Всё опять повторится сначала?

В ближайшее время дефицит древесно-стружечных плит на рынке сохранится. Плитники советуют мебельщикам запасаться ДСП во время сезонного спада.

Надежды мебельщиков на то, что дефицит плитных материалов, возникший ещё во второй половине 2010-го, «рассосётся» не позже осени 2011-го, не оправдались.

— Это просто какое-то сумасшествие, — оценивает ситуацию Дмитрий Лобанов, директор по продажам ООО «Флайдерер». — Плит катастрофически не хватает. Сегодня был звонок из Улан-Удэ. Руководитель предприятия готов брать плиту за любые деньги: «Только отправьте!». Но я не могу нарушать уже существующие договорные обязательства. В конце года мы ещё немного увеличили мощности, но всё равно вынуждены постоянно отказывать потенциальным клиентам.

— Сегодня у нас болит голова не о том, как продать плиту, а где и как её купить, — говорит Олег Соверда, коммерческий директор дилерской компании DDgroup. – Наши клиенты уже даже не обращают большого внимания на качество — только дайте, оторвут с руками.

В тяжелейшем положении — мебельщики Сибири. Многие из них традиционно закупали плиты в Центральном регионе, где сосредоточено большинство современных плитных комбинатов. Но сейчас, в условиях нехватки ДСП, плитникам нет резона отправлять свою продукцию за тысячи километров. Запущенный в прошлом году завод «Югра-плит» годовой мощностью 150 тыс. кубометров ДСП проблему дефицита в регионе не решил. Сегодня он отпускает товар по квотам.

Практически исчезла с рынка шлифованная плита, притом что цены на неё вплотную приблизились к цене ламинированных ДСП. В результате линии каширования на предприятиях простаивают: облицованные плиты даже при нынешней нехватке приобрести проще и выгоднее.

Но если у мебельных фабрик ещё есть альтернатива, то производители столешниц оказались практически в безвыходной ситуации: ламплиту пластиком не покроешь. Крупнейшие поставщики столешниц — санкт-петербургские «Слотекс» и ПГ «Союз», самарский «Аркобалено», другие предприятия — вынуждены отказывать своим клиентам из-за нехватки плиты-основы.

Серьёзно страдает качество поставляемой продукции: процент брака резко вырос с наступлением высокого сезона.

— Есть общее мнение, что качество ламинированных плит снизилось одновременно у всех производителей, — констатирует Николай Устинов, специалист по поставкам компании «МДКОМ». — «Сырая» плита по физико-механическим показателям соответствует ГОСТу и ТУ, но при ламинировании «вылезают» дефекты. Самый распространённый — белесина. На светлых древесных декорах этот дефект существует, но незаметен, а на более тёмных древесных, ярких одноцветных и имитирующих металлические поверхности виден. Возможно, это следствие оптимизации производственных процессов или плитные предприятия используют более дешёвую и низкокачественную смолу — вопрос нужно адресовать технологам.

На пике ажиотажного спроса плитные предприятия приступают к ламинированию, не дожидаясь, пока плита остынет. Неравномерный прогрев плиты приводит к неравномерной полимеризации — вот и брак.

Самым плачевным образом дефицит сказывается на планах мебельщиков по обновлению ассортимента, по вводу в производство коллекций в актуальных покрытиях. Передовым фабрикам, которые уже выставили в свои шоу-румы «горячие» новинки, надеясь заработать на модных трендах, не позавидуешь.

— Сегодня заводы по производству ДСП плиту не продают, а распределяют, — говорит Сергей Гунькин, генеральный директор компании «Мебеталь». — Крупные фабрики, которые заказывают большой объём одной номенклатуры, загрузили производство так, что вопрос новинок отходит даже не на второй, а на третий план. Плитники ориентированы на объём. Получить плиты в точности по заявленному ассортименту — по толщинам и декорам — невозможно. Все гонят самые ходовые текстуры, так называемой группы «А»: не возьмут одни — возьмут другие. Покупателям, желающим приобрести новинки, продавцы обычно отвечают, что такие декоры временно не поставляются. Мы удерживаем ассортимент благодаря значительным складским запасам. Но когда нужного декора нет в производстве два-три месяца, склады не спасают.

— По заказам на декоративные бумаги мы видим, что плитные предприятия ограничиваются пятёркой самых массовых декоров, — подтверждает общую тенденцию Бахтияр Батырбаев, директор мебельной компании «Тура».

Стандарт у всех один: привычный бук, вишня, орех, молочный дуб и венге.

Конечно, из каждого правила есть исключения. Предприятия, которые выбрали своим стратегическим направлением продвижение модных трендовых декоров — к примеру, Сыктывкарский фанерный завод, «Невский ламинат», — не отказались от своих планов по введению новых структур и успешно обновляют ассортимент.

— Все новинки, которые мы демонстрировали на выставке «Мебель-2011», уже введены в коллекцию Lamarty, — говорит Юлия Сергеева, начальник отдела маркетинга Сыктывкарского фанерного завода. — Мы все последние годы делаем главную ставку на эксклюзивные фирменные покрытия.

Однако усилия немногих ориентированных на декорную моду предприятий не сильно меняют общую картину.

Где тонко, там и рвётся

В прошлом году сошлись сразу несколько причин, приведших к обострению ситуации.

Реформа РЖД, казалось бы, не имеющая прямого отношения к плитному производству, обернулась настоящим кошмаром как для производителей, так и для потребителей ДСП. Практически все в один голос заявляли, что с мая-апреля стало невозможно ни завезти сырье, ни вывезти готовую продукцию — полный вагонный коллапс. Потом несколько устаканилось, но сроки доставки выросли вдвое, а цены на транспортировку повысились примерно на 25 процентов.

Второе. С перебоями работали многие плитные предприятия. Полтора месяца стояла одна из двух линий на Шекснинском комбинате древесных плит — меняли формирующую станцию на ДСП. Это стоило рынку 1 млн. кв. м ЛДСП. Произошёл пожар в Шатуре, весь сентябрь на 2/3 работал завод ДСП в Карелии (сломалась дробилка), несколько дней из-за взрыва пыли в цехе простоял ЧФМК. Но самое серьёзное ЧП, из-за которого рынок ежемесячно теряет 1 млн. кв. метров древесно-стружечных плит, — пожар на Игоревском ДОКе, практически полностью уничтоживший цех ДСП. С уходом с рынка Игоревки, выпускающей ДСП в самом востребованном формате — 2,75 х 1,83, — стала ощущаться и нехватка плит 2,44 х 1,83, которые раньше брали не столь охотно — для производителей шкафов-купе размер маловат, да и в раскрое удобнее длина 2,75.

К внутренним причинам добавились внешние.

— Влагостойкие плиты для столешниц мы завозим из Финляндии, — говорит Вадим Осипов, генеральный директор компании «Слотекс». — Прежде никаких проблем с закупками не было. Но сейчас кризис ослаб, и финские производители восстанавливают связи со своими прежними клиентами в Западной Европе. А для российских предприятий вводят квоты на свою продукцию.

Между тем в Финляндии закупали плиты не только «Слотекс», ПГ «Союз», но и многие другие предприятия Северо-Западного региона. Сейчас этот поток значительно сократился.

Были, правда, и позитивные события, которые, казалось бы, могли нивелировать негатив. Восстановлен «Пинскдрев ДСП», — теперь у его клиентов отпала необходимость везти плиты из России. Заработал, как уже говорилось, завод «Югра-плит» в ХМАО. На полную мощность, и даже с её превышением, работает сегодня Гагаринский фанерный (до того, как его купила компания Egger, завод был загружен не более, чем на 70%), а это значит — за год рынок получит как минимум 100 тыс. кубометров дополнительно.

В пользу российских потребителей изменилось соотношение экспорт/импорт. За 9 месяцев прошлого года экспорт древесных плит сократился на четверть, а импорт, наоборот, на 21,4% вырос. Если экстраполировать все данные на год, получается, по совокупности рынок получил прибавку примерно в 180 тыс. кубов. Да и в целом, если верить статистике, производство ДСП растёт более быстрыми темпами, чем наращивают свои объёмы производители мебели. Откуда же дефицит?

Лукавая арифметика

— Все оценивают дефицит, исходя из сиюминутной ситуации: у меня сегодня нет товара, и я его нигде не могу взять, значит — дефицит, – высказывает свою точку зрения Павел Корчагин, председатель ТК 121 «Плиты древесные», генеральный директор «Юнайтед Панел Груп». — На самом деле, потенциальный годовой объём производства, исходя из загрузки мощностей в сезон, закрывает потребность в плитах у мебельщиков. Причины дефицита — не в недостатке мощностей по производству плит, а в нехватке финансов у потребителей и производителей, которые не могут профинансировать складские запасы при условии равномерной загрузки линий ДСП, и в нестабильности политической и экономической ситуации как в стране, так и в мире. Что произошло за время кризиса? И производители плит, и мебельщики существенно сократили свои склады. Так же уменьшили складские остатки и товаропроводящие каналы. Все стали работать под заказ, и когда спрос начал расти, столкнулись с тем, что у плитных предприятий не хватает мощностей, чтобы удовлетворить резко выросший спрос. Но мощности ограничены только в момент сезона. А в межсезонье — все недозагружены. Дефицит же, возникающий на продукцию конкретных предприятий, связан с желанием получить как интересующий товар, так и более выгодную цену. Мебельщики консервативны в своём выборе, и производители плит пользуются этим, вводя в продажу эксклюзивные коллекции декоров с созданием последующего дефицита на них. Требования рынка заставляют мебельщиков улучшать качество, и стремление закупать качественный товар очень похвально, поэтому появление ещё 1–2 заводов с качественной плитой заставит старые предприятия всерьёз задуматься о модернизации, поскольку в сегодняшних условиях, видимо, они пока себя чувствуют достаточно защищёнными. Однако проблемы равномерной загрузки мощностей это не решит, и мы по прежнему будем видеть межсезонное снижение цен и осенний рост.

С господином Корчагиным трудно не согласиться в том, что плитные заводы в течение года загружены неравномерно. Об этом свидетельствует и статистика. Разница по загрузке в пик сезона и во время спада в прошлом году составила 160 тысяч кубометров. В 2010 году разрыв был ещё больше — 190 тысяч. По словам участников рынка, январский и февральский дефицит плит в известной степени также связан с тем, что предприятия выполняли декабрьские заказы, с которыми не смогли справиться в пик сезона.

Но насколько правомерно оценивать потенциал плитного производства, исходя из пиковой нагрузки? Круглогодичная работа в авральном режиме, что называется, на износ, — это не только рост брака, выход из строя оборудования, — угроза существованию предприятий в целом. Пожары и взрывы на предприятиях могут стать обычным делом. И тут уж никому мало не покажется.

Ну, а если за точку отсчёта взять не пик сезона, а среднюю составляющую по году? Можно ли говорить о том, что рынок сбалансирован и при равномерной загрузке предприятий плит хватило бы на всех?

К сожалению, искать ответ, опираясь только на статистические данные, — гиблое дело. Если объёмы выпуска плит легко поддаются исчислению, то о количестве выпущенной мебели можно судить исключительно по косвенным сведениям.

Скажем, вплоть до недавнего времени в АМДПР, стремясь к максимальной достоверности, производство мебели в натуральных показателях исчисляли (сверяли), основываясь на объёмах выпуска плит и экспортно-импортных операций. Из этих же данных исходили, делая выводы о сбалансированности спроса и предложения. Меньше завозят плит из-за рубежа — значит, всё в порядке, хватает своей. Надо ли говорить, что при таком подходе оценка степени неудовлетворённости спроса выглядит весьма приблизительной.

А поэтому более достоверной представляется оценка ситуации непосредственными участниками рынка. А она выглядит куда менее благостной.

— Сегодня «Эггер», например, продаёт в месяц около 3 миллионов квадратных метров ДСП, но спрос на их плиты по-прежнему сильно превышает предложение, — говорит Олег Соверда. — Чтобы удовлетворить всех желающих, компании нужен ещё как минимум один завод.

О величине неудовлетворённого спроса на «эггеровские» плиты свидетельствует и то, что некоторые дилеры предприятия продают плиту на 30–50% дороже отпускной заводской цены. И это при том, что плиты компании сегодня — едва ли не самые дорогие на рынке.

Сыктывкарский фанерный завод, «Флайдерер» в Новгородской области, «Эггер» в Шуе, Волгодонский комбинат древесных плит и многие другие плитные предприятия даже во время сезонного спада были загружены под завязку. Да и сам сезонный спад был на этот раз значительно меньше, чем в 2010 году.

Но совсем избежать сезонных колебаний, добиться равномерной загрузки предприятий — и тут опять прав господин Корчагин — не удастся. Хочется лишь добавить — сезонный спад отнюдь не особенность российского рынка. Покупательский спрос колеблется в зависимости от времени года во всём мире. И производители плит, материалов учитывают это, создавая резервы мощностей. Так же поступают и крупные зарубежные фирмы, открывающие у нас свои производства.

— Я говорю, что у меня не три, а две с половиной печатных машины, — комментирует ситуацию Владимир Денисов, директор по сбыту ООО «шаттдекор». — Две работают постоянно, а третья стоит на подхвате, поэтому в любой момент мы готовы выполнить неожиданно поступивший заказ клиента.

К сожалению, этих неожиданностей и у плитных предприятий, и у мебельщиков столько, что даже имея резервные мощности, удовлетворить их запросы получается не всегда.

— Практически у всех логистика построена отвратительно, — делится своими наблюдениями г-н Денисов. — Специалистов нет ни у производителей плит, ни у потребителей. Управление ассортиментом, качеством у предприятий, как правило, отсутствует. В результате работать приходится, что называется, в пожарном порядке. Поступает, к примеру, месячная заявка на 5 тонн бумаги, а через неделю — звонок: мне нужно ещё 3 тонны. Хочется сказать: «Дорогой мой, а почему ты не можешь свою логистику построить не на четырёхнедельном цикле, а на шестинедельном? У тебя не будет проблем, будет переходный запас». Мы уже сейчас стремимся перевести новых клиентов на работу в трёхмесячном цикле. Чтобы создать переходный запас. У меня он будет, или у них — это уже второй вопрос. При этом мебельщикам нужно понять: чем хуже ситуация с поставками, тем лучше производителям плит и поставщикам. Потому что они плиту распределяют, а не продают. И можно цены менять каждый месяц, поскольку они не успевают выполнять заказы. Причём, не новых клиентов, а своих родных, с которыми они работают не первый год и знают, насколько вырастают их потребности в сезон. И каждый год это повторяется, потому что помогает повышать стоимость.

Бороться с негативом можно лишь одним способом — открывая новые производства и создавая тем самым конкурентную среду. Стоило ввести в эксплуатацию заводы по производству плит МДФ в Томске и на Украине, как в течение года цены на плиты средней плотности упали на 15%. Сегодня некоторые предприятия их продают в нагрузку к ДСП. А ведь ещё пару лет назад ситуация на рынке плит МДФ выглядела куда печальнее, чем с производством ДСП. 

Что касается тезиса о «коварстве» плитных предприятий, которые «вводят в продажу эксклюзивные коллекции декоров с созданием последующего дефицита на них»…

Хотелось бы воскликнуть: да здравствует такое коварство! Побольше бы нам таких предприятий. Пусть они «подсаживают». Причём, всех — и побыстрее.

Но нет, даже имея в коллекции по 60, 70, 100 декоров, в период ажиотажного спроса плитники сводят ассортимент до минимума, ссылаясь на пресловутый консерватизм мебельщиков.

Между тем, напрашивается смелая гипотеза: ажиотаж-то можно использовать в интересах декорного прогресса, а вовсе не наоборот.

Ведь именно тогда, когда клиент готов брать, что дают, возрастают шансы увеличивать продажи трендовых новинок. Именно в это время не мытьём, так катаньем можно сподвигнуть мебельщиков перейти, наконец, от порядком уже надоевших вишен и буков к чему-нибудь более свежему и актуальному. И даже повышение цен в этом случае будет оправданно, поскольку мебельщики тоже смогут получить дополнительную прибыль благодаря использованию новых структур. Некоторые производители мебели — и таких становится всё больше, это уже понимают. Потому и выстраиваются очереди за продукцией «Эггера» и Сыктывкарского фанерного, предлагающих модные фирменные коллекции.

Запасайся, кто может

По оценке специалистов ВНИИДРЕВа, неудовлетворённая потребность внутреннего рынка по ДСП составляет 2,5 млн. кубометров плиты в год.

Это значит, что даже с вводом в строй восстановленного, а по сути нового и в 2,5 раза более мощного цеха ДСП на Игоревском ДОКе, дефицит плит сохранится. Более того, в ближайшие годы он, скорее всего, будет только нарастать.

Уже сейчас, в преддверии Олимпиады в Сочи, Саммита на Дальнем Востоке активно растёт сегмент офисной, гостиничной мебели. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу переоснащаются отели в Центральном регионе России. На рынке ходят упорные слухи, что за обновление меблировки в своих офисах всерьёз взялись железнодорожники, выделив на эти цели миллиарды рублей. На очереди — сотни тысяч непроданных квартир в новостройках, которые ждут своих хозяев.

Что касается самого ближайшего будущего, в марте в связи с весенней распутицей закроются автодороги и вывезти продукцию со многих плитных предприятий станет невозможно. Некоторое улучшение ситуации ожидается не раньше апреля-мая, и топ-менеджеры плитных предприятий очень советуют мебельщикам не упустить этот момент. Тогда у них, по крайней мере, будет шанс попасть в число приоритетных клиентов на период сезонного подъёма на мебельном рынке.

PS. Как сообщает Росстат, в январе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011-го производство древесно-стружечных плит в России увеличилось на 9,7% — до 567 тыс. кубометров. Производство клеёной фанеры по сравнению с тем же периодом выросло на 7,7% — до 238 тыс. куб. м. Древесно-волокнистых плит — на 6,8%, до 36,6 млн. кв. м.

По сравнению с предыдущим месяцем в январе практически по всем товарным позициям наблюдался спад. Выпуск ДСП в январе составил 88,8% от декабрьского объёма производства, древесноволокнистых плит — 90,1%, клеёной фанеры — 91,4%. Долгие каникулы не прошли для промышленности бесследно.

29 февраля 2012 (№106)