Турецкое чудо в зеркале статистики

Объём поставок мебели из Турции на российский рынок в 2011 году вырос на 41%.

Включение Турции в ряд самых быстрорастущих экономик мира не стало неожиданностью для самих турков. Страна с богатой историей, с хорошей репутацией среди ближайших восточных соседей, торговый «мост» между Европой и Азией — рано или поздно Турция должна была заявить о своих амбициях на международной арене. Так и произошло. Прочно укрепившись на домашнем ближневосточном рынке, турецкие экспортёры в последние годы активно двинулись не только на Запад, но и вообще по всей «розе ветров». И пусть пока внимание мировой общественности приковано к достижениям китайской экономики, пусть «турецкое чудо» для кого-то ещё не стало очевидностью, — это вопрос времени, — заявляют турецкие производители.

Резкому увеличению внутреннего спроса на турецком рынке в предшествующее десятилетие способствовали три основных фактора: мощная урбанизация (в городах сегодня проживает около 70% граждан страны, а прогнозируемый темп роста городского населения — в среднем на 1,7% ежегодно до 2015-го), увеличение располагаемых доходов населения и изменения в его образе жизни.

Уверенная позитивная динамика отмечена и в потреблении, и, как следствие, в производстве. Мебельного сектора это касается напрямую. На протяжении десяти последних лет турецкие мебельные фабрики увеличивали свои мощности пропорционально росту внутреннего спроса. С 2008 года потребление мебели в Турции возросло на 28,6%, достигнув в 2011 году 9 млрд. долл., а производство — на 25%, до 6 млрд. долл. Объёмы выпуска продукции мебельщики Турции наращивали даже в 2009-м, когда мировая экономика переживала финансовый кризис. Выступая на Мебельном саммите в Стамбуле 30-го января этого года, президент Ассоциации турецких мебельщиков Рамазан Давулжуоглу рассказал, что средний цикл обновления мебели у турков составляет сегодня 8 лет. С каждым годом этот показатель уменьшается. Дальнейшее увеличение спроса на турецкую мебель — по итогам 2012-го и 2013 годов — ожидается на среднем уровне около 16%.

Производство и потребление мебели в Турции в 2008–2011 г.г., млрд. долл.

Источник: MOSDER

Согласно рейтингу миланского Центра промышленных исследований CSIL, Турция занимает 16-е место в мире по объёмам производства и 21-е — по экспорту мебели, с совокупной долей 1,5% на глобальном рынке. Мебель в этой стране производится как в небольших кустарных цехах, так и на крупных промышленных площадках. Малые производители, краснодеревщики, играют значительную роль в секторе мебели, изготовленной вручную. По своей природе и организации малый бизнес достаточно гибок для того, чтобы расшириться и выйти на уровень серийного производства, если к этому располагает объём размещаемых заказов. Крупные производства, в свою очередь, отличаются не только высокой автоматизацией технологических процессов, но и своей экспортно ориентированной политикой. Вместе с тем, по словам г-на Давулжуоглу, многие крупные игроки пока ещё только приводят своё производство в соответствие со стандартами Евросоюза, в то время как на мелких предприятиях эти стандарты уже внедрены.

Количество мебельных предприятий и занятых сотрудников по регионам Турции, 2011 г.

Источник: TUIK, MOSDER

Главные индустриальные центры турецкой мебельной промышленности — Стамбул, Анкара, Бурса, Кайсери, Измир и Адана. Один только Сителер — целый «мебельный город» внутри Анкары — насчитывает свыше 10 тысяч компаний-резидентов. Официальные данные турецкой ассоциации MOSDER свидетельствуют, что на мебельном рынке Турции оперируют 29 346 производителей и 32 382 ритейлера. В сумме — 61 728 фирм, обеспечивающих рабочими местами примерно полмиллиона человек, включая работающих на различных вспомогательных производствах. Стамбул и Анкара остаются форпостами национальной мебельной индустрии: в них базируется 40,3% турецких производителей и заняты 41,5% сотрудников отрасли.

В настоящее время турецкая мебель поставляется в 173 страны мира, находящиеся на пяти континентах. С 2003-го по 2011 годы индекс экспортных объёмов составил 292%, то есть экспорт увеличился практически втрое, а среднегодовой рост поставок за рубеж составил за этот период 18,6%. Стабильная динамика прерывалась только в 2009-м, когда мировой финансовый кризис стал причиной сокращения мебельного экспорта из Турции на 13%.

Экспорт мебели из Турции в 2003–2011 г.г., млн. долл.

Источник: TUIK

С 2010 года главным направлением турецкого экспорта является Ирак. В 2011-м туда продано мебели на 250,7 млн. долл., что на 38% выше, чем в 2010 году (181,4 млн.). В общем объёме экспорта турецкой мебели за 2011 год на долю Ирака пришлось 17%. Наибольший прирост за прошлый год показали поставки в соседний Туркменистан — 63%, до 68,5 млн. долл. Из 11 ведущих стран-импортёров турецкой мебели только Великобритания в 2011 году сократила закупки — на 0,4%.

Россия, по данным за прошлый год, занимает в рейтинге стран-импортёров 8-е место. Абсолютные цифры ввоза мебели из Турции в нашу страну пока невысокие — 43,9 млн. долл. за 2011 год. Но динамика впечатляет: плюс 41%.

Несмотря на то, что Бурса занимает только четвёртую строчку в рейтинге турецких провинций по числу мебельных предприятий, этот регион играет первостепенную роль на внешних рынках. При том, что из всего объёма произведённой в Турции мебели (6 млрд. долл.) более четверти в 2011 году было экспортировано, район Инегёль, который находится в Бурсе, обеспечил 35% национального мебельного экспорта.

В Инегёле базируется более 260 крупных предприятий по выпуску мебели и ещё около 1500 небольших фабрик. Из них 300 игроков осуществляют поставки на экспорт в более чем 100 государств мира. Из предприятий, хорошо известных российским мебельщикам, в Инегёле, например, выпускает свои детские фабрика Cilek.

Дважды в год, весной и осенью, инегёльские мебельщики проводят собственную домашнюю выставку — Modef Expo. Ближайший смотр состоится 10–14 октября 2012-го и будет уже 28-м по счёту. Среди экспонентов — свыше 150 экспортно ориентированных мебельных предприятий региона, которые представят свои новинки и концепты профессиональной публике со всего мира (в прошлый раз на Modef Expo отметились посетители из 48 государств). Общая сумма контрактов, заключённых на Modef Expo в прошлом году, оценивается в 40 млн. евро.

Для зарубежных байеров здесь созданы все условия: организатор — компания IFOR Fairs — обеспечивает бесплатным размещением в отеле на две ночи, трансферами между Стамбулом и Инегёлем, а также между гостиницей и выставкой. В самом городе у желающих есть возможность посетитить любые из полутора тысяч мебельных магазинов и крупнейшие мебельные фабрики.

Экспорт мебели из Турции по странам в 2010–2011 г.г., млн. долл.

Источник: TUIK

Согласно информации Международного торгового центра (ITC) и Статистического комитета ООН (UNSD), в 2011 году наибольшая доля экспортных поставок из Турции пришлась на мебель из древесных плит — около 29% от общего объёма. Диваны и кресла — вторые по популярности, 26%.

Несмотря на то, что национальный рынок достаточно открыт для зарубежных игроков, сальдо торгового баланса на турецком мебельном рынке положительное — 758,7 млн. долл. в 2011 году, то есть объёмы экспорта значительно, почти вдвое, превышают импорт. С 2009 года экспорт вырос на 20%, и такая же динамика прогнозируется в текущем 2012-м. В скорой перспективе, как ожидается, такие темпы приведут Турцию в десятку лидирующих стран-экспортёров мебели в мире.

Объём импортных поставок с 2003 года увеличивается, но темпы роста ввоза мебели замедляются. В 2011-м импорт прибавил 28% и составил 945,2 млн. долл., или около 55% от объёма экспорта. Для сравнения, увеличение импорта в позапрошлом, 2010 году составляло 38%.

Импорт мебели в Турцию в 2003–2011 г.г., млн. долл.

Источник: TUIK

Китай укрепляет свои позиции как ведущий поставщик импортной мебели в Турцию. За 2011 год поставки из Поднебесной достигли 277 млн. долл., или 35% от совокупного объёма импорта. В относительных цифрах наиболее высокие темпы роста показывает импорт из Румынии (плюс 100%, до 24,6 млн. долл.) и Великобритании (плюс 230%, до 19,7 млн. долл.).

География импортных поставок мебели в Турцию в 2010–2011 г.г., млн. долл.

Источник: TUIK

Успехи турецкого девелоперского сектора способствуют значительному увеличению спроса на жилую недвижимость и, как следствие, на мебель для дома. Производители указывают, что в секторе домашней мебели их прибыль, как правило, заметно выше, чем в секторе офисной мебели, поскольку крупные заказы на «офиску» всё-таки поступают нерегулярно. Кроме того, более высокую доходность фабрики объясняют своей способностью гибко настраивать производство согласно требованиям заказчиков, а также широким ассортиментом продукции, которую предлагают рынку.

В качестве индикатора растущего рынка недвижимости в Турции — цены на жильё, которые за март 2012-го увеличились на вторичном рынке на 0,95% по сравнению с предыдущим месяцем, а на первичном — на 1,28% и были на 11,62% выше, чем в марте 2011-го. Сектор бытовой мебели, как ожидается, продолжит доминировать в турецкой мебельной промышленности: факторы, способствующие увеличению потребления мебели для дома, не показывают никаких признаков ослабления.

В то же время турецкая статистика фиксирует и значительное увеличение спроса на офисную мебель. Как местные, так и международные игроки, работающие в Турции, всё больше стремятся соответствовать актуальным трендам в оборудовании офисных интерьеров, идти в ногу с западной модой. Так, например, среди офисов в Стамбуле и Анкаре наиболее популярен американский стиль.

Расширение офисных площадей в стране должно способствовать в обозримом будущем стабильному увеличению доходов сектора офисной мебели. Например, только в Стамбуле за 2012 год будет введено до 600 тыс. «квадратов» новых офисных площадей. В Анкаре по итогам 2011-го этот показатель составил около 50 тыс. кв. м. В этой связи ожидается, что рынок офисной мебели с 2011-го по 2013-й будет расти в среднем на 19% ежегодно.

Молодое турецкое население — важнейший фактор, который определяет высокие показатели роста национальной мебельной промышленности в долгосрочной перспективе. На июль 2012 года население Турции оценивается в 79,7 млн. чел. В 2011 году 26,6% от общей численности населения Турции составляли лица в возрасте до 14 лет. Пожилые люди (от 65 лет и старше) составляют лишь около 6,3%, а средний возраст турецкого населения — 28,5 лет. По убеждению самих турков, в заданных демографических обстоятельствах мировой успех турецкой экономики в целом и мебельной промышленности в частности — просто неизбежен.

EKIN Publishing Group (журналы Mobilya и Furniturk, Турция) специально для «Мебельного бизнеса»

29 августа 2012 (№111)