Турецкое чудо в зеркале статистики

Объём поставок мебели из Турции на российский рынок в 2011 году вырос на 41%.

Включение Турции в ряд самых быстрорастущих экономик мира не стало неожиданностью для самих турков. Страна с богатой историей, с хорошей репутацией среди ближайших восточных соседей, торговый «мост» между Европой и Азией — рано или поздно Турция должна была заявить о своих амбициях на международной арене. Так и произошло. Прочно укрепившись на домашнем ближневосточном рынке, турецкие экспортёры в последние годы активно двинулись не только на Запад, но и вообще по всей «розе ветров». И пусть пока внимание мировой общественности приковано к достижениям китайской экономики, пусть «турецкое чудо» для кого-то ещё не стало очевидностью, — это вопрос времени, — заявляют турецкие производители.

Резкому увеличению внутреннего спроса на турецком рынке в предшествующее десятилетие способствовали три основных фактора: мощная урбанизация (в городах сегодня проживает около 70% граждан страны, а прогнозируемый темп роста городского населения — в среднем на 1,7% ежегодно до 2015-го), увеличение располагаемых доходов населения и изменения в его образе жизни.

Уверенная позитивная динамика отмечена и в потреблении, и, как следствие, в производстве. Мебельного сектора это касается напрямую. На протяжении десяти последних лет турецкие мебельные фабрики увеличивали свои мощности пропорционально росту внутреннего спроса. С 2008 года потребление мебели в Турции возросло на 28,6%, достигнув в 2011 году 9 млрд. долл., а производство — на 25%, до 6 млрд. долл. Объёмы выпуска продукции мебельщики Турции наращивали даже в 2009-м, когда мировая экономика переживала финансовый кризис. Выступая на Мебельном саммите в Стамбуле 30-го января этого года, президент Ассоциации турецких мебельщиков Рамазан Давулжуоглу рассказал, что средний цикл обновления мебели у турков составляет сегодня 8 лет. С каждым годом этот показатель уменьшается. Дальнейшее увеличение спроса на турецкую мебель — по итогам 2012-го и 2013 годов — ожидается на среднем уровне около 16%.

Производство и потребление мебели в Турции в 2008–2011 г.г., млрд. долл.

ГодПроизводствоПотребление
20084,87
20095,257,5
20105,68
201169

Источник: MOSDER

Согласно рейтингу миланского Центра промышленных исследований CSIL, Турция занимает 16-е место в мире по объёмам производства и 21-е — по экспорту мебели, с совокупной долей 1,5% на глобальном рынке. Мебель в этой стране производится как в небольших кустарных цехах, так и на крупных промышленных площадках. Малые производители, краснодеревщики, играют значительную роль в секторе мебели, изготовленной вручную. По своей природе и организации малый бизнес достаточно гибок для того, чтобы расшириться и выйти на уровень серийного производства, если к этому располагает объём размещаемых заказов. Крупные производства, в свою очередь, отличаются не только высокой автоматизацией технологических процессов, но и своей экспортно ориентированной политикой. Вместе с тем, по словам г-на Давулжуоглу, многие крупные игроки пока ещё только приводят своё производство в соответствие со стандартами Евросоюза, в то время как на мелких предприятиях эти стандарты уже внедрены.

Количество мебельных предприятий и занятых сотрудников по регионам Турции, 2011 г.

ГородЧисло компанийЧисло сотрудников
Стамбул645835633
Анкара536130062
Измир237914142
Бурса213016096
Кайсери74020280
Прочие1227842000
Всего в производстве29346158213
Всего в ритейле32382100000
Всего61728258213

Источник: TUIK, MOSDER

Главные индустриальные центры турецкой мебельной промышленности — Стамбул, Анкара, Бурса, Кайсери, Измир и Адана. Один только Сителер — целый «мебельный город» внутри Анкары — насчитывает свыше 10 тысяч компаний-резидентов. Официальные данные турецкой ассоциации MOSDER свидетельствуют, что на мебельном рынке Турции оперируют 29 346 производителей и 32 382 ритейлера. В сумме — 61 728 фирм, обеспечивающих рабочими местами примерно полмиллиона человек, включая работающих на различных вспомогательных производствах. Стамбул и Анкара остаются форпостами национальной мебельной индустрии: в них базируется 40,3% турецких производителей и заняты 41,5% сотрудников отрасли.

В настоящее время турецкая мебель поставляется в 173 страны мира, находящиеся на пяти континентах. С 2003-го по 2011 годы индекс экспортных объёмов составил 292%, то есть экспорт увеличился практически втрое, а среднегодовой рост поставок за рубеж составил за этот период 18,6%. Стабильная динамика прерывалась только в 2009-м, когда мировой финансовый кризис стал причиной сокращения мебельного экспорта из Турции на 13%.

Экспорт мебели из Турции в 2003–2011 г.г., млн. долл.

ГодОбъём экспортаДинамика к предыдущему году, %%
2003434,6
2004587+35
2005684,6+17
2006764,7+12
20071026,9+34
20081332,9+30
20091153,3–13
20101414,6+23
20111703,9+20

Источник: TUIK

С 2010 года главным направлением турецкого экспорта является Ирак. В 2011-м туда продано мебели на 250,7 млн. долл., что на 38% выше, чем в 2010 году (181,4 млн.). В общем объёме экспорта турецкой мебели за 2011 год на долю Ирака пришлось 17%. Наибольший прирост за прошлый год показали поставки в соседний Туркменистан — 63%, до 68,5 млн. долл. Из 11 ведущих стран-импортёров турецкой мебели только Великобритания в 2011 году сократила закупки — на 0,4%.

Россия, по данным за прошлый год, занимает в рейтинге стран-импортёров 8-е место. Абсолютные цифры ввоза мебели из Турции в нашу страну пока невысокие — 43,9 млн. долл. за 2011 год. Но динамика впечатляет: плюс 41%.

Несмотря на то, что Бурса занимает только четвёртую строчку в рейтинге турецких провинций по числу мебельных предприятий, этот регион играет первостепенную роль на внешних рынках. При том, что из всего объёма произведённой в Турции мебели (6 млрд. долл.) более четверти в 2011 году было экспортировано, район Инегёль, который находится в Бурсе, обеспечил 35% национального мебельного экспорта.

В Инегёле базируется более 260 крупных предприятий по выпуску мебели и ещё около 1500 небольших фабрик. Из них 300 игроков осуществляют поставки на экспорт в более чем 100 государств мира. Из предприятий, хорошо известных российским мебельщикам, в Инегёле, например, выпускает свои детские фабрика Cilek.

Дважды в год, весной и осенью, инегёльские мебельщики проводят собственную домашнюю выставку — Modef Expo. Ближайший смотр состоится 10–14 октября 2012-го и будет уже 28-м по счёту. Среди экспонентов — свыше 150 экспортно ориентированных мебельных предприятий региона, которые представят свои новинки и концепты профессиональной публике со всего мира (в прошлый раз на Modef Expo отметились посетители из 48 государств). Общая сумма контрактов, заключённых на Modef Expo в прошлом году, оценивается в 40 млн. евро.

Для зарубежных байеров здесь созданы все условия: организатор — компания IFOR Fairs — обеспечивает бесплатным размещением в отеле на две ночи, трансферами между Стамбулом и Инегёлем, а также между гостиницей и выставкой. В самом городе у желающих есть возможность посетитить любые из полутора тысяч мебельных магазинов и крупнейшие мебельные фабрики.

Экспорт мебели из Турции по странам в 2010–2011 г.г., млн. долл.

Страна20102011Динамика к предыдущему году, %%Доля в общем объёме экспорта
Ирак181,4250,7+3817
Германия115,1147,5+2810
Азербайджан73,197,4+337
Иран73,593,7+276
Франция63,279,3+255
Турменистан42,168,5+635
Нидерланды40,649,6+223
Россия31,243,9+413
Саудовская Аравия25,737,9+483
Великобритания35,435,3–0,42
Италия2730+112

Источник: TUIK

Согласно информации Международного торгового центра (ITC) и Статистического комитета ООН (UNSD), в 2011 году наибольшая доля экспортных поставок из Турции пришлась на мебель из древесных плит — около 29% от общего объёма. Диваны и кресла — вторые по популярности, 26%.

Несмотря на то, что национальный рынок достаточно открыт для зарубежных игроков, сальдо торгового баланса на турецком мебельном рынке положительное — 758,7 млн. долл. в 2011 году, то есть объёмы экспорта значительно, почти вдвое, превышают импорт. С 2009 года экспорт вырос на 20%, и такая же динамика прогнозируется в текущем 2012-м. В скорой перспективе, как ожидается, такие темпы приведут Турцию в десятку лидирующих стран-экспортёров мебели в мире.

Объём импортных поставок с 2003 года увеличивается, но темпы роста ввоза мебели замедляются. В 2011-м импорт прибавил 28% и составил 945,2 млн. долл., или около 55% от объёма экспорта. Для сравнения, увеличение импорта в позапрошлом, 2010 году составляло 38%.

Импорт мебели в Турцию в 2003–2011 г.г., млн. долл.

ГодОбъём импортаДинамика к предыдущему году, %%
2003177,3
2004285,3+61
2005370,9+30
2006511,8+38
2007680,1+33
2008738,2+8
2009535,4–27
2010738,4+38
2011945,2+28

Источник: TUIK

Китай укрепляет свои позиции как ведущий поставщик импортной мебели в Турцию. За 2011 год поставки из Поднебесной достигли 277 млн. долл., или 35% от совокупного объёма импорта. В относительных цифрах наиболее высокие темпы роста показывает импорт из Румынии (плюс 100%, до 24,6 млн. долл.) и Великобритании (плюс 230%, до 19,7 млн. долл.).

География импортных поставок мебели в Турцию в 2010–2011 г.г., млн. долл.

Страна20102011Динамика к предыдущему году, %%Доля в общем объёме импорта
Китай222,3277,6+2535
Италия6283,9+3810
Германия68,381,1+1910
Польша34,146,4+366
Франция32,639,2+205
Испания26,636,4+375
Румыния12,324,6+1003
Индонезия17,720,2+143
Вьетнам17,820,1+133
Великобритания619,7+2302
Япония16,215,1–72

Источник: TUIK

Успехи турецкого девелоперского сектора способствуют значительному увеличению спроса на жилую недвижимость и, как следствие, на мебель для дома. Производители указывают, что в секторе домашней мебели их прибыль, как правило, заметно выше, чем в секторе офисной мебели, поскольку крупные заказы на «офиску» всё-таки поступают нерегулярно. Кроме того, более высокую доходность фабрики объясняют своей способностью гибко настраивать производство согласно требованиям заказчиков, а также широким ассортиментом продукции, которую предлагают рынку.

В качестве индикатора растущего рынка недвижимости в Турции — цены на жильё, которые за март 2012-го увеличились на вторичном рынке на 0,95% по сравнению с предыдущим месяцем, а на первичном — на 1,28% и были на 11,62% выше, чем в марте 2011-го. Сектор бытовой мебели, как ожидается, продолжит доминировать в турецкой мебельной промышленности: факторы, способствующие увеличению потребления мебели для дома, не показывают никаких признаков ослабления.

В то же время турецкая статистика фиксирует и значительное увеличение спроса на офисную мебель. Как местные, так и международные игроки, работающие в Турции, всё больше стремятся соответствовать актуальным трендам в оборудовании офисных интерьеров, идти в ногу с западной модой. Так, например, среди офисов в Стамбуле и Анкаре наиболее популярен американский стиль.

Расширение офисных площадей в стране должно способствовать в обозримом будущем стабильному увеличению доходов сектора офисной мебели. Например, только в Стамбуле за 2012 год будет введено до 600 тыс. «квадратов» новых офисных площадей. В Анкаре по итогам 2011-го этот показатель составил около 50 тыс. кв. м. В этой связи ожидается, что рынок офисной мебели с 2011-го по 2013-й будет расти в среднем на 19% ежегодно.

Молодое турецкое население — важнейший фактор, который определяет высокие показатели роста национальной мебельной промышленности в долгосрочной перспективе. На июль 2012 года население Турции оценивается в 79,7 млн. чел. В 2011 году 26,6% от общей численности населения Турции составляли лица в возрасте до 14 лет. Пожилые люди (от 65 лет и старше) составляют лишь около 6,3%, а средний возраст турецкого населения — 28,5 лет. По убеждению самих турков, в заданных демографических обстоятельствах мировой успех турецкой экономики в целом и мебельной промышленности в частности — просто неизбежен.

EKIN Publishing Group (журналы Mobilya и Furniturk, Турция) специально для «Мебельного бизнеса»

 
Читайте также 20 июля 2017 Рынок DIY в эпоху перемен

Российские DIY-ритейлеры не выдерживают конкуренцию с международными игроками и вынужденно замещают часть ассортимента мебелью и товарами для дома.


15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.

Свежий номер

VIFA EXPO 2018

Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2018

International Alliance of Furnishing Publications

interzum guangzhou 2018

PUSHKA - INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGN INNOVATIONS FORUM

Салон франшиз на выставке "Мебель 2017"

Реклама на сайте Как сюда попасть?