Наш восточный сосед

Осенью 2009 года Россия, Белоруссия и Казахстан принципиально договорились о создании общего таможенного пространства. С 6 июля 2010-го на территории трёх государств начал действовать единый Таможенный кодекс. Позднее к Таможенному союзу присоединилась Киргизия.

Таможенный союз призван стимулировать рост товарооборота между странами-участницами. Поставщики мебельной продукции также заинтересованы в том, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Но чтобы строить взвешенные стратегии освоения любых, в том числе и «союзных», рыночных территорий, предприятиям-производителям мебели и торговым компаниям важно обладать необходимой информацией.

«Мебельный бизнес» намерен информировать читателей о состоянии рынков стран-участниц ТС. Оперативные данные о мебельном секторе Республики Казахстан предоставила редакции национальная Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

За период с 2002 по 2010 годы, по данным органов государственной статистики Республики Казахстан, объём производства мебели в стране увеличился в 5,5 раза.

До кризиса мебельная отрасль страны развивалась с динамикой плюс 30–50% в год. В кризисный трёхлетний период, по официальной статистике, рост не превышал 7%.

В 2010 году выпуск всех видов мебельной продукции вырос к уровню 2009-го на 7,1% в текущих ценах и составил свыше 127 174,7 тыс. долл.

За 9 месяцев 2011 года объём производства мебели составил 114 751,3 тыс. долл. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года прирост составил 20,3%.

Абсолютное большинство предприятий отрасли — небольшие производства. Количество работников — от 30-ти до 50-ти человек. На рынке работает также огромное число индивидуальных предпринимателей.

В Алма-Ате и Алматинской области сосредоточены основные мебельные производства. За три квартала прошлого года они обеспечили 34,7% всего объёма выпуска мебели в Казахстане. Значительная доля мебели производится предприятиями Павлодарской (15,10%), Восточно-Казахстанской (10,6%) и Западно-Казахстанской (10,3%) областей. Суммарный вклад перечисленных выше четырёх регионов составляет 70,7% в общем производстве.

Мебельные предприятия Алматинской области показали с января по сентябрь 2011 года значительный производственный рост — более чем в 3 раза. Хорошие темпы достигнуты по сравнению с соответствующим периодом 2010-го предприятиями Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей (свыше 160%). Ниже уровня аналогичного периода прошлого года выпущено мебели в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Алма-Ата.

Основная доля объёмов производства мебели приходится на мебель для сидения (49%). Вторая по величине группа — офисная мебель, которой в Казахстане выпускается в 2,5 раза больше, чем жилой. Производство кухонь составляет около 10%.

По объёмам в товарном выражении самая большая категория — стулья. Стульев на металлическом каркасе казахстанские предприятия производят примерно вшестеро больше, чем на деревянном. Вторая по величине продуктовая группа — шкафы (22%).

Импорт в Республику Казахстан мебели и матрасов за 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010-го увеличился на 50,2%, в том числе из стран СНГ — на 79,8%, из дальнего зарубежья — на 20,2%.

В пятёрку лидеров-импортёров входят Россия — более 33%, Украина — 16,2%. Китай — 10,7%, Белоруссия — 9,1%, Италия — 7,4%.

Россия остаётся основным поставщиком мебели по следующим кодам ТНВЭД: 940350 — мебель для спальни (30,6% общего объёма), 940340 — мебель для кухни (51,1%), 9403 — мебель прочая и её части (36,3%) и 9401 — мебель для сидения (24,9%).

Значительно усилила в 2011 году свои позиции импортёра Украина. Особенно ощутимо — почти на 65 % — вырос ввоз из Украины мебели для спальни, а также более чем на 50% увеличились поставки кухонной мебели. По этим двум товарным категориям Украина занимает вторую позицию в списке импортёров-лидеров после России.

Финляндия и Германия обеспечили основные объёмы ввоза в Казахстан медицинской мебели, стульев стоматологических и парикмахерских.

Мебель деревянная типа спальной (код ТН ВЭД 940350) поставляется в Республику Казахстан более чем из 23 стран. В пятёрке лидеров, кроме России и Украины, Белоруссия (11,4%), Китай (9%) и Италия (6,5%). Рост китайского импорта спальной мебели за 9 месяцев 2011 года составил 128,5%, однако доля Китая в общем объёме импортных поставок мебели для спальни уменьшилась на 1,2%.

Мебель для кухни на территорию Казахстана поступает из более чем 20-ти стран. Шесть из них — Россия, Украина, Италия (8,1%), Турция (1,7%), Белоруссия (1,3%), Китай (5,7%) обеспечивают почти 94% поставок.

В денежном выражении объём казахстанского импорта мебели очень велик, он составил более 257 127,1 тыс. долларов. Устойчивый опережающий рост поставок отмечен по всем видам мебели. Такая динамика свидетельствует о том, что иностранные производители рассматривают рынок Казахстана как перспективный. Динамика импорта превышает темпы роста отечественного производства в 2,2 раза.

Экспорт мебели (включая части мебели) из Республики Казахстан вырос незначительно: с 1055,8 тыс. долл. за 9 месяцев 2010 года до 1080,9 тыс. долл. за 9 месяцев 2011 года, то есть всего на 2%. Весь прирост получен за счёт отгрузки продукции в страны СНГ, прежде всего в Киргизию и Туркмению.

Импорт древесных плит в Республику Казахстан характеризуется ростом. За 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010-го увеличился завоз плит МДФ, в основном за счёт плит толщиной более 9-ти мм.


Динамика производства мебели в Республике Казахстан, 2002–2010 годы



Структура производства мебели в Республике Казахстан, январь–сентябрь 2011 года



Географическая структура импорта мебели по коду 9403 – мебель прочая и её части (тыс. долл.)

9403 9 мес. 2010 г. Доля, % 9 мес. 2011 г. Доля, % Темп, % 2011/2010
Россия 32 641,1 26,6 67 832,4 36,3 207,8
Белоруссия 7 244,5 5,9 14 976,6 8 206,7
Украина 23 640 19,3 33223,7 17,8 140,5
Польша 3 660,2 3 3 793,8 2 103,7
Италия 10 542 8,6 12 690,9 6,8 120,4
Китай 14 545 11,9 18 294,3 9,8 125,8
Турция 9 084,5 7,4 7 845,1 4,2 86,4
Чехия 283,9 0,2 430,3 0,2 151,6
другие 21 061,28 17,2 27 803,6 14,9 132
всего 122 702,48 100 186 890,70 100 152,3


Импорт мебели в Республику Казахстан

Код ТНВЭД Наименование позиции Импорт, тыс. $ Темп 9 месяцев 2011/ 9 месяцев 2010 %%
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2010 г.
I. Всего
9401 Мебель для сидения 54 782,50 39 523,95 138,61
9402 Мебель медицинская 8 021,40 4 369,20 183,59
Кресла парикмахерские 195,80 145,00 135,03
9403 Мебель прочая и её части 186 890,70 122 702,48 152,31
9404 Матрасы 7 236,70 4 414,42 163,93
94 Всего: 257 127,10 171 155,05 150,23
II. Импорт из СНГ
9401 Мебель для сидения 29 038,50 16 640,75 174,50
9402 Мебель медицинская 1 383,40 749,10 184,67
Кресла парикмахерские 36,20 5,90 613,56
9403 Мебель прочая и её части 118 388,70 65 520,78 180,69
9404 Матрасы 6 137,60 3 266,32 187,91
94 Всего: 154 984,40 86 182,85 179,83
III. Остальные страны мира
9401 Мебель для сидения 25 744,00 22 883,20 112,50
9402 Мебель медицинская 6 638,00 3 620,10 183,37
Кресла парикмахерские 159,60 139,10 114,74
9403 Мебель прочая и её части 68 502,00 57 181,70 119,80
9404 Матрасы 1 099,10 1 148,10 95,73
94 Всего: 102 142,70 84 972,20 120,21


Географическая структура импорта мебели по коду 940340 – мебель деревянная типа кухонной (тыс. долл.)

940340 9 мес. 2010 г. Доля, % 9 мес. 2011 г. Доля, % Темп, % 2011/2010
Россия 4 822,8 43,9 8 246,7 51,1 171
Белоруссия 300,4 2,7 204,5 1,3 68,1
Украина 2 685,1 24,4 4 123,2 25,5 153,6
Польша 119,9 1,1 88,4 0,5 73,7
Италия 1 443,9 13,1 1 306,3 8,1 90,5
Китай 636,3 5,8 915,9 5,7 143,9
Турция 116,2 1,1 269,8 1,7 232,2
Чехия 138,3 1,3 47,7 0,3 34,5
другие 730,9 6,6 937,9 5,8 128,3
всего 10 993,8 100 16 140,40 100 146,81


Географическая структура импорта мебели по коду 940350 – мебель деревянная типа спальной (тыс. долл.)

940350 9 мес. 2010 г. Доля, % 9 мес. 2011 г. Доля, % Темп, % 2011/2010
Россия 7 991,7 27 13 177,8 30,6 164,9
Белоруссия 3 071,3 10,4 4 916 11,4 160,1
Украина 6 320,6 21,3 10 405,3 24,2 164,6
Польша 1 615,1 5,5 1 664,6 3,9 103,1
Италия 3 020 10,2 2 801,1 6,5 92,8
Китай 3 006 10,2 3 863,2 9 128,5
Турция 1 079,1 3,6 1 532,9 3,6 142,1
Азербайджан 626,4 2,1 472 1,1 75,4
другие 2 876,5 9,7 4 227,5 9,8 147
всего 29 606,7 100 43 060,40 100 145,44


Географическая структура импорта мебели для сидения (тыс. долл.)

9401 9 мес. 2010 г. Доля, % 9 мес. 2011 г. Доля, % Темп, % 2011/2010
Россия 6 700,3 17 13 647,3 24,9 203,7
Белоруссия 5 020 12,7 7 693,7 14 153,3
Украина 4 557,5 11,5 7 154,1 13,1 157
Польша 481,5 1,2 563,4 1 117
Италия 4 242,6 10,7 5 622,2 10,3 132,5
Китай 8 433,1 21,3 8 135,5 14,9 96,5
Турция 3 057,6 7,7 2 541,3 4,6 83,1
другие 7 031,35 17,8 9 425 17,2 134
всего 39 523,95 100 54 782,50 100 138,6


Импорт древесных плит из стран Таможенного союза

Код ТН ВЭД Наименование материала Наимен. дополн. ед. измер. Объём ввоза Темп, % 2011/2010
9 мес. 2010 г. 9 мес. 2011 г.
тонн дополн. ед. стоимость, тонн дополн. ед. стоимость,
(вес нетто) измерения тыс. долл. США (вес нетто) измерения тыс. долл. США
4410 ДСП м3 88822,9 195233,1 27921,9 129139,3 5685153,1 73866,3 264,5
4410110001 необлицованные м3 39205,9 58776,4 8605,4 44044,1 4897664,2 14835,1 172,4
Белоруссия 13894,2 18150,5 2765,2 5029,6 8462,6 1393,7 50,4
Россия 25311,7 40625,9 5840,3 39014,5 4889201,6 13441,4 230,1
4410110009 прочие м3 49617 136456,7 19316,4 85095,2 787488,9 59031,2 305,6
Белоруссия 276,7 368,7 58,8 191,9 241,3 33,5 57
Россия 49340,3 136088 19257,7 84903,3 787247,6 58997,7 306,4
4411 ДВП м2 12556,5 2153106,6 9249,2 22310,2 4587086,6 20586,6 222,6
4411120000 толщиной не более 5 мм м2 1255,4 500104,1 858,2 2613 1237486,9 1801,4 209,9
Белоруссия 0 0 0
Россия 1255,4 500104,1 858,2 2613 1237486,9 1801,4 209,9
толщиной более
4411130000 5 мм, но м2 7667,8 1356493,7 5743,7 13968,3 2218535,7 13930,9 242,5
не более 9 мм
Белоруссия 0 0 0
Россия 7667,8 1356493,7 5743,7 13968,3 2218535,7 13930,9 242,5
4411140000 толщиной более 9 мм м2 3633,3 296508,8 2647,3 5728,9 1131064 4854,3 183,4
Белоруссия 2,2 180,9 29 0
Россия 3631,1 296327,9 2618,3 5728,9 1131064 4854,3 185,4
 
Читайте также 15 июня 2017 Спад закончился. О росте — позаботьтесь сами

Такова рекомендация Игоря Березина, президента российской «Гильдии Маркетологов».


08 июня 2017 Впервые на ПМЭФ

Одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума стало развитие российского лесопромышленного комплекса.


30 мая 2017 Рынок вышел в ноль

На прошедшем 21 апреля общем собрании АМДПР была представлена аналитика по рынку мебели за 2016 год. Это предварительная статистика, основанная на оперативных данных Росстата и ФТС, уточнённая оценка будет обнародована Ассоциацией позднее.


28 апреля 2017 Покупаем, не отходя от монитора

Российский рынок e-commerce прибавил в прошлом году 21%.


27 апреля 2017 Лукавая цифра?

Петростат зафиксировал 26-процентный рост продаж мебели в Северной столице.


26 апреля 2017 Промпроизводство упало

Росстат опубликовал статистику за первые два месяца 2017-го.

Свежий номер

CIFF Shanghai 2017

Furniture China 2017

BIFE-SIM 2017

Реклама на сайте Как сюда попасть?