Отрасль подаёт признаки лёгкой стагнации

Пройдя более-менее устойчиво первую половину 2012 года, отечественная мебельная промышленность сбавила темпы роста по итогам трёх кварталов. В то же время импорт мебели увеличиваeтся. При этом, как утверждают некоторые таможенные специалисты, официальные показатели ввоза товаров в Россию, в том числе мебели, могут быть ниже реальных — из-за проблем с отчётностью в рамках Таможенного союза.

Производство мебели

Под занавес года Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России традиционно обнародовала итоги работы отрасли за 9 месяцев, взяв за основу данные Росстата и снабдив их некоторыми дополнениями и уточнениями.

В целом по Российской Федерации, сообщает АМДПР, с января по сентябрь по сравнению с первым полугодием 2012-го темпы производства мебели снизились. Если за полугодие прирост объёмов выпуска продукции составлял 14,9% по отношению к показателям предыдущего года, то с января по сентябрь он сократился до 12,5%. Это снижение затронуло федеральные округа с наибольшей концентрацией мощностей по изготовлению мебели (Центральный, Приволжский, Северо-Западный).

В целом, если сравнивать официальные росстатовские показатели, в первом полугодии 2012-го мебельная промышленность выпустила продукции на 14,5 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период 2011-го. Стоит отметить, что по итогам 9-ти месяцев в общем объёме производства увеличилась доля офисной мебели.

С учётом индекса цен (1,054) совокупный выпуск мебели в России за три квартала вырос на 6,7%.

Однако так называемый осенний «высокий сезон», обеспечивший в 2010 — 2011 годах значительное увеличение продаж, в 2012-ом, по отзывам руководителей многих отечественных мебельных компаний, не случился.

Замедление темпов производства зафиксировано по всем учитываемым позициям мебельного ассортимента. В наибольшей степени это касается мягкой мебели — диванов и кресел.

Производство мебели

* — оперативные данные;
** — в числителе уточнённые данные, в знаменателе — оперативные.

Производство мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат

Импорт и экспорт мебели

На фоне обозначившейся стагнации в отечественном мебельном секторе ввоз мебели на территорию Российской Федерации постоянно увеличивался: за 9 месяцев 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011-го импорт вырос на 18,1%.

Причём прирост поставок из стран дальнего зарубежья, а также из Белоруссии отмечен по всем учитываемым товарным позициям. Изменения контрактных цен были незначительны, за исключением мебели для медицинских учреждений.

Пропорция поставок «дешёвой» и «дорогой» мебели на российский рынок не изменилась. Львиную долю ввезённой в страну мебели (почти 90%) составили дорогостоящие изделия — свыше 1,8 евро за кг. Однако обращает на себя внимание значительный рост импорта недорогой мебели по коду ТН ВЭД 9403609001 (мебель прочая — для детских комнат, прихожих, ванных, столы, тумбы и др.).

В то же время экспорт отечественной мебели как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ, продолжал сокращаться. Положительная динамика отмечена только по поставкам российской мебели в Белоруссию.

Поставки на экспорт частей мебели из древесины по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократились на 26,3%, то есть более чем на четверть.

Импорт мебели по товарным позициям, таможенные пошлины на которые были изменены

Импорт мебели из Китая

Импорт мебели

Производство древесных плит

В производстве древесных плит и фанеры отмечено снижение темпов прироста продукции к достигнутым в первом полугодии уровням. С начала текущего года отпускные цены на древесные плиты на ряде отечественных заводов повышались с периодичностью в 1,5 — 2 месяца. В результате сложившиеся на российском рынке цены на плиты превысили цены на аналогичные материалы в Белоруссии, Украине, Турции.

Производство древесных плит, фанеры, строганого шпона

Импорт и экспорт древесных плит

Поставка древесных плит на российский рынок увеличилась пропорционально росту объёмов производства мебели. Некоторое опережение темпов ввоза плит средней плотности (MDF) толщиной до 9 мм объясняется поставками готовых изделий.

Поставки на экспорт российских древесно-стружечных плит существенно снизились из-за нехватки плит на внутреннем рынке. По плитам MDF отгрузка увеличились на 27,5%, цены стабилизировались.

Мебельный рынок. Оперативные данные

В третьем квартале в расчёте на день отмечен 5-процентный рост продаж по сравнению с уровнем продаж в первом полугодии. Одновременно с этим, по экспертным оценкам, на 6% сократилась доля производства мебели, не учтённая официальной статистикой. Наблюдается замедление роста рынка в секторе экономной мебели и в секторе мебели высокого ценового сегмента. Доля импортной мебели на рынке пока стабильна. При этом надо учитывать, что никаких существенных изменений правил игры на-рынке после присоединения России к ВТО не произошло.

Экспорт древесных плит

Мебельный рынок России в 2009–2012 г.г.

* – по данным ФТС РФ и с учётом Белоруссии; ** – в рублёвом исчислении; *** – в долларовом исчислении; + – оценка с учётом мебели, произведённой за пределами государственной статистики.

PS. Информация к размышлению

Специалисты Федеральной таможенной службы считают, что официальные показатели объёмов импорта товаров в Россию ниже реальных. Причина «недосчёта» — в нынешней «сырой» модели взаимодействия между участниками Таможенного союза.

Так, по заявлению Татьяны Голендеевой, статс-секретаря-замруководителя ФТС России, статистика об объёмах взаимной торговли между членами Таможенного союза — Россией, Белоруссией и Казахстаном — не является точной. Выступая в декабре 2012-го на международной конференции «Таможня и ВЭД. Итоги года» г-жа Голендеева констатировала:

— Сегодня невозможно понять, какие товаропотоки идут из Белоруссии в Россию, из России — в Белоруссию и Казахстан. Мы недавно проводили анализ, получив базу хозяйствующих субъектов, которые участвуют во взаимной торговле с Белоруссией и Казахстаном. У нас практически во всех регионах подача статистических форм по учёту объёмов взаимной торговли не превышает 50-ти процентов.

По словам чиновницы, крупный внешнеторговый бизнес, как правило, статистические формы заполняет, мелкий и средний предпочитает обходиться без формальностей.

На этом фоне Минэкономразвития понизило оценку объёма импорта товаров в 2012 году на 9 млрд. долл. Комментируя прогноз, замминистра экономического развития Андрей Клепач заявлял, что замедление импорта в 2012 году — это «некая загадка». При этом существует предположение, что часть импорта, прежде всего китайского, просто не учитывается.

— В Белоруссии воспринимается как само собой разумеющееся, что средние и малые предприятия поставляют товары в Россию без какого-либо учёта и контроля со стороны госведомств, — говорит аналитик минского агентства «Инфокредит» Антон Платов. — Одна из схем безучетных поставок товаров в Россию из Белоруссии предполагает регистрацию фирм в Смоленске или Брянске, но реально они работают в Белоруссии. И в полном соответствии с правилами союзного государства и Таможенного союза. А потом поставляют товары в Россию, при этом формально являясь российскими компаниями.

ФТС готова ужесточить правила учёта товарных потоков, но пока не находит поддержки у Минэкономразвития РФ. Именно это ведомство назначено профильным по снижению административных барьеров для бизнеса. В том числе в отношениях с таможней. Минэкономразвития ориентируется, в частности, на указание Владимира Путина о необходимости сокращать время оформления товаров на границе.

— Снятие внутренней таможенной границы облегчило работу бизнеса, но только в Белоруссии и Казахстане, — комментирует руководитель департамента госконсалтинга Strategic Business Solutions Алексей Калинин. — В российском Минпромторге вал жалоб от отечественных производителей на засилье контрафакта.

— При создании Таможенного союза Россия доверила партнёрам контроль на внешнем периметре и просчиталась, — заявляет доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Фуры идут в Россию с контрабандой из Китая и из европейских стран. Их пропускают по запискам, без декларирования.

По мнению авторитетных экспертов, контроль на границе возможен, только если на внешний периметр Таможенного союза, а это 5—6 основных таможенных постов, вернутся российские таможенники. Однако, как полагают многие, Белоруссия и Казахстан никогда не согласятся на российский контроль внешних границ.

29 декабря 2012 (№115)