилась доля офисной мебели.

С учётом индекса цен (1,054) совокупный выпуск мебели в России за три квартала вырос на 6,7%.

Однако так называемый осенний «высокий сезон», обеспечивший в 2010 — 2011 годах значительное увеличение продаж, в 2012-ом, по отзывам руководителей многих отечественных мебельных компаний, не случился.

Замедление темпов производства зафиксировано по всем учитываемым позициям мебельного ассортимента. В наибольшей степени это касается мягкой мебели — диванов и кресел.

Производство мебели

Федеральный округ Выпуск мебели в млн. руб., без НДС Темп 2012/2011, %% Уд. вес, %%
9 мес. 2012 г.* 9 мес. 2011г. **
Российская Федерация, всего в т.ч.: мебель для офисов и учреждений мебель кухонная 87 932,1 11 779,0 13 499,4 78 192,9/73 436,8 9 775,0/8 165,0 12 265,3/11 061,0 112,5/119,7 120,5/144,3 110,1/122,0 100,0 13,4 15,3
Центральный 35 393,6 29 730,3/28 147,7 119,0/125,7 40,2
Северо-Западный 9 428,8 8 926,2/8 371,2 105,6/112,6 10,7
Южный 6 403,4 6 043,6/833,7 106,0/109,8 7,3
Северо-Кавказский 1 674,8 1 673,4/1 666,7 101,3/100,5 1,9
Приволжский 23 346,0 20 924,0/19 772,6 111,6/118,1 26,6
Уральский 3 822,2 3 271,0/3 081,7 116,9/124,0 4,3
Сибирский 5 848,1 5 674,0/5 005,2 103,1/116,8 6,7
Дальневосточный 2 015,1 1 934,1/1 558,0 104,2/129,3 2,3
В том числе города:
Москва 4 605,0 4 209,8/3 989,5 109,4/115,4 5,2
Санкт-Петербург 1 625,2 1 398,8/1 320,3 116,2/123,1 1,8

* — оперативные данные;
** — в числителе уточнённые данные, в знаменателе — оперативные.

Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат

Ассортимент, (коды ОКПД) Количество, шт. Темп 2012/2011 %%
9 мес.2012г. * 9 мес.2011г. **
Столы (6 позиций)-36.13.10.001, всего в том числе: Деревянные кухонные Обеденные деревянные для столовой и гостиной Письменные деревянные 2 980 215
821 561
503 473
636 091
2 858 187
822 448
374 052
576 758
104,3
99,9
134,6
110,3
Стулья (5 позиций)-36.11.11.001, всего в том числе: На металлическом каркасе С деревянным каркасом 2 424 557
1 252 668
1 171 855
2 235 891
1 141 904
1 093 881
108,4
109,7
107,1
Кресла(7 позиций)— 36.11.11.002, всего в том числе: С металлическим каркасом обитые (мягкие) С деревянным каркасом мягкие 384 727
126 358
218 262
387 925
99 978
227 637
99,2
126,4
95,9
Шкафы (8 позиций)-36.14.12.001, всего в том числе: Кухонные Комбинированные для спальни Для столовой и гостиной Для платья и белья 4 886 012
1 617 232
751 874
174 217
557 389
4 529 705
1 688 657
658 738
164 983
512 761
107,9
95,8
114,1
105,6
108,7
Диваны, тахты, кушетки (5 позиций)-36.11.11.003, всего в том числе: С металлическим каркасом мягкие (обитые) С деревянным каркасом мягкие 359 783
115 729
237 960
327 359
103 538
218 559
109,9
111,8
108,9
Диваны-кровати (2 позиции)-36.11.12.001,всего 451 531 471 962 95,7
Кровати деревянные (1 позиция)-36.14.12.110, всего 1 170 104 1 099 366 106,4
Матраcы, кроме основ матрасных (1 позиция)-36.15.12, всего 2 449 812 2 260 281 108,4

Импорт и экспорт мебели

На фоне обозначившейся стагнации в отечественном мебельном секторе ввоз мебели на территорию Российской Федерации постоянно увеличивался: за 9 месяцев 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011-го импорт вырос на 18,1%.

Причём прирост поставок из стран дальнего зарубежья, а также из Белоруссии отмечен по всем учитываемым товарным позициям. Изменения контрактных цен были незначительны, за исключением мебели для медицинских учреждений.

Пропорция поставок «дешёвой» и «дорогой» мебели на российский рынок не изменилась. Львиную долю ввезённой в страну мебели (почти 90%) составили дорогостоящие изделия — свыше 1,8 евро за кг. Однако обращает на себя внимание значительный рост импорта недорогой мебели по коду ТН ВЭД 9403609001 (мебель прочая — для детских комнат, прихожих, ванных, столы, тумбы и др.).

В то же время экспорт отечественной мебели как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ, продолжал сокращаться. Положительная динамика отмечена только по поставкам российской мебели в Белоруссию.

Поставки на экспорт частей мебели из древесины по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократились на 26,3%, то есть более чем на четверть.

Импорт мебели по товарным позициям, таможенные пошлины на которые были изменены

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп, 2012/2011г., %% Доля «дешёвой» и «дорогой» мебели Стоимость, $/кг
9 мес. 2012г. 9 мес. 2011г. 9 мес. 2012г. 9 мес. 2011г. 2012г. 2011г.
Мебель стоимостью до 1,8 евро/кг
9403500001 Мебель деревянная типа спальней 12 108,5 11 570,3 104,79,9 11,7 1,82 2,04
9403601001 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 19 756,1 18 830,7 104,97,7 8,7 1,63 1,74
9403609001 Мебель деревянная прочая 21 204,0 17 360,7 122,123,4 24,5 1,64 1,82
Итого: 53 068,6 47 761,7 111,111,3 12,4 --
Мебель стоимостью свыше 1,8 евро/кг
9403500009 Мебель деревянная типа спальней 110 284,2 87 525,1 126,090,1 88,3 5,1 5,25
9403601009 Мебель деревянная для столовых и жилых комнат 236 192,7 196 616,8 120,192,3 91,3 5,25 5,4
9403609009 Мебель деревянная прочая 69 259,2 53 517,3 129,476,6 75,5 5,0 5,3
Итого: 415 736,1 337 659,2 123,188,7 87,6 --
Всего: 468 804,7 385 420,9 121,6----
9403903000 Части мебели из древесины 119 611,0 103 069,0 116,0--

Импорт мебели из Китая

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2012/2011 Стоимость, $/кг
9 мес.2012г 9 мес.2011г %% 9 мес. 2012 9 мес. 2011
9401 Мебель для сидения 243 936,8 184 488,1 132,2 4,6 4,6
9402 Мебель медицинская 20 749,2 5 468,3 379,4 6,35 5,4
9403 Мебель прочая и её части 297 879,7 238 983,4 124,6 3,8 3,75
Итого: 562 565,7 428 939,8 131,2 --

Импорт мебели

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 2012/2011, %% Стоимость, $/кг
9 мес. 2012 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г. 9 мес. 2011 г.
Из дальнего зарубежья
9401 Мебель для сидения 965 461,0 827 866,9 116,6 6,35 7,0
9402 Мебель медицинская 94 128,1 41 720,6 225,6 15,5 12,6
9403 Мебель прочая и её части 1 108 561,3 962 809,4 115,1 4,5 4,7
Итого: 2 168 150,4 1 832 396,9 118,3 --
Из Белоруссии
9401 Мебель для сидения 64 702,2 58 090,6 111,4 4,55 4,8
9403 Мебель прочая и её части 175 359,6 149 162,5 117,6 2,7 2,65
Итого: 240 061,8 207 253,1 115,8 --
Всего: 2 408 212,2 2 039 650,0 118,1 --

Производство древесных плит

В производстве древесных плит и фанеры отмечено снижение темпов прироста продукции к достигнутым в первом полугодии уровням. С начала текущего года отпускные цены на древесные плиты на ряде отечественных заводов повышались с периодичностью в 1,5 — 2 месяца. В результате сложившиеся на российском рынке цены на плиты превысили цены на аналогичные материалы в Белоруссии, Украине, Турции.

Производство древесных плит, фанеры, строганого шпона

Вид продукции Единица измерения Объем производства Темп 2012/2011, %%
9 мес. 2012г. 9 мес. 2011 г.
ДСП и аналогичные плиты, всего тыс. куб. м 5 025,7 4 736,5 106,1
в том числе:
ДСП периодического прессования тыс. куб. м 2 604,2 2 538,6 102,6
ДСП непрерывного прессования тыс. куб. м 2 185,4 1 970,3 110,9
Древесноволокнистые плиты, всего млн. кв. м 340,0 330,4 102,9
в том числе:
ДВП мокрого способа производства* млн. кв. м 139,1 133,8 103,9
ДВП сухого способа производства* млн. кв. м 164,1 161,6 101,6
Фанера тыс. куб. м 2 379,9 2 254,0 105,6
Шпон строганый тыс. кв. м 787,7 999,8 78,8

Импорт и экспорт древесных плит

Поставка древесных плит на российский рынок увеличилась пропорционально росту объёмов производства мебели. Некоторое опережение темпов ввоза плит средней плотности (MDF) толщиной до 9 мм объясняется поставками готовых изделий.

Поставки на экспорт российских древесно-стружечных плит существенно снизились из-за нехватки плит на внутреннем рынке. По плитам MDF отгрузка увеличились на 27,5%, цены стабилизировались.

Мебельный рынок. Оперативные данные

В третьем квартале в расчёте на день отмечен 5-процентный рост продаж по сравнению с уровнем продаж в первом полугодии. Одновременно с этим, по экспертным оценкам, на 6% сократилась доля производства мебели, не учтённая официальной статистикой. Наблюдается замедление роста рынка в секторе экономной мебели и в секторе мебели высокого ценового сегмента. Доля импортной мебели на рынке пока стабильна. При этом надо учитывать, что никаких существенных изменений правил игры на-рынке после присоединения России к ВТО не произошло.

Экспорт древесных плит

Код ТНВЭД Наименование материала Ед. изм. Объем вывоза Темп 2012/2011, %% Цена за единицу, $
9 мес. 2012г. 9 мес. 2011г. 2012 г. 2011 г.
441011* Плиты древесностружечные, всего, в том числе: тыс. куб. м 220,3 340,0 64,8 --
4410111000* Необлицованные тыс. куб. м 195,7 232,0 84,4 239,8 220,0
4410113000*
4410115000* Прочие тыс. куб. м 24,6 108,0 22,8 350,2 278,4
4410119000*
4411** Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF) млн. кв. м тыс. куб. м 8,8/72,3 6,9/59,0 127,5 --
4411121000* 4411129000* Толщиной не более 5мм. млн. кв. м тыс. куб. м 4,4/22,2 2,9/14,7 151,7 1,3 1,5
4411131000* 4411139000* Толщиной более 5мм, но не более 9 мм. млн. кв. м тыс. куб. м 3,0/27,0 2,9/26,5 103,4 4,0 3,9
4411141000* 4411149000* Толщиной более 9 мм. млн. кв. м тыс. куб. м 1,4/23,1 1,1/7,8 127,3 5,85 6,0

Мебельный рынок России в 2009–2012 г.г.

Показатели Ед. изм. 2010 9 мес. 2010 + 9 мес. 2011 9 мес. 2011 + 9 мес. 2012 9 мес. 20112+ 9 мес. Примечание
Объем производства мебели Млн.руб. 60 951,2 97 832,4 73 436,8 140 294,1 87 932,1 145 222,8 В расчете среднегодовой курс доллара США по отношению к рублю принят: 2010 (9мес.) 30,254 2011 (9мес.) 28,766 2012 (9 мес.) 31,098
Млн.$ США 2 014,6 3 233,7 2 552,9 4 877,1 2 827,6 4 669,1
Темп роста производства к %** 107,7 112,2 120,5 143,4 119,7 103,5
предыдущему периоду %*** 115,5 120,5 126,7 150,8 110,8 95,7
Экспорт* Млн.руб. 5 566,7 5 566,7 5 701,4 5 701,4 3 815,7 3 815,7
Млн. $ США 184,0 184,0 198,2 198,2 122,7 122,7
Импорт* всего Млн.руб. 43 656,5 58 674,0 58 674,0 77 439,1 77 439,1 Млн. $ США
43 656,5 1 443,0 1 443,0 2 039,7 2 039,7 2 408,2 2 408,2
в т.ч. дальнее Млн.руб. 38 961,1 38 961,1 52 710,8 52 710,8 67 426,7 67 426,7
зарубежье Млн. $ США 1 287,8 1 287,8 1 832,4 1 832,4 2 168,2 2 168,2
Объем продаж на российском рынке, всего Млн.руб. 167164,6 213511,0 215236,4 311509,9 271446,0 353944,6
Млн. $ США 5 525,4 7 057,3 7 482,4 10 829,1 8 728,7 11 381,6
в. т.ч. дальнее Млн.руб. 80 649,5 80 649,5 117696,4 117696,4 139570,0 139570,0
зарубежье Млн. $ США 2 665,7 2 665,7 4 091,5 4 091,5 4 488,0 4 488,0
Удельный вес импорта, всего %% 52,3 40,9 54,7 37,8 55,4 42,5
в. т.ч. дальнее зарубежье %% 48,2 37,8 50,7 35,0 51,4 39,4

* – по данным ФТС РФ и с учётом Белоруссии; ** – в рублёвом исчислении; *** – в долларовом исчислении; + – оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики.

PS. Информация к размышлению

Специалисты Федеральной таможенной службы считают, что официальные показатели объёмов импорта товаров в Россию ниже реальных. Причина «недосчёта» — в нынешней «сырой» модели взаимодействия между участниками Таможенного союза.

Так, по заявлению Татьяны Голендеевой, статс-секретаря-замруководителя ФТС России, статистика об объёмах взаимной торговли между членами Таможенного союза — Россией, Белоруссией и Казахстаном — не является точной. Выступая в декабре 2012-го на международной конференции «Таможня и ВЭД. Итоги года» г-жа Голендеева констатировала:

Сегодня невозможно понять, какие товаропотоки идут из Белоруссии в Россию, из России — в Белоруссию и Казахстан. Мы недавно проводили анализ, получив базу хозяйствующих субъектов, которые участвуют во взаимной торговле с Белоруссией и Казахстаном. У нас практически во всех регионах подача статистических форм по учёту объёмов взаимной торговли не превышает 50-ти процентов.

По словам чиновницы, крупный внешнеторговый бизнес, как правило, статистические формы заполняет, мелкий и средний предпочитает обходиться без формальностей.

На этом фоне Минэкономразвития понизило оценку объёма импорта товаров в 2012 году на 9 млрд. долл. Комментируя прогноз, замминистра экономического развития Андрей Клепач заявлял, что замедление импорта в 2012 году — это «некая загадка». При этом существует предположение, что часть импорта, прежде всего китайского, просто не учитывается.

— В Белоруссии воспринимается как само собой разумеющееся, что средние и малые предприятия поставляют товары в Россию без какого-либо учёта и контроля со стороны госведомств, — говорит аналитик минского агентства «Инфокредит» Антон Платов. — Одна из схем безучетных поставок товаров в Россию из Белоруссии предполагает регистрацию фирм в Смоленске или Брянске, но реально они работают в Белоруссии. И в полном соответствии с правилами союзного государства и Таможенного союза. А потом поставляют товары в Россию, при этом формально являясь российскими компаниями.

ФТС готова ужесточить правила учёта товарных потоков, но пока не находит поддержки у Минэкономразвития РФ. Именно это ведомство назначено профильным по снижению административных барьеров для бизнеса. В том числе в отношениях с таможней. Минэкономразвития ориентируется, в частности, на указание Владимира Путина о необходимости сокращать время оформления товаров на границе.

— Снятие внутренней таможенной границы облегчило работу бизнеса, но только в Белоруссии и Казахстане, — комментирует руководитель департамента госконсалтинга Strategic Business Solutions Алексей Калинин. — В российском Минпромторге вал жалоб от отечественных производителей на засилье контрафакта.

— При создании Таможенного союза Россия доверила партнёрам контроль на внешнем периметре и просчиталась, — заявляет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Фуры идут в Россию с контрабандой из Китая и из европейских стран. Их пропускают по запискам, без декларирования.

По мнению авторитетных экспертов, контроль на границе возможен, только если на внешний периметр Таможенного союза, а это 5—6 основных таможенных постов, вернутся российские таможенники. Однако, как полагают многие, Белоруссия и Казахстан никогда не согласятся на российский контроль внешних границ.

 
Читайте также 20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.


15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.

Свежий номер

VIFA EXPO 2018

Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2018

International Alliance of Furnishing Publications

interzum guangzhou 2018

PUSHKA - INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGN INNOVATIONS FORUM

Салон франшиз на выставке "Мебель 2017"

Реклама на сайте Как сюда попасть?